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剧中，警校毕业的优秀生何睦,以卧底方式将走私枪支的在押人员“老枪”救出,找到藏匿枪支的地点，却没想到被前来买枪的“海子”认出，随后被“老枪”等人劫持；逮捕过“老枪”的老刑警袁大志凭借自己的足智多谋及何睦的里应外合，终将“老枪”等人绳之以法……该剧以刑侦小组办案为主线,以幽默诙谐的风格充分展现了新时期年轻刑警的风采与魅力，情节曲折离奇，惊心动魄又悲喜交集。
警局为了诱捕老枪的走私军火集团，派警校刚毕业的菜鸟何睦，伪装成逃脱高手“钉子”把老枪带出监狱。没想到却被买枪人曾涛认了出来！卧底失败并被老枪劫持，指明要警局老顽童袁大志亲自对峙。两人虽从未蒙面却配合默契，抓捕了老枪团伙。何睦以他的机智和勇敢成为了警局的一员，并和袁大志组成搭档一起调查一宗命案。看似自杀的命案在袁大志的提点下，何睦发现这是一宗谋杀案！同时，逃掉的买枪人曾涛，撞到刚出狱的女孩陈犀利，将半张电影票遗落在陈犀利那里，为此招来他的追杀，逃亡中掉到何睦的车顶，引来何睦的怀疑，查了她的底细，却引来袁大志的注意，凶手为什么追杀陈犀利呢？
陈犀利不仅没赔何睦的修车费，还进了他的家门，遭到曾涛的伏击！与此同时，袁大志追查到命案死者常去的咖啡馆，对应答人员产生怀疑，追踪逼问之后，才知道此人的亲戚是银行运钞员，为了十万块钱出卖了运钞路线，而交易对象，正是死者和曾涛！陈犀利回到何睦家，要寄居在此。何睦这才知道，他买下的这套房子，曾是陈犀利父亲送她的二十岁生日礼物。还没等两人建立起友谊，曾涛就出手了，关押何睦，并派人伪装成何睦的样子开车撞死陈犀利。袁大志要陈犀利装病，引曾涛出现并录下其供认犯罪的原话。与此同时，何睦把自己关押时捡到的宾馆打火机交给袁大志，两人一起出动，去宾馆追查线索，装醉闹事，果然发现宾馆一间房里的人不对劲。
宾馆房间里，黑皮和快递公司交易成功，货却被何睦截下。在袁大志去摸清快递公司底细的时候，曾涛得知货被何睦截下，用陈犀利为筹码要与他交易。为了抓住曾涛，何睦只身赶往交易地点，用货换回了陈犀利。追赶逃跑载货车时发现货已被转移。袁大志前往快递公司发现其有问题，故意以炸弹相要挟，制造恐慌。陆凡驾车逃跑，袁大志翻上车并留下线索，引同事前来。与此同时，何睦妈妈和姐姐去相亲现场帮他找媳妇，却遇见了一个男的闹事并劫持了何睦妈妈......
