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生长在封闭的陕北小山村的二毛驴，没上过学，大字不识几个。然而造化弄人，在家放羊的二毛驴被东家喊去陪同看望省城当军长的儿子。此后，这个放羊娃被卷入黄河波涛之中，命运走向未知。 由DMG印纪娱乐出品，高升中执导，张桐、李春嫒、王铭铎、刘钇彤、李成儒、马丽、王建国、修庆领衔主演，张光北、冯恩鹤、何赛飞、马晓伟、陶慧敏、方舟波友情出演，史梵希、张姮儿、钟林、曾昂、官鑫、刘雨航、耿英埔、馨媛、王庆、管梓君主演。
1936 年，陕北农村，憨厚老实的马大虎家境贫寒，以帮胡大爷放羊为生。他与钱蕊蕊自幼定亲，可钱蕊蕊考上大学后，钱父嫌弃马大虎没本事，欲将女儿另许给部队参谋宋老三，还设赌局，让马大虎撂倒宋老大家的驴，否则退婚。马大虎应战失败，被驴呲了一脸尿，遭全村嘲笑，得绰号 “二毛驴” 。钱蕊蕊虽出面解围，但婚事仍告吹。 胡大爷儿子胡志清在省城部队当官，来信称因战功获蒋委员长两万大洋奖励并用于办学，马大虎识字不多，误读成是给胡大爷养老的钱。胡大爷决定去省城要钱，带上了马大虎。两人在车站坐错火车，几经波折才踏上前往西安的火车。 火车上，他们结识一群国民党军官，胡大爷提及儿子是胡志清，军官们不信，领头的张学普营长欲搜查他们。此时，黄飚发表见解，被张学普邀请参军。到达西安后，因没带证明信，他们被当成骗子。张学普觉得马大虎适合当兵，便将二人带回部队。途中确认胡大爷身份后，众人一路讨好将其背进军营。 胡大爷见到儿子胡志清后，索要两万大洋，胡志清才知是马大虎读错信。因马大虎护送有功，胡志清给了他五十块钱。次日，胡志清带他们观看部队训练，马大虎趁机告了张学普一状。在新兵训练场，马大虎对训练器械好奇，不慎摔下，而一直欺负他的老乡宋老三，此时仍针对他，马大虎决定让宋老三见识自己的厉害 。
胡志清爱惜大虎的质朴劲儿，想将其留在部队。大虎本无意当兵，可宋老三极力阻拦，反倒让大虎改了主意。此时西安局势紧张，学生闹起学潮，蒋介石责令张学良镇压，张学良未动，胡志清便派大虎所在部队进城督促。东北军不愿对学生开枪，宋老三却执意为之。紧要关头，大虎发现钱蕊蕊在游行队伍中，他毫不犹豫地挡在学生身前，成功阻止部队开枪，张学普无奈撤兵。 胡志清得知后，因大虎感情用事而气愤，给了他三天假去处理感情问题。大虎刚到西安大学校园，就看见钱蕊蕊与带头示威的老师在一起，钱蕊蕊摔倒，老师搀扶时碰到她的手，大虎见状醋意大发，上前与老师扭打。没想到，老师被打进医院，学生示威游行暂停，西安城恢复平静。 另一边，新兵营训练结束，大虎村里在共产党领导下闹土改，分了宋老三家的财产。胡志清派大虎和新兵大队回村解决此事。多数村民归还了粮食，可大虎父亲拒绝归还强占的驴，经黄飚劝说才同意。铁蛋占了宋家一匹马不肯还，大虎巧用老马识途之计化解难题。然而，回部队后，张学普却要以有逃兵念头为由抓大虎 。
