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1950年6月25日，朝鲜战争爆发。国民党为了配合美军在韩的军事部署，同时破坏我党新生政权，秘密启动“惊蛰”特别行动。毛人凤命代号为“二叔”的王牌特工出任此次特别行动的总指挥。春城公安局根据内线密报获悉惊蛰行动已启动，但对“二叔”此人一无所知。
为了证实红姑的真实身份，陆恺开始和红姑聊起童年往事。谁晓得红姑噼里啪啦抖出了陆恺幼年的一大堆糗事，这让陆恺一下子很是尴尬。陆恺一连试探了红姑好几次，可是无论他如何询问，红姑都对答如流没有任何破绽，可也就是因为这个没有任何破绽，更加加深了陆恺心中对于红姑的疑虑。
周雨寒赶到，劝说陆恺放下武器。陆恺对周雨寒同样也有好感，几番思考之下，还是选择了放下枪，服从拘捕。审讯过程中，陆恺百般不配合，使得审讯工作无法进展顺利。周雨寒询问陆恺当初在军统沈阳站当卧底的时候的曾用名与代号，陆恺表示这是纪律，无可奉告。
陆恺在经过一番仔细的思量之后，居然态度反转，开始对自己的“犯罪行径”供认不讳，甚至仔仔细细地供出了事情的来龙去脉。从看守所出来之后，刘宁兴奋不已，觉得陆恺这是理屈词穷彻彻底底地输给了自己。但是周雨寒却不这么认为，她觉得陆恺突然供认不讳极其可疑，极其值得仔细琢磨推敲。
毒龙接到命令，委派手下混入监狱救出山口俊一。疤瘌脸在监狱带领手下围攻陆恺，欲置陆恺于死地。陆恺身手不凡以一敌十，杀死了疤瘌脸的几个手下。毒龙一行人趁乱救走了山口俊一，不料黑衣人在半路上俘走了山口俊一。
曹创在上级的委派下假装贪污公款被公安局开除，引起了国民党特务头目“二叔”的注意，“二叔”安排邱拂尘试探曹创的底细。曹创成功骗到了“二叔”的信任，“二叔”通过邱拂尘约曹创在河边见面，曹创见到他之后发牢骚倒苦水，嫌他给的行动经费太少了。
崔圣文与陆恺忆起往昔时光，说起当年崔圣文带领兄弟执行任务，遭到代号为“麻雀”的日本特务袭击损失惨重的事。当年曹创的妻子也在行动中不幸遇难，崔圣文一直想找到“麻雀”，为死去的兄弟和嫂子报仇，崔圣文断定“麻雀”是个女人。
刘宁从妇女们嘴里得知有人偷了布鞋，将嫌疑目标锁定在游手好闲的小五身上，小五先是不承认偷了布鞋，在刘宁的恐吓下才慌了神承认偷了二十多双布鞋。刘宁逼小五指认买布鞋的上家，小五带着刘宁来到街边，指认从家里走出来的邱拂尘。
周雨寒计上心来激怒特务，引诱特务来到面前，抬起双腿夹住了特务的脖子，特务猝不及防窒息昏倒在地上。陆恺带领几个手下冲进密室，他没有立即解救周雨寒，而是不紧不慢地跟周雨寒攀谈，拖延了片刻后才为周雨寒解了绑。
李厅长在陆恺的帮助下亲自与崔圣文面谈，解释当年崔圣文投奔共产党忽然遇袭的原因。邱拂尘安排曹创送绘制好的黑龙山地图去澳门，临行之前，邱拂尘介绍女大学生山兰协助曹创去澳门。
静竹坐崔圣文的黄包车回家，劝说崔圣文回家看家人，崔圣文觉得自己对家人造成了巨大伤害，无颜再跟家人见面，只要家人安好他便知足了。周雨寒截获了神秘电台麻雀发送的电报内容。
崔圣文向山口俊一追问麻雀的下落，山口俊一声称自己的头部受过伤，忘记了许多事情。如果崔圣文想打探更多内幕，应该去问川岛清。崔圣文认定山口俊一在说谎，情绪激动地往山口俊一头上淋酒精，折磨山口俊一，但山口俊一始终雷打不动不肯招供。
虎子带领几个手下上门捉拿邱拂尘，马掌柜没有念在与邱拂尘有旧情，逃走之前在木柜后面安放了一枚手雷，企图炸死公安人员和邱拂尘。虎子从木柜后面搜出了手雷，幸好发现及时，否则屋中的人全部都要被手雷炸死。邱拂尘本想拒绝招供，由于马掌柜不念旧情，邱拂尘悲愤交加决定向公安部门认罪。
有士兵在山中被地雷炸死，曹创接到消息，亲自奔赴事发地点排雷，发现了日式坦克杀手地雷。曹创意识到周围方圆数里内都是雷区，赶紧返回山洞，向上级发送电报汇报查雷情况。
毛人凤得知二叔身份败露了，雷霆大怒吩咐下属实施第二套惊蛰方案。红姑因为被保密局批评，迁怒到了毒龙身上，欲对毒龙下狠手，但她在关键时刻恢复理智，没有伤害毒龙。虽然她对毒龙网开一面，但她警告毒龙休想与她有肌肤之亲。
毒龙接到红姑发来的情报，得知山口俊一的个人档案保存在公安局。深夜，毒龙溜进公安局，偷走了山口俊一的档案资料。周局长发现山口俊一的档案不见了，这才意识到公安局进了小偷，责令周雨寒着手追查小偷。
经过公安部门查明，真正的红姑早已遇害，陆母安然无事获当地公安局秘密保护。周雨寒上门向正在吃面条的陆恺汇报了这一消息，陆恺大骂敌特冷血无情，连红姑这样的善良普通妇女也不放过。周雨寒非常理解陆恺的心情，主动搂住陆恺表明爱意。
崔圣文看望多日不见的心上人静竹，发现一个黑衣人溜进静竹家里偷袭静竹，崔圣文见静竹明明听到身后有人却故意受死，赶紧冲上前打跑了黑衣人。他知道是自己牵连了静竹，提出与静竹分开，静竹虽然怨恨崔圣文，但还是爱着崔圣文，不同意与崔圣文分开。
崔圣文与曹创曾经一起出生入死，两人回忆当年一起解救一个军人家庭的经过。当时日军战败撤退，在一个军人家里安装了八卦雷，曹创见多识广指挥崔圣文排雷，崔圣文在曹创的帮助下排完最后一根引雷线，两人以为危机解除了，不料雷管进入了爆炸倒计时，两人赶紧扶送军人父女逃到屋外，在雷管爆炸之前坐车逃走，当时如果慢上半拍，两人与军人父女早就遇害了。
一家药房五口人遇害，陆恺在事发现场找到了一把军用刺刀，他记起这把军用刺刀是崔圣文随身携带的防身用品。如今命案现场出现了崔圣文携带的军用刺刀，陆恺推断是敌特意图挑拔离间，借机试探崔圣文是否忠于国民党，如果崔圣文已经投奔了共产党，或者与共产党关系友好，共产党自然不会追捕崔圣文。
