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浩瀚的九州大地上，大徵朝珠赋沉重，逼得渔民绞杀亲子，以谋鲛女落泪而得鲛珠，沿海渔村的少女海市因此遭遇，父母亡故，全村被屠戮。生死关头，她求助于途经此地的大徵第一权臣方诸，历经考验，最终被方诸带回天启。海市从此女扮男装，成为方诸的徒弟。此时，大徵内忧外患不断，喜怒不定的年轻皇帝褚仲旭，因为经受皇朝内乱，而对生失去了一切兴趣，表面上以昏君自居，却在方诸苦苦支撑国家和平时，暗中默默观望这一切。海市奉命成为帝旭的护卫，但却因此引起了帝旭对她的兴趣，两人经历诸多生死关头，从互有误会到逐渐理解对方，帝旭察觉海市的女子身份，暗生情愫，但海市对方诸的依赖，其中藏着可望却难以言说的感情，三人之间情感纠葛不断。随着皇朝的叛乱再起，海市勇敢地选择肩负起守护大徵和平的责任，并终于直面对帝旭、方诸两人的感情。
在大徵沉重珠税的压迫下，渔民不得已绞杀亲子，使鲛人落泪换取鲛珠，因此遭遇险丧命的叶海市，又经历父亲亡故村落遭屠的悲剧，生死攸关之际，她得到途经此地的大徵权臣方诸相救。方诸戴着一副银白面具，问叶海市要不要跟他一起去天启城。叶海市心里放不下阿娘和村子里的人，方诸答应会保护好他们，但叶海市跟他走的话，选择做女孩除了安逸，什么都没有，但选择做男孩的话，除了安逸什么都有，叶海市没有丝毫犹豫选择做男孩......
方海市苦练箭术，方卓英故意拿着胡饼来诱惑，还吐槽方海市不懂享受。哨子来找方卓英要定清散，听着二人谈话，方海市知晓可以翻东角门的墙抄近道去宫里。说者无心听者有意，方海市偷偷翻墙要进宫，被方卓英发现，今日决定放她一马，但提醒她若再敢翻墙就在师父面前告她一状。方海市和方卓英回馆中，却没想到师父已经回来了，二人险些露馅，还好方海市机灵将师父忽悠过去。公公向帝旭禀告，过几日是上元节，可以把扎彩灯安排起来。帝旭不禁想起有一年上元节，遇到注辇部的紫簪......
方海市坐着打瞌睡，方卓英故意逗方海市玩，发现方海市脖子扭了，于是帮忙按按，这一幕正好被师父看见，脸色不好看。方卓英想起师父昨日的话，赶紧跟方海市保持距离。方诸一会要去宫里，方海市正好趁机去查查上元节的刺客是什么来历。方诸进宫与帝旭见面，季昶归朝，一同回来的还有缇兰公主，帝旭安排方诸的霁风馆去迎接。这么多年来，帝旭看在紫簪的份上，已经对注辇多有容让，可注辇君王竟妄想对自己的家事指手画脚，而他并不想见到缇兰公主。方诸以为公主无辜，事关大徵的和睦，此事不可取。帝旭震怒，怒骂方诸还有脸提起紫簪，希望方诸摆正位置，只是自己在暗处的爪牙，要遵守本分，这次自己只要季昶一个人回来......
方海市火速赶了过去，佯装带了一大队人马，其实是让这几人来回跑骗过伏击之人。方海市救下缇兰公主，拉她上马时，自己女子身份好像被发现。马上要回天启城，方海市的心里反倒七上八下的，就这么把缇兰公主带回去，担心有人拿这事当筏子，针对师父和霁风馆。方卓英心里清楚，就算只接回四殿下，还是有人会拿这事当筏子针对师父和霁风馆。这时哨子前来，方海市这才知道师父对她的行踪了如指掌。哨子声称师父已经知道方海市救下缇兰公主一事，现在有差事要交给方海市去办，马上就要动身。方海市好奇自己的差事是什么，哨子道是处理馆中叛逆......
方海市照顾师父一夜，心疼师父受那么重的伤，在心中暗暗发誓要杀了帝旭这个昏君，很快拿着霁风馆的令牌出门。方诸醒来，向哨子打听方卓英的伤势，哨子称方海市在看到方诸和方卓英伤势稳定后，就独自离开霁风馆。方诸太了解方海市，肯定她是进宫了。缇兰给帝旭呈上莲花糕，看着这糕点，帝旭想起皇后紫簪而大怒，当场摔了那些糕点，怒斥缇兰罔顾圣意，离开愈安宫在宫中走动。缇兰委屈无辜，她只是想拿回龙尾神挂坠而已。这话又更加激怒帝旭，狠狠地掐住缇兰的脖子。一旁的奴婢见状赶紧替缇兰求情，帝旭这才松手离去......
