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抗战全面爆发后，孪生兄弟于明阳（于震 饰）、于明辉（于震 饰）投笔从戎。明辉后来参加了中共游击队，投身到敌后抗日战场，由于从军前他有英语基础，所以很受上级重用，在根据地很有名气。抗战结束后，很快又开始了三年的解放战争，此时的哥哥于明阳则是从美国西点军校毕业的军事专家。华野总部获悉兄弟二人的情况后，派于明辉前去策反于明阳。军统局长毛人凤知悉于明阳归国，特派军统之花罗美慧（陈紫涵 饰）、心腹干将王松山（张鹰 饰）、张发运等前往迎接。由于多年的人生观、世界观不同，于明阳断然拒绝了弟弟的策反并发生火并，枪战中于明阳死在张发运枪下，审时度势的于明辉毅然假扮哥哥，深入到敌穴之中......
1949年初的南京，保密局的一群人来到医院抓共产党，带头的是保密局行动二处处长罗美慧，她还开枪打了伤员。国民党江防要塞司令官罗安邦听到枪声后起身查看。反抗他们的人都被击毙，罗安邦在吃药时收到一张纸条，罗美慧进去后发现是她父亲，她不明白他为什么在这家医院。于明辉和韩露的婚事还没来得及向上级汇报，他们打算先完成此次任务。当罗安邦问起罗美慧那天去医院的情况时，她认为那天杀的人是应该的。罗安邦见面后要和解放军更加层的人士在五天后在同一地点洽谈。罗安邦的电话被她女儿罗美慧监听，共产党收到消息后派出于明辉行动，罗美慧也派人参加了行动，她问罗安邦此时做什么。罗安邦说他是想放长线钓大鱼，于明辉在房顶看到了这一切，前去接头的共产党听到于明辉的枪声后急忙返回。同时国民党也对于明辉展开了追捕。罗安邦为保护罗美慧被于明辉用枪击中。王司令表扬了于明辉夜会罗安邦的表现，他随时为革命而准备着。于明辉看到了自己哥哥的档案，他哥要从美国返回并服务于国军，毛局长为怕出现特殊情况让罗美慧可在适当时候采取特殊措施。于明辉的哥哥是知名的华裔军事专家，组织上希望他去做哥哥的工作，但于明辉认为不太可能。于明辉说他哥哥心里只有三民主义，他说自己找不到说服哥哥的理由。
于明阳和于明辉相互争执着，他不让于明辉离开自己，并要安排职位给他。于明辉趁机将他哥打晕并带走，国军发再他们后急忙追击。于明阳在路上中枪受伤，他们要将他送到江北去。于明阳由于中枪后流血过多而死，老赵让于明辉穿上于明阳的衣服假扮他哥哥，保密局的王松山将扮成于明阳的于明辉带回，于明辉以摔倒为由说自己想不起以前的一些事情了。组织上决定起用火鱼来配合于明辉的行动，他们决定追悼于明辉，韩露对于发生的一切简直不敢相信。为了安全起见，组织上对于明辉暂时没有任务，他向组织上提出罗美慧的事情。于明辉从皮鞋店出来后看到了电台侦测车，他返回时在皮鞋店门口遇上了王松山，王松山问到了他弟弟的情况，危机正如他预料的一样，他为赵指导员深深地担忧着。王松山将电台侦测车上的乔三民大骂一顿，由于敌人加强电台侦测，组织上决定停止用电台联络并撤回组织上人员。乔三民找到邢主任说有事相谈，他让他印一万份传单，邢寒竹的身份暴露在他面前，乔三民杀死了他之后就离开了。韩露进去后发现那封信不见了，她必须尽快通知其他人员撤退。于明辉被医生打过针之后晕倒了，他三天没合眼了，罗美慧对他想不通的地方太多。
