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解放战争时期我华东野战军某部特别行动队“尖刀队”的传奇战斗故事。尖刀队纵横活跃在大江南北，以独特的战斗方式在敌后战场给了敌人致命一击。全剧分为四个篇章。《血刃》描写了尖刀队几经曲折在破坏敌人对我军实施毒气弹阴谋的战斗中大获全胜的故事。《越狱》则讲述了尖刀队深入虎穴，在我军对敌总攻前救出身陷重狱的原子能专家的故事。《冒名顶替》里，尖刀队巧妙化身为国民党特派员，打入敌人内部，通过虚虚实实的智力交锋，获取了敌人最核心的城防计划。《捕鹰》的故事发生在刚刚解放的城市里，在追击国民党杀手“鹰眼”的战斗中，尖刀队阻止了国民党残部在解放区制造暴乱的重大阴谋 。
1948年十月，淮海战役战事一触即发，国民党方面负隅顽抗，制定了“玉碎”计划。我方泳城地下特工池亮从潜伏内线“荧惑星”手中拿到情报后，被叛徒出卖被捕，幸亏我方尖刀队出手相救，及时拿到了“玉碎”情报。泳城剿总负责人冷寒冰得知丢失了重要情报，为了挽回败局，又想了出亡羊补牢的计划。为了将玉碎情报解密，尖刀队在队长耿得胜的带领下，去往黑镇，请回了犹太裔密码专家亚瑟。在回江北总部的火车上，亚瑟惊慌地向尖刀队众人展示着身上被绑着的炸药。
尖刀队员出手，顺利拆掉了亚瑟身上绑着的炸药。耿得胜带着队员胜利回到江北总部，他即将迎娶陈芳华——牺牲战友的未亡人，履行对战友照顾其妻儿的承诺。就在婚礼当夜，总部特别调查组副组长姜菊花带人出现了，她命令耿得胜交出武器，接受调查。原来亚瑟破译出的玉碎情报是一份二十人潜伏名单，耿得胜就在其中。众人哗然，不相信耿得胜会是内奸。为了证明自己的清白，耿得胜和脾气火爆的姜菊花发生了激烈冲突。
即将被带回华北总部接受调查的耿得胜，在亡妻林凤兰坟前告别，却被姜菊花误会要潜逃。无奈之下，耿得胜挟持姜菊花回到泳城，他要设法证明自己是被冤枉的。为了与我方潜伏内线“荧惑星”取得联系，耿得胜冒着风险重回池亮的住所，并发现了新的线索。但跟随而来的姜菊花始终不相信耿得胜的清白，急切地想将他带回江北总部，二人发生激烈冲突。姜菊花于是动用了紧急联络方式，联络我方驻泳城联络处的负责人“蚂蚁”，发誓要将耿得胜绑回江北。
留在江北总部的陈芳华一直担心着耿得胜的安危。身为医生的她在照顾亚瑟的过程中，敏锐地觉察到对方身上的一些破绽，她向尖刀队副队长许铭提出了自己的疑问。总部决定，派尖刀队回黑镇重新对亚瑟的身份进行核实。就在尖刀队即将出发的时候，陈芳华被残忍地杀害了，她的女儿安安也被一个叫柳嫂的神秘女人带走。许铭等人制定了“引蛇出洞”计划，果然，在“国军”的营救行动中，亚瑟露出了他的真面目，他的真正身份是为剿总服务的美国特工。
