...
天道裂变，磐石（林峯 饰）在机缘巧合下幻化成妖，与金丝雀（蒋依依 饰）成为挚友，妖怪身份使他们自成形起就遭遇诸多冷眼和偏见。他怀有英雄梦却一无所长，历经千辛万苦终于拜瑶光洞解空祖师为师，更幸得天真烂漫的同门弟子风铃（程砚秋 饰）照顾。磐石日夜刻苦练功，期间和孤傲高冷的杨岚（蒋梦婕 饰）引为知己，共同建设祁来山。天界以北宸元帅（吴克群 饰）为首的天兵对万妖赶尽杀绝，妖界奋起反抗，而这一切其实是由鸿蒙心魔入侵后的无极圣尊（岳跃利 饰）暗中操纵。 磐石率妖界与天界浴血奋战，成为保护弱小妖怪的英雄。此时无极圣尊祸乱三界目的即将达成，危难之际，磐石为了重振天道保护苍生，义无反顾地冲向天道石，试图粉碎无极圣尊的阴谋……
杨岩之母灵姬因思凡被天帝压在瑶山下数百年，郁郁而终。杨岩集合势力向天庭发动进攻，誓要为母报仇。无极圣尊以其妹杨岚性命安危警戒杨岩，最终迫使杨岩退兵。无极圣尊身负重伤，被三界中的鸿蒙心魔趁机入侵。圣尊在消失前引来一个天道变数，大大阻碍心魔的修为。变数附着到祁来山的一块石头上，提前三百年幻化成妖而出，名为磐石。旁边的金丝雀也受灵气影响，幻化成人形。磐石饥寒交迫中误食了林中的毒蘑菇，金丝雀不顾性命勇闯蛇洞，替磐石找来解药。
杨岩为保全家人性命假意休妻，将妻子姚寸心送回白海瑶宫。天帝要求北宸留在天庭参加菁英会，其部下天任带兵凡间剿妖。北宸屡获战功，菁英会上得众仙称赞。天河军剿妖部队杀到祁来山，群猴被诛杀，磐石愤然反抗。天河军来势汹涌，雀儿带着磐石出逃。天任紧追不舍，雀儿自爆护磐石周全，残留在她体内的磐石的金丹脱离而出，雀儿在磐石撕心裂肺的怒吼中濒临死亡。缴获的金丹如数送至无极殿，心魔圣尊发现了磐石的金丹，以为变数已除。
北宸到九霄宝殿，责问泰白纪星为何迟迟不发军饷，天帝见两人冲突再起，巧做和事佬。磐石跪在山门前一年有余，风铃始终伴其身畔。历经磨砺，磐石膝下生花，心中已然有善意，解空祖师顺水推舟决定收磐石为徒。解空祖师座下弟子翎云子受杨岩之托，将杨岚收入门下，杨岚决定和翎云子返回万空山。泰白纪星未遵天帝旨意，仍不发军饷给天河水军，导致凡间六妖王肆虐，天河水军死伤惨重，北宸闻悉大怒，带着军中猛将包围泰白纪星府。
解空祖师对翎云子收杨岩之妹杨岚为徒颇有微词，翎云子反呛解空祖师也收了磐石为徒，解空祖师表示不希望翎云子趟天庭的浑水。心魔圣尊下凡查探变数，发现莫名死亡的游灵都与一只石妖有关。杨岚脾气火爆，惹得万空山众弟子怨声载道，翎云子为了让杨岚避免与其他弟子产生冲突，恳求风铃与杨岚同住。磐石求解空祖师赐予他行者道的修行法门被拒，便想起风铃说的藏经阁，决定去藏经阁偷经书，殊不知杨岚早已潜入藏经阁研习经书。
青云子押解磐石找解空祖师发落，没料到遭解空祖师训导，而磐石获默许继续私入藏经阁。天帝派遣北宸下界剿妖，并答应为北宸修去情花，却被北宸拒绝。霓裳在彩霞司发生意外，幸被路过的北宸救下，北宸却因此受伤。万空山上下因为青云子不再管事而秩序全无，弟子们因此对磐石更是记恨。丹彤子回山，责怪青云子手段过于怀柔，他决定好好教训磐石。磐石为了提升修为继续偷取经书，被丹彤子授意门下弟子直接以偷书贼的名义暴打。杨岚看到磐石宁愿死也不服输，想到同样经历的哥哥与自己，遂点火烧藏经阁，引走丹彤子。
磐石醒后得知杨岚因为自己而受惩罚，立刻奔赴法场阻止丹彤子行刑。杨岩为了妹妹不惜与万空山众人对抗，混乱之际，解空祖师现身阻止了这场风波。磐石质问解空祖师为何收自己为徒却不肯授艺，解空祖师告诉磐石，自己只能教授悟者道与他。天河水军大将之一天内与菡薇仙子有私情，东窗事发，天内把责任都推给菡薇，菡薇伤心自己所托非人，愤而自杀。清风子发现天道石裂变，察觉出心魔圣尊的阴谋，正要联络解空祖师时被心魔圣尊控制心智，但清风子还是将“天道石裂变”的信息发给了解空祖师。