方海市坐在树下发呆，方卓英见状走上前跟她聊天，宽慰她师父不会冤杀任何一个人，或许是赵叔做了什么事咎由自取。方海市不知到底是什么因果，那一刀下去，她想起阿爹，当年阿爹为了寻鲛珠，带她出海是因，她拼命挣扎想活下去是果，一切看似环环相扣，可往前推，阿爹为何要鲛珠。帝旭的命是命，难道别人的命就不是命。方卓英希望方海市明白，她只是听差办事，就算错也不是她的错，看她那么苦恼，决定帮她找师父问个结果。方卓英找到师父，现在方海市因赵叔的事郁郁寡欢，质问师父当时收留他和方海市，难道只是为了一个可供驱使的人。方卓英认为师父想要责罚锤炼方海市，大可派别的任务，为何非要杀赵叔，一直以来方海市都很仰慕师父，如此对方海市太残忍......
帝旭无意间听缇兰的奴婢议论缇兰和汤乾自大人在注辇幼时就认识，两人亲如兄妹。帝旭立马令穆德清宣旨，明日辰时汤乾自前往黄泉关，特允缇兰出宫送行。奴婢提醒缇兰，宫妃和外臣是要避嫌的，意在劝缇兰不要去给汤乾自送行。缇兰故意给自己冲了冷水，导致感染风寒，最后没有去给汤乾自送行。帝旭很是意外，听闻缇兰生病而来愈安宫，不过他并非关心缇兰，而是幸灾乐祸阴阳怪气，更是认为缇兰染上时疫病，要缇兰出宫去避疫，看来这是想要借这个由头将缇兰赶出宫去。缇兰承认她和汤乾自确实是旧识，但绝没有私情，求帝旭不要迁怒汤乾自。为证清白，缇兰自请去内狱。帝旭甚感无趣，不再追究转身离开愈安宫......
今日考试是策问，方海市写了一篇论鲛珠。苏鸣看了后大骂方海市妖言惑众，或者非她一人之意。帝旭直言那就是考题泄露，这样就是考官的问题，苏鸣惶恐。帝旭夸方海市文思敏捷，字字珠玑，就是写得女气一些，勉强给个一甲，苏鸣只得遵旨。朝堂上，帝旭雷霆震怒，问大臣们自己当年是如何设立珠税。当年仪王之乱初平，帝旭为恢复民生国力，颁旨增加珠税，表面上是征税，实则物物交换。然而珠害又是怎么回事，珠税颁下，非但没有以物换物，反而是打着自己的名义，十倍百倍地征收珠税，那些交不起的村民，他们便放火烧村，村民们为了交足珠税，带着孩子上鲛海，用孩子当诱饵取鲛珠。苛捐杂税鱼肉百姓，若不是今日这篇论鲛珠，帝旭都还不知道珠害居然如此残忍无道。帝旭当场下旨令廷尉姚杰大人前往越州，彻查东南沿海珠害一事，至于那些玩忽职守欺君罔上的大人，全都昭狱定罪......
