...
生于尾张中村贫苦农家的小一郎，满足于耕田种地、与泥土为伴的日子。某天，一伙山贼袭击了村子，他的青梅竹马阿直差点被掳走。危急关头，救了他们的竟是时隔八年回到家乡的哥哥藤吉郎。藤吉郎效力于年轻的武将织田信长，一心想飞黄腾达。他请小一郎做自己的家臣。
回到故乡中村的小一郎得知阿直的亲事定下来了。他压抑着自己的心情，强颜欢笑，阿直见此情景满脸落寞。另一方面，在清须城，立志统一尾张的信长决定攻打仓岩城。奉命留守清须的藤吉郎被信长的妹妹阿市唤去。在中村这边，阿直出嫁之日终于到了。一身新娘装束的阿直突然出现在小一郎面前。
小一郎、藤吉郎、阿直三人离开故乡中村，来到织田信长的城下町清须。他们到织田家臣浅野长胜家打招呼，对方当场决定让阿直做长胜之女宁宁的侍女。丰臣兄弟开始了相依为命的生活。藤吉郎向小一郎说明了自己的秘密计划。另一方面，今川义元的大军终于向尾张进发了。
信长终于下定决心出阵，小一郎和藤吉郎前往作为对今川军前线基地的善照寺砦。兄弟二人迎来了人生中的第一次大战，但他们真正的目标，是讨伐曾经夺走父亲性命的城户小左卫门。信长在聚集于善照寺砦的将士们面前发表激昂的演说，率军向决战之地——桶狭间进发。面对这千载难逢的讨伐城户的机会，兄弟二人将作出怎样的抉择！？
信长将据点迁至小牧山城，并决定在织田家内部举办御前比试。小一郎为了在比赛中让藤吉郎的劲敌前田利家出丑，暗中想出了一个计策。就在这时，信长命令二人去策反进攻美浓时不可或缺的鵜沼城。然而，鵜沼城城主大泽次郎左卫门据说至今为止从未接受过任何人的劝说。小一郎他们究竟能否打动大泽的心呢？
大沢被怀疑策划刺杀信长。在小一郎的机智帮助下，他暂时免于当场被处决，但藤吉郎的生命依然处于危机之中。小一郎决定在第二天之前证明大沢的清白，开始奔波调查，同时请市帮忙向信长说情。然而，市拒绝了他的请求，并讲述了信长的一个过去。第二天，陷入困境的小一郎在信长面前做出了令人震惊的举动。
藤吉郎和宁宁终于成婚。然而，在婚礼当天，直突然表示要回中村，这让小一郎感到困惑。与此同时，信长开始进军美浓，藤吉郎主动提出攻占要冲墨俣。小一郎想出了攻占的秘策，但要实现这一计划，需要得到川并众的协助，这一群体负责着尾张和美浓的国境线。于是，两人请求川并众的首领蜂须贺正胜和与织田家有交情的家臣前野长康出面牵线搭桥。
小一郎等人向墨俣出兵。然而，信长真正的目标并不是墨俣，而是由美浓三人众之一安藤守就把守的北方城。藤吉郎明知自己只是用来吸引美浓国主斋藤龙兴注意、让其视线从北方城移开的“弃子”，仍着手实施在墨俣修筑堡垒的大计划。另一方面，直为了得到与小一郎成婚的许可而回到中村。出乎意料的是，她受到了父亲喜左卫门的热情迎接，但是……
直去世后，小一郎还来不及哀悼，便前往策反美浓国主斋藤龙兴的家臣竹中半兵卫。然而，以足智多谋闻名的半兵卫却是个相当古怪的人物，小一郎和藤吉郎被他耍得团团转。与此同时，两人还从斋藤家的重臣安藤守就那里得到了一个出人意料的提议。信长在听完兄弟二人的汇报后，率军包围了龙兴的居城，但就在龙兴陷入绝境之时，半兵卫出现了。
信长终于攻下美浓，半兵卫也成为藤吉郎的家臣。就在此时，明智光秀作为足利义昭的使者前来拜访信长，请求他讨伐杀害前任将军的三好一族，并上洛拥立义昭为将军。信长接受了这一请求，但为了扫清上洛的障碍，他决定与浅井长政缔结和约，将妹妹阿市嫁给对方。阿市在出嫁前，向小一郎提出了一个请求。
