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南宋末年，金兵入侵，朝廷奸臣当道。平民义士郭啸天、杨铁心两家指腹为婚，后为金兵所害。全真教道士丘处机与江南七怪定下赌约：分别寻找杨、郭后人并传授他们武功，于十八年后在醉仙楼比试高低。郭靖、杨康分别在江南七怪与丘处机的教养下长大成人。 18年后，郭靖奉师命南下，与“东邪”黄药师之女黄蓉一见如故，彼此倾心，但两人的情感却一波三折。“西毒”欧阳锋为侄儿欧阳克求娶黄蓉，郭靖历经三番比试最终获胜，奈何五位师父被害于桃花岛，引得二人误会分离。 另一边，杨康贪恋富贵，认金人作父。一场无心的比武招亲，令他与杨铁心义女穆念慈有情相恋，却执迷不悟，三番四次加害郭靖、黄蓉等江湖义士，助金人夺取《武穆遗书》，最终难逃惨死嘉兴铁枪庙中的命运。 郭靖随黄蓉行万里路，遍识天下武林高人，武功日见提升，终于得报杀父深仇，消师门积怨，夺《武穆遗书》，率大军西征，承亡母之教，上华山论剑，救襄阳国难。 一代天骄终陨落，昔日纯朴憨厚、木讷愚钝的挽弓少年也长成顶天立地的男儿，毅然扛起破碎山河……
《九阴真经》重现江湖，保管真经的武学世家突遭血洗，幸存者少女葭兰意外成为当今唯一知道真经下落的人。为救妻子冯蘅而出岛多年，一路寻经的黄药师救下了葭兰。
欧阳错欲将葭兰当投名状献给明教使者，欧阳峰跑出地牢，掩护葭兰，号召寨民抵抗明教。
高昂刺杀段智兴，指责其不理政务。段智兴决心练兵抵御外敌。
丐帮与全真教争夺《九阴真经》，洪七不满全真教独占。洪七暗器袭击丐帮长老，双方大打出手。
各路英雄齐聚华山脚下进行初试，黄药师、欧阳锋、王重阳、段智兴、洪七顺利进入下轮比试。
王重阳力压群雄，成为天下第一，此时明教教主突然现身。
