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童话镇
艾玛为拯救瑞金娜而牺牲自己，被黑暗力量吞噬。她瞬间从童话镇消失，被传送到了魔法森林。英雄们必须团结起来找到她，而这需要一位意想不到的盟友相助。在魔法森林中，艾玛遇到了正前往卡美洛寻找梅林的梅莉达公主——这位来自邓布洛赫的苏格兰公主正试图从篡位的氏族手中救出自己的兄弟们。艾玛一边帮助梅莉达，一边追踪梅林的下落，同时与体内黑暗者朗普斯金的幻象不断抗争。这个幻象不断引诱她拥抱黑暗，告诉她这才是她真正的归宿。英雄们通过瑞金娜的宿敌赛琳娜的魔法进入了卡美洛，找到了迷失的艾玛。亚瑟王和他的圆桌骑士们热情地迎接了他们，邀请他们进入城堡。然而，六周之后，当英雄们回到童话镇时，他们发现自己对卡美洛发生的一切完全失去了记忆。而站在他们面前的艾玛，已经不再是那个他们认识的救世主——她已完全拥抱了黑暗，眼神中透出冰冷的决绝。
亚瑟王和桂妮薇儿王后在卡美洛为英雄们举办了一场盛大的皇家舞会，欢迎他们的到来。然而舞会很快变成了一场灾难——一个神秘的存在在舞会上夺走了一条生命，大卫和罗宾汉不得不立刻行动，以保住拯救艾玛计划中至关重要的一环。在童话镇中，虎克试图用他一贯的方式将艾玛拉回光明的一面，却发现自己面对的黑暗远超他的想象。与此同时，英雄们回到童话镇后，发现从卡美洛带回的“行李”远比他们想象的更加棘手——一些不该存在的东西跟随着他们穿越了传送门。瑞金娜在这一集中展现出了令人意外的担当，她主动站出来保护艾玛，用行动证明自己已经不再是那个自私的女王。但她很快发现，要守护一个被黑暗吞噬的人，代价远比她预想的更加沉重。
在卡美洛的闪回中，英雄们争分夺秒地试图解救被困的梅林。大卫踏上了一场寻找魔法遗物的冒险——这件遗物能让瑞金娜与被囚禁的魔法师建立联系。亚瑟王坚持要陪同大卫前往，声称前方的危险远超他的想象。两人在旅途中遭遇了重重考验，大卫渐渐发现亚瑟王此行似乎另有目的。回到童话镇，亚瑟王向大卫求助，希望他能帮忙抓住一个威胁卡美洛公民安全的盗贼，大卫不得不在忠诚与怀疑之间做出抉择。与此同时，瑞金娜在童话镇中试图用自己的方式保护艾玛，却发现自己对黑暗者的力量了解得远远不够。
玛丽·玛格丽特从兰斯洛特那里收到了一个关于亚瑟王真实意图的隐秘警告，她开始怀疑这位看似慷慨的国王才是英雄们最大的威胁。然而当她试图说服大卫时，大卫却对亚瑟王深信不疑，玛丽·玛格丽特不得不独自采取行动。她潜入亚瑟王的私人书房，发现了一个足以颠覆一切的秘密。与此同时，桂妮薇儿王后意识到亚瑟王已经被让圣剑复原的执念吞噬，逐渐失去了自我，于是她与兰斯洛特一同踏上了寻找真相的旅程。在童话镇中，虎克对艾玛毫不动摇的爱为她在对抗朗普斯金幻象的挣扎中提供了一丝希望。
在卡美洛，玛丽·玛格丽特和大卫试图夺回黑暗者匕首，而艾玛使用一个捕梦网窥视过去，看到了梅林被变成一棵树的真相。艾玛和瑞金娜联手分析后，终于弄清了释放梅林所需的关键要素，但她们必须与时间赛跑——亚瑟王绝不允许梅林被释放。亨利在这一集中鼓起勇气邀请维奥莱特约会，这是他第一次在童话镇中尝试建立属于自己的情感纽带。梅莉达则执行了一项艾玛秘密交付的任务，这项任务与释放梅林有着千丝万缕的联系。回到童话镇，瑞金娜、玛丽·玛格丽特和大卫发现了一个咒语，能够让梅林选中的人与他沟通。然而当亚瑟王尝试与失踪的魔法师建立联系却失败时，英雄们开始对这位国王产生了更深的怀疑。
在卡美洛的闪回中，梅莉达与梅林、大卫、虎克和贝儿的一次偶遇，让她在拯救兄弟的征途上重燃希望。她的三个兄弟被篡位的氏族囚禁，而邓布洛赫的命运岌岌可危。梅莉达不愿将一切交给命运，她带着贝儿踏上了一场危险的旅程。旅途中，贝儿从一个意想不到的角度教会了梅莉达关于勇气的真谛——真正的勇敢不是毫无畏惧，而是在恐惧面前依然选择前行。在童话镇中，瑞金娜、玛丽·玛格丽特和大卫发现了让梅林选中之人与他沟通的咒语，但当亚瑟王尝试后却声称失败时，英雄们的怀疑进一步加深。