何睦为夏笛包伤口，使得夏笛对他一见钟情。夏笛不想再见新的相亲对象沙俊，在网上找人代理见面，没想到找到了陈犀利。夏笛提出了要求：让沙俊死心。第二天，陈犀利带着小女孩去摆摊，没想到沙俊一见到陈犀利，就想起了前女友……沙俊不仅没有对陈犀利死心，反而对这个“夏笛”更有兴趣，提出还要见面。而白玫从寻人启事找到了小女孩，和陈犀利联系。等陈犀利把小女孩给了白玫，才发现羊入虎口。为了吸引白玫，陈犀利假扮贵妇，找白玫买孩子，却看见了被藏在垃圾堆里面的小女孩。陈犀利和白玫翻脸，却被白玫的帮手打晕，幸好袁大志和何睦及时赶到，救下陈犀利和小女孩，也抓到了白玫。
何睦追赶叶猴失败，才知道叶猴带走的是警方安排好的假画，并且装了定位系统。叶猴从鉴定专家口中得知，画是假的，弃画逃走。而鉴定专家带着假画，遇见了曾涛，谎称画是真的，被截货的曾涛杀害。为了引蛇出洞，美术馆举办了一次画展，果然吸引了内部人员，找叶猴合作最后一次。内部人员表面上敷衍叶猴，实则怀疑叶猴和截货杀人的曾涛是一伙的，想将他们一网打尽。曾涛得知截来的是假画，大白鲨翻脸，曾涛需要一笔钱跑路，也盯上了这次画展。
曾涛打来电话，让叶猴按约定计划进行。何睦假扮叶猴去变装舞会，偷了馆长的钥匙，同时警方配合调出了美术馆的内部图，何睦按照内部图，照着曾涛的指令找到了保险柜。与此同时，美术馆里展出西洋油画的背后，是暗中进行的被盗名画的黑市拍卖。袁大志混进了黑市拍卖场，瞠目结舌，命令警方立即出动！何睦对照着叶猴留下的保险柜密码，却输入错误，整个美术馆的报警系统响了起来！人群陷入恐慌，曾涛趁乱劫杀了馆长，并制造了人皮面具，乔装成馆长的样子，将馆长用硫酸毁容。
何睦跟夏笛表白，却被袁大志捉走。回到警局，赵博队长提出，给死者吃过心脏病药的，就是贪污善款，畏罪潜逃的银行陈行长，他的女儿就是陈犀利。袁大志断定陈行长会来看女儿，设下圈套等其上门。夏笛撞见何睦陪陈犀利，何睦冲上去解释，表示自己只是为了执行任务而陪陈犀利。陈犀利听见这一切，才知道这一切都是精心策划，扇了何睦一个耳光后离开。陈行长一直暗中看女儿，被神秘女人跟踪。他撞上陈犀利，把一包东西塞进女儿包里，被何睦发现后一路潜逃，开着何睦的车扬长而去，却没料到车里坐着袁大志！
陈犀利跟着沙俊走后，发现包里的伪钞版，沙俊神色复杂……路上，沙俊的车子引擎突然出问题，要去找拖车，久去不归。这时候，神秘女人又来了，抢走了陈犀利的伪钞版。陈犀利逃走，被何睦救下。陈犀利对何睦敞开心扉，相信父亲是被冤枉的，而何睦也告诉陈犀利，他和袁大志都相信陈行长，但是必须搜集证据。两人解开心结，关系递进。袁大志带陈行长回警局，再次翻阅了陈行长一案的资料，两人酒馆密谈，嫌疑目标锁定在陈行长曾经的助手李森身上。何睦混进出租车公司，发现犯罪窝点却暴露自己，险中逃生，把犯罪团伙交易地点告诉了警局，却不料由于陈行长的沉不住气，让神秘女人逃跑...
在医院里，袁大志要何睦帮忙给老伴交住院费，何睦才发现他的另一面。当何睦到了袁大志老伴的病房，却发现住院费已经被赵博队长交上了。袁大志穿着病号服，给队友们讲陈行长一案的蹊跷，安排大家拍照片引出周行长，周行长上钩，到了照片所在地开挖，被陈行长截住。原来，周行长想确定当年肇事司机的尸体是否还在——肇事司机撞死了周行长的儿子，周行长买通了之前的死者来杀死司机，但却被死者以此相要挟。周行长只能贷款给他，并承认了自己陷害陈行长。陈行长清白了，警队抓捕了周行长，赵队长带着陈犀利赶来，父女团聚。
搞怪组合的男孩被抓，女孩在女老板的指令下，抱着照相机到警局。审讯中，警队收到一个到处都是炸弹的警示条，袁大志扔了相机，才发现那竟然就是一个炸弹！女老板伪装成拆弹人员混进警察局，四处安放炸弹。女老板被逼上楼顶，随时可能引爆，警队紧急调动夏笛来跟女老板谈判。第一次谈判以失败告终，夏笛第二次谈判，把手表故意调快，警队设计了一场假爆炸，让女老板信以为真，供出真炸弹的装置地点。在女老板走投无路要逃之时，却被对面楼顶的大白鲨一枪击毙。同时，陈犀利被周行长绑架，沙俊伪装成何睦的样子，杀了周行长和陈行长，这一幕被迷迷糊糊的陈犀利看见...