姚寸心逃出白海，偶遇凡间七夕盛会，不由想念起杨岩，遂戏弄虾兵蟹将后逃至月老庙，见善男信女诚心供奉月老，气不打一处来，砸月老像解气。月老向姚寸心求饶，姚寸心却不依不挠，月老只好动手。北宸现身，劝姚寸心遵从天帝旨意回白海，姚寸心为了杨岩，只好忍住思念前往白海。霓裳为了圆菡薇仙子的梦，来七夕盛会为菡薇放天灯。北宸和霓裳远远地在人群中望见了彼此，却只能擦肩而过。磐石准备利用狼牙草突破瓶颈，提出加大到五倍的草药剂量，甚至表明药量不够还要再加，杨岚果断扔下了五倍的药量给到磐石。
心魔圣尊在血月之际发动魔气，风铃被控制，引诱磐石前往傀儡谷。金、银童子破坏万空山结界，导致周围妖怪发狂，金、银童子引他们与万空山弟子一战，打乱解空祖师防御。被心魔圣尊操控的清风子假意拜访解空祖师，却在解空祖师放松警戒时暗下杀手。磐石追随风铃来到傀儡谷，风铃身体融入异度空间之内，双瞳骤然变成蓝色。解空祖师和清风子数度交手，清风子魂魄被打散，心魔的进攻也间接受阻。霓裳仙子亲手缝制金衣软甲给北宸，北宸却避而不见，两人的微妙关系被泰白纪星发现。
翎云子拜见昆仑山掌教白眉真人，向白眉解释自己收杨岚为徒的初衷。杨岚对悟定真人毫不客气，但是谁都看得出杨岚对悟定真人的关心。悟定真人以为磐石是翎云子的徒弟，提出要收磐石为徒，当得知磐石是翎云子的师弟时，惋惜不已。霓裳被彩霞灼伤，泰白纪星刻意禀告北宸，北宸明知是陷阱，但还是前往霓裳府邸为她疗伤。泰白纪星随即带人查验，但开门的却是蒂心，原来蒂心已经察觉霓裳跟北宸的感情，帮助两人逃过一劫。
悟定真人和磐石十分合拍，将探灵盘和玉简送给磐石。磐石听到昆仑山战鼓擂动，翎云子告诉磐石这是天河水军在招兵。翎云子带磐石去看天兵选拔，并告诉磐石选拔的唯一方式就是杀妖。翎云子假扮磐石的样子，潜入天河军军营放走野猫精，还公然和天河军较量。天河军误以为是磐石所为，前来昆仑山缉拿磐石，悟定真人出面保住磐石。天辅带兵包围金霞洞，逼翎云子交出磐石，翎云子打太极求和，更甚至有意将磐石送入天河军手中，杨岚机敏察觉此事有蹊跷，放烟雾助磐石逃脱。
磐石质问翎云子为何出卖自己，翎云子向磐石解释，自己所做的一切都是听从解空祖师的安排，让磐石进天牢，这样圣尊绝对想不到磐石就近在咫尺。磐石第一次从翎云子口中知道圣尊的存在，仍是不相信翎云子，并提出让翎云子跟自己去杀天兵。翎云子拒绝了磐石的要求，并要求磐石跟自己回凌云阁。磐石则坦言这辈子最恨欺骗，道出翎云子，乃至解空祖师从没把自己当作万空山的一员，一气之下，磐石与北斗瑶光洞决裂。
豺狼和老牛密谋杀了白猿，放弃这个拖累人的队伍就可以快速穿越平原去恶龙潭。豺狼约出白猿，对白猿痛下杀手，磐石及时出现反杀了豺狼，老牛向磐石求饶，磐石看在老牛良心未泯的份上放了老牛。北斗瑶光洞上下都瞒着风铃磐石已经离开的消息，浑然不知的风铃以为磐石住在凌云阁。鳄鱼精来磐石驻扎地敲诈，反被磐石勒索，争斗中磐石打死鳄鱼精。杨岚怀疑恶龙潭有诈，劝磐石离开，磐石放不下白猿队伍，与杨岚起争执。
恶龙潭方圆八百里，每三十年都会爆发一次仙妖大战，而出战的妖族都是杂牌军，甚至武器都不足，每次都是大败而归，但是诡异的是天军从来都不会攻到城门之下，只是大战后双方偃旗息鼓，继续三十年的安静时期。北宸洞悉磐石的行动，暗中跟着磐石，磐石潜入恶龙城却被阵法所困，北宸出现解围，磐石虽对北宸怀疑，但眼下只好联手。两人一起破阵进入恶蛟王寝宫，正值恶蛟王与九天门军昭圣神将商议用妖换金精的勾当，磐石愤怒难耐。磐石和四妖帅大战，力战不倒，让恶蛟王动了爱才之心。