张学普佯装要以逃兵之名拿下大虎，实则是场玩笑，大虎因妥善处理马家堡之事，反被胡志清提拔为师部卫队长。大虎刚到师部，宋老三便找上门，因其兄宋老大给东北军带路时身亡，宋老三迁怒大虎一家，两人持枪对峙，好在胡师长及时阻止。 此时，红军抵达陕北，学潮复燃，钱蕊蕊等人在李老师带领下散发停止内战、一致抗日的传单，钱蕊蕊却突然失踪。李老师求助报社郭记者，利用舆论施压国民党，又将此事告知前来寻钱蕊蕊的大虎。 另一边，胡志清的老师郑凯献策，撮合他与财政部孟副部长之女孟四，以解扩师经费难题。孟四到西安后，胡志清派大虎接待，孟四脾气暴躁、嚣张跋扈，让大虎等人不满。大虎趁胡志清见孟四之际，潜入师部获取被捕共产党关押地文件，交给李老师，经郭记者曝光，钱蕊蕊等人获释并被组织安排离开，大虎遗憾未能相见。 胡志清为推掉相亲，听从宋老三建议，带孟四到前线，孟四崴脚，大虎奉命背她下山，途中孟四诱惑大虎，两人最终发生关系 。
胡志清误以为大虎轻薄了孟四小姐，大发雷霆，派宋老三审讯大虎，若罪名坐实便要枪毙他。宋老三公报私仇，对大虎严刑逼供，大虎道出实情却遭嘲笑。关键时刻，孟四赶来带走大虎，此后两人在房间缠绵四天不出。胡志清见此反倒高兴，因自己得以解脱，还封大虎为少校副官，送了许多补品。 胡志清料到孟四会带大虎去上海，为免大虎丢丑，让黄飚给他补习礼节和文化课。果不其然，孟四很快要带大虎前往上海。临行前，马父从马家堡赶来，想叫大虎回去参加红军，他和几个叔叔都已入党，且对孟四十分不满。大虎哄走父亲后，与孟四甜蜜启程。孟四将爱犬兰兰改名为二毛。 到上海孟家后，孟家人看不起满身土气的大虎，孟母和孟二小姐尤为明显。孟四特意吩咐厨房不上羊肉，孟二却故意将羊肉放于大虎面前刁难他。吃饭时，孟母让大虎唱秦腔助兴，大虎一开口便遭嫌弃。孟副部长又让大虎讲陕西笑话，大虎讲得绘声绘色，逗乐了孟四和孟副部长，孟母和孟二小姐却觉得低俗，孟二甚至愤然离席 。
孟四小姐认定大虎，孟母却心有不甘，坚持对大虎再行考察。初到上海的大虎对一切都充满新奇，闹了不少笑话。比如吃香蕉连皮一起啃，洗澡时女仆误将给狗洗澡听成给大虎洗，让大虎尴尬不已。 孟四带大虎游玩上海，还买了许多衣服，大虎虽心疼钱，但也感受到城市的繁华。孟四让大虎买点心讨好家人，大虎却用这些钱买了书，意识到学习的重要性。准备回家时，大虎竟看到钱蕊蕊，十分惊喜。 孟副部长越发欣赏大虎的朴实与求知欲，为他规划未来，打算安排文职工作、资助胡志清部队军费，还想让大虎接父亲来上海，大虎却更愿上战场。孟母得知大虎和孟四在西安独处四五天后，无奈接受二人关系。孟四带大虎拜见干妈宋美龄，希望将大虎安排到蒋介石身边当护卫 。
宋美龄见大虎后，对他的质朴印象颇好，同意安排他到蒋介石身边担任护卫。蒋介石听闻大虎事迹，决定亲自考察。 大虎在黄埔军校接受特训，内容包括礼仪、军事知识、枪法等。期间，他因不懂规矩出了不少洋相，如敬礼姿势不标准、回答问题方言浓重，但凭借刻苦努力逐渐适应。宋老三因嫉妒大虎，暗中使坏，联合其他学员孤立他，大虎却不以为意，专注提升自己。 考核当日，大虎先是在礼仪环节表现欠佳，引得众人偷笑。接着射击考核，他凭借在部队练就的好枪法，成绩出众。最后战术演练中，他灵活运用所学，思路清晰，成功化解 “危机”。蒋介石对大虎的表现满意，批准他成为贴身护卫。 大虎正式履职后，首次执行任务便碰上钱蕊蕊等共产党人秘密散发传单。他认出钱蕊蕊，内心纠结。此时，其他护卫欲上前抓捕，大虎陷入两难，不知是该坚守职责，还是暗中帮助钱蕊蕊 。
