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降龙罗汉乃佛祖座下弟子，法力无边，助佛祖降龙伏妖，立下不少奇功。降龙修炼几百年，却始终不能得成正果，求教观音，得知七世尘缘未了，便下凡普渡众生，了结未了尘缘。 南宋，武官李茂春晚年得子，国清寺慧远禅师为其取名修缘。十多年后，修缘长大，心地善良但随性不羁，与将门之女钱英婚定佳期，迎娶当日，因路遇三件怪事：执伞不借的僧人、执灯夜行的盲僧以及对自己做怪脸的降龙罗汉像，令修缘顿悟自己的佛缘。新婚之夜，他抛下刚拜过堂的钱英，逃婚离家，得遇慧远禅师，受其洗礼佛心，诚心向佛，追随慧远来到灵隐寺，出家为僧，法号道济。 道济心进了灵隐寺，人却在门外，“修心不修身”，其疯疯癫癫的行为与山门的清规戒律格格不入。坐禅不象坐禅，撞钟不去撞钟，而且喝酒好肉，被人笑称“济癫”。 济公心存大善，因护助弱者、惩治恶人、经受多番考验，终从观音处得到百衲衣、破蒲扇、破僧帽三件宝器，使得他身具高强法力，从而开始了他侠胆济世，慈心度人的传奇故事
济公南宋天台人士原名李修缘修缘与将门之女钱英指腹为婚怎奈生性不羁只爱醉酒听禅无心成家大婚拜堂即修缘却抛下新娘、留书逃婚避入国清寺得遇慧远禅师初显慧根。 秦桧为镇岳飞等忠臣冤魂而建造家庙让秦公子到国清寺请慧远做住持不料慧远已被皇上钦定为灵隐寺住持秦公子只好作罢。 钱英追至国清寺要修缘回家完婚修缘跳窗而逃钱英拔剑而追却被路过黄月拦下两人一个追夫心切一个自以为路见不平一语不合便大打出手修缘乘机溜走。 修缘经过几番试探对慧远佛学修为心悦诚服青风涧修缘恳请慧远收己为徒。
修缘恳请慧远收己为徒，但慧远却要修缘日后到灵隐寺找他。 修缘到处躲避家人，但仍被钱英抓住，无奈被迫行拜堂之礼。洞房中，钱英百般示好，修缘却一心皈依佛门，钱英苦心劝阻。正在两人僵持之时，黄月带着黄捕头冲进李家找钱英算帐，修缘见状赶紧逃跑。途中，修缘遇提灯瞎僧、撑伞和尚，令修缘若有所悟。 临安府新任知府、糊涂贪官朱大祥，得知秦桧家庙落成，想方设法请来智远禅师做秦府家庙的住持，并让智远与慧远来一场佛学比斗，为秦桧争个面子。 修缘来到灵隐寺拜师，却被监寺广亮和尚阻拦。修缘乔装樵夫入寺，意外伤了慧远的腿，慧远以德报怨原谅了修缘，并答应收他为徒。
朱大祥、秦公子跟着智远禅师来到山门与慧远斗法，慧远甘愿认输闭门不见。 修缘一时兴起，出门应战。不想三轮比试，修缘一言不发，误打误撞赢了智远。看着朱大祥和秦公子恼羞离去，慧远和智远彼此心照不宣。 钱英追到临安府，找黄捕头要人，朱大祥告诉她修缘正在灵隐寺，钱英赶往灵隐寺，得知慧远正为修缘受戒剃度。钱英硬闯山门，赶到罗汉堂时，大门开启，修缘已然剃度出家，法号道济。
钱英大闹罗汉堂，要刚刚剃度的济公还俗回家，黄捕头带着众衙门捕快突然出现，强行押走济公。原来朱大祥为保住自己的乌纱，讨好秦桧，想让济公代替智远做秦府家庙住持。 路上，济公碰到一个哭婆，总是哭天，晴天因晴而哭，雨天因雨而哭，济公帮她解开了心头的伤心，哭婆变成了笑婆，竟化出一朵会说话的莲花：“平民能以一言济世，就是无印的卿相”。 秦桧等人亲迎济公，想考考他的佛学修为，却被济公以“行善积德”直言当头棒喝。秦桧刚要发难，却让济公借莲花逍遥脱逃，不料又被钱英碰上，绑他回家。两人路过雷公渡口，遇到恶霸石雄霸占渡口，向百姓强要船钱，被济公、钱英略施惩罚。
