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博科、乔和纯一这几个死党正对付抢钱的恶霸，却听到天空中传来一声巨响。
布罗迪声称掌握了一些绝密信息，知道怪兽可能在哪里出没，于是想和新朋友们一起去探查。
在尤斯塔斯财团的一艘高精轮船上，孩子们听说一艘客轮遭到怪兽袭击，而他们可能是下一个目标。
孩子们被带到一个岛屿基地做进一步检查，而博科和乔因此罕见地产生了分歧。另一边，詹姆斯告诉惠美子自己想出去。
博科触碰到奥琉后，孩子们看到一个令人不安的幻象。他们发现了惠美子对他们和拜拉斯的计划。
部队执行绝密任务以救活加美拉，此时博科向乔发出了一条信息。随后，卡欧斯突然发起攻击。
