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明朝初年，开国皇帝朱元璋去世之后，把皇位传给了皇长孙朱允炆，朱允炆为人懦弱、文气，把持不住江山，叔叔燕王朱棣趁“削藩”之机夺取皇位，民间人士对朱棣多有流言，朱棣即位之后，矜矜业业，开启了一个盛世，朱棣带着女儿蛮儿公主游玩江南，蛮儿公主爱上了屠夫之子冯天赐，并且最终结为夫妻。
明朝开国皇帝朱元璋驾崩，皇太孙允炆即位，是为建文帝，其叔朱棣以"靖难"为名起兵夺得皇位，自己封了皇帝，这就是我们的永乐大帝。这日，永乐帝在侍卫总管洪渊等人的陪同下带着自己最宠爱的蛮儿公主微服私访，巧遇冯一刀上柳家求亲被打，冯天赐劫走柳家小姐梦如。蛮儿被天赐的不羁深深吸引，主动与其结识，并邀天赐到京城家里来玩。途中，永乐等人遭建文旧部追杀，洪渊护主脱险。天赐、梦如在树林中正遇众人厮杀，见寒烟不敌洪渊，天赐撒石灰为其角牢固，却丢了"媳妇"梦如，被柳管家带人捉住，送上公堂，冯一刀为救儿子大闹公堂，天赐趁机逃走，决定去京城投靠蛮儿。
天赐钻猫洞进了皇宫，正在御厨房偷吃，却被众厨发现大打出手，适时蛮儿假扮小太监来戏弄众厨，二人相遇，欢喜不已。为替天赐报仇，蛮儿烧了来赴圣宴的大臣们的衣服，让他们露出了屁股，大臣们不知所以，悻悻离去。蛮儿带天赐溜固自己宫中睡觉，半夜，天赐起来撒尿，被宫女们发现，闹得皇宫上下鸡狗不宁，蛮儿不顾永乐斥责，竟向永乐为天赐要官做。是日，牛公公带天赐去；净身房，天赐不肯当太监，逃出皇宫来到忘归楼。
因忘归楼老板娘锦娘才貌双全，被锦衣卫总管纪刚看上，派众太保前来闹事，正巧天赐向食客们吹臆自己和公主让大臣露屁股之事，锦衣卫借故抓天赐大闹忘归楼，锦娘出现，纪刚假意为锦娘解为，趁机提出娶锦娘做小之事。八个厨娘与天赐一见如故，收天赐做了干儿子，为帮锦娘赶走纪刚，天赐给纪刚的饭里下了泻药。为赶早朝纪刚匆匆离去，锦娘得知此事问明天赐原委，亦认天赐做了干儿子。纪刚在朝堂上拉了一裤子，永乐大怒问其故，大臣杨边说出忘归楼锦娘其人。永乐心动，欲去忘归楼一睹锦娘芳容。杨过到忘归楼与锦娘述说纪刚丑事，正遇纪刚带锦衣卫来忘归楼报复。
洪渊陪同永乐微服出宫前往忘归楼，永乐到来，纪刚悻悻而逃。杨荣劝锦娘去陪永乐，锦娘不屑，让厨娘假扮自己前去应付，永乐大惊仓皇而逃，杨荣吓得昏了过去。蛮儿在忘归楼再遇天赐，帮天赐大战众厨娘，蛮儿要天赐随己入宫，天赐怕做太监逃走。永乐团宫得知有刺客入宫行刺，发现蛮儿失踪，大急，全城下旨悬赏找公主。天赐路遇官差谈论公主之事，急回忘归楼询问，不料蛮儿却在自己的房中。蛮儿答应给天赐要真正的官，诱天赐随其入宫。行至宫中，发现受伤昏迷的刺客寒烟，天赐骗蛮儿将其藏入宫中，换药时二人发现寒烟乃女子，这时，永乐召见蛮儿。
蛮儿带天赐见永乐，天赐言语幽默逗乐永乐，永乐戏弄地封天赐为"十品糊宫"，天赐欢喜地回忘归楼告诉众干娘。蛮儿将寒烟送给皇太孙朱瞻基当媳妇，谎称玩具混出宫去。瞻基对寒烟一见倾心，将其藏在府中密室里医治照顾。看不惯皇上信口开河，锦娘送天赐上草月，适逢夏言吉与永乐争辩赋税之事，永乐大怒欲杀夏，幸亏天赐道破其是原由，夏言吉死里逃生。