济公经过半仙绸庄，碰见石雄在为难一位哑姑。济公上前解围，不想竟因此得到一件包容天地的百纳僧衣。 济公闲逛到官巷口，看见一穷书生晕倒，济公好心救醒书生，不想这穷书生竟然诬陷济公骗他的银子。幸好书生老婆说出实情才还济公清白。 穷书生赌博潦倒为乞丐，济公好心劝他向善，书生竟不知悔改，打伤济公的舅舅，抢钱逃跑，不慎失足悬崖。济公赶到终以善心再次救他，因而得到一把能呼风唤雨的破蒲扇。 不想书生又恩将仇报说济公谋害自己，石雄乘机把济公告到衙门。朱大祥糊涂断案，反倒是济公帮他解决了几个案子，还帮他训练出一只慧眼识宝的八哥，朱大祥感激涕零。济公借此又好好地戏弄了一番朱大祥和秦桧。 朱大祥对济公恨之入骨，派黄捕头去砸烂济公的脑袋，紧要关头，灵隐寺庙前的大香炉变成一顶破僧帽，护住了济公。 至此济公三宝俱全。
济公躲避钱英来到雷公渡口，钱英赶到渡口渡河。石雄为报前仇，欺钱英心急不识水性，故意戏弄她。济公决心教训一下石雄，为百姓出口恶气。 济公小施妙计，以七两七钱油漆充当七两七钱七银子，告石雄乱收船钱，利用朱大祥给石雄来了个小惩大戒，大快民心，连黄月也把济公当英雄般崇拜，执意跟随左右行侠仗义。 石雄为了出气，把渡口船钱提高，还故意刁难过往百姓，见死不救，引来众怒。钱英一气之下一把火烧了石雄的渡船，引来官司。济公以钱英的讼师身份，智斗石雄等人，并表示要在三个月内，在雷公渡上造一座桥，否则任凭发落！
济公遇到钱英和黄月在街头比斗，施法劝架，赶巧师兄源清请济公回寺帮忙证明“佛祖不是万能的”，济公巧言答对，令广亮无言以答。 济公为造桥所需的银两发难。一心追随济公的黄月为济公所急，夜入衙门，盗取了朱大祥打算敬献秦桧的千两白银，险些被抓。银两被盗，朱大祥大怒，限黄捕头三日内缉拿盗贼，找回银两。 黄捕头带着三眼狗到处询查窃贼，不想得罪了秦公子，碰巧济公经过，方得解困。济公以“锄强扶弱，维护道理”告诫黄捕头，黄捕头若有所思。正巧黄月出现，三眼狗嗅出气息，扑向黄月……
三眼狗紧追黄月，黄捕头带人追赶，钱英突然出现拦下黄捕头，济公现身施法稳住三眼狗，黄月才化险为夷。 黄月想把银两给济公帮助造桥，钱英想济公还俗回家过日子，济公都不领情，唯恐避之不及。弄得黄月和钱英倒是一会儿“同仇敌忾”，一会儿又“反目成仇”。 黄月为是否要到衙门自首左右为难。济公把她领到难民区，让她将银子捐给灾民。之后，济公捧着一盒银两来到衙门，还给朱大祥，又以巧计令朱大祥答应不再追究窃贼之事。 济公在街头看到布告：大宋国丞相秦大人偶患耳疾，听觉不敏，有治愈者，立赏白银千两。济公计上心头。
雷公渡口，石雄假装半仙向百姓卖药，济公以不花钱就能吃遍全城餐馆为诱饵，引石雄自动当众承认作假，遭百姓唾骂。石雄怀恨在心，请出吴山大仙翁与济公斗法，两强相遇，济公略胜一筹，大仙翁告败而去。 济公自荐给秦桧医治耳疾，先装聋作哑地戏弄了一番秦桧，又掌掴秦桧暂时恢复他的听觉，确诊此病是因常年听信奉承谄媚之言所致，要根除此病，必须买骂为药。 济公带着秦桧的假人，当街向百姓买骂，石雄在一旁记下百姓所骂之言，转承秦桧，想借此致济公之罪。