袁大志带着警队去看陈犀利，从她口中得知的罪犯细节，却和现场重演的对不上号……袁大志决心搜查沙俊家，赵队长配合以伪钞案审讯沙俊，袁大志装成小时工，则溜进沙俊家。沙俊离开警局，遇到被扣押的何睦。何睦听说陈犀利自杀的消息，冒着重罪的风险，不顾一切冲向医院，正中沙俊下怀。而袁大志找到了沙俊杀人时候穿的上衣，差点撞上沙俊。沙俊对家里的反常，起了疑心……为了诱因沙俊上钩，警队在犯罪现场设计了陷阱，却没有骗过沙俊。
何睦归队，找夏笛吃饭，打听到了一件少年杀人案，原来万勇当年误杀的人，就是沙俊的弟弟！此时袁大志也在档案室翻到了沙俊的资料，查到了他是为弟弟的死复仇而来，而他本人正是他们寻找已久的大白鲨！何睦意识到陈犀利有危险，立即和夏笛赶往沙俊家。沙俊把陈犀利反常的举动都看在眼里，既然得不到陈犀利，就要杀了她。两个人厮杀，袁大志和何睦、夏笛赶到，只发现地上一滩陈犀利的血迹。沙俊绑架了夏笛，就在何睦以为沙俊杀了夏笛，赶到沙俊的住处时，却发现沙俊被袁大志拿下。沙俊带着警队去找陈犀利，关键时刻，袁大志想起了儿子，对沙俊开枪！何睦失去陈犀利的线索，跟袁大志翻脸，令袁大志痛不欲生。
袁大志确定儿子还活着，但赵队长的怀疑却让他痛苦：失踪五年，小志会不会早已不是当年的那个小志了？李太白当年帮助袁小志卧底，如今招来江石峰的憎恶，要来找李太白报复。李太白遭到对面楼上的射击，接到报刊亭的电话，要他找文物的持有者。袁大志朝对面楼上追去，却发现了袁小志的踪影……袁大志找李太白喝酒，追问他电话里的声音，到底是不是小志？！李太白觉得声音确实像，又不敢确定……为了帮袁大志一把，李太白迷倒了袁大志，要去等电话里的“小志”来电，叫上何睦。何睦围捕神秘人，还没看清他的长相，就被他带着李太白逃走了，惹怒了袁大志！
江石峰用李太白和袁小志来威胁袁大志，袁大志情急之下，挟持何睦威胁警队，放了江石峰！袁大志带着何睦上车，而江石峰因为何睦欺骗女儿江宝儿的感情，要杀何睦！何睦被袁大志踢下车，自己跟着江石峰来到山间。江宝儿赶来，要杀袁大志，江石峰却放了袁大志，要留作更重要的用途。袁大志在山间找到李太白，告诉袁大志，他看见的人是小志。李太白说完就死了，袁大志痛心疾首。文物持有者的家人带着文物和江石峰团伙交易，根据线索，警队包围了交易地点。关键时刻，警队出动，却让前来接头的袁小志溜掉了！袁大志守在袁小志的必经之路，竟发现那是自己的儿子！父子见面，为了救儿子，袁大志挡住何睦，放走了袁小志，被开除警籍。
王勇被抓，他骗保的新闻却被江石峰看见了。江石峰决定利用袁大志，去抓王勇…… 医院里，何睦跟袁大志对峙，质疑袁大志为了亲情，至百姓的安危和警察的责任于不顾，两人不欢而散！ 袁小志到医院来看妈妈，表白了自己的苦衷——自己必须为江石峰做事才能苟活。袁小志利用妈妈对自己的爱，要她从袁大志这里找到曾出卖江石峰的光耀祖。 面对妻子的反常，袁大志心下了然，去警局离职时，把光耀祖的信息透露给何睦，要他在江石峰之前找到这个人。果然，光耀祖因为江石峰的黑市交易而现身，被警队发现。
袁大志和罗局长密谋好，把王勇偷带出来，引出江石峰，换回袁小志！罗局长假扮王勇进行计划，却被追来的何睦搅乱计划。在袁大志引走何睦的同时，罗局长和江石峰开战，以为可以让袁小志归队，谁料袁小志却朝罗局长开枪！袁大志跟王勇喝酒，得知王勇五年前，替江石峰做了眼角膜移植手术，江石峰这才杀他灭口。然而，在王勇看见袁小志的照片时，却神色惊慌……与此同时，何睦审讯倪早安，怀疑现在的袁小志是有人为装的，真的袁小志已经死了！袁大志得知倪早安的口供中提到，王勇分明见过袁小志！袁大志约王勇喝酒，逼他说出实话，这时候袁小志突然出现！何睦赶到，王勇逃走，却被袁小志逼到绝路，临死时说出当年给江石峰换的眼角膜就是袁小志的...