大虎的特训突然被终止，原来是孟四小姐怀孕，孟副部长找到蒋介石，蒋介石只得改变对大虎的安排。此前四个月的特训，大虎都严守秘密，如今归来，他用江湖飘准备的礼物，包括蒋介石送的大钻戒哄好孟四。孟家因孟四肚子渐大，匆忙安排婚礼，本想在教堂举行，后因影响问题，改为请牧师到家。 婚礼上，大虎意外瞧见钱蕊蕊，瞬间魂不守舍，频频看向她，惹得孟四十分不悦。婚后，孟四对大虎大发雷霆，大虎只能默默忍受。此时，钱蕊蕊正执行重要任务，组织得知大虎身份后，命她接近大虎并策反。大虎在书店苦等，终与钱蕊蕊重逢，钱蕊蕊却不肯透露身份，还叮嘱大虎保密。不巧，二人会面被孟二撞见，孟四和孟二立刻对大虎质问、责骂。 恰在此时，黄飚来电告知，马父带着乡亲批斗宋老三和胡志清的父亲，胡志清希望大虎回去处理，顺便补办婚礼。孟四不愿同行，大虎独自返队。临行前，孟副部长对大虎一番叮嘱，满是关切。回到部队，大虎一边分享上海见闻，炫耀与蒋介石的关系，一边着手营救胡志清和宋老三的父亲。马家堡已被红军占领，营救困难重重。众人商议后，决定乔装潜入，上面还派来曾特训大虎的边芳菲指挥行动。大虎乔装成小贩进村，却险些暴露 。
大虎扮成小贩潜入马家堡，进村后便险些暴露，他反应迅速，侥幸从村里逃出。他未曾料到，如今马家堡村民戒备心如此之强，几乎认不出曾经熟悉的乡亲。大虎决定晚上再次进村，在村外山坡商量计划时，他与宋老三争吵起来，差点招来附近民兵。边芳菲提议和大虎假扮夫妻一同进村，大虎觉得此计可行。 夜晚，二人来到老马家，大虎让边芳菲在外等候，自己独自进屋。马母见儿子归来十分欣喜，马父却警惕起来，怀疑大虎是回来执行任务的。大虎表明已脱离国民党，只求父亲放过胡大爷等人，马父态度坚决，不肯答应。大虎见状，转而称自己已和孟四断绝关系，还将边芳菲介绍给父母，马母很喜欢边芳菲。大虎提到父亲担任村主任，引起马父警觉，好在他解释是听有万说的，才暂时打消父亲的疑虑。 此时，韩大爷来到马家，边芳菲唱起小曲，众人听得开心。接着，大虎和边芳菲添油加醋地讲述边芳菲编造的身世，称遭宋老三迫害，幸得胡志清帮助才逃脱，马父听后十分气愤。恰在此时，宋母哭着跑出来，众人得知宋财主上吊自杀，且患有痨病，无人敢靠近。马父找来胡大爷的马车，将宋财主装进棺材准备连夜送出村埋葬。送葬队伍刚出村，宋老三和大虎现身，原来宋财主从棺材里爬了出来，这一切都是大虎和边芳菲的安排，他们借此成功将胡大爷和宋老三的父亲带出了马家堡。有万经大虎劝说，决定一同离开。然而，他们还没走出多远，铁蛋骑马追来，拆穿了他们的计划 。
大虎等人成功救出胡大爷等人并顺利出村，没走多远，民兵队长铁蛋就追了上来，他已识破大虎等人的计划。铁蛋虽孤身一人，一旦开枪却会引来附近共产党和民兵。大虎灵机一动，佯装倒戈，赢得铁蛋信任并骗得他的枪，铁蛋沦为俘虏，众人只能带着他继续赶路。 不久，两辆红军军车驶过，没走多远，前方就传来枪炮声。原来是红军军车遭土匪伏击，边芳菲带领众人从侧翼进攻土匪。大虎在边芳菲劝说下，首次开枪杀敌。边芳菲让人把铁蛋的马送给红军首长助其逃脱，大虎目睹一红军战士为掩护首长撤离牺牲，深受触动。战斗中，大虎等人子弹将尽，红军送来两箱手榴弹，大虎凭借精准投掷，炸退土匪。 众人发现红军留下的卡车，便驾车撤离。本想让铁蛋回去，他却临时改变主意要一同前往西安。车快到国民党地盘时，大虎停车撒尿，铁蛋趁机发动汽车，因不会驾驶，车撞坏无法前行，还引来了红军。大虎等人弃车逃跑，前方断桥拦住去路，边芳菲让大虎和宋老三带老人过河，自己留下阻击红军。大虎等人过河后，对岸传来爆炸声，他们担心边芳菲等人凶多吉少，却只能继续赶路。 之后，他们发现一辆载着三名土匪的马车，大虎果断决定劫车。宋老三等人吸引土匪注意，大虎从侧翼包围。收缴枪械时，土匪反抗，打伤宋老三，大虎开枪击毙土匪，意外发现车上人质竟是曾帮过钱蕊蕊的郭记者。此时，枪声引来红军部队，大虎等人无奈冒充马家堡民兵 。
