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国民党军统局负责审查共产党红色宣传品的军官赵云飞，在每天审读大量的红色宣传品工作中，他被真理以及我党隐蔽战线战士的坚毅品格所感召，认定共产党是救中国救百姓的政党，因而树立了共产主义的信仰。他冒险投奔延安，被李克农同志领导的中社部发展为秘密情报员，又被派回到国民党胡宗南部队埋伏，发展秘密电台，直接与延安通联。辽沈战役前，组织上又派他打入廖耀湘司令部机要处，及时获取敌人的绝密军事情报。重庆解放后，他凭借熟知国民党老军统人员的有利条件，到重庆配合公安局清除敌人潜伏下来的特务。这位信仰坚定的我党秘密情报员具有奇特的传奇经历，与其他许多无名英雄一起，创造了惊天动地的业绩。
艰苦卓绝的抗战胜利了，内战阴云却悄然密布。蒋介石假意邀毛泽东赴重庆和谈，背后以戴笠为首的军统一面大肆破坏国统区我党地下组织，一面让潜伏在延安的特务打探毛泽东到底去不去重庆。李克农未雨绸缪，早在重庆布下以“七叔”为首的我方情报精英，同时延安保卫科紧锣密鼓地展开内部安保工作，潜伏在延安的国民党红狐组特务发回毛泽东不会赴渝的情报。此后毛泽东为求和平机会，毅然飞赴重庆和谈，使得蒋介石措手不及。
赵云飞在阅读共产党理论和宣传资料时开始对这一学说产生浓厚兴趣，同时他发现组长陈玉婷心事重重，还借酒消愁，原来是因她的养父，老军统陈怀恩此前奉命在上海刺杀汉奸李卓群时殉职，军统内部报告说是与共产党的武工队发生了误会。陈玉婷对此结果半信半疑，但表面上却严厉告诫赵云飞不要被赤化。赵云飞到父亲故交高大福家贺寿，高府众人各有身份，相互试探，席间高大福公开表达了不愿与共产党兵戎相见的心愿。
庄媚娇唆使马五继续查小白楼，在小白楼乱搜一气，一无所获的马五等人到沅沅舞厅喝酒，遇上高大福手下军官酒后吐真言说不愿打内战，马五借机报复要抓人。沅沅舞厅女老板琳达上前劝说，反被马五调戏，赵云飞和朋友上前阻拦。爱慕琳达的胡老大到场平息风波，对仗义出手的赵云飞青眼有加。
赵云飞公然朗读共产党的宣传语录，居然还要摘抄下来，陈玉婷带他见识了共产党被枪毙的现场，赵云飞再次对自己的无所作为感到痛恨。
原来前一晚正是赵云飞给老邓换上军统制服让他从后门离开，而陈玉婷也潜入档案室查看养父的死亡报告，两人都有秘密且心照不宣。
王震川假装是来提货找不到仓库，他把提货单给长官看，长官看完提货单差点就把王震川给带走了。
高母身体不适，高大福心急如焚，幸得高人指点。高大福出城回乡祭父，高家众人前往王震川百货店采买供品。陈玉婷查到一条当初汉奸李卓群小老婆的线索，上门问话却发现李卓群小老婆已经搬走。
侯宝生逃出医院想通知沈洁她已被盯上，正遇上马五手下来沅沅舞厅门口抓沈洁。为保护沈洁，侯宝生与特务展开枪战，壮烈牺牲。
沈洁被带回看押，赵云飞换上宪兵服将沈洁提审，想要借此救出沈洁。不料这正是曹顺设下的圈套，沈洁发觉异样，将赵云飞推进附近房间，自己引开追兵。
萧奇夫妇为三天内要发出关于中原围剿的情报而焦急，晚一天发出，中原军区李先念部队的危险就多一分。萧奇终于想到了能让珍珍顺利发报的方式。
前往老码头与接应人员会合的珍珍遇上了曹顺的埋伏，珍珍被曹顺扔出的石块砸到后脑勺，翻滚下山坡，弥留的幻觉里看到自己和萧奇在延安的花海中微笑着。
马五组织行动队，列出萧奇相关的人员名单，赵云飞作为萧奇的朋友也被怀疑。萧奇总去买烟的恒益百货老板王震川，总去百货店的高家管家董喜、女佣吴嫂，还有沅沅舞厅女老板琳达，都在一夜之间被马五抓进了行动队讯问。
马五和范光财测试吴嫂，送饭时塞进写有尽快营救的纸条，吴嫂举着纸条喊人帮自己念念，马五这才相信吴嫂果然不识字。对董喜和王震川的问话毫无进展，马五先拿王震川开刀用刑。
曹顺奉了叶翔之的命令送王震川出门，但马五不想这么轻易放过王震川，却又不能得罪叶翔之，只能放了狠话后，无奈目送王震川离开。
程特派员带人秘密处决马五，为保脸面，对外仍宣称马五追捕共党而殉职。曹顺接任行动队队长，继续追捕琳达。
保密局总部迁回南京，琳达回到延安的队伍里。多事之秋里，总有人在默默做着他们该做的事。随着内战加速，国民党计划不久进攻延安，为此派出大批特务潜入陕甘宁边区，一面渗透破坏，一面搜集情报。
原军统人员反正的李金平，发现当初军统训练班的崔教官出现在延安。邪不压正，老师栽到了学生手里。李金平抓到崔教官，并用自己和被特务暗杀的恋人石佩英的事感化崔教官。
中秋之夜，高大福请赵云飞和陈炎来赴家宴。高家太太本来拿着照片想给他介绍相亲对象，想不到赵云飞带着陈玉婷上门，两人的关系公开化了。
在“七叔”真实身份调查期间，程特派员下令将吴嫂软禁于已被征用的小白楼里。“七叔”在这里缅怀已经牺牲的萧奇夫妇，悲痛中信念愈发坚定。王震川敏感意识到吴嫂出事，去高家打探消息。
程特派员在小白楼劝降郑群，可郑群不卑不亢，坚定信仰始终不肯低头。程特派员特批赵云飞去见他的小群姐姐，赵云飞为郑群拍下照片，简短的对话中，他意识到这个美丽坚贞的姐姐已决意以死明志，赵云飞深受触动。