恶蛟王赐磐石车骑将军的名号，并允他入城居住，然而恶蛟王并未放松对他的警惕，将小红的尸首送到磐石面前以示警告。恶蛟王的部下晋枝嫉妒磐石，处处针对磐石，架空磐石手中的兵权。为了应对马上到来的天军，磐石使用吸收丹药灵力这种最危险的方式突破修为，关键时刻恶蛟王的使者来临。磐石将晋枝的手下全部杀死，夺取了妖军的控制权，并向众妖解释恶龙潭的真相。九天门军丝毫不知情，仍抱着郊游的心态前来剿妖，不料陷入了磐石准备的陷阱中。
磐石突破烈焰弹的防御，带领妖君冲进卓将军的战舰，一番拼杀后直接捣毁战舰阵眼，战舰因为失去动力迅速下降。磐石取得大捷的战报传至恶蛟王府，昭圣神将也因蛟王的背信弃义震怒。北宸围杀恶蛟王，撞上了前来兴师问罪的昭圣神将，北宸欲拿下昭圣神将，对九天门问罪。磐石带着老牛冲进天河水军大阵之中，凭借二人之力杀出一条血路。黑子找到昏迷的磐石，却遭遇心魔圣尊的阻挠。心魔圣尊在磐石体内发现了两颗心脏，他前往地府生死殿探查磐石拥有两颗心脏的原因。
杨岚将磐石安置在一间草屋，派遣吕六拐出去侦查敌情，天河水军紧盯着他们的动向，丝毫不松懈。幽泉子乃北斗瑶光洞解空祖师座下二弟子，擅幽冥之事，洞府内种植有地府的奇珍异草，杨岚携众人进谷，叮嘱大家小心周围的植物，道童秀云奉家师之命前来接应。北宸向天帝禀明昭圣神将与恶蛟王勾结之事，天帝却说九天门也有为难之处。磐石忽闻幽泉谷中传来清脆琴声，循着声音找到幽泉子。磐石问幽泉子要如何复活雀儿，幽泉子告诉他先要去地府查看生死簿，然而地府非实力不强者不得入。
青云子、丹彤子来到幽泉谷看望磐石，通过和他们的交谈，磐石知道了天道的运行法则，以及自己就是天道变数的事实，对于自己已然成为无极圣尊的眼中钉这件事，磐石内心已经开始筹谋对策。短嘴和吕六拐在采草药途中遭遇天河水军敌袭，磐石让幽泉子放天河水军一马，他自有妙计出谷。恶蛟王带着一身伤逃到黑魔王驻地，腾魔王和驷兔王前来营救。磐石告诉杨岚自己准备回祁来山，担心杨岚跟随自己危险，所以建议杨岚回北斗瑶光洞，但杨岚却决定与磐石同行到底。
丹彤子、青云子从幽泉谷返回万空山，将磐石写的回信交给风铃，风铃兴冲冲地打开，信上却只有“我很好”三个字。黑魔王为给恶蛟王报仇，联合其他五妖王埋伏在北宸护送霓裳的途中，北宸遭遇突然袭击，霓裳在争斗中摔下悬崖，恶蛟王在谷底欲加害霓裳，北宸打伤恶蛟王救下霓裳。北宸运功帮霓裳疗伤，毒素被逼出霓裳体内，北宸却因此伤及元气。磐石告诉杨岚自己要建立书院的规划，杨岚不能理解一个妖为什么要习字。北宸查到六妖王的丹药均来自玉真子大仙，他找到玉真子以揭发作威胁，让他放弃和六妖王的交易。
闲散的小妖们十分排斥读书，每当吕六拐要他们背诗，就怨声载道。金、银童子向圣尊禀报祁来山的近况，圣尊感叹变数的行为当真猜不透，令两童子继续观察。北宸率兵剿六妖王之际，天庭众人对于北宸与玉真子的交易很不满，认为北宸的作法无疑是在增加天庭的负担，飞龙劝诫北宸勿做出头鸟，北宸则宁愿牺牲也不愿同流合污。霓裳余毒发作的消息传到北宸耳里，北宸赴火海，用自己的骨血换取血焰珊瑚为霓裳疗伤。风铃因为想快点突破，好动身去找磐石，于是只身潜入傀儡谷采狼牙草强行突破。
磐石和杨岚认为，以目前小妖们的训练状态，必须要教授他们兵法和排兵布阵。翎云子告知磐石风铃的伤势，希望磐石回北斗瑶光洞看望风铃。杨岚给了磐石医治的丹药，嘱托他好好照顾风铃。磐石看望风铃，骗她自己仍在凌云阁修行，让风铃不要急于突破，磐石传授风铃悟者道的功法，暂时解开了风铃的心结。万空山下一采花贼为祸四方，接连有少女离奇死亡，翎云子携风铃等下山微服私访，巧遇北宸也在查案，经调查后，发觉是六妖王在为非作歹。