秦桧见石雄送来的记录，大怒之际，济公出现，只见骂人之词纷纷钻进秦桧的耳朵，秦桧又能听见声音了。秦桧大寿之日，秦桧按约定将一千两银子作为治病酬劳报酬答谢济公。 济公取得造桥之资，招集百姓造桥，钱英为让济公功德圆满早日还俗，承担下造桥的工程。石雄得知此事，半路偷袭钱英，抢走银两。 钱英和黄月到衙门报案，黄捕头受命向石雄追查银两，本想徇私放过石雄，但在济公等众人面前丝毫没机会，不想大仙翁突然出现，施法偷袭济公，济公失利，朱大祥带人赶到，没收了银两，以聚众斗殴之罪抓走了济公，发配边疆。 黄月和钱英夜闯牢房，想救济公，却扑了个空。
衙役糊涂寿押解济公出发，因敬重济公为人，半路私放了济公。并告诉济公有个外乡来寻子的老人可能是朱大祥的生父，或许能通过他解决造桥之事。 济公等人找到那位老人，赶上老人因走投无路而想上吊，济公劝下老人，答应帮他找回儿子。众人到衙门见朱大祥，朱母出来认出老人，一家团圆。朱父为报答济公寻子之恩，劝朱大祥造桥为百姓造福，朱大祥不肯。在济公的点拨下，朱父以去除祖籍家谱不得为官相逼，朱大祥无奈答应督工造桥。但实际上朱大祥并未真心卖力此事。济公见此，假扮秦桧，戏弄了朱大祥一番，并限期要朱大祥在雷公渡上造桥，朱大祥慌忙领命。大桥开工，石雄无奈望桥兴叹、只得作罢。 黄月的邻居小红姑娘，被骗入妓院，济公等人救出小红，并指点她到衙门报官。朱大祥见小红貌美，心起色念，答应解救小红，并假意把小红官配许配给衙役糊涂寿。
糊涂寿和小红新婚之夜，朱大祥想借公干调走糊涂寿。当夜，小红独守空房，朱大祥借故探望，想趁机轻薄小红，幸好济公猜到朱大祥的不良用心，施法加快糊涂寿的脚力，让他及时赶回，令朱大祥尴尬。 雷公桥建成，朱大祥到秦桧处报喜，方知先前上了济公的当，以假冒相爷之罪缉拿济公。而另一边，石雄恨济公断了他的财路，挑唆大仙翁趁秦桧外出之际，施法令他再次耳聋，秦桧大怒，以欺诈之罪缉拿济公。济公利用相府和衙门求缉心切，游戏其间。 济公借治病为名，带着秦桧上街，让他看清百姓疾苦，听遍民众怨声，秦桧大怒而去。大仙翁又施法令秦桧得上头疼病，石雄诬陷济公所为，并怂恿秦公子拆除雷公桥，建造齐天阁以保平安富贵。 秦公子带人来拆雷公桥，黄月和钱英带领百姓阻止，被抓入秦府，济公施法盗走秦桧相印，悬挂雷公桥上，“桥在印在，桥毁印亡”，逼得秦桧当众宣布不再拆桥。济公又将齐天阁的牌匾改为登基阁，逼得秦桧在宋高宗临府前推倒齐天阁。
济公从街上难民口中得知天下蝗灾，碰巧黄捕头告诉济公黄月、钱英被困秦府一事，济公决定独自前往相府一探究竟。 秦公子喜欢上黄月，向她示爱，黄月假意接受，借此先救出钱英。 济公来到秦府，赶上宋高宗亲临，带来一幅画要秦桧猜画的内容。济公说是《蝗灾图》，打开画轴，果见飞出数万蝗虫，济公借此告知高宗天下蝗灾的消息。秦桧、朱大祥故意掩饰真相，粉饰天下太平。 宋高宗对济公产生了兴趣，下旨昭阳殿见驾，但却提出了古怪的要求。
钱英四处寻找济公，济公避进衙门。石雄的马被一老农子的驴踢伤，将老农告到衙门，济公授意那老农装聋作哑，引石雄说出前因后果，无意中说出自己欺人在先。济公又拿面见皇上吓唬朱大祥，朱大祥只好判老农无罪。 那边钱英遇到黄捕头，告诉他黄月被关秦府的事，并说秦公子看上了黄月。当晚，黄捕头带人夜闯秦府，黄月趁乱脱身，黄捕头却失手被擒。大仙翁助秦府家丁捉拿黄月和钱英，幸亏济公及时赶到搭救。 早朝时分，高宗与群臣久等济公不出现，秦桧和朱大祥刚要趁机发难，不想，济公竟半跨着毛驴，后牵一只公鸡上殿见驾，君臣俱奇。