假亚瑟向尖刀队交代了冷寒冰制定的“亡羊补牢”计划，潜伏在江北的“柳嫂”是剿总代号为美杜莎的特务。耿得胜洗脱了内奸嫌疑。他与赶到泳城的尖刀队会合，继续执行寻找真正的密码专家亚瑟的任务。在“荧惑星”的帮助下，他们终于知道亚瑟早已被冷寒冰控制在传染病医院。为了查出潜伏在剿总内部的奸细，冷寒冰将范围缩小到三个人身上，要求部下对他们进行24小时不间断监视行动。
尖刀队浑水摸鱼，从传染病医院救出了真正的密码专家亚瑟。为了寻找落在美杜莎手中的陈芳华的遗孤安安，姜菊花决定留在泳城协助尖刀队寻找安安的下落。按照美杜莎的要求，姜菊花前往报馆，以“耿求败”的名义在报纸上刊登寻租启事，想将计就计，设法诱使美杜莎露面，借此查清她的真面目。但是，关键时刻却被美杜莎逃脱了。尖刀队要护送亚瑟回江北，此刻美杜莎通知耿得胜，想救安安的命，就用亚瑟来换。耿得胜决定单刀赴会，姜菊花危急时刻与他并肩战斗，终于救出安安。但他们并不知道，美杜莎在安安身上早已放置了定时炸弹，并故意放他们逃离，想借此一网打尽。
尖刀队回到江北，一路上充满喜悦。姜菊花机警察觉到安安玩具中携带的炸药，众人及时引爆脱险。冷寒冰自以为尖刀队全军覆没，将全部精力用来甄别荧惑星。他利用叛徒于金水作为诱饵，在三个被怀疑对象面前演了一出“催眠审问”的把戏。亚瑟破译出了敌人的玉碎计划，原来敌人准备在溃败之际动用昔日日军留下的毒气弹。尖刀队接受了销毁毒气弹的任务。姜菊花成为尖刀队新任的教导员，耿得胜向她讲述了他与亡妻林凤兰在五年前执行的“咆哮行动”始末……
沉浸在哀伤回忆中的耿得胜并不知道，美杜莎便是当年死里逃生的林凤兰。当年咆哮行动失败，她被冷寒冰欺骗，误以为自己被共产党利用，致使其家人全部惨死。她接受特训成为特务，易名美杜莎。耿得胜与荧惑星接头，被美杜莎认出。冷寒冰借此得知分析专员狄新城便是荧惑星。他精心地诱使荧惑星向尖刀队发出了有关毒气弹转移的错误情报，打算将尖刀队一网打尽。意识到自己已然暴露的荧惑星，设法阻止尖刀队进入陷阱，然后向冷寒冰坦然自首。
冷寒冰无法确定尖刀队是否会中计，美杜莎凭借对耿得胜的了解，认定耿得胜会营救荧惑星。她就在剿总大楼坐等其上钩。果然，耿得胜等人装扮成医生混入剿总，当他们从荧惑星口中得知转移情报是敌人的圈套的时候，美杜莎已带着众多持枪士兵将他们包围。此刻耿得胜认出了一直以来的对手美杜莎便是林凤兰!自以为得计的美杜莎并不知道，耿得胜明修栈道、暗度陈仓，已用特殊手段将毒气弹真正藏匿之处告知了尖刀队。毒气弹被尖刀队从军用仓库中抢出。耿得胜等也从剿总逃脱。陷入疯狂的美杜莎枪杀了许铭，悲愤的耿得胜与昔日的爱人持枪相对……