敌人对于明辉使用了催眠术，回去后他在质疑着谭司令和罗美慧的做法。罗美慧说她不知道事情是怎么发生的，谭司令对罗美慧大加指责。于明辉不知道自己将计就计的策略能起到什么作用，但他对罗美慧的了解知之甚少。于明辉见到老赵后说被保密局关了三天，老赵将他哥哥和罗美慧的情况告诉了于明辉。罗美慧让给江北的混江龙发去电报，她要查清楚派到江南人的资料。张小龙作为于明辉的副官来到他身边，于明辉明白李长维才是真正的江防专家，他把主意集中到了要塞司令这个空缺上。于明辉看到邱曼丽写的信后只能回信，罗明慧知道了来江南执行任务的人是于明辉。王松山将康大光的情况告诉了罗美慧，她准备单独去拜会一下他。见到康大光后他们了解了于明阳和于明辉的情况，他俩是孪生兄弟。康大光见到于明辉后告诉了保密局找他的事情，于明辉想推荐康大光做江门要塞司令。罗美慧和王长松找于明辉了解劫持的详情，他说劫持他的人是自己弟弟，并将弟弟的死也说了出来。
火狐见到老赵后将敌人监测车的情况告诉了他，大致目标已被锁定，对付侦测车唯一的办法是缩短发报时间。于明辉将自己的需要告诉了老赵，上级命他尽快获利江防的炮位部署图。康大光在酒楼请于明辉吃饭，汤司令让康大光担任江防要塞司令，这让李长维很恼火。老吴被军统的人活捉，在敌人的威胁下他只好屈服了。于明辉回去后发现口袋里的那张字条不见了，康大光在车上捡到了他的纸条并知道了内容。老吴要求罗美慧给他加赏钱，并还要配枪听彻了家里的窃听器。老吴在家门口挂起了辣椒，和他接头的人被逮捕。对于康大光的晋升于明辉的信起了很大作用，罗美慧对于明辉的调查没什么反常之处。军统加强了对于明辉的监视，张小龙被派去是监视于明辉的。罗美慧要求于明辉对美国的火炮加以评析，但楼下严密的防守让于明辉无计可施。在于明辉要被宣布讲解最新火炮的详细情况时他以肚疼为由去了厕所，技术部门也是按照图纸组装的。当他在为火炮资料犯愁时有人将M-19加农炮的情况告诉了，他只要临时背下了那些资料并当场讲解，康大光在操作大炮时，炮管不心撞上了于明辉，他当场晕了过去。
于明辉被送入了医院，经过医生诊治没什么大问题。康大光说火炮的问题是故意栽赃陷害，他命人抓走了冯参谋。罗美慧在于明辉床着想起了当年的情形，她在床前说起了十年前的事情。这次火炮事件是李长维做的手脚，谭司令没达到他的预期效果。由于叛徒的出卖，老冯和老郑相继死去，韩露也没联系上他们。康大光和于明辉的对话被门外的张小龙听到，于明辉的解围也是偶然间造成的，康大光将冯参谋交给了于明辉。康大光让于明辉搬家，这样他们往来会更加方便。王松山怀疑赵氏皮货店可能是联络站，但罗美慧让他暂时不要打草惊蛇，并告诉了他担任政战处长的命令。火鱼给老赵发去消息让他不要开启电台，韩露找到老吴后说情报传递起来困难，她已经好几天没好好吃饭了。韩露准备回江北请示上级，她怀疑可能有叛徒。老赵在门口发现了特务的监视，他只好停止行动。于明辉的出面让冯参谋很感恩，他让冯参谋将事情经历说出来并确保他家人生命的安全。康大光认为这事儿不往上报是放过了谭功达和李长维，于明辉还是决定留着这个把柄。