杨荣向永乐请功，永乐贵杨荣所言不实，锦娘俗不可耐，杨过以实相告，永乐方知被锦娘戏弄，心里却对锦娘另眼中目看。锦娘在天赐房间发现自己送给他人的头钗，激动得昏觉。永乐藏在牛公公的轿子溜出宫去，洪渊得知立刻追去。纪刚指使众太保到忘归楼劫持锦娘，正遇洪渊带侍卫乔装赶来救下锦娘，锦娘一见洪渊激动不已，原来洪渊与锦娘的情人长相酷似。永乐在忘归楼被白食客所骗，无钱付账，被众人误认为是自食客的祖宗，正好洪渊赶来，却也身无分文，尴尬之时，锦娘请他们上楼一叙。
永乐得见锦娘芳容惊叹不已，锦娘讲述"靖难"之事，其才智更令永乐心仪，以致大醉而归，令久候永乐的纪妃嫉妒怀恨。寒烟求瞻基帮自己找回师父送给自己的头钗，自詹基答应。瞻基去求蛮儿帮忙找回头钗，正逢永乐前来，提及蛮儿送瞻基媳妇之事，永乐欲给蛮儿选驸马，蛮儿大急，带瞻基去找天赐，想让天赐去提亲，却又不好明言要选驯马的公主就是自己。是日，永乐当朝提出选驸马之事，不想满朝文武没一人提亲，永乐大怒，找蛮儿算账。
瞻基求天赐还头钗，天赐找锦娘要头钗，锦娘方道出寒烟的师父乃自己苦等二十年的情人胡不归。天赐到瞻基府上见寒烟，正遇纪刚带锦衣卫闯入，天赐趁机放走寒烟，纪刚无功而返，与瞻基在永乐面前对智，永乐答应瞻基办理此事，洪渊回报，永乐方知寒烟竟是建文旧臣铁弦之女。瓦拉太师阿鲁台携太子阿莽向永光求婚，永乐再三推诿，阿鲁台提出比武招驯马之策，永乐答允。
锦娘当洪渊是胡不归的影子，大有倾心之举，洪渊更是英雄难过美人关。阿莽慕名来忘归楼吃酒，言语不合大打出手，洪渊出手制服阿莽，阿莽求洪渊不要与自己争驯马，洪渊答应。永乐有意让洪渊争得驯马，令洪渊左右为难。比武台上众大臣都不愿争得驸马，所以不让儿子取胜；纪刚想让纪现之争得驯马，纪现之却不是阿莽的对手，以致连输两场。 第三场比试在即，蛮儿跃上比武台。
蛮儿智胜阿莽，令所有人心悦诚服。众大臣纷纷欲让自己的儿子做驯马，蛮儿却要自己当朝挑驯马，得到永乐应允。为使自己的儿子中选，大臣们纷纷向天赐请教，天赐为得到好蛐虫曲儿，向大家讲述公主的喜好。纪刚和纪妃也谋划着让纪现之当驯马之事
昕了天赐的话，众臣都将自己的儿子打扮得奇形怪状，蛮儿却谁也没挑中。正在跨躇时，忽然发现了躲在夏言吉朝服下的天赐，原来天赐就是她要挑的驯马，永乐不许蛮儿要天赐，天赐自觉受辱，与永乐对驳朝堂。永乐大怒，将天赐打入天牢。锦娘到杨荣府打昕情况，杨荣以实相告。蛮儿绝食与永乐相抗，纪刚不给天赐吃饭。杨荣入宫为天赐说惰，永乐怜惜蛮儿，答应不杀天赐，杨荣向锦娘报薯，锦娘却觉此事不那么简单。纪妃向永乐进谗言，要永乐杀了天赐以绝蛮儿之心，永乐心动，派纪刚去杀天赐。锦娘带小二前去天牢救天赐，却被太保们阻在外面。
锦娘灌醉众太{剁每天赐放走，自己回忘归楼后却被纪刚抓拿。天牢里，纪刚诱锦娘依从自己，方可活命，锦娘不从。纪妃要纪刚立即杀了锦娘，纪刚想要娘，迟迟没有下手。纪妃到天牢看锦娘，说出永乐的身份，令锦娘惊讶不止。纪妃被锦娘一语道破心事，心悸之余要纪刚速杀锦娘。杨荣将锦娘之事票报给永乐，永乐大急，欲解救锦娘又不愿明言。正当纪刚对锦娘行刑之时，永乐带洪渊扮作蒙面黑衣人杀入天军将锦娘救走。