大虎等人意外从土匪手中救下前往边区采访的郭子规记者，可枪声引来了红军正规部队。为了不暴露身份，大虎和宋老三等人佯装成马家堡的民兵。红军的郝副团长带队查看现场，发现宋老三受伤，便打算将他们带回边区。 中午，郝副团长吩咐生火为大虎等人做饭，并介绍了被大虎击毙的土匪头子张廷芳，此人恶名昭著，陕北土匪势力猖獗，红军对付起来也颇为棘手，大虎除掉他也算立了一功。郝副团长夸奖大虎，这让大虎有些得意忘形。随后，郝副团长提出查看大虎的枪，大虎心里一紧，毕竟这枪是缴获的，很可能是红军的武器。关键时刻，宋老三赶忙说出他们曾救过红军首长一事，郝副团长恰好知晓此事，便好奇大虎精准枪法的由来，大虎解释是在山上打鹿打兔子练出来的，胡大爷等人也纷纷作证，这才打消了郝副团长的疑虑。 原来，之前与红军交战的边芳菲并未牺牲，重伤的她被江湖飘救下，安置在隐蔽处养伤。大虎等人跟着郝副团长抵达边区后，郝副团长安排宋老三去医院治伤。身处共产党部队，大虎等人心中忐忑不安，可郝副团长态度和善，还让战士董四喜为他们安排住处，与作家老牟同住，不过老牟不爱说话，不太搭理他们。 边区条件艰苦，战士们身上多有虱子，还戏称其为 “革命的产物”，大虎到后不久身上也有了虱子。稍作休息，郝副团长带他们去吃饭，来自四川的老邓不了解陕北食物，大虎故意捉弄他，结果老邓被陕北辣椒辣得够呛。更让大虎紧张的是，红军首长准备接见他，这让大虎心里直发毛 。
红军首长接见大虎等人，期间询问他们对共产党的看法。大虎紧张之下，言语闪烁，好在胡大爷等人帮忙打圆场。首长见大虎憨厚，并未深究，还表扬他们勇斗土匪、救了红军首长，决定招待他们多住几日。 在边区，大虎观察到红军生活艰苦却纪律严明，军民关系融洽，与国民党部队大不相同，内心十分触动。期间，他偶然发现宋老三偷偷将枪支零件藏在包袱里，欲带出去给国民党，赶忙制止并劝其留下，宋老三却执意要走。 另一边，边芳菲伤势逐渐好转，江湖飘劝她回部队，边芳菲心系大虎等人安危，坚持先打探消息。此时，红军战士发现大虎等人形迹可疑，对他们加强监视。大虎察觉到异样，心里发慌，与众人商议逃跑，可又担心被识破，犹豫不决。而郭记者察觉到红军对大虎等人的怀疑，提醒大虎要谨慎行事，同时，她也对大虎等人的身份充满好奇，试图探寻真相 。
大虎将从边区首长处拿到的鞋垫交给江湖飘，江湖飘对大虎一番夸赞，大虎却不明所以。之后大虎返回舞会，郭子规邀他跳舞，大虎得意之下展现出从边芳菲处学来的舞技，全然忘了自己假扮民兵的身份，待反应过来时，身份已然暴露。 与此同时，西安的胡志清为大虎等人忧心不已，后悔让他们冒险；上海的孟四小姐则因大虎音信全无，一边骂骂咧咧，一边怀着孕还接受皮特邀请去俱乐部跳舞。江湖飘拿到鞋垫后，着手训练猎犬记住边区首长气味。蒋介石下令进攻红军根据地，不少红军伤员被送至边区，一老乡带重病孩子求助，边区首长将珍贵的仅存一支盘尼西林给孩子用了，这让大虎和郭子规十分感动，大虎决定日后要给边区送药。 