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在一个雷雨交加的夜晚，马三娘利用当初从师门偷出的雪舍利自水中复活。复活之后的马三娘万念俱灰，决定重回师门，寻找当年被自己抛弃的儿子。马三娘回到师门，却意外发现了一个惊天秘密。原来，师傅雪岛上人身边一个与自己儿子年龄相仿的少年——三眼阿木，具有降伏传说中的风、雨、雷、电四神兽，最终找到麒麟的能力！这个秘密让马三娘邪念再生。一个万恶的计划在马三娘的心中酝酿。
雷电之夜马三娘从水中复活，万念俱灰之下决定回师门找被自己抛弃的儿子。雪岛，阿木把写好的信叠成纸船寄给自己心目中的母亲，情到深处失控邪性大发，师父暂时镇压。刚把阿木安顿好，师父却见逆徒马三娘出现在面前。马三娘要求见自己的儿子却被师父告之：儿子已死。马三娘悲从中来，愧疚，闯关，欲上师门的忏悔台祭奠儿子，替儿子赎罪。阿木心灵感应，出来见到马三娘为祭奠儿子忍受折磨，出手相助，两人相处融洽。师父见了产生犹豫。夜。师父焚香考虑如何处置马三娘，最终决定让马三娘吃下忘忧草后留下。但被马三娘无意听到阿木和四神兽的关系，而且知道师傅有一本关于麒麟的羊皮书，死灰复燃邪念又起。（马三娘第一次怀疑阿木是自己的儿子。）
师父欲让马服用“忘忧草”，却被早有防备的马三娘偷梁换柱。虹猫与四神兽帮麒麟恢复。马三娘接近阿木，阿木凭自己想象，为自己心目中的母亲在山崖雕了一副肖像，每天定时对着“母亲”的肖像诉说自己的思念之情，阴毒的马三娘设计巧妙地毁掉阿木“母亲”的肖像，阿木见母亲肖像被毁，伤心过度，邪性再发，师父施功镇压。马三娘知道师父每次替阿木治疗时，会利用绣有经文的袈裟，施展佛门的“苦海无边”，袈裟上的经文就会化成能量，输入阿木体内，镇压其邪性。马于是在师父施功前，在袈裟上熏上“黯然消魂”毒，致使师父丧功而死。师父临死前料到这是马三娘所为，知道她得麒麟之心不死，于是告诉马三娘，阿木就是她儿子，希望以此来消除马三娘邪恶之心，但马三娘根本不信……
阿木见师父是因自己而死，心情大乱，邪性大发，有私心的马三娘劝阻，反受其害，但看到阿木痛苦的样子，触景生情，安抚阿木，阿木的第三只眼关闭。马也因为在这过程中并未发现阿木手臂有确定是自己儿子的胎记，断定阿木不是自己的儿子。麒麟伤愈，四兽回归。虹猫在麒麟的指引下修炼七剑合一剑法。平静下来的阿木依然不能释怀，为了惩罚自己欲在寒冰洞陪伴师父。马为了自己的阴谋继续编织谎言，告诉阿木获得四神兽的能量就能找到母亲。为了寻找母亲，阿木安葬师父踏上征途。
马三娘与阿木来到雪山之巅，利用风兽特点引出风兽。两人捕风兽，但风兽厉害非常，双翅能扇出寒冷的风冰冻物体。阿木想到可以去找母亲了，第三只眼却一时不能打开。两人处于危险。马三娘不想阿木捕风兽失败，雪崩中奋身帮阿木抵挡，风兽凌厉一击，重伤。阿木却以为马三娘是因为关心自己而受伤，大受感动。决定耗损功力为马疗伤，同时认马三娘为干娘，暂停捕兽。马却担心阿木损耗功力捕捉不到风兽，装作无事的样子，力劝阿木以营救母亲为重，继续捕兽，见阿木不愿意，设计让自己被风之兽抓去，阿木为了救马，只有再次面对风之兽。虹猫修炼受阻。