殿选时，因为考试场地是在湖水上，方海市因幼时的那些不愉快的记忆，多少还是有些阴影而有些恐惧。比赛时，看着方海市险些从鼓上掉下水中，这样的话比赛就输了，缇兰难免表现出对方海市的担心，一脸的紧张，帝旭见了心中不悦。方海市被暗算掉落水中，在台上观战的方诸不顾一切跳下水救方海市，戴着的面具不小心脱落，从水中抱起方海市后露出脸来，大家认出他就是清海公方鉴明。
缇兰被打入南宫，这个南宫冷僻无人，阴森可怕，连婢女都害怕。不过缇兰反倒觉得很好，没有人打扰，月光皎洁，分明就是世外桃源，以后也不必提心吊胆，不必见到帝旭，岂不快哉。哨子向方诸汇报东西收拾得差不多，就是方海市的房间还没收拾。方诸让哨子不必收拾，他要将方海市单独留在霁风馆。
缇兰为了刻护身符手受伤血流不止，穆德庆向帝旭汇报此事，帝旭却嫌烦没有搭理。今天霁风馆搬进昭明宫，方海市要过两日再搬进去，不过她今天要跟方卓英一起进宫，去绫锦司量官袍的尺寸。方卓英一听到绫锦司，立马就跑了。柘榴给方海市量尺寸，方海市发现柘榴戴的珍珠手串很别致，不像是天启城产的，倒像是越州的东西。这时施叔叔前来，在知道方海市就是方诸的徒弟时，兴奋地提及方诸和鞠家的喜事势在必行。方海市误以为师父马上要成亲了，心里特别不是滋味。
方海市来到黄泉营，跟着新兵一起操练，日夜不停，以至于上次肩上受的伤还没愈合，这么一折腾，又添上新伤。哨子向方诸汇报此事，是不是需要派人去叮嘱一下。方诸虽心中担心不已，但又表现得云淡风轻，方海市去从军，受苦是应该的。方卓英来营中把方海市骂了一顿，师父对他们有养育之恩，他们以后是要在师父膝前尽孝的。方海市很不服，师父才比他们大几岁，清海公方鉴明从来都不是她的父亲。方卓英很气愤，方海市怎么能说出这样的话。夜里，方海市做了个梦，恍惚间看见师父，她向师父表白，她很喜欢师父，喜欢到师父要离开她就很难过。次日，方海市醒来看到床边放着的粥，立马跑出去询问是谁送来的。张大人将方海市喊来，关心她的伤势。
方诸来绫锦司找到鞠典衣，现在他承袭了爵位，跟鞠典衣的旧事也重提。可他曾立誓不藏私，不成家，以身奉国，立功自效。方诸找鞠典衣说清楚，虽说他们父母那一辈有前约，但他们之间并没有约定，希望鞠典衣不要自误。鞠典衣伤心难过，朝离开的方诸大喊早就当他是自己的兄长。柘榴见鞠典衣脸色不好，想请医佐过来把脉，鞠典衣却让柘榴拿来火盆。原来鞠典衣早为自己准备嫁衣，现在只能剪了并烧毁。方海市的东西也从霁风馆搬进昭明宫，方卓英就是不解师父为何三番五次，方诸解释是方海市想多了，很多事他未曾说过。方海市与新兵营已经到瀚州的戈壁，张大人分析鹄库人已经到了水井屯。
方诸安排方卓英将一封密函亲手交到鞠典衣手上，还有之前填补暗线的事全部交给鞠典衣去办。这是帝旭的旨意，他们唯有遵守。方卓英是担心方海市刚到黄泉营，暗线一换，就得不到方海市的消息，很多事也不好办。方诸已经遵旨，叮嘱方卓英只要留意是否有人暗中盯着绫锦司，一有异动马上汇报。方卓英来到绫锦司门口，为难不已，密函要亲手交给鞠典衣，又担心看到柘榴，不过想着柘榴不知自己就是口中的风神大人，干脆直接闯进去就好。方卓英正准备冲进去，没想到传来动静，赶紧躲了起来，在看到柘榴离开，这才大大方方地进了绫锦司。方卓英见到鞠典衣说明来意，鞠典衣认为自己的眼睛已经瞎了，交接之事方诸大可传她去霁风馆。方卓英解释是方诸身体不适，鞠典衣听了很是不屑。宫人们听说缇兰在霜平湖放水灯就得到帝旭的宠幸，为了沾沾喜气，一个个都来霜平湖放水灯，结果不幸走水。闻讯的帝旭气得下旨将这些宫人们杖责二十，并不准他们以后再在霜平湖放水灯。八百里加急战报，尼华罗和吐火鲁假装海盗侵袭海岸刺探虚实，实则派船舰隐匿海上。