罗美慧拿着汤司令和毛局长的任命信带着王松山来到康大光处，于明辉答应和罗明慧一起去军人俱乐部跳舞。冯参谋相信了于明辉并把事情的前后经过都写在上面，罗美慧感觉现在的于明辉和以前的于明阳越来越接近了。火鱼将有人叛变的消息告诉了于明辉，于明辉到家后发现家里的抽屉被人动过。于明辉穿着礼服如约来到军人俱乐部，罗美慧的打扮也是光采照人。老赵拿到了江防炮火布置图，为了完成上级的任务他只好再次启用电台，信号源被确定为赵氏皮货店，老赵发完电报后将江防图纸烧毁，他被敌人抓获。罗美慧收到了大行宫抓获共产党的消息后就离开了，老赵被抓后他说自己叫赵钢铁，于明辉在担心着老赵的问题。老吴见到老彭后很惊讶，彭一被抓获，他说自己知道出不去并表现出配合之意，当鼓一拔出刀子时被开枪打死。赵钢铁的被捕让于明辉思绪万千，他是于明辉的入党介绍人。于明辉化妆成医生进入医院，赵钢铁换了敌人的衣服后逃走，他的腿被罗美慧击中一枪后再次被抓，罗美丽慧派王松山去于明辉的住处查看，王松山到后没发现什么异常之处。
蒋介石发了禁航令，康大光告诉于明辉说可以借机发财了。于明辉不赞成他的想法，但他也不加干预。罗美慧从赵钢铁那儿什么也没得到，他说自己什么都不会说的，他被关入了监狱接受酷刑。罗美慧带着东西来到于明辉家中，她说起了那天抓获赵老板的情况，于明辉表现出一副吃惊的样子。罗美慧让他回忆一些去皮货店的细节，但于明辉说自己想不想什么特别的地方，对于罗美丽慧的到来他不知道对方的意图。于明辉再次和火鱼联络，火鱼说最近一段时间可能不在，他们约定了新联系方式。韩露假扮成卖糖葫芦的和老吴取得联系，但老王的行动被跟踪了，老吴说自己已经向国民党保密局提供了策反名单，随后当韩露面临危险时被一神秘人物相救，老吴和物务被杀死。韩露按照组织上的安排以龙太太的身份和康大光取得联系，冯参谋对保密局的人说自己对于明阳和康大光什么都没说，他如愿回到了江防司令部，回去后他向于明辉表示感谢。于明辉对王松山大加指责，他将冯参谋出来事情告诉了康大光，康大光认为他做的对。康大光将龙啸声的三姨太韩湘怡到来告诉了于明辉，并要和他一起去赴宴。张小龙晚上被于明辉打晕，于明辉用刀子割伤了自己。赵钢铁面对酷刑什么也没说，罗美慧收到消息后就离开了。
韩露也表现出吃惊的样子，她见到了假扮于明阳的于明辉。罗美慧给韩露发去了请柬，也说关键的时候需要让龙啸生帮忙，罗美慧的话让韩露知道了于明阳杀死自己的弟弟于明辉。王松山和乔三民在韩露住的地方搜查，王松山在首饰盒里差点看到了于明辉的照片，等她们回去后发现有人来过房间。韩露到康大光说她被别人跟踪，康大光说一定会负责她的安全。康大光将跟踪她的人扣押，罗美慧去领人时被康大光质问，他对罗美慧说如果以后再发现有人盯稍就枪毙他们。康大光给于明辉住的月牙湖别墅加了很多保卫。何先生到保密局后要直接审问赵钢铁，他说见血的事情太业余。赵钢铁被吊了起来并蒙上眼睛，他的双脚下面被踩着冰块，何先生提到傅谨时他说没听说过，他将赵钢铁的全部情况说了出来。何先生以赵钢铁的姐姐为要挟，老赵说他愿意交待。王松山将于明辉去丽春楼的事情告诉了罗美慧，对于赵钢铁什么都不说他们无招可使。于明辉每次去丽春楼都是干坐着，他打听到了丽春楼的后门，然后他从那儿离开。老赵被注射了针剂，于明辉只身前去保密局的审讯室营救老赵，当他推开门的时候见到何先生。
