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康熙年间，康熙帝与一僧雪印(实为康熙之父委派)打赌，怪僧承诺将街头两名乞丐；当朝宰相明珠之子纳兰容若；海师提督施郎之子施仕伦训练成国之栋梁，朝廷重臣。果然，几年后乞丐之一“结巴’成了口若悬河的弄臣，另一瘦弱者俨然成为名震全国的大将军。其后二人与纳兰容若、施仕伦四人官居极品，权倾朝野，成为康熙面前红极一时的御前四宝。四人虽结为兄弟，却性格独异，冲突不断，时而搭帮共进，时而互相拆台。但他们在与“三大奸臣”较量时，却能同仇敌忾，为民请命。
紫禁城，月黑风高夜，一个黑影在城墙上闪过，直奔紫禁城御花园。御前三等侍卫纳兰容若发现情况，上前阻拦，竟意外发现那个"蒙面杀手"居然是康熙皇上。原来这一天是康熙的生日，康熙故弄玄虚假扮刺客。康熙带着纳兰容若在宫中周旋一番闯出城去。
关小西如今已成一代大侠，找寻纳兰容若比武。纳兰不在家，关小西偶遇正在逃跑的南宫紫霖。南宫紫霖被昆仑二老追捕，关小西小试牛刀，救下南宫紫霖。昆仑二老回报康熙，康熙隐隐察觉幕后主使是天地会。
疯和尚雪印骗林天宝到国清寺郊游，林天宝在国清寺受到近于变态的训练，雪印又命他痛哭流涕地为日本和尚讲笑话，大获成功。雪印感到林天宝前途不可限量。
康熙亲临六王府，林天宝施展开浑身解数，讨得康熙喜爱，赐他三等侍卫跟随康熙。林天宝终于踏出他人生最重要的一步。 升官后的林天宝趾高气昂，骑着进口马，挂着午门前左转的特权牌子招摇过市，与三兄弟相会。经过一番讨论，施仕伦依旧回江都县，由纳兰容若协助谢放夺取武林盟主之位。
觉悟老和尚领着各路英雄闯入伏虎山，黄天霸大惊，局势失控，纳兰容若趁机掌控全局，宣布重新竞选武林盟主。众人与谢放交手，纷纷落败。在一旁的何德淼知道自己也不是对手，终于明白谢放二人的真实目的。此时，雪印赶来，私下里讲明实情。何德淼自知不是谢放对手，为了保全面子，决定与谢放比试基本功：三级跳、吊环、实心球等等。结果，谢放顺利夺取武林盟主。
何德淼把林天宝抓上伏虎山进了贪官学习班。此时，康熙也微服出游，来到了高邮县，故意作乱被抓上伏虎山。谢放早已知晓康熙身份，好生款待康熙。康熙满意而去。林天宝可就没有康熙那么命好，被学习班的变态老师百般虐待，最后老师想出天下最毒的计谋修理这个不可救药的贪官：他将天宝与万恶之源（金钱）与粉骷髅（美女）关在一起，独自反省。天宝自然乐不可支。谢放得知林天宝被关在最险恶的地方受苦，大惊，急忙解救，二人相见，不禁相视大笑。林天宝拿出康熙密旨，招安谢放。谢放进京复命，被封九门提督，配合费扬古，剿灭叛军吴世潘。天台山。纳兰容若闭关半年，雪印和尚已将纳兰众多名篇散落江湖，署名愣伽山人。纳兰离开雪印浪迹江湖。纳兰想起多年寄养在姨父家的妹妹纳兰惠敏就在不远的杭州城，便前去探望。费扬古不听谢放劝阻，贸然出兵，导致何德淼先锋部，全军覆没。康熙大怒，免了费扬古，命谢放为主帅。荒野，闭关半年的南宫紫霖决定出关，竟意外遭遇吴世潘的叛军。南宫紫霖如魔女一般，吓退千军，逼疯了叛军首领。纳兰容若旅途中遇到黑店，巧作画中画，惩罚了黑心店主，不想在路上遭遇落魄的南宫紫霖。二人飞在空中纠葛着。前线，谢放得到消息，偷袭而来的叛军莫名奇妙的四散奔逃，并且主帅惊吓过度，回家自杀了。谢放虽然打了胜仗，却不清不楚，感到十分郁闷。
皓月当空，南宫紫霖依旧和纳兰容若飘在空中，心灵对峙着。南宫紫霖爱上了纳兰容若，结果体力不支，掉下来，反被纳兰所救。夜半，纳兰容若对南宫紫霖略有动情，突发心痛病，昏厥。清晨，南宫紫霖醒来望着昏倒的纳兰容若，下定决心不论用什么方法都要得到纳兰的注意，要不停的刺杀康熙，并且纳兰护卫之时才会动手。南宫离开之时，纳兰略有动情，猛感心头剧痛，知道自己的心痛病十分严重，用雪印的心咒才逐渐平息。
