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没有圣诞节的12月25日。初中生三田一重正被同学冬村四织盯上了性命。想不出被袭击的理由的三田便认定是冬村对自己有好感，因为青春期笨拙的行为才诉诸暴力。放学后，与冬村独处的三田等待着被告白，但从她口中说出的却是……
三田被同宿舍的甘矢一诗发现其实就是圣诞老人。出于孩子般纯粹的好奇心，甘矢将变身成圣诞老人的三田和冬村关起来，强迫两人接吻。然而，以“不对孩子下手”为信条的圣诞老人拒绝了这一要求，并用新的力量在脚上显现出雪橇，成功解除了束缚。就在这场骚动之中，学园长大涉出现了。
随着相信圣诞老人的孩子增多，三田获得了“对谎言产生反应”和“使物体坠落”的能力。冬村打算利用这股力量寻找知晓小野下落的人，但怀疑同学的话让三田变得疑神疑鬼，最后因精神负担过重而晕倒。后来，三田向冬村倾诉了这种能力带来的痛苦，冬村便拿出一个烧瓶，故意说出会让自己受伤的谎言……
在体育馆举行小野葬礼的同时，圣诞老人正与赤衣特搜队·柳生田展开战斗。但圣诞老人却因为恐惧自己危险的能力而无法发挥实力。然而，柳生田的一句“圣诞老人是带给孩子们梦想与希望的存在”让他重拾自信，再次奋起对抗。在战斗中，他的拳头击穿了体育馆的屋顶，导致自己全裸的身姿暴露在了学生们的面前……
对圣诞老人来说，孩子只是需要被守护的存在。正因如此，三田下定决心不再恋爱，并打算把这一点告诉国家指定的未婚妻风尾二胡，但由于台风的影响，没能好好传达，相反，他越来越被二胡的魅力所吸引。翌日，学园迎来了新任讲师——到来的人竟是身穿红衣的特搜队成员柳生田……
当大涉校长试图消灭变成大人的小野时，恢复力量的圣诞老人挺身而出。然而，92岁的大涉为了抵抗衰老而对全身进行了改造，获得了超人的力量，压制着圣诞老人。对此，圣诞老人表示，孩子们的信念才是自己的力量来源，并向冬村他们提出了一个请求。
出于不想让三田再遭遇危险的心情，甘矢提出与三田绝交。无法接受的三田为了维持这段友谊一路奔走。另一方面，在与圣诞老人的战斗中显露出的手术痕迹令大涉饱受折磨，他在柳生田的赞美下一边疗伤，一边将下一步的目标对准了“杀死过大人的孩子们”所聚集的10班学生。
被生天目逼到绝境的圣诞老人，因为冬村的帮助才逃过一劫。孩子们的愿望会给圣诞老人的心脏带来巨大的负担，而圣诞老人对没能实现生天目的愿望也心怀愧疚，于是他下定决心要让自己的心脏变得更强。三田想立刻去实现二胡的愿望，但在被索吻时过度动摇，差点就在二胡面前变身成圣诞老人……
被理事长铁留十予指出缺乏直面孩子的胆量后，三田在铁留的协助下成为了黑色圣诞老人。但三田却苦恼这股力量是否就是自己所向往的“强大的大人”。之后，与生天目再会的三田，在听闻了她的过去后，再次下定决心：绝不与孩子战斗，即使面对杀戮也要独自承受。
由15岁孩子们参加的未成人式开始了。三田为了观赏日落后的美景“薄明”，被二胡带到了一个没有人的地方，并在那里被夺走了初吻。另一方面，柳生田为了作为大人保护三田，独自前往生天目处，试图让自己成为替身来引开她的注意……
由于生田目的暴行，未成人式变得空无一人。在这冷清的祭典中，三田来到了独自吃着炒面的生田目身边。三田坚持以孩子的姿态与生田目对抗，但因承受了之前战斗的负荷，身体开始崩坏。与此同时，与冬村走散的小野，身体的异变也愈发强烈……
三田不得不在众多学生面前与大涉交战。面对有着学生声援而气势如虹的大涉，三田陷入了苦战。然而，当三田向学生们坦白了自己的真实身份后，局势瞬间逆转。摒弃了迷茫的三田重获力量。两人的决战转移到了体育馆的屋顶，这场对决终于要画上句号了吗！？