何先生让他马上去取些冰块过来，于明辉见时机不成熟就赶快跑了出来，罗美慧在门口发现了地上的尸体，跟踪于明辉的张小龙也没发现任何异常。谭司令和李张维在谈江防兵力部署之时罗美慧到来，她说要他一定要做好保密工作。罗美慧让谭司令下令让她可以查询往来的全部船只，康大光让人亲自去护送船只。罗美慧将自己想法告诉了于明辉，她拿出了谭功达的授权书。于明辉只好陪着罗美慧去搜查江边的船只，回去后他将情况告诉了康大光。他认为可以避开他们做，他建议通过李张维找到兵力部署图来悄悄运送，于明辉决定利用冯参谋。于明辉让冯参谋整理好兵力部署图之后交给自己，他拿出了美金交给他。当时于明辉在丽春楼里重金收买了妓女，等保密局人去调查的时候一无所获。冯参谋将写好的江防兵力部署图交给了于明辉，他约见火鱼并将兵力部署的草图交给了他。于明辉对火鱼说了老赵的境况，他没想到于明辉是这样的脆弱，于明辉要求组织上将韩露撤回，他说不用担心这事儿。康大光的副官将保密局的人两个人抓走，罗美慧命王松山马上过去，王松山到过康大光说他们通共，这次不会放人，据说是他们在江防处和共产党人接头。韩露对于明阳下不去手，她担心他可能是于明辉。罗美慧亲自去康大光那领人，康大光答应将人交给她。对于老赵他们打算将他放走。江北的混江龙发来消息说江防后力部署已经外泄，罗美慧将它告诉了谭功达，这让谭功达很着急。
火鱼让韩露做好自己的事情，韩露明月了自己该怎么。罗美慧告诉王松山说天网计划要扩大，赵钢铁的审问交给他何先生。冯参谋告诉于明辉说兵力部署图被泄密，他也正在被查处并被李长维安排在西线。张大龙看到于明辉和冯参谋在一起，看到情况的妓女也被他杀死灭口。张大龙告诉罗美慧说他今天是第一次杀他，他没注意到周围有没有人看到，他内心上感到自责和不安。罗美慧把张大龙当亲弟弟看，他说自己来这儿是自愿的，他深深地爱着罗美慧，但她很难接受他的爱。何先生在审讯室再次发现了于明辉，他们约在罗美慧的办公室见面。于明辉被何先生拿枪指住，老赵在后面将何先生打晕，李长维在四处寻找于明辉，老赵开枪打死了何先生掩护于明辉离开。罗美慧带人赶到后知道是赵钢铁动手的，对于何先生的死让罗美慧感觉很不好交待。老赵用自己死掩护了于明辉，于明辉对前面要发生的事情也一片茫然。事儿谭功达将李长维大骂一顿，罗美慧被叫去见毛局长。张大龙开车时刹车失灵，于明辉和他跳车逃生。经过技术科检查有人剪断了刹车线，张大龙怀疑是龙太太找人做的。张大龙将情况告诉了罗美慧，她对韩湘怡也加以怀疑。他对罗美慧说于明阳要回美国去，她说于明阳也是江防一颗很重要的棋子。火鱼冒险给于明辉发来暗杀名单的消息，面对这些让于明辉感觉到真正考验自己的时候来到了。
赵钢铁对罗美慧说何先生是他杀的，他在报纸上看到黄将军被抓获的消息，她说自己的身份就是报童，负责每天给他送报纸，直到他开口那天。火鱼通知韩露说保密局制定了暗杀名单，他让她想办法通知组织上。于明辉对罗美慧说这次刺杀事件可能不是共产党干的，她的话于明辉说心里都明白。韩露对于明阳的到来很担心，她怀疑他可能已经知道刹车线的事情了。罗美慧对赵钢铁说她做工作是为了自己的信仰，她说不会让他轻易地死去。报纸上说周亚天被杀，他是南京潜伏站的站长，韩露怀疑有可能他是火鱼。罗美慧让人严密监视韩湘怡。火鱼生死不明，老赵营救困难再加上其它问题让于明辉感觉到了困惑。罗美慧在监狱中无时不刻地给赵钢铁施加压力，但老赵坚持着。韩露出门的时候发现被人跟踪，她对康大光说龙啸生让她先回上海避避。罗美慧接到了韩湘怡要走的消息，她让人想法阻止她离开。韩露在走的时候箱子里被保密局的人塞了一封信，箱子里搜出的信让她被保密局的人带走。康大光知道罗美慧的人带走了韩露后对她大加指责，他找到王松山了解了渡口的情况，康大光打了王松山一巴掌之后就离开了并说审问韩露的时候他得在场。韩露在监狱中看到了敌人对赵钢铁的审问，罗美慧在一旁偷看着韩露的表现。