偶然间，大虎偷听到江湖飘和宋老三的谈话，得知他们的斩首计划 —— 在猎犬身上绑炸弹，让其靠近边区首长后引爆，再安排宋老三用特制毒笔补枪，还打算嫁祸郭子规。大虎陷入两难，最终抢过宋老三的毒笔扔向山沟，却被孩子捡起，大虎又夺回笔。此时，大虎发现绑炸药的猎犬，意识到江湖飘让他偷鞋垫的险恶用心，赶忙引着猎犬远离边区。可猎犬紧追不舍，最终炸弹爆炸，所幸大虎并无大碍。但红军已抓捕宋老三等人，大虎归来也未能幸免。审讯时，宋老三顽固不化，大虎则承认了真实身份，不过郝副团长看出大虎本性不坏 。
大虎面对红军审讯，坦诚配合，因其本性善良，未做过坏事。边区首长早有打算，深知国民党内部腐朽，希望大虎等人弃暗投明，加入红军，一同建立抗日统一战线，挽救民族于水火。 大虎和宋老三被捕后互相推诿责任，宋老三还怀疑大虎被赤化。可边区首长态度明确，去留随他们意愿。期间，一小战士对胡大爷态度不佳，首长见状，责骂战士并亲自赔礼道歉，原来首长曾与胡志清在北伐时并肩作战，后因派系问题分道扬镳。首长告知胡大爷等人，近日便会放他们离开，这让众人既意外又感动，对共产党的看法也大为改观。 很快，边区首长的信件送达胡志清手中，他才知晓大虎等人的行踪。释放前，首长召开民主自由会，一同获释的还有部分被俘国民党将领，他们在边区的生活中已醒悟，纷纷表态赞同停止内战、共同抗日。 大虎等人顺利回到部队，胡志清虽忠诚于蒋介石，仍相信大虎，不仅未追究，还因大虎立功将其升为中校营长。大虎满心欢喜给孟四打电话，却遭孟二责骂。胡志清体谅大虎家庭不睦，准他回上海处理家事。可大虎回到上海，孟二将他挡在门外，孟副部长夫妇出国，无人帮他。孟四从医院回来，大虎得以进门。面对大虎讲述的一路艰辛，孟四不仅毫无关心，还痛骂他，直言后悔嫁给他，大虎顿感陌生与失望 。
大虎回上海后，孟四砸破大虎头，之后主动道歉，二人表面和好，实则有了隔阂。大虎想带孟四回陕西，孟四拒绝。吃饭时，孟四要求孩子姓孟，言语中满是对大虎的轻视，大虎拒绝，孟四便生气地要去见皮特。大虎在家看书，孟二和女伴回来对他肆意侮辱，大虎顶嘴后被孟二打了一巴掌，愤怒之下他反手回击，然后逃离孟家。孟二恼羞成怒，召集人马追杀大虎，大虎逃到火车站。 逃亡途中，大虎不忘对边区首长盘尼西林的承诺，去药店买药，善良的老板送了他不少。期间，他遇到钱蕊蕊，钱蕊蕊刚接到回西安继续地下工作的命令，她知晓大虎的情况，仍希望其能回头。晚上，大虎在火车站被孟家姐妹带人围堵，他乔装成女人，试图摆脱追捕 。
大虎为摆脱孟家姐妹的围堵，买了女装乔装成女人，成功混入火车站。他与孟四擦肩而过，孟四竟未认出他。离开前，大虎写信给孟四，随后登车逃离上海。 在火车上，大虎遭遇土匪抢劫。一群记者勇敢阻拦，却因手无寸铁被土匪无视。关键时刻，大虎站出来制服土匪头子，叫来乘警。可他发现乘警与土匪是一伙的，便果断开枪打伤乘警，成功拿下土匪。大虎勇斗土匪的事迹经记者传播开来，孟家姐妹得知他逃去了西安。 大虎抵达西安后，胡志清找到他。胡志清虽同情大虎在孟家的遭遇，但因孟夫人要求大虎回上海向孟二道歉，只能命令他返回。大虎不愿回去，便不断洗冷水澡让自己生病。去师部医院看病时，大夫称他只是普通感冒，大虎用真情打动大夫，得以住院。然而，他的行为被宋三发现并告知胡志清，计划败露。 好在胡志清理解大虎，将他留在部队，并根据其意愿分到前线作战的第七旅。