双手沾满鲜血的美杜莎被耿得胜亲手击毙，尖刀队胜利完成了销毁毒气弹的任务。玉碎计划破灭了。冷寒冰悻悻地准备向上峰请罪。尖刀队接受了新的任务，前往鹿州营救即将被国军送往台湾的爱国科学家胡子凭。鹿州驻防长官张大凇师长正在暗中计划浑水摸鱼，与老婆儿子搭胡子凭的飞机一同飞往台湾。耿得胜等在接胡子凭时，进入了张大凇精心设下的埋伏，多亏机警的耿得胜及时发现破绽，一番厮杀后率尖刀队逃脱，枪战中被捕的姜菊花在美联社记者邓元冰的帮助下被释放。
凭着记者邓元冰拍摄的一张照片，姜菊花和耿得胜发现了通敌证据，揪出了内奸徐掌柜。处决了内奸后，得知胡子凭被软禁在金海棠夜总会内，耿得胜等人也跟着住了进去。夜总会老板娘金镶玉是张大凇的情妇，却暗中与耿得胜达成了交易，要用胡子凭换取一批贵重的药品。耿得胜与她虚与委蛇，却从金镶玉口中得知，那个被软禁在夜总会的胡子凭是假的，真正的胡子凭早已被她安排住进了螺丝岗监狱内，她需要耿得胜帮助胡子凭越狱，耿得胜一时难辨对方的诚意。前去接头的姜菊花被张大凇一路追捕到夜总会，危急时刻金镶玉将姜菊花装扮成妓女，掩护过关。
金镶玉告知耿得胜，自己是胡子凭的未婚妻，一心要营救胡子凭。耿得胜选择了相信金镶玉。不入虎穴，焉得虎子，耿得胜与金镶玉合作了一出戏，故意暴露身份被张大凇逮捕，进入了螺丝岗监狱。监狱内鱼龙混杂，耿得胜得到了同牢房狱友老良头的照顾，牢房内的耿得胜经过了重重考验，赢得了狱霸八爷的器重。八爷告诉他，真正的胡子凭就住在这间牢房内，想把他带走，就要帮大家越狱。耿得胜集中各种物资积极制造着炸药。就在这时传来消息，战局不利，张大凇准备明日一早处决全部犯人!耿得胜借洗澡之际从蛛丝马迹中辨认出了真正的胡子凭。
众犯人决定连夜越狱，利用耿得胜制造的炸药，他们沿着事先挖好的地道炸出了一条出路，众人在炸开的道路中行走，却误入了张大凇存放金条的仓库内，走投无路的众犯人又一次落入了张大凇的手中，危急时刻邓元冰再一次出现，以金条照片相要挟，阻止了张大凇处决犯人。他在张大凇面前自称是美国特工，经过国防部的允许在监狱内寻找一个重要人物。张大凇只得将犯人暂时送回牢房。被严格看管的犯人们感到了绝望，耿得胜告诉八爷，他早已知道老良头才是真正的胡子凭。金镶玉从邓元冰口中得知越狱失败的消息，情急之下找到典狱长。
金镶玉用张大凇的金条为诱饵，买通典狱长，营救八爷等人。姜菊花在金镶玉的协助下，趁放风时间与监狱内的耿得胜取得了联系，重新制定了行动计划。见钱眼开的典狱长在监狱内制造暴动，帮助八爷等再次越狱。监狱内暴动开始了……在尖刀队的策应下，八爷等人顺利逃脱。一直从中协助的邓元冰此刻告知耿得胜自己也是地下党，姜菊花等人半信半疑。在张大凇的围追堵截下，越狱的犯人们纷纷中枪，枪林弹雨中耿得胜冒死救出了八爷。金海棠夜总会内，贪心的典狱长拿到金条还想逮捕耿得胜等人，双方对峙中八爷出手相救，杀死了典狱长。尖刀队准备通过地道将胡子凭送出城，不料金镶玉半路上偷偷带走胡子凭，悄然离去。在黑暗中走了岔道的尖刀队众人，误打误撞，一直摸到了张大凇家中!