永乐将锦娘送回忘归楼，锦娘醒来相谢，见永乐有意隐瞒身份，也就佯作不知。永乐告诉蛮儿天赐已被人救走，蛮儿开始进食，永乐高兴不已，不想蛮儿却半夜出走去找天赐了，永乐得知甚是着急，派洪渊寻找井跟随保护蛮儿。天赐田家令冯一刀和冯氏万分欣慰，却不信天赐在朝为官之事。梦如因那日在树林是看到女扮男装的寒烟春心大动，痴心难收，令父母焦急无措，昕说天赐回来，有心将梦如许给天赐。
永乐难忘锦娘却担心蛮儿，瞻基对寒烟相思之情日胜，向永乐请继前去找寻刺客寒烟，永乐同意，并让自詹基从天赐查起。柳家同意将梦如许配天赐，派柳管家送去嫁妆，天赐得意非常。梦如出嫁当日却被蛮儿指使洪渊抢去，天赐四处找寻梦如不得，却被蛮儿百般戏弄。
蛮儿要做天赐的媳妇，天赐不允，蛮儿跟随天赐来到天赐家，令冯一刀和冯氏不知所措。牛公公出主意让永乐给锦娘送花，令锦娘惊喜非常。如意劝锦娘接受永乐，锦娘心里却还依恋着胡不归。蛮儿到了天赐家觉得一切都新鲜。蛮儿晚上非要和天赐同睡，冯一刀以为天赐糟蹋了蛮儿，找天赐算账，不想、却被蛮儿打了一顿。蛮儿生火，险些将天赐家烧个精光。蛮儿的到来，闹得天赐家天翻地覆。洪渊带着梦如找寻心上人一一－寒烟，梦如钦慕洪渊的武功，对洪渊渐生爱意。瞻基找到天赐家，见到正在缝被子的蛮儿。
县令认定天赐家来的是假公主，派人将天赐一家抓来，正要公报私仇，刘巡抚赶到当堂惩办了县令，并让天赐脱了县令的裤子打屁股报仇。乡民知道天赐带着的是真公主，纷纷向冯一刀道喜。天赐却向柳员外发誓找回梦如，非梦如不娶。永乐到忘归楼正遇杨荣，杨荣错会锦娘之意，以为锦娘等的人就是皇上，令永乐兴奋不已。众厨娘们兴致跳舞，锦娘也一展舞姿，更令永乐倾心。谁知锦娘却用永乐送来的花儿为他做了一桌菜，永乐其锦娘回绝之意．不快而去。
洪渊得知梦如要找的人就是曾在行刺过永乐的刺客，随告诉梦如她喜欢的人原是女子，梦如己漠然，坦言要委身洪渊，洪渊无奈将梦如送给好友兰公子。梦如伤心离去，路遇强人，被一路寻来的天赐所救。为了逼天赐学些武功，瞻基命洪渊扮作大侠再抢梦如，天赐追至，打其不过，相约打赢洪渊才能抢回梦如。永乐对锦娘赏赐无数，锦娘却不为所动，这日，永乐以皇上身份来到忘归楼。
永乐直言欲诏锦娘入宫，并透露立其为后之意。锦娘告诉杨荣她等的是前朝大将胡不归。皇上却遭锦娘拒绝，永乐不悦，众厨娘雨中敲打映永乐开心。永乐虽回宫中，却仍念念不忘锦娘。天赐四处求师学艺，均被蛮儿从中破坏，天赐盛怒下烧了少林大殿和武当道观，蛮儿字立永乐偿还{蛮儿追着天赐要做他媳妇，却屡屡遭拒，心中气愤，决定戏弄天赐。天赐正为投师无门发愁，蛮儿骗他天下"屁侠"最大，旦没有师父，天赐决心自创门派，允当屁侠。
天赐梦见自己武功卓绝，瞻基更派侍卫与天赐比武，佯输给他，天赐以为自己真的武功已成，上街"路见不来，拔刀相助"，却被恶少暴打，但天赐不畏强暴，舍身救下一老丐，并收老丐在自己门下做师弟，酒醉后，老丐梦如传授天赐武功。次日，天赐又遇恶少打手骗书生包裹，出手相救，将众人打走，蛮儿等人愕然，天赐也不阴所以。永乐向纪妃表明对锦娘之心，纪妃阳奉阴违，暗中与纪刚勾结对付锦娘。天赐无意路遇洪渊、梦如，追去。
天赐追上洪渊欲抢回梦如，梦如却坦言不愿做其媳妇，天赐气晕。永乐亲到忘归楼看望锦娘，遣寒烟再次行刺，危急时锦娘舍身为其挡剑受伤，永乐又是欣喜又是心急。寒烟行刺失败，被纪刚抓入天牢。永乐对锦娘关爱有力日，纪妃与纪刚密谋利用刺客除掉锦娘。