当时，第七旅在前线执行剿共任务损失惨重，补充了许多新兵，大虎负责训练新兵。蒋介石下令围剿陕甘宁边区红军，红军避其锋芒打游击。陕北气候恶劣、水源稀缺，第七旅所在的山城堡缺水严重，补给困难。张学普所在部队接到命令，支援被红军包围的二旅三团，他命令大虎前去增援。大虎到达时，三团正与红军白刃战，他没有贸然行动，而是让部下朝天放枪并集体学驴叫，竟吓走了包围的红军，以奇特方式完成了在前线的首个任务 。
胡志清的部队在前线与红军激战正酣，战场十分惨烈。打扫战场时，胡志清心怀悲悯，令人将牺牲的红军战士尸体一同掩埋，虽阵营不同，但他敬重这些为信仰献身的青年。与此同时，支援缓慢的东北军，让胡志清心生不满。 此时，第七旅在山城堡艰难行军，遭遇严重缺水危机，已两日滴水未进。老邓听闻附近有水源，却不知具体位置。张学普遂命大虎与老邓带队寻找，为掩人耳目，众人换上红军服装。 他们来到一个村子，村民因拥护红军，热情拿出水来招待。大虎等人畅饮后，向村长打听水源，村长表示附近水源充足，还愿带路。大虎留下有万等人在村里喝酒，自己则带人随村长前往。找到水源后，大虎让老邓回部队报信，自己在旁等候，不料竟昏睡过去。醒来时，大虎等人已被铁蛋带领的红军包围，全部被俘。与此同时，有万等人也因酒中被下药昏迷，遭红军擒获。 张学普率队抵达水源处，不见大虎等人，又赶往村子，却发现人去村空。此时，红军发动突袭，张学普部溃败，他本人也沦为俘虏。铁蛋押解大虎等人前往边区途中，遭遇国民党飞机轰炸，红军伤亡惨重，大虎心中不忍。 到达边区后，大虎等人再次聆听边区首长关于停战的激昂宣讲，张学普等被俘国民党将领纷纷表态认错，支持停战抗日。边区首长再次释放了他们。心怀感动的大虎，临走前匿名将珍贵的盘尼西林送给了红军 。
大虎刚从边区返回，就被督查处的人带走。原来，在他离开期间，宋老三当上了督查处处长。宋老三称有人举报大虎通共，在离开边区时给共产党留了东西，欲将其抓捕，大虎毫无惧色，与宋老三针锋相对。关键时刻，胡志清到来，宋老三借机告状。大虎谎称是让铁蛋捎回家的糖和钱，瞒过送药之事。胡志清信任大虎，此事便不了了之。 此时，蒋介石亲临西安督战，张学良却仍拒绝出兵剿共，胡志清对蒋忠诚坚定，为施压张学良，特派张学普率部进驻西安城。同时，胡志清命令张学普武力镇压日益激烈的学潮，张学普于心不忍，亲共的王瑞楠趁机拉拢他。 另一边，胡志清派大虎和宋老三潜入西安，与江湖飘秘密接头执行特殊任务。大虎虽不情愿，但军令难违。二人乔装进城见到江湖飘，得知他正被王瑞楠追捕。江湖飘将抓捕代号黎明和马绍周的中共地下党员任务，交给大虎、宋老三，并派特务小尚协助，还提供了先进武器。行动前夜，大虎、宋老三和小尚在酒馆喝酒，大虎与小尚较劲喝得大醉，宋老三劝架时被车撞伤，独自去医院。大虎和小尚执行任务时，在潜伏点竟发现了钱蕊蕊，大虎顿时紧张起来 。