江石峰派袁大志去截光耀祖的货，袁大志想办法拖延时间，给警队抓捕江石峰的机会。没想到，一边的安正天突然醒了，搅乱了计划，江石峰趁乱跑了！袁大志对安正天痛恨不已，斥责他恩将仇报，安正天这才知道自己误会了袁小志，背叛了小志对自己一家多年的恩情……安正天醒悟，吐露江石峰的行踪！与此同时，江宝儿带人去光耀祖家偷货，谁料陈犀利上门推销保险，被同伙绑下。江宝儿和同伙闹掰和陈犀利被关在密室里，夏笛跑进密室救人，竟和陈犀利、江宝儿一起被锁，缺氧要死。关键时刻，门被打开，江宝儿死去，但夏笛和陈犀利生还。何睦跟夏笛求婚，陈犀利在一边难过……
在交易地点，何睦把假的海洛因还给车怀，趁机逃掉！车怀带着货去交易，原来幕后的买家，就是沙俊！通过针孔摄像头，何睦断定买家就在附近，带人追踪。在一个隐秘的楼梯，何睦发现了沙俊留下的电脑，上面正是要杀了何睦的照片！原来，这家珠宝集团的老板，正是乔装打扮的江石峰！而车怀是江石峰仇家潘涛的手下。由于没抓到车怀的证据，只能把他放了……沙俊派人把混有海洛因的面粉送到何睦家的餐馆，并亲自前去，见证了吃了面的人出事……这一招既陷害了何睦家，又嫁祸了潘涛。沙俊借此机会讨好江石峰，表面上要跟着江石峰干，其实是来报仇的——江石峰当年杀了沙俊的爱人，此刻竟然不记得沙俊的样子！
在交易地点，何睦把假的海洛因还给车怀，趁机逃掉！车怀带着货去交易，原来幕后的买家，就是沙俊！通过针孔摄像头，何睦断定买家就在附近，带人追踪。在一个隐秘的楼梯，何睦发现了沙俊留下的电脑，上面正是要杀了何睦的照片！原来，这家珠宝集团的老板，正是乔装打扮的江石峰！而车怀是江石峰仇家潘涛的手下。由于没抓到车怀的证据，只能把他放了……沙俊派人把混有海洛因的面粉送到何睦家的餐馆，并亲自前去，见证了吃了面的人出事……这一招既陷害了何睦家，又嫁祸了潘涛。沙俊借此机会讨好江石峰，表面上要跟着江石峰干，其实是来报仇的——江石峰当年杀了沙俊的爱人，此刻竟然不记得沙俊的样子！
车怀要杀何睦之际，突然毒发身亡，让沙俊痛恨其没用！何睦和夏笛婚礼彩排现场，陈犀利专门让人给夏笛煮了雪梨水，递水给她的人，却是沙俊的手下……夏笛毫无防备，喝了雪梨水。而婚礼主持缺席，只能让陈犀利顶替上来，她一时慌乱，放错了视频，把自己对何睦表白，决心离开此地的视频放了出来，所有人大骇，夏笛正在此刻毒发！指出那杯雪梨水，是陈犀利给的...苏玲的恋人死前，想把一封信寄给警队，却被沙俊的手下抢走！何睦跳楼追去，好不容易把信抢回来了一半，通过信的内容得知，苏玲和男人本来想偷一辆车卖钱结婚，却卷入了一场毒品案……何睦和袁大志追查到沙俊手下所在的毒窝，找到了苏玲的尸体，和一份东南亚贩毒网络图！