阿木再闯风之谷。风兽来无影去无踪，所到之处大风作，速度达到风速的时候方能见其形。有一对大翅膀，扇动时能让万物冰冻，阿木一时险象环生；虹猫通过麒麟，感应到四兽危机，当机立断，与蓝兔前往救援；阿木陷入风兽制造的龙卷风里，邪性再起；阿木找到龙卷风的“风眼”，利用第三只眼的能量，击中风兽的“七寸”——风兽降伏，吐出内丹。内丹在阿木三只眼的吸引力下成功飞镶在三只眼的上方；阿木也找到马三娘，但是，风兽的内丹在给以阿木能量的同时，也与阿木本身的能量产生冲突……虹猫与蓝兔找到风兽，却发现内丹已失。虹猫断定夺内丹之人的目的不单纯就是风兽，而是风雨雷电四兽，其终极目的还是麒麟！难道是魔教死灰复燃？不管事实如何，当务之急就是保护雨兽，因为夺内丹之人必定也知道，风兽的内丹在七日之内如不能与雨兽的内丹会合，就会消融。只要对方出现，必定夺回遗失的内丹，还原风兽……
遭遇体内能量冲击的阿木，通体透明，痛苦难当；内丹的能量把阿木体内的邪恶种子所具备的能量逼向沿全身血脉扩散，如不能想办法让两种能量兼容，就算取到其余三颗内丹也没有用，而且阿木也将成为人肉炸弹；死灰复燃的马三娘当然不愿意阿木在没有助自己完成任务之前就从这世界上消失，而且不解决这个问题，阿木也根本无法再去取其余三兽的内丹。马三娘想到师傅遗留的袈裟也许能解决这一问题，回师门；虹猫蓝兔遇见阿木，虹猫利用乾坤大挪移心法助阿木疗伤，但是效果甚微，蓝兔甚至被阿木所伤。取袈裟返回的马三娘差点撞见虹猫，所幸躲避及时，见虹猫蓝兔如此对待阿木，于是暗中把袈裟留下，同时留下一张纸条，告诉虹猫，袈裟可以治疗阿木，自己等阿木伤愈，寻机再把他带走；看着马三娘的背影，虹猫陷入沉思，马三娘未死第一次在虹猫脑海中闪过；在身上有着正义热血的虹猫蓝兔的功力作用下，袈裟起到神奇作用，阿木成功融合两种能量，同时也学会如何利用能量，但是，阿木的左手也因此落下隐患——手指无法舒展开来（只有当邪性发作时，五指伸开，同时发射出五股能量）。
左手异常的阿木内心十分痛苦，第三只眼睁开，却发现此时左手不但恢复，而且具有一股能量，无形之中为阿木增加了一种攻击性武器；蓝兔感受到阿木的痛苦与不安，给以无私的关怀。夜，马三娘出现，利用“母爱”引出阿木，阿木见到干娘，兴奋异常，想到悉心照料自己的虹猫蓝兔，准备向干娘引见；马三娘当然不愿，谎说两人并非善类，他们如此做的目的就是为了阻止阿木寻找母亲；马三娘担心虹猫蓝兔破坏自己的好事，挑唆阿木——虹猫与蓝兔就是封闭他母亲的邪恶势力，而且他们把师傅遗留的袈裟也偷来了，要想找到母亲，必须除去两人，否则后患无穷；阿木想到虹猫替自己疗伤时确实用到了袈裟，于是相信了马三娘的话；虹猫蓝兔不见阿木，焦急寻找，暗中准备出手陷害两人的阿木见状，动摇，不顾马三娘的劝阻，带着师傅的袈裟离去；马三娘心有不甘，启动早已布置的机关；虹猫与蓝兔遭到突袭，艰难脱险，又一次看到消失在夜色中的阿木以及那个有点熟悉的背影；阿木难道真是取走内丹之人？那看似熟悉的背影难道真是马三娘？而马三娘就是阿木口中的干娘？当然一切还只是猜测，也许到了雨之谷，一切就会大白天下……
