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何府少爷何东明、国军连长沈家梁、山寨头领汪兆蓝，因为打鬼子偶然奇遇，后经过重重遭遇，三人的命运被牢牢拴在一起，并最终在一场敌我悬殊的突围战中歃血为盟，临死之际结为生死弟兄，意图泉下相会。不想三兄弟全都...
1933年春，日本关东军攻占长城，时任国民党某团连长的沈家梁，奉命率领一支特遣队深入敌后，剿灭鬼子的一支运输“黑金”的商队，但由于国民党高层内部腐败，特遣队遭到出卖，鬼子开始严密监视这只特遣队的行动！何家二少爷何东代表家族以及所有中方股东，与日方代表黑鸟吉乔谈判利宏煤矿的股权问题，各位股东也悉数到场，黑鸟吉乔妄图以机器换股权，达到控制利宏煤矿的目的，何东明坚决不同意。
汪兆蓝正在跟兄弟们庆祝，再次苏醒过来的沈家梁已经追至山寨外，沈家梁一心成命令，要毁灭这些毒害中国人的鸦片，结果被山寨的兄弟发现。沈家梁只好强行炸毁鸦片，汪兆蓝见财富被毁愤怒不已，于是穷追不舍，一心要杀了沈家梁。何东亮的商队和日军遭遇，商队伙计几乎全部牺牲，何东亮也身中两枪，被惊马驮着跑入树林。何东明顺着枪声找到商队，见到了躲在马车下面装死的阿财，这才知道事情原委。
山寨遭遇鬼子的报复，汪兆蓝得知鬼子来袭，叫上兄弟们去和鬼子拼命，却被小鬼子的炮火给炸了回来，死伤惨重。何东明苦苦相劝，汪兆蓝才同意先避一避。大家商议对敌策略，何东明深知只有沈家梁能够领着他们获胜，但山寨兄弟们对沈家梁的意见非常大，都不肯服从他的指挥。汪兆蓝不听劝告又带着兄弟们冲了出去，结果还是被炸了回来，汪兆蓝有些泄气，最终妥协，同意让沈家梁领导手下兄弟打鬼子。
何嗣昌想要出关被阻止，一气之下卧床不起。家丁进来告诉何嗣昌，两个儿子全都回来了，何嗣昌立马睁开眼睛，大病就此得愈。何东明安排家丁小四准备酒菜好好招待汪兆蓝兄弟，同时挽留他们在北平好好玩玩，汪兆蓝架不住兄弟们请求，只得同意！恬亲王来到何府大闹，引来不少乡亲，何东明前去查看。何东明一眼看穿恬亲王的目的，让阿财带他去账房取钱，其实是骗恬亲王，阿财将恬亲王关了起来，让他戒烟。
北平团部，沈家梁不仅没有等来嘉奖，连特遣队功绩也被全部抹杀，原因是国民政府害怕日本人以此再挑起事端，破坏和谈。沈家梁被下放，离开军部去做一名巡视官，沈家梁有些心灰意冷。与此同时，黑鸟吉乔嫁祸何东明成功，在何府管家的配合之下，何东明通共罪名成立，外带贩卖鸦片，被抓进了监狱。恬亲王、许老坎早在里面等着何东明，并一起表示，他们就是何东明的同志，他们三人都是共产党的工作人员。
何东明在监狱结识了共产党员董天知，因参加反蒋抗日活动，被抓到这里。董天知听闻何东明的故事后，目露赞许，但还是语重心长的告诉何东明想要真正的救国，路途艰险且漫长，必须要自己强大，那才是真正的救国之道。因为怀有同样的救国抱负，两人由患难之情开始变为惺惺相惜，越说越多。恬亲王回到家中却吓坏了那拉兰馨母女，兰馨母女以为恬亲王昨天已经被执行枪决了，恬亲王却告诉她们是何东明救了他。