康大光将韩湘怡被抓的的事情告诉了于明辉，他们打算一起去看对她的审问。罗美慧的话在赵钢铁面前露出了马脚，老赵在监狱里受到了军统无情地摧残。韩露面对审问她说那封信是栽赃，自己来这儿是做生意的，康大光不时地在审问中插话，这让罗美慧无法问下去。于明辉的问话让韩露知道了他就是自己的同志，韩露突然转变了态度，当她说出和康大光做过生意时，康大光离开了。韩露听到了那熟悉的问话，于明辉在走时候的眼神让她感觉倍加幸福，自己的爱人起死回生让她欣喜万分。龙啸生给康大光打去电话，他让康大光也努力救人，他向龙啸生保证七天内安全送回韩湘怡。对于韩湘怡的被抓，罗美慧暂时还不敢对她用刑，康大光对于明辉说关键时候会让汤司令施加压力。罗美慧让春兰去见韩湘怡，她们知道被监听，故意演戏给保密局的人听。罗美慧去浙江拿到了郭汝瑰的证据，她是委员长身边的红人，保密局对掌握她的证据都没用了。韩露从保密局被接了出去，这让于明辉心里松了一口气。于明辉目前最重要的任务是拿到那份毛人凤签署的暗杀亲共的名单，他找到罗美慧聊天。韩露告诉李春兰说李明阳是自己人，她们打算不回上海了，还继续留在南京。于明辉来到保密局办公室，他想打开保险柜查看机要文件，但保险柜无法打开。罗美慧回去后照顾着她妈，她妈为她的终生大事担心。康大光找到冯大龙了解那天车翻的事情，于明辉趁机去见冯参谋，他将钱交给了他并说关于江防兵力部署图的事情。
韩露见到了于明辉，她在担心着他的安全，现在罗美慧已经不怀疑他了，韩露的暗杀也起到了作用。火鱼的失踪让情报必须从韩露那儿送出去，于明辉多次去试着救老赵都没能成功，他告诉了韩露在教堂的暗格里联系。老赵隔壁监房的黄先生被保密局的人严刑拷打，他劝说他不要说。韩露知道于明辉没死后特别高兴，她在屋里自己庆祝着。于明辉约请罗美慧去吃饭，他在试着打探一些最近的消息，张小龙一个人喝着闷酒，喝多的他被人围住就打，他开枪吓退了那些流氓。回去之后于明辉说他没权利处分张小龙，他将情况告诉了罗美慧，她说要给他换个副官，但于明辉说用张小龙已经习惯了，他开车将罗美慧送到家中。于明辉带着礼物来到罗明慧家中，她妈给于明辉问东到西的，于明辉趁机拿到了罗美慧包里的钥匙磨具，配好钥匙后他来到罗美慧的办公室，打开保险柜后他看到了亲共分子的名单。回去之后他将名单一一写在了纸上，他出去送消息的时候被张小龙跟踪，他进了一家金银首饰店，他故意将纸团丢在地上，甩开了张小龙的跟踪后他将暗杀名单放到了教堂的暗格里。黄先生面对酷刑，他真是太难受了，老赵还是劝他要挺住。谭功达让李长维尽快做好兵力部署图，他打算给他派段振国帮忙。于明辉清楚地知道自己面临的问题有多严重，冯参谋还不知所然。罗美慧将邱曼丽的调查告诉了局长，她建议阻止邱曼丽，但毛局长说她到来后会真相大白。