因为替阿木疗伤，七天之期即将过半，加上暗杀虹猫蓝兔失败，以后取丹的难度无疑更大，七天之内能否取到雨兽的内丹，还是一个未知数，马三娘可不希望功亏一篑，于是催促阿木前往雨之谷，但阿木知道师傅的袈裟生前从不离身的，死后也能对师傅的遗体起保护作用，阿木执意要把袈裟送回师傅的墓穴，不愿就这样离去；虹猫蓝兔提前找到雨兽，把它保护起来，布置好等待夺珠之人现身；马三娘怒斥阿木，把阿木随身带着的他的母亲的一个小泥塑雕像毁掉，声称阿木要是找不到母亲，将愧对死去的师傅，告诉阿木，袈裟自己可以送回去，而阿木的任务就是找到母亲，说罢带着袈裟转身离去；想到死去的师傅以及经常在梦中出现的母亲，阿木暴走，扑向雨之谷；暗中窥探的马三娘露出笑容……暴走状态的阿木出现在虹猫蓝兔的伏击中，面对重重危机，阿木不管不顾，眼见就要坠身悬崖，深知阿木受三只眼所害，也不希望风兽的内丹随阿木而消失，虹猫想办法消除机关，蓝兔负责救人；就在阿木命悬一线之际，蓝兔出手，救下阿木，暴走状态的阿木再次感受到蓝兔的关爱，恢复过来。虹猫蓝兔对阿木晓之以理，希望阿木以森林和平为重，归还内丹，此时虹猫也通过袈裟及阿木的话，知道阿木就是雪岛上人的徒弟，告诉阿木，如果不相信的话，他师傅有羊皮书卷，上面记载四神兽与麒麟的关系，可以证明自己所言非虚。阿木再次陷入两难境地，最后丢下话——回去找羊皮纸，如果虹猫欺骗自己，不管付出多大代价，都要取得四兽的内丹。暗中听到一切的马三娘担心败露，心生一计……
阿木吞食内丹是为了找到他娘？想到前面两次看到的那似曾相似的背影，虹猫似乎意识到，阿木也许是受人蒙骗了，看来要保护好四兽，关键还的把幕后之人找出来；虹猫蓝兔暗中跟踪阿木；心情矛盾的阿木急于回师门证实虹猫蓝兔所说的话；然而，等阿木赶到师门时，眼前一片火海，更令阿木抓狂的是——冰洞内发现打斗痕迹，在一块隐蔽的石头上，有人用剑刻下一句未能说完的话——阿木，师傅被虫……而送袈裟回来的马三娘也不见踪影，显然马三娘遭到别人伏击；就在阿木仰天长啸之时，尾随而来的虹猫蓝兔也发现了这里的异常，匆匆赶来，两人的出现反而让阿木把目光集中在虹猫身上，因为之前马三娘曾经告诉过自己，虹猫蓝兔是来阻止自己的，加上那句为写完的话，虫不就是虹猫的虹的一边吗？暴走的阿木不顾虹猫蓝兔的解释，疯狂出击，虽然有第三只眼与左手独特的攻击力，可面对虹猫蓝兔，仍然处于下风，虹猫蓝兔为了阿木额前的内丹，不愿矛盾加剧，伺机脱身，寻找化解的方法……
眼见阿木与虹猫冲突，马三娘窃喜之余又担心阿木为了复仇而忘了内丹，得想办法让阿木找回师傅的袈裟，同时为了把嫁祸完成的更彻底，决定冒险引虹猫蓝兔；虹猫与蓝兔越来越感觉到阿木后面那只黑手的威胁，觉得对方嫁祸自己的目的也许是担心阿木还回内丹，就在这时，两人又看见那个熟悉的身影，果断决定跟踪黑衣人；阿木要寻找虹猫复仇；虹猫与蓝兔跟踪黑衣人进了一个天然溶洞。阿木也赶到洞口，衣衫褴褛的马三娘带着师傅的袈裟出现，告诉阿木，敌人就在洞内，阿木闻言后把洞击塌，虹猫蓝兔被封闭在天然溶洞内；阿木问马三娘羊皮卷的事情，马三娘交给阿木一本假羊皮书，还声称是从寒冰洞里奋力抢回来的。阿木打开羊皮卷，上写着：阿木，你母亲没有死，你取得风雨雷电四兽内丹可以救你母亲，师傅。阿木带上袈裟，不再犹豫，前往雨之谷……
阿木和马三娘来到雨之谷用化雾珠引出了雨兽，结果马三娘却在与雨兽的对战中受伤昏迷，阿木因此发狂。另一面被困在洞穴里的虹猫蓝兔也终于找到了逃离洞穴的方法，在两人的努力下终于挖开洞穴顺着地下河来到了阴泉。虹猫为了保护蓝兔骗蓝兔吃下丹药，就在两人成功离开阴泉后虹猫因为种了寒毒而结冰了。另一面阿木也陷入了危机……