何东明顺利挖通地道炸毁煤矿，汪兆蓝正和手下弟兄盗取鬼子的鸦片，一同被何东明的炸弹炸了出来。鬼子迅速布防，何东明与汪兆蓝全部陷入鬼子的包围之中，危难之际，二人且战且退，终于逃到非武装区。在沈家梁的协助下，何东明、汪兆蓝逃离鬼子的围追堵截。鬼子照会国民政府交出何东明与汪兆蓝、沈家梁还有许老坎，国民政府派出宪兵队来团部让董升堂交人，董升堂偷偷放走何东明等四人，宪兵队无功而返。
何嗣昌把何东明狠狠一顿批评，何东明虽有不服但还是接受父亲的指教。何嗣昌设宴款待沈家梁与汪兆蓝，感谢二人不顾性命危险救出何东明。何嗣昌拿出厚礼，二人均不接受。为了让何东明躲避风头，何嗣昌决定马上为何东明与那拉兰馨成婚，不想被黑鸟吉乔知晓。黑鸟吉乔强行将恬亲王一家带走，看押在樱花社，只为钓出何东明。三兄弟得知那拉兰馨被黑鸟吉乔看守起来，他们决定一起去樱花社救出那拉兰馨。
何东明不接受家里安排去南京，向沈家梁和汪兆蓝打听抗日同盟军，这时汪兆慧以及山寨兄弟们赶来与他们会合，原来山寨这些天也遭遇了鬼子的袭击，山寨被毁了。大家经过一番前思后想，最终决定北上加入正闹得轰轰烈烈的抗日同盟军。何东亮告诉何嗣昌何东明参军去了，何嗣昌担心不已。恬亲王要那拉兰馨嫁给黑鸟吉乔，那拉兰馨断然拒绝。那拉兰馨希望黑鸟吉乔能放走自己，黑鸟吉乔却把那拉兰馨监视了起来。
康远山与何东亮见面并告诉他这次来是为了筹款，康远山希望何东亮能够支持同盟军的筹款，何东亮拿出了2000大洋给同盟军支持。康远山与何东明看到兰馨被黑鸟吉乔的人看守着，康远山略施小计让兰馨逃跑了。康远山与兰馨何东亮汇合后，他告诉兰馨要去参加同盟军，兰馨想与康远山一同参加同盟军。秋子谷子阵亡，汪兆蓝感到十分痛心。彪子不忿兄弟们打仗冲在前面，结果功劳都被别人抢去了，汪兆蓝感慨万千。
沈家梁找来张天雷，让他盯着汪兆蓝。不料张天雷被汪兆蓝抓住，面对汪兆蓝逼问，张天雷因为害怕挨揍只得实话实说。汪兆蓝心里更加气愤，刚要绑了张天雷，结果张天雷立马表示支持他，而且他早就看出上司对汪兆蓝的不公，每次战斗受到表扬的永远是何东明，而挨批评的永远都是他汪兆蓝。张天雷表示愿助汪兆蓝一臂之力，以他副连长的身份，调动整连人马任由汪兆蓝使用，功劳得二人均分，汪兆蓝当即表示同意。
何东明三人磕头结拜，何东明给沈家梁与汪兆蓝一人一颗子弹，并告诉他们，这三颗子弹就像他们三兄弟。汪兆蓝起提议三人一起冲下去，拉响手榴弹，和鬼子同归于尽，被何东明拦下。何东明想要三分分散逃走，汪兆蓝坚决不同意，并指责如果何东明怕了，就对不起他们兄弟之间的誓盟，不配做他的兄弟！何东明瞪着血红的眼睛告诉汪兆蓝，想死很容易，能活着出去才难。他们兄弟要做就做最难的事，做别人办不到的事！
何东明趁夜摸进一伪军驻扎地，弄了两套伪军衣服，第二天领着许老坎穿着伪军的衣服大摇大摆进了城。许老坎饿的肚子咕咕直叫，何东明从包里拿出几块大洋，两人来到酒馆，准备饱餐一顿。何东明吃饭时发现了康远山，康远山也注意到何东明，二人都是一惊，谁也不敢妄动。这时有巡警来发传单，希望大家严防混入这里的共党分子，举报有奖。何东明让巡警给了自己一份传单，，随即坐到康远山对面冲着他一笑。