罗美慧找到于明辉，她说要和他一起出去走走，于明辉提起了段振国，他在去见段振国的时候被拒绝，于明辉说他其实不想让邱曼丽来。暗杀名单上的人纷纷不见了，这让罗美慧感到很吃惊，她认为一定是名单泄露了。他们对韩湘怡紧盯着，名单泄露的事情她让暂时不要声张。黄先生在监狱中发高烧了，罗美慧还是想让他多活一会儿，老赵让他先说个假话蒙混过关，黄先生将接头暗号告诉了赵钢铁后他就晕了过去，他说七十七军的赵师长已经同意起义了并让他去联系赵师长的副官。暗杀名单上的人大部分已经撤退，于明辉对韩露说起了名单的来由，他让韩露继续对康大光施加压力。韩露告诉于明辉说段振国很迷恋昆曲，现在江防的兵力部署由段振国负责。罗美慧找到于明辉说他虚头八脑的，她问起了他和韩湘怡的关系，于明辉将买的链接送给了罗美慧，罗美慧让他亲自给自己戴上。于明辉给段振国送去了昆曲的唱片，这让他很高兴。暗杀名单的泄露让罗美慧对派出去的人进行严加盘查，她对王松山说何光根本没说实话，何光被王松山关了起来。罗美慧看到了邱曼丽寄给于明阳的信，张小龙看到她脖子上的项链后很不高兴。罗美慧亲自对何光进行审询，他说了假话，当他说自己去逛窑子时罗美慧并不相信，这次何光替人背雷了，保密局的人知道是何光背的黑锅，罗美慧让人照顾好他的家人。于明辉拆开信后发现了信已事先被人看过，他陪着段振国去看昆曲。赵钢铁让黄先生出去后找于明阳，并说了联络暗号，黄湛的苦肉计骗过了赵钢铁。
黄湛除去了身上的枷锁，他以前一直从事幕后工作，他准备去见于明阳。当黄湛要出去汇报情况的时候火鱼及时出现杀死了他，他让赵钢铁说是自己杀死了他。罗美慧怀疑共党情报就是从康大光的运输船只中泄露出去的，赵钢铁被杀死。段振国将辞职信交给谭功达时让他很恼火，他让他想好了再来找他，他没有批准段振国的辞职。于明辉在报纸上看到了赵钢铁的死，他悲痛万分。赵钢铁死后，党组织对保密局展开了报复行动。段振国拿着兵力部署图和辞职信要交给谭司令，于明辉说他给他找了一个很好的唱片。于明辉拿出了绝版的昆曲唱片，这让段振国心花怒放。谭功达将段振国和李长维各骂一顿，段振国将江防兵力部署图和辞职信交给了谭功达。于明辉将拍到的绝密文件放到了接头处，他相信党组织接到消息后会马上制定过江方案。段振国辞职后再去找于明辉时，于明辉的态度发生了很大的转变，康大光将美国考察团要来的事情告诉了于明辉。看到邱曼丽要来南京后，这让于明辉很诧异。美国考察团的到来由保密局负责他们的安全，于明辉也带着鲜花去迎接邱曼丽，康大光还专门给他放了三天假。很快于明辉要面对邱曼丽了，对他最要命的是他连邱曼丽都没见过。邱曼丽每次在信中提到的巴克是一条狗，于明辉拿着花接到了邱曼丽，保密局的人看出他好像变心了。于明辉和邱曼丽在一起感觉很不适应，对于哥哥于明阳的生活习惯他只能尽力扮演着。
于明辉带着邱曼丽在家里参观，她提出要住下时被于明辉拒绝，于明辉趁邱曼丽上卫生间之机吃了事先准备的药，当邱曼丽要和他亲热时于明辉吃的药物发作了。张小龙想撤出监视计划，他感觉再呆下去没什么意义，他感觉罗美慧和于明阳走的太近了，张小龙说于明阳为了她在医院里装病也不和邱曼丽同房。张小龙来到罗美慧家中表示歉意，她让张小龙走，并说以后不用去于明阳那儿上班了，她会再安排工作给他。罗美慧找到谭功达说康大光已经知道了段振国的江防兵力部署图，谭功达也下了决心。