大虎在佛顺茶楼门口执行抓捕中共地下党员任务时，看到钱蕊蕊，意识到她有危险，便让小孩报信，钱蕊蕊和在茶楼开会的马怀周得以撤离。此时，边芳菲走出茶楼坐上小尚的黄包车，小尚将她拉到偏僻巷口停下，大虎持枪赶到，却因边芳菲的出现愣住，原来小尚口中边芳菲就是要抓捕的 “黎明”。宋老三赶来，决定将边芳菲抓回去，边芳菲呼救引来了王瑞楠的巡逻部队，众人这才确信她的身份。大虎等人打倒巡逻兵后带边芳菲逃窜，宋老三从边芳菲身上搜出机密文件，得知张学普和王瑞楠要造反，准备尽快送情报。 逃跑途中，宋老三腿部受伤，让大虎和小尚带边芳菲与文件先走，自己落入王瑞楠手中。大虎和小尚带着边芳菲拼命出城，路过丛林时，大虎开枪打死小尚，归还文件并放走边芳菲，因为孩子即将出生，他满怀期待。之后，大虎回去向江湖飘诬陷宋老三是叛徒，宋老三被抓后又被王瑞楠放回，二人回来说不清，互相指责，江湖飘无奈。这次多亏大虎，西安地下党安然无恙，钱蕊蕊等人不知是他报信。宋老三告知江湖飘机密文件内容，江湖飘让大虎通知王瑞楠上司刘继荣，让宋老三向胡志清报信，大虎却先去找了钱蕊蕊 。
大虎回到上海，住进曾经充满回忆的房子。此时上海战事一触即发，难民众多，二丫宿舍人满为患，便搬来与大虎同住，大虎欣然答应，想着能照顾她。尽管大虎声称来上海是为杀鬼子替父报仇，二丫却看穿他实则为了钱蕊蕊，心中不免羡慕，毕竟姐姐一直被大虎和铁蛋喜欢。 胡志清接到老师郑凯找大虎的电话，一边告知郑凯大虎在上海，一边让张学普赶紧派人保护大虎，以防他被军统抓走，可张学普还是晚了一步。大虎见到郑凯，郑凯邀请他加入反间谍特别行动小组，负责清除日本特务。大虎起初不情愿，更想在战场上与鬼子真刀真枪较量，经郑凯一番劝说，最终答应。江湖飘和宋三也在这个小组。 大虎加入后的首个任务是暗杀代号 “眼镜王蛇” 的日本高级特务南本。此前宋三已接触南本，假意因对现状不满，准备向其出售情报，实则帮大虎锁定目标。大虎等人依宋三情报设伏，却没等来南本，还差点因郑凯及时通知才免遭炸弹袭击。 宋三再次找到南本，用假的上海作战部署计划骗取五百万，南本思索后同意并给了支票。交易完成时，南本接到电话后离开，埋伏在外的大虎感觉不对冲进去，只看到被打晕的宋三，南本早已不见。此次计划失败，支票也是假的，郑凯十分生气。大虎觉得事有蹊跷，二丫见状，带他去找钱蕊蕊。大虎将行动失败之事告知，钱蕊蕊断定有内奸。此时铁蛋赶来，在钱蕊蕊劝说下，他与大虎分享情报。原来铁蛋秘密潜伏到汉奸内部，得知南本手下汉奸将召开绝密会议，大虎决定抓住这次机会 。
大虎即将回上海，孟四得知后满心失望，在孟副部长开导下才勉强接受。大虎带着父母来到上海，二老对坐飞机的经历叫苦不迭。孟副部长热情接待马父马母，仅因刚出生的孩子，提醒他们注意卫生。大虎终于见到自己的儿子，心中满是喜悦，可孟四对公婆态度冷淡，马母敢怒不敢言。 此次大虎回沪，胡志清派黄飚一路护送。黄飚到达后拒绝孟副部长款待，离开孟家后行为异常，偷偷给人打电话。孟副部长给大虎父母准备新衣服，马父得知价格后大闹，认为是资产阶级作风，逼大虎拿回旧衣。实际上，大虎父母带着共产主义觉悟而来，看到孟家富有，马父开始留意孟家情况。 大虎因之前误会孟四出轨心怀愧疚，回上海后精心照料孟四和孩子，孟四态度稍有缓和。但马父不习惯孟家马桶，每次上厕所都被孟四的狗二毛跟着，不胜其扰。早上，孟副部长请大虎父母吃早饭，马母看不惯用仆人，坚持自己动手，给孟四送饭还被拒。饭桌上马父大谈共产主义和剥削，见孟家铺张浪费忍不住吵闹，大虎连忙道歉，孟副部长却对马父节约的风格表示赞赏。大虎父母住了几天后，孟四渐渐厌烦，大虎也察觉到了她的不满。期间，马父向孟家佣人宣扬共产党思想，试图提升他们的觉悟，同时暗自计划调查孟家情况汇报给组织，进而见识到孟家雄厚的财力 。