何东明认出了张天雷，担心张天雷认出他们，于是跟许老砍合计后，决定先下手为强，到严副官那里先告张天雷一状。与此同时，张天雷也认出何东明和许老坎。当着严副官的面，何东明、许老坎和张天雷当面对质，双方都指明对方是抗日分子。严副官决定考验何东明，指明让他亲自对汪兆蓝实行枪决。如果他是冤枉的，那么枪决汪兆蓝对他而言，没什么问题；但如果他真的是何东明，就不会忍心亲手杀害自己的结拜兄弟。
沈家梁告诉汪兆慧，他竟然成了党国的叛徒，汪兆慧安慰沈家梁，愿意陪在沈家梁身边。看到报纸上有关沈家梁的报道，团座董升堂下令将沈家梁带回团部。没多久，董升堂收到上峰命令，取消抓捕沈家梁。沈家梁和汪兆慧来找董升堂，沈家梁则将所有的责任都归为自身原因，跟他人无关。董升堂指出，沈家梁在上次西风口战役中因为表现突出，要获得提升，但因为曾经在非武装区开枪，所以现在还不能参加一线作战。
张默涵告诉何东明，她已经跟张帮主说明让何东明当自己的贴身保镖，只接受自己的调配。何东明陪同张默涵逛街，看到前来抓捕张默涵的盐帮，又救了张默涵一命。张默涵举荐何东明去审讯田老大。何东明说出了共产党人的暗语，并指出是康政委让他来救田老大的，他的任务就是和田老大接头，查清楚日本人的鸦片走私的路线，趁机捣毁日本人窝藏的鸦片。何东明表示会想办法救田老大救出去，田老大让他也注意安全。
张默涵带何东明来到法租界，何东明告诉张默涵自己是盐帮的人，不能在码头帮待下去了。张默涵不相信何东明是盐帮的人，怀疑何东明一直在骗他，一直在利用自己，并询问何东明有没有喜欢过她，何东明说自己已经有妻子了。正在这时，盐帮人过来要抓何东明和张默涵，何东明让盐帮人放过张默涵，因为她与这件事无关。何东明回到盐帮，说他有帮主的遗训，知道帮主扳指和帮规所在的地方，贾老四也来替何东明担保。
黑鸟吉乔要去天津协助石肥源的工作，邀请兰馨一起去。沈家梁擅自改变上级的决定，派人调查日本人的阴谋，不许他们对共产党下手。黑鸟吉乔带兰馨很快来到天津，立刻和石肥源见面。石肥源决定和张世尧见面，黑鸟吉乔提议让他和张世尧在司令部见面，兰馨建议把正日酒店周边危险因素清除掉，都换上可信的人。沈家梁接到消息，张世尧和石肥源要在正日酒店会面，沈家梁立刻做出详细部署，发誓要除掉石肥源。
何东明劝沈家梁离开天津，但沈家梁没有同意。沈家梁通过下属得知石肥源随时有可能刺杀他，于是命令下属以后小心行动，并怀疑办公地点已经暴露，交代下属盯紧石肥源。天津军统原站长突然到访，怀疑沈家梁是共产党的内线，并下达了新的刺杀计划，而刺杀人物正是何东明。何东明和康远山在药铺接头，康远山怀疑何东明有可能身份暴露，让他把工作交给其他同志，可何东明不想放弃，康远山只好叮嘱他加倍小心。
何东明劝说沈家梁一起打鬼子救国家。沈家梁告知何东明他已捎信给何东明家里报平安，何东明道谢后离开。汪兆慧接到来信高兴的告诉何东亮，何东明和汪兆蓝都还活着在天津，汪兆慧和何东亮为了庆祝晚上计划两人去饭店一起吃饭。汪兆慧写信给汪兆蓝让他回来。何东明也写了封信给盐帮帮主，让他找人送给张世尧，目的是引出更多的鸦片窝藏点，张世尧收到信后马上通知了黑鸟吉乔，黑鸟也发现共产党近期会有行动。