尖刀队临机应变，带走了张大凇的妻儿并赶往飞机场。此时，金镶玉已将自己的身世告知八爷，原来她就是胡子凭的亲生女儿。八爷向金镶玉允诺，会保护他们父女，他将金条分给青帮子弟，并煽动众人抢飞机，逃往西南深山。八爷和金镶玉护送着胡子凭来到机场，却没想到张大凇早已派重兵在此守株待兔，枪战中，八爷等人力战而死。尖刀队及时赶到，用张的妻儿交换了胡子凭和金镶玉，安全回到藏身之处。当尖刀队众人的注意力都在胡子凭父女俩身上的时候，邓元冰暗中放跑了钟晓鹏，并让他向张大凇报告实情以及尖刀队行踪。
得知一直在自己手中的胡子凭是假的，张大凇震怒，立即派出手下前去抓捕尖刀队。情势危急，尖刀队接受了邓元冰的建议，紧急转移到盐商会馆。邓元冰设计下药麻醉了尖刀队众人，带走了胡子凭。原来邓元冰是日本特工，他的任务正是把胡子凭带回日本。邓元冰带着胡子凭赶到机场，干掉了自以为能坐着飞机飞往台湾的张大凇，控制了飞机场，就在飞机即将起飞的时候，尖刀队突然赶到，面对耿得胜的枪口，邓元冰才知道原来自己早已露出马脚，日本军方抢夺胡子凭的如意算盘彻底落空了。解放军攻打鹿州的炮声已经轰轰响起，尖刀队和胡子凭父女一起等到了鹿州的解放。渡江战役前夕，尖刀队又接受了新的任务，他们要前往陶安作战处，伺机偷取秘密存于该处的江防图。
耿得胜莫名顶替，成为前往陶安作战处查账的特派员韩乔。作战处处长冷寒冰和行动科科长于科长时间中饱私囊，对查账一事颇为惶恐，他们摆下酒筵隆重欢迎特派员。在酒筵上，耿得胜故意给冷寒冰来了一个下马威，拿出证据当场逮捕了涉嫌贪腐的财务科长，这下众人更加惊惧不安。耿得胜恩威并施，私下里告知冷寒冰，自己来陶安明里是查账，但更重要的任务是秘密追查作战处潜伏的共党卧底。第二天，耿得胜等人按计划去和陶安地下党组织接头，但他还未赶到，便目睹了于科带人查抄接头地点并亲手枪杀我地下党同志的一幕。冷静下来的耿得胜设法搞到作战处大楼的平面图，进行了详细研究。
通过研究大楼建筑图纸，耿得胜发现了一个凭空消失的房间，众人断定江防图便藏在这个秘密的房间内。当夜，耿得胜潜入这间秘室，寻找江防图。但却被于科察觉到异样，危急时刻，机要员费晴设法掩护耿得胜安全脱身。原来，费晴就是我方潜伏在陶安的内线“东风”。尖刀队终于与费晴接上头，费晴搞到了存放江防图保险柜的两把钥匙，但耿得胜却对费晴的工作方法表示了质疑，二人发生冲突，不欢而散。尖刀队再次制定偷取江防图的行动方案，声东击西，计划用假炸弹在作战处大楼内制造混乱，以掩护耿得胜进入秘室。
就在白宝海准备引爆假炸弹的时候，一早就看特派员不顺眼的于科突然出现，故意栽赃给白宝海，与其发生冲突。白宝海一时难以脱身。为了保证计划顺利进行，费晴装扮成工人进入男厕所，引爆了假炸弹。耿得胜趁机进入秘室，然而当他打开保险柜的门时，却赫然发现，里面还有一道门。想拿到江防图，必须要搞到保险柜上的第三把钥匙!众人束手无策之际，费晴决定铤而走险，利用于科好色的弱点，设法从他那里偷到钥匙。但冷寒冰和于科此时从一系列蛛丝马迹中，已怀疑到费晴。就在费晴翻找于科办公室的时候，冷寒冰带人闯入，费晴彻底暴露了。费晴遭受到于科的严刑拷打。此刻耿得胜也从冷寒冰那里得知费晴被捕的消息，尖刀队心急如焚。
经受连番酷刑的费晴，依然咬紧牙关，她伺机服毒，被及时送到医院急救。尖刀队准备营救费晴。而于科也打算用费晴当作诱饵，引出她的同党。于是于科故意放出即将转移费晴的消息，性急的姜菊花率领尖刀队队员去救人，却发现中了敌人的圈套，在枪战中姜菊花负伤。于科认定半路劫车的就是耿得胜和他的两个副官。于是当众对特派员发难，要求三人脱衣验伤，但结果让于科泄气了。和于科素来不和的冷寒冰，借机将于科关押。一直怀疑特派员身份有问题的于科，设计逃出关押室，连夜潜入医院，意图带走费晴做进一步调查。