掌控了畿内后，信长向小一郎和藤吉郎下达了新命令，让他们通过统治大和的武将松永久秀向堺市商人今井宗久等人收取矢钱两万贯。但是堺市商人老奸臣滑，兄弟俩陷入苦战。就在这时，三好三人众（三好长逸、三好宗渭、岩成友通）要推翻被立为将军的义昭，趁信长不在的机会，袭击了义昭所住的京都本圀寺。
信长将被称为“天下人之石”的藤户石赠与义昭。但义昭却察觉到信长的目标已发生变化。另一方面，藤吉郎就任京都奉行。忙于任务的小一郎和藤吉郎，某天跟随信长造访阿市所在的小谷城。长政和阿市看起来很幸福，但私下里长政之父却不满织田家，做出不测之举。
根据信长的指示，小一郎迎娶了守就的女儿阿庆。藤吉郎大喜，阿庆却口出恶言，似乎因故憎恨织田家。这时，信长决定与越前的朝仓家开战。他与把儿子送到朝仓家做人质的长政见面，告诉对方不必出阵，只在后方防守即可。然而，战争一开打，长政就被父亲久政逼着倒向朝仓家。
信长得知浅井长政倒戈投向朝仓阵营后情绪十分激动。但是，藤吉郎使计谋让他恢复了冷静。信长决定后撤。藤吉郎率少数部队负责殿后，必须阻击朝仓军直至信长安全返回京都，一小郎则接下了这其中最危险的工作。兄弟俩财上性命的撤退战打响了。而此时的京都，义昭听说长政叛变后更坚定了某种决心。
信长为反击朝仓、浅井，向义昭和家康请求援军。然而，内心希望信长倒台的他们行动迟缓。另一方面，小一郎和藤吉郎为阿市争取时间逃命，但阿市却坚持和长政在一起，他们的计划没能实现。这时，信长开始进军北近江，在姊川与朝仓、浅井联军对峙。终于，双方迎来了决战时刻。
藤吉郎承担了策反浅井家忠臣宫部继润的任务。继润表示如果藤吉郎肯把儿子送到寄越当人质就归顺织田方。藤吉郎没有儿子，准备将姐姐阿智的儿子送去，但阿智大怒。藤吉郎束手无策，只好让小一郎去说服姐姐。另一方面，败走的长政与朝仓义景躲进了比叡山延历寺。信长命令光秀如果对方不服从织田家就放火烧寺。
武田信玄起兵针对织田家，大举进攻远江。家康在三方原迎击武田军，结果大败。义昭也在京都举兵，信长看似走投无路，但不知为何武田军竟紧急撤军。失去了后盾义昭顿时手足无措。摆脱危机的信长再次攻打浅井和朝仓家，长政进退维谷，被围困于小谷城。小一郎和藤吉郎无论如何都要救出阿市。
秀吉升为织田家的家老，拜领北近江。他在领地修建长滨城，成为拥有城池的大名，并和小一郎共同以羽柴为姓氏。小一郎受命统治城下，苦于人手不足。半兵卫建议他多找些家臣从小培养。为找到能干的家臣，他举行了选拔考试，吸引了很多报名者。最终，石田三成、藤堂高虎等颇具个性的年轻人脱颖而出。
信长把家督之位让给嫡男信忠，开始在安土建造意在统一天下的巨大城市。秀吉加入了由柴田胜家任总大将的进攻上杉家的战争，却因为作战布置与胜家对立。另一方面，阿庆涉嫌与他国武将勾结，小一郎前往据说是她常秘密造访的村子。在那里，小一郎得知了阿庆一直隐藏的悲惨的过去。
秀吉脱离攻打上杉的队伍擅自回国，信长大怒。秀吉不但幽禁，还有可能被处以死刑。就在羽柴家上下为救秀吉性命四处奔走时，接到了松永久秀再次谋反的消息。九死一生的秀吉带小一郎前去和久秀谈判。他们传达了信长的意思：只要久秀献上独一无二的茶器平蜘蛛就不问其谋反之罪。然而，就算面对如此优厚的条件，久秀却坚持不答应。