两江总督卢兴祖得到消息，女儿卢慧梅就在城中，急忙赶到卢慧梅安身的客栈，不顾纳兰容若病重，强行带走卢慧梅。卢氏离别之际，血书赋词赠容若。黄天霸在为纳兰容若抓药时得知康熙要召开一个选才的无遮大会，同时遇到了纳兰惠敏，二人一同回到客栈。此时，雪印来到这里在一次将纳兰容若从病中救回来 ，同时发现纳兰惠敏就是纳兰容若的妹妹。兄妹二人相认。
林天宝胡乱断案，收了原告和被告的金子，却将二人赶出衙门。这一天，一代大侠关小西来到了高邮县。这些被林天宝黑了钱的家伙们找到关小西，请他主持公道，关小西决定晚上刺杀林天宝。林天宝得到消息，便在关小西来访之际演了一场清官大老爷的戏，将关小西感动离开。林天宝十分高兴，第二天摆酒庆贺，又命人误打误撞抓住了杀死前任县令的凶手齐三。关小西负"金"（荆）请罪，林天宝将他收在麾下。
黄河决口，数十州府道台告急，灾情严峻，人心惶惶，受灾群众衣食无着，康熙政权面临空前危机。 无奈国库空虚，赈灾款项缺口太大，康熙拉下老脸，要百官为灾区捐款，三大辅臣推脱一贯清廉节俭、无甚积蓄，捐款寥寥无几，康熙也奈何不得。纳兰明珠设盛宴举行五十寿辰庆典，场面隆重，文武百官恭贺之声不绝于耳，施仕伦送木刻猪贺寿，明珠虽恼，但施仕伦的三寸不滥之舌，还是让明珠无法发作。众人射箭赌酒取乐，用铜钱"康熙通宝"做靶子，百官纷纷搭弓射箭，铜钱叮当摆动间，施仕伦抓住百官箭射康熙年号的把柄。乔装的康熙则悄无声息混入宴席并突然现身，令百官猝不及防。这下，百官纷纷捐献大笔银两，施仕伦为康熙筹得大笔赈灾款项。
李光地受躺在床上昏迷不醒，李清照发誓为父亲报仇，好好"修理"林天宝。 康熙后悔不迭，暗示刚刚收伏的武林高手关小西把"书香门第"的匾和条幅偷回来。狡猾的林天宝早有防范，对"书香门第"匾设下重重机关，严加看护，关小西正中下怀，被林天宝擒住。林天宝要挟关小西以后对自己言听计从，不然就把他失手的事情昭告武林天下，关小西不从，林天宝又出奸计，在院子里摆出南宫紫霖巨幅画像，关小西忽然看到南宫紫霖的画像不由得略有动心。
林天宝先失"书香门第"，又被三大辅臣算计，竟然有了轻生的念头。不过林天宝到底脑子灵光，闲暇时间打起了谢放家中御赐"战神"条幅的主意，也就断了轻生的念头。
谢放和纳兰容若抵达薛家堡的消息传到卧牛山，南宫布怕南宫紫霖再出意外，将其软禁在家里，南宫紫霖不甘，但一时难以逃脱。
纳兰容若寻找林天宝未果却遇到南宫紫霖。当年，南宫紫霖对纳兰有情有义，如今，南宫紫霖业已心灰意冷。这回见面，南宫紫霖与纳兰拼死相搏。可惜南宫紫霖根本不是纳兰对手，一招下来，南宫紫霖落败。纳兰明白自己能重新振作全靠南宫紫霖，便对她网开一面，只要南宫答应放弃杀康熙的念头，就可放她离开。
西山别墅被软禁的孔尚任和彭春的妹妹心奴琴瑟合鸣，乐声传情。心奴急切地想见一见素为谋面的孔尚任，于是抢过仆人提着的饭篓，亲自给孔尚任送饭。
林天宝在书院学习生活可说悠哉，但到底学问不济受到老师们奚落。还好，众卧底不忘康熙交代的任务，每逢深夜便对贤达书院展开调查。关小西夜闯书院密室，发现天地会花名册。纳兰过目不忘、凭记忆抄写了天地会名册副本，关小西将原件恢复原处。贤达书院确实是天地会的总坛。
林天宝遭遇的案件并不复杂，一个地主仗势欺人。林天宝荒唐办案，却也歪打正着，一致赢得朝中众臣的赞许，旁听的康熙也非常满意。施仕伦提议举行会考，以督促文武百官都来温习诗书文章，康熙同意，朝野上下读书的好习惯蔚然成风。林天宝临时抱佛脚请李清照代考。
原天地会大商人白承先家住林天宝府第旁边。借住林府的张英凭风筝与白如雪传情，二人诗中互速衷肠，人约黄昏，但阴差阳错，会面的却是林天宝和白如雪的姐姐白如雁这两个不相干的人。
擂台上，宋登所向披靡，武林豪杰各个落败。宋玉娇化装成乞丐婆前来观战。宋登当众将女儿许配纳兰。宋玉娇早对纳兰倾心，喜不自胜。
南宫紫霖被废了之后，像个痴人一般，总是在尼姑庵里面发呆，什么也不做。康熙最近被南宫紫霖之事搞得昏头昏脑，也给关小西放了半年的带薪长假。