李长维拿着江防部署图要修改，罗美慧准备对段振国下手，段振国去找于明辉帮忙昆曲的事情，于明辉说他对参加活动没兴趣，并说他的方案要重新修改，还将段振国骂了一顿。段振国被保密局的人带走，他对罗美慧说于明阳对他要过，但他没给他。江防部署图的修改进度很慢，李长维说他缺乏人手，与此同时康大光也写材料想调回冯参谋。罗美慧让人去调查和段振国在一起的人，新来徐参谋拿着国防部转来信函让他签收，他打开了火鱼给他的联络信件，信上说高参谋是军统。于明辉买通了牙医，邱曼丽带着他去看牙时被骗过。于明辉以工作为由说晚上回家很晚，他见到韩露后看她很着急，他说两人并没有住在一起，这样拖着会很快被识破，这也是于明辉最担心的。罗美慧知道了韩湘怡和于明阳在一起聊了很久，邱曼丽想不明白为什么对现在的于明阳感觉像是陌生的路人。
罗美慧对邱曼丽说她和于明阳不是那种关系，她说她的情敌是韩湘怡。张小龙花钱请人去杀于明阳，于明辉在开会的时候没有精神，他对康大光说自己担心的一夜没睡。于明辉对康大光说起了冯参谋后面的高参谋，他认为是罗美慧派的人。段振国在监狱中不堪受辱，抢过枪之后他开枪自杀。邱曼丽拿起枪对住了于明辉，她说他不是于明阳，但他坚持说自己就是于明阳，他对她的冷淡让邱曼丽恼火，她提起了韩湘怡。于明辉对邱曼丽说韩湘怡是亲共分子，他是她的策反对象，这让邱曼丽很吃惊，于明辉对她说长江防线是守不住的，她说于明辉和共产党划清界限。罗美慧知道于明阳见了冯参谋后很兴奋，她让高参谋故意暴露自己的身份以监视于明阳。于明辉接到除去江北来客的消息，他回到家时又一次面临着和邱曼丽的亲密接触，突然门口的枪声让于明辉趁机找到了离开的借口。张小龙将社保查询全部的钱给了杀手，杀手将继续执行他的暗杀任务。谭功达和李长维有了换掉于明阳的打算，康大光知道后让他放心。康大光让于明阳去给韩湘怡送东西，邱曼丽去找于明阳时发现他不在。于明辉见于韩露后知道他在在吃那两个女人的醋，罗美慧也收到了消息。邱曼丽从他的车上下来，她见到了韩湘怡。韩露看着这一幕心里很难受，但她只能强忍。回到家后邱曼丽大发脾气，他接到电话后以有事儿为由又一次躲开了。罗美慧接到了迎接江北来客的任务，国防部将他安排在民宅。于明辉决定利用这次机会顺势隔开高参谋，但高参谋说他不是他的人，不能接受他的命令。
高参谋等人被于明辉隔离审查，当他回到家时见邱曼丽不在家中，她在屋外受到了惊吓，杀手听到了邱曼丽和于明阳的谈话。张小龙带着杀手见到了罗美慧，他将听到的话告诉了罗美慧。于明辉急忙去找康大光找应对之策，他建议给汤司令说一下这事儿。罗美慧猜出了张小龙找的人是去杀于明阳的，她劝他不要莽撞。高参谋被放出来后受到了内部处分，罗美慧让他将于明阳也列在盯梢之列。于明辉故意对徐参谋恩威并用，他又遇到了新的问题，江北来客连火鱼都不知道，组织上也不知道，他不清楚来的会是什么人。江北来客杨先生被罗美慧安排在民宅中，他对于安防措施还算满意。于明辉找到罗美丽慧说起了韩湘怡的事情，她不承认自己说了那事儿。于明辉说韩湘怡是否是共产党他并不清楚，他说起了和江北做军火生意的事情。罗美慧让人跟踪张小龙，并盯住老雪。老雪想将钱退给张小龙，他不想自己搭上命。这个杨先生将江南有两个卧底的事情告诉了保密局的人，但他不肯说这个人的名字，还提出了交换的条件，这件事儿连社保查询混江龙都不知道。