济公向高宗相告现在各地都在闹着蝗灾。庄稼欠收。百姓流离。朱大祥却大骂济公无中生有，污蔑大宋朝的太平，秦桧提出眼见为实。退朝后，秦桧指使朱大祥搜集粮食，制造丰收假相。 石雄假扮天虎星，向难民声称自己能收复蝗虫，想借此骗取银两。济公出现，借石雄的骗术还他本来面目，耍得石雄讨饶为止。几番受辱，石雄怒上心头，决心找师祖出山对付济公。 而此时，济公却随着“丰收”车队进了相府。而黄月和钱英也为救黄捕头偷偷进了相府。 黄捕头身在大牢，深受非人的煎熬，对自己以往的所作所为感到忏悔。
石雄几经周折，终于找到了师祖隐居的地方，石雄的请求虽遭到了师祖的拒绝，但他却意外地从看山童子口中得到一个消息：师祖有一件隐身衣。 济公在相府中戏弄了一番秦桧和朱大祥，又藏在粮食堆中混进了皇宫，本想揭穿秦桧弄虚作假的把戏，但高宗不辨是非，轻信奸臣，济公只好作罢。 黄月和钱英化妆进入秦府，以知道黄月的下落为饵，将秦公子骗出秦府，绑架为人质，想和秦桧交换黄捕头。不想中了石雄和大仙翁的奸计，计划功亏一篑，不但秦公子从容逃脱，而且钱英和黄月危在旦夕。 幸得济公及时出现，以法力镇住大仙翁、石雄等人，就走钱英、黄月。
秦公子突然得了厌食的病症，而且因为饿而忽冷忽热，朱大祥说这厌食症是因为相思黄月所致。秦桧急令朱大祥遍访名医。而秦夫人也突然瞎了，弄得秦桧两头着忙。 黄月和钱英找济公帮忙救黄捕头，济公只说蝗虫蹦跶不了几天了，黄捕头也该大难到头了。钱英和黄月莫名其妙。 济公带着化了妆的黄月钱英来到秦府，气走了太医，又戏弄了朱大祥，然后自称能医治秦公子和秦夫人的怪病。
济公用黄母爱子心切的泪水和黄捕头悔恨前生的泪水，合成母子泉，洗亮了秦夫人的瞎眼。按事先讲定的条件，秦桧释放了黄捕头。又有用“要命丸”，恢复秦公子的食欲，又以蝗虫做出一道“八宝蝗翼”菜，令秦公子胃口大开，但除了这道菜他什么都不吃。为满足秦公子的食欲，秦桧不得不下令：不惜银两大量收购蝗虫。一时间，蝗虫成担成车地运进城里。蝗灾立时得到缓解。 经过此番经历，黄捕头痛改前非，与济公成为朋友，众人喝酒庆功。 钱英一心想要的就是济公能够还俗，趁济公大醉之时，将他的袈裟、僧帽、蒲扇全部盗走。 济公醒来正碰上从看山童子那骗出隐身衣的石雄。失去了护身法宝，济公成了普通人，敌不过隐身的石雄，逃离之时，又与大仙翁狭路相逢。
大仙翁乘人之危，擒住济公，石雄隐身而来，要取济公性命。幸亏黄捕头带着三眼狗赶来相救，三眼狗嗅得出石雄的气味，石雄只得逃跑，济公却被大仙翁带走。 大仙翁把济公藏在石屋洞中，只为逼济公交出三件法宝。济公却总是或醉或醒，恼得大仙翁一次又一次地怀疑自己不杀济公的决定是否正确。 黄捕头把济公被捉的事告诉给黄月和钱英，劝钱英把法宝交出来，钱英坚持不交。石雄得知济公的法宝在钱英处，就隐身前去偷宝，钱英拼命护宝守了伤，幸黄捕头和三眼狗再次解围，石雄无功而返。黄捕头尽心照顾钱英。 灵隐寺内，因济公多日未返寺，广亮恨其不守寺规，派众弟子四处寻找。
黄捕头带着众衙役和三眼狗四处搜寻济公和大仙翁的踪迹，终找到济公被困的石屋洞，可惜众人不敌大仙翁的法术。黄月蒙面去偷三宝，被钱英发觉，不想趁着两人交手之际，石雄隐身潜入换走了济公三宝。 黄月和黄捕头以假血衣骗说济公生命垂危，钱英大急，拿着假的三宝去救济公，但被大仙翁轻松收走假的三宝。 石雄得了三宝，自恃无敌，又以隐身衣向朱大祥换来衙门捕头职务，一时春风得意。大言接手黄捕头未完成的任务，明为搭救济公，暗地想致他于死地。