阿木为了救被雨兽捉走的马三娘，一路紧追雨兽。另一面蓝兔为了救虹猫决定去索生门用自己的视力去换寒气针。来到索生门的蓝兔用视力换到寒气针，却因为没有视力掉下山崖，而索生门主看到蓝兔的举动被感动，将视力还给了蓝兔。阿木为了马三娘与雨兽大战，冷静下来的阿木想到策略进入了雨兽的肚子里，他能够成功的取得内丹吗……
虹猫蓝兔赶到雨兽面前，看到了正在夺取内丹的阿木，为了阻止阿木虹猫只好挑战阿木，结果因为马三娘的毒针触发了七星草，就在虹猫蓝兔陷入了与桃花瘴气对抗的困境，面对越来越多的七星草，虹猫趁机将蓝兔送出了桃花瘴，结果蓝兔再次进入桃花瘴与虹猫双剑合并，结果就在两人双剑合并时产生了幻觉。虹猫蓝兔能够成功双剑合并击退七星草吗……
因为雨兽内丹导致阿木右眼失明，就在马三娘准备为阿木疗伤时发现虹猫蓝兔也在寻找阿木，声东击西引开虹猫蓝兔趁机带走了阿木，而虹猫也确认阿木是受人指使。深受重伤的虹猫用计骗走蓝兔。另一面阿木因为深受重伤加上内丹的原因邪性大发，而马三娘也因此发现了阿木身上的胎记，马三娘因此大受打击。而从昏迷中醒来虹猫也开始了修炼……
马三娘带着阿木去找睡莲疗伤，结果却和阿木摔下了山崖。就在马三娘绝望时蓝兔救下了两人。昏迷的马三娘醒来却误以为阿木摔死了，伤心的马三娘抱着阿木打算同归于尽，蓝兔发现后立刻伪装阻止了马三娘。蓝兔发现马三娘打算带阿木寻找睡莲治疗，只好暗中阻止，另一面进入火山的虹猫，拿到火山石晶却陷入了与火怪的战斗之中……
马三娘为了阻止阿木运功只好用计点了阿木穴道，马三娘准备独自去取睡莲，结果就在这时湖怪攻击了两人，马三娘只好与湖怪展开战斗，结果途中阿木陷入危险，蓝兔及时救下阿木，而分心的马三娘因此受伤昏迷。努力修行的虹猫怎么也无法突破修为，而这边蓝兔为了就阿木也受了伤。阿木看到马三娘为了自己被湖怪捉住而暴走……
因为噩梦的缘故阿木开始暴走，之后在蓝兔的眼泪下暴走的阿木渐渐恢复冷静。马三娘也从湖怪的手中逃脱。清醒的阿木倔强的离开蓝兔寻找马三娘，蓝兔为了阿木的安全阻止阿木，却不被阿木理解。阿木看到蓝兔为了自己不顾自身去采魔叶十分感动，蓝兔使用魔叶治好了阿木却也因此失去了声音。而阿木也终于叫出了蓝兔一直期待的姐姐……
阿木在蓝兔不顾自己的救助下恢复了过来，而另一面马三娘四处寻找阿木。蓝兔看到阿木对娘亲的感情决定帮助阿木，而阿木也决定取出内丹。循着萧声找来的马三娘看到阿木要取出内丹全力阻止，而为了帮助阿木进入阴阳洞的蓝兔却中了马三娘埋下的奸计……
马三娘和阿木来到雷兽岭准备获取雷兽内丹，马三娘利用被催眠的蓝兔去启动天正雷诀。正在闭关的虹猫感受到了雷兽岭的变动，为了保护蓝兔和雷兽只好提前出关赶往雷兽岭。开启三眼的阿木在蓝兔开启天正雷诀后准备吸取五雷，却被虹猫阻止。而虹猫也终于确认马三娘没有死……
虹猫和蓝兔来到雷兽面前却被雷兽攻击，而马三娘和阿木也紧随其后对雷兽发起攻击。阿木看见雷兽治疗蓝兔对马三娘所说的话产生了质疑，但是却在马三娘的解释下再次对雷兽发起了攻击。在雷兽治疗蓝兔时，阿木偷袭了雷兽和虹猫，阿木会拿走雷兽内丹么，虹猫又能成功揭穿马三娘阻止阿木吗？
