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猫と竜
在幽深的森林深处，生活着一只会喷火的龙与一群能使用魔法的猫咪。这只龙在出生前就失去了亲生父母，被一只偶然相遇的母猫抚养长大。在猫咪们看来，它是一只会飞翔、会喷火，「有点特别的猫」，但它们还是将它视为家人接纳进族群里。龙似乎想报答母猫的养育之恩，因此总是陪伴在森林的猫咪们身旁，默默守护着它们。而猫咪们则称呼它为「翅膀大叔」，十分仰慕且依赖着龙。另一方面，人类则怀着敬畏之心，奉它为「猫龙」……
在魔兽横行的幽深森林深处，有一只母猫即将临产。母猫在温暖的洞穴里顺利生下了小猫，但从堆积的枯叶下爬出来的小家伙，竟然是只幼小的火龙。小龙出生后不久就失去了真正的母亲。母猫决定跨越种族界限，把小龙当作自己的孩子来抚养。
母猫被人类的召唤魔法突然从幼猫群中召唤到了魔法学校。召唤她的，是一个对自己毫无自信的落魄少女安妮洛莎。母猫无法对这样的少女置之不理，于是作为她的代理母亲，开始了严格的魔法特训。某天，学校训练场竟与魔界相连，发生了事件。
被森林里的猫咪们尊称为“羽叔叔”的猫龙，一直守护着它们。随着分娩季节的到来，洞穴里迎来了两对猫夫妇，共诞下七只可爱的小猫。猫龙一边严格又温柔地守护着小猫们的成长，一边教它们狩猎和魔法。然而，好奇心旺盛的小猫们却做出了猫龙始料未及的举动……。
受猫龙之托，前往王都看望国王所生孩子的脸庞的黑猫克罗巴内，被誉为猫之英雄。在那里邂逅刚出生的王子斯坦，克罗巴内用尾巴逗弄他，斯坦非常喜欢。憧憬着克罗巴内的斯坦茁壮成长，心中藏着一个伟大的决心。而在国王生日的夜晚，一人一猫将采取惊人的行动。
为了在广阔的世界中拥有自己的领地，白猫西罗塔埃说服猫龙飞出森林。旅途中，在林子里，它遇到了为了教会孤儿院里的孩子们笨拙地狩猎的人类少女加莉。西罗塔埃被她做的汤的美味打动，于是决定帮助加莉狩猎，并教会了她魔法。
曾经有一只名叫莫沙莫沙的猫在森林里开辟了一片广阔的逗猫棒田。自此以后，能够熟练制作逗猫棒的猫们便继承了它的名字。第四代莫沙莫沙带领着它的弟子们，今年也开始了严酷的田间劳作。当它们历经艰辛培育的逗猫棒挂满果实时，森林中的猫们便会聚集一堂，共度一个特别的夜晚。
在被安妮洛莎劝说后，被召唤到魔法学校以来，母猫决定首次回到故乡“松针之森”。她将与向导街头猫海布奇一同从附近的城镇出发，步行前往森林。她们一边参观毛茸茸广场，一边朝着令人怀念的洞穴进发，而那里有一头守护森林、照顾幼猫们的成年猫龙的身影。
以城下町的大钟楼为窝的街头猫海布奇，今天也在观察着街上的种种事态。有时它也会被人拜托做事，已完全融入了街头生活。 另一方面，立志成为独当一面的冒险者的王子斯坦，为了学习基础知识，接受了新手冒险者必经的“采集草药”委托。然而，刚进入森林的他们就遭到了麻烦的魔物——岩石回旋巨鹰的突袭……。
白猫西罗塔埃看穿了孤儿院懒惰少女加莉的魔法天赋，努力将她培养成一流魔法师。加莉一如既往地讨厌练习，但在西罗塔埃耐心的指导下，终于能施展除“爆炎”以外的小型火系魔法了。西罗塔埃切实感受到了加莉的才能，于是祭司向她提及了一所魔法学校的存在。
在森林中守护着幼猫们的猫龙身边，来了一位在魔法学校管理练习地牢的哥哥——大恶魔。两只小家伙聊起了人类的文化“母亲节”，并决定向养育它们的母猫表达感激之情。为了详细了解“母亲节”，两只小家伙前往王都，却给人类带来了极大的误解……。
森林中最年长者，史上最强魔法大师老猫波姆波拉。某日清晨，他望着如往常一般的朝阳，预感到了自己的“最后时刻”，于是踏上了巡游回忆之地的最后旅程。波姆波拉与第四代摩夏摩夏，以及曾称他为“恶童”、一同闹腾四方的国王们重叙旧情。旅程结束后，他静静地迈向自己的“归宿”。
一年一度的盛大王都庆典拉开帷幕，此次庆典旨在颂扬人与猫之间的纽带。尽管厌恶人类的猫龙龙不情愿，但在城猫莫纳尔卡的拉扯下，它还是勉强踏上了前往王都的路途。在街上的民众热烈欢迎下，猫龙龙被引导至王宫的特等席，观赏再现了它们与人类共同培育的历史的戏剧。
