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火线警告
迈克尔被一位老朋友保释出狱，这位老朋友要求他帮忙作为回报。
迈克尔在侦探帕克森那里遇到了一个新敌人，帕克森追踪到了迈克尔藏在一个存储设施里的一些炸药，迫使迈克尔在帕克森拿到搜查令之前偷偷把炸药取出来。与此同时，迈克尔和他的团队必须通过反向审讯来营救一个被绑架的孩子。
军火商布伦南归来并绑架了内特，迫使迈克尔帮他完成一场精心策划的抢劫。迈克尔还必须应对帕克森正在进行的调查。
迈克尔抓住了一个犯罪头目，他似乎是迈阿密警方调查的头号嫌疑人，所以他想把他交给警方，以换取他的清静。
一个偏执的数学家寻求迈克尔的帮助，以阻止一家国防公司的副总裁出售公司机密；迈克尔在情报界找到了一个新联系人。
当迈克尔听说他过去的一个特工正在追捕他时，迈克尔转向迈阿密黑社会的一个杰出成员寻求帮助；一个男人向迈克尔提出了一个提议。
迈克尔告诉一个虐待小男孩的继父他是暗杀计划的目标，从而说服他离开小镇。与此同时，斯特里克勒向迈克尔承诺，如果他们能一起工作，他将帮助他回到情报界。
巴里在迈克尔的帮助下追踪他的洗钱客户名单，名单被一个恶毒的小偷偷走了。迈克尔去追小偷，却发现情况比他意识到的要复杂得多。菲奥娜试图支持迈克尔与情报界重新联系的努力，但她和迈克尔发现他们在这个问题上的分歧可能无法调和。
一个来自菲奥娜过去的危险人物躲藏多年后再次出现在迈阿密，带着致命的意图。迈克尔将与菲奥娜无情的兄弟合作，不惜一切代价拯救她……即使这意味着越界。
当一个最近丧偶的女人雇佣迈克尔和菲奥娜让她远离一群暴力骗子时，迈克尔向妈妈玛德琳寻求帮助——但他的要求太过分了。与此同时，一个神秘的联系人竭尽全力引起迈克尔的注意。
一个前海豹突击队伙伴意外拜访萨姆寻求帮助，迈克尔必须渗透到一个受保护的城市贫民区，追捕一个儿童拐卖者。迈克尔还结识了一位精神错乱的前间谍联络员，以便进一步了解其破坏性计划。
迈克尔被他的毒贩邻居舒格的突然来访弄得措手不及。但令迈克尔惊讶的是，舒格并不是来找麻烦的；他需要迈克尔的帮助来抵御一群臭名昭著的小偷。与此同时，迈克尔在与一个意想不到的伙伴一起工作时感到很吃力。
当迈克尔的老熟人拉里突然出现时，迈克尔不得不收拾他的烂摊子。与此同时，迈克尔的弟弟内特和他的新妻子露丝出现了。
萨姆说服迈克尔去调查一家时尚时装屋的抢劫案，但他们很快意识到时尚界的世界并不总是美好的。与此同时，迈克尔和菲奥娜获得了一名波兰情报官员的信任，以获取关于一架未列入清单的“黑色航班”的信息，该航班正在运输危险货物。
菲奥娜与一个隐藏秘密的偏执绑架者打交道。而同时，迈克尔试图拿下一名黑色特工，但任务很快失控。
国际逃犯西蒙在逃，迈克尔因在西蒙越狱事件中所扮演的角色而被联邦调查局追捕。当西蒙与迈克尔对峙并威胁要炸毁迈阿密海滩的一家酒店时，迈克尔必须向他的朋友和一个老敌人求助，以帮助他避免灾难，并把西蒙重新送回他该呆的黑暗之处。