于明辉从罗美慧那儿得到了一丝信息，杨先生说他吃饭前有散步的习惯，罗美慧只好陪着他一起散步。于明辉准备将那个江北来客的消息告诉江北组织上，康大光也带来了江防上的好消息。于明辉明白现在他要做的就是自保，他回到家时见到了邱曼丽在家中。张小龙来到老雪家里见到了他儿子小黑，他将一叠钱交给小黑，他打算将他送到老家。杨先生在散步的时候烟斗被抢，他只好回去，这是罗美慧安排，他感觉这样太不安全了，他要求马上去台湾。火鱼没来拿消息让于明辉意识到江北来客可能是组织上不知道高级别人物。
罗美慧知道那个杀手是张小龙派出去的，她来到了于明辉的办公室并带了两个人保护他。于明辉趁机出去让徐参谋呆会跟着罗美慧，之后他将康大光送给他的手链送给了罗美慧。徐参谋回去后告诉于明辉说罗美慧进了文昌街61号，他交待徐参谋不要对人说起此事。于明辉甩掉尾巴后出去了，混江龙再次发报给罗美慧说了江防部署图的问题，她将情况告诉了谭功达。谭功达接到了汤恩伯的指令后很茫然，江防兵力部署图要交给康大光了，罗美慧认为韩湘怡可能有通共嫌疑，她准备把图当成诱饵，她提出了给假图的构想。谭功达让李长维做一份假的兵力部署图交给康大光。于明辉在等着罗美慧回来的消息，杨先生认为以后可能会两岸和平，隔江而治。组织上知道了社保查询杨潇杰叛变的消息，没人知道他一夜之间消失的无影无踪迹。于明辉晚上来到文昌街61号，他见到了杨潇杰并杀死了他，火鱼收到了于明辉送到教堂的消息。于明辉接到上级指示后不打算回去。罗美慧让人盯着张小龙，但不要动他。于明辉去见韩露时告诉组织上决定让他回去的消息，邱曼丽找到了于明辉的去处，她看到了于明阳和韩湘怡在一起的怀形，这让她很生气。邱曼丽见到了罗美慧，她问起了于明阳和韩湘怡的事情，她说韩湘怡是共产党，她只是想让她从自己的生活中消失。罗美慧说康大光才是始作俑者，她让邱曼丽找到证据再说。
邱曼丽找到韩湘怡，她让她离开于明阳，并愿意提供她所需要的一切，韩露对她说她不再会再见于明阳了，并让她回去之后好好劝一下于明阳。邱曼丽拿着枪指向韩露，当李春兰开门的时候她打伤了她。于明辉知道邱曼丽的事儿后把她带回家中。康大光找到于明辉让他解释清楚邱曼丽来后发生的事儿，他让他停职检查。这都是于明辉让康大光演的戏，他不想让邱曼丽知道太多事情。司令部里传来了不少关于于明阳的传言，罗美慧不明白他心里到底装了多少女人。罗美慧从内心上在做着复杂地斗争，她让人盯住于明阳并要监听他的电话。于明辉建议康大光去催谭功达快点将江防后办部署图拿过来，张小龙仍对于明阳有杀心，罗美慧派的人阻止了他。罗美慧派的人拿枪要挟了邱曼丽，她打电话时说的英文骗过了对方，很快卫兵赶到里面，邱曼丽被打晕。王松山发现了郑三和于明阳的关系，于明辉从照片上看到了那个凶手。罗美慧从杭州回来后知道她手下的人对邱曼丽做的事儿，这让她很吃惊。罗美慧看到照片后被于明辉说她是公报私仇，王松山在搜查郑三房间后将钱和照片交给了罗美慧，他说郑三实际上是为是了于明阳的老婆。罗美慧让乔三民社保查询马上找到郑三，于明辉申请了将保密局的人全部调出江防司令部。郑三很快消失了，乔三民也没能找到他。郑三和张小龙在一起密谋杀于明阳，他愿意那样做。罗美慧由于此事被降为副处长，被让她写材料到国防部做解释。