西平港，方诸让人传令，假装失利引对方进月亮湾，然后用火攻，逼他们弃船登岸，并放出消息，自己在海岸近处月亮湾附近查探军情。方海市来到红药原，了解到红药原因红药帝姬得名。当年仪王之乱，红药帝姬曾遣军援持仪王，帝旭和方诸率军深入鹄库境内，鏖战四天五夜，鹄库军大折，红药帝姬被踏死乱军之中，末子也在战场中失踪，怕是凶多吉少。方海市也听说过当年的惨状，但眼下还是要尽快找到那些迦满人。方海市为了救那些迦满人和鹄库右部激战，结果还是被生擒。右菩敦王要方海市归顺于他，方海市跟右菩敦王提出挑战，输了归顺右菩敦王，赢了右菩敦王就要放了她的兄弟和迦满人。方海市和右王挑战，最终方海市赢了，要求右菩敦王兑现承诺，结果右菩敦王言而无信，声称挑战时并没有说即刻放人，为避免引起混乱，必须分批释放这些战俘和迦满人，令人将方海市押入大牢，单独关押。黄泉营传来战报，方海市被鹄库右部生擒，方诸紧张分心被修风偷袭受伤，可即便是受伤，他心中想的仍然是方海市，就担心方海市的情况。
方诸到了黄泉关，找汤乾自了解现在的情况。方诸得到新的消息，方海市令人传话，兰兹城西城门防守薄弱易攻，她仍被困城主府内，以待外合。萨莉亚求见方诸，她是迦满人的首领，此番正是萨莉亚派人相助，才能从兰兹城内传出消息。萨莉亚称黄泉营不能救方海市，但迦满人可以，可以跟方诸里应外合，助他们迦满人夺回家园，救出方海市。黄泉营派使者来兰兹城，听闻右王刚纳新妃，特送来礼物表示庆贺。右王令人检查这些礼物，没有夹带书信和符号，就是一些庆贺之物，就令人将这些礼物送去给方海市。方海市看着这些礼物，发现那枚扳指，上面还有血，猜到师父受伤，心中担忧。
帝旭感觉口苦没胃口用膳，就来到外面走走，没想到在花园里看到在给碧红碧紫念话本子的缇兰，之前他看过这话本子，但后面没看，就让缇兰帮忙念。穆德庆想着夜风寒凉，让帝旭就去愈安宫，帝旭想想这里离愈安宫近就应了下来。到了愈安宫，帝旭躺卧在床上，让缇兰继续念那话本子，思绪却飘到往事，答应方诸不到最后一刻绝不杀苏鸣的画面。缇兰见帝旭好像睡着了，就想叫醒帝旭，没想到却让帝旭受惊，下意识就将缇兰扑倒，缇兰害怕赶紧解释缘由，帝旭这才从缇兰身上起来。一早，穆德庆来愈安宫喊帝旭起身，缇兰帮帝旭更衣，略为紧张不安。朝堂上，苏鸣上奏帝旭，沿路接应兰兹城来车之事已经安排妥当，不日便可抵达天启。有大臣上奏，今年北边大寒，不少难民涌入泉明港，而泉明港的收成也大不如往年，泉明港刺史上书恳请开仓济民。帝旭知道开仓济民势在必行，只要谨慎处理，询问哪位大臣自愿主持此事。
苏鸣的杀手欲劫持关押的细作，不过行动失败，哨子从他们口中得知这一切是绫锦司的鞠典衣让他们去做的。哨子一听，担心绫锦司的情况，立马赶去绫锦司，可已经迟了。闻讯的帝旭大怒，竟然有人在自己眼皮底下谋害宫中女官。哨子禀报杀手头目唤作吴奇，豢养杀手已经多年，所中之毒与绫锦司等人所中之毒是同一种毒药。帝旭想知道幕后主使是谁，哨子称柘榴服下毒药少尚存一息，眼下医官正在医治，只要醒来就能追踪。此时，帝旭是特别后悔，当初和方诸不该有此一念之仁。服下迦满皇族圣药又加上有师父输真气的方海市终于苏醒，看着坐在床边的师父，大胆表示不后悔遇见师父，方诸听了心中窃喜。
方诸赶回天启与帝旭见面，帝旭告知将鞠典衣送回流觞，鞠典衣和方诸从小一起长大，纵使有错，但身后得给鞠典衣留个体面。帝旭这几日每日挑灯看地图，想起来很多以前的事，方诸求自己至少保住苏鸣，没想到还是放虎归山，安排方诸着手处理苏鸣余党的事。哨子向方诸汇报，绫锦司出事当晚，他第一时间赶到苏鸣府中，但没有任何有用的线索和有价值的东西，苏鸣心思缜密，已经打草惊蛇，留下的所有耳目定会暗藏不动，现在唯有静待时机，方诸让哨子传令下去，一切如常，保护好帝旭的安全。哨子还向方诸提起方卓英最近情绪不对，整日伤心难过。
缇兰为了注辇部向帝旭求情，特地做了点心前来，却因此惹怒帝旭。其实缇兰大可以直接向帝旭求情，没必要拐弯抹角，因为帝旭最讨厌别人揣摩自己的心思，怒而将缇兰赶出去，并下旨让注辇使臣立刻滚出都中。方诸求见帝旭，虽注辇使臣为人难缠，十二万分惹人嫌，但毕竟是注辇使臣，帝旭让他离开都中，理应上表，且要向缇兰辞行。帝旭气极，他不管这事，既然方诸要管就去操持，方诸领旨操办。柘榴现在是绫锦司的典衣，又是皇宫里唯一的盲绣师。施内宫送来春绣的布料，请柘榴挑选。离开时，施内宫交代手底下的人，柘榴这个孩子不容易，只要柘榴有事都得细细操办，谁敢怠慢自己绝不客气。