在卡美洛，梅林率领一支小队执行一项关键任务——将黑暗者匕首与圣剑重新结合，这样他就能用这把武器将艾玛从吞噬她灵魂的黑暗中拯救出来。赛琳娜被卷入其中，虎克、玛丽·玛格丽特、大卫、瑞金娜和罗宾汉潜入亚瑟王的城堡，从这位疯狂的国王手中夺取断剑。与此同时，梅林带着艾玛踏上了一场对抗宿敌的旅程，去取回重铸圣剑所需的神圣火花。两路人马都面临着严峻的考验，而其中一方遭受的打击可能让整个计划功亏一篑。在遥远的过去，年轻的梅林遇到了一个名叫妮穆的年轻难民，两人坠入爱河。然而妮穆对力量的渴望让她偷饮了圣杯之水，获得了魔法，却也因无法控制内心的黑暗面而杀死了自己深爱的人。她因此成为了历史上第一位黑暗者，而她的命运与艾玛之间有着令人不寒而栗的相似之处。
妮穆在杀死梅林心爱之人后，被黑暗力量彻底吞噬，她成为了一个只知破坏的存在。梅林悲痛欲绝，却无法亲手终结自己曾经深爱的女人。他用尽最后的力气将妮穆封印，却也因此付出了惨重的代价——他的身体开始逐渐化为树木，最终被永远困在了卡美洛的一棵橡树之中。在现实世界中，艾玛的黑暗力量日益强大，她开始感受到妮穆的存在——那位第一位黑暗者的灵魂正在她体内苏醒，试图引导她走向彻底的黑暗。
梅莉达在她的父亲——邓布洛赫的熊王——去世后，梅莉达接过了领导氏族的重任。然而她很快发现，父亲生前留下了一个未了的承诺——他欠下了一笔巨额的债务，而债主正是那个篡夺了氏族的敌人。梅莉达必须在有限的时间内找到父亲留下的宝藏，才能赎回族人的自由。在童话镇中，英雄们继续与亚瑟王周旋，试图阻止他利用圣剑的力量实现自己的野心。
虎克心中对朗普斯金长达数百年的复仇之火被重新点燃。当他得知朗普斯金在艾玛成为黑暗者的过程中扮演的角色后，愤怒与仇恨吞噬了他的理智。光明与黑暗的力量在这一集中发生了一场激烈的碰撞，命运的车轮将所有人推向了一个不可逆转的交叉点。艾玛在黑暗的诱惑中越陷越深，她做出了一个令所有人震惊的决定——她用黑暗者的力量将虎克也变成了黑暗者。这一举动既是出于爱，也是出于恐惧——她害怕独自面对黑暗，害怕虎克会离她而去。虎克在得知自己被变成黑暗者后，对艾玛产生了深深的怨恨。他花了几个世纪才摆脱黑暗力量的控制，而艾玛却为了自己的私欲将他重新拖入了深渊。两人之间的感情在爱与恨的撕扯中摇摇欲坠。
黑暗者对童话镇的围困开始了。所有被复活的黑暗者——包括妮穆和历任黑暗者的灵魂——聚集在童话镇，他们的目标是牺牲一个活人的灵魂，以此为代价让自己重返人间。艾玛知道她必须纠正自己成为黑暗者期间犯下的所有错误，但问题在于，虎克也变成了黑暗者，而他已经不再站在她这一边。瑞金娜和赛琳娜这对姐妹在这一集中爆发了激烈的冲突，多年的积怨在黑暗力量的催化下彻底爆发。贝儿与朗普斯金在混乱中重逢，两人之间的感情在危机中展现出令人动容的深度。
虎克为了拯救艾玛和所有人，在对抗黑暗者的战斗中牺牲了自己。他的死让艾玛彻底崩溃，也让她下定决心无论如何都要将他带回来。艾玛和同伴们决定前往冥界——那个亡魂滞留的地方——去寻找虎克。在冥界的入口，他们遇到了一个熟悉的面孔：大卫的双胞胎哥哥詹姆斯。詹姆斯不怀好意地“欢迎”英雄们的到来，并告诉他们这里是冥界，受冥王哈迪斯的统治。英雄们发现冥界并非地狱，而是一个介于生死之间的炼狱——那些未完成心愿的亡魂被滞留在此地。哈迪斯是这里的主宰，他的力量远超他们以往面对的任何敌人。英雄们必须在哈迪斯将他们永远困在冥界之前找到虎克，并带着他回到人间。
英雄们在冥界中开始了寻找虎克的艰难旅程。他们发现冥界远比想象中更加复杂——这里不仅有哈迪斯的统治，还有那些因他们而死、心怀执念的亡魂。艾玛在冥界中遇到了尼尔，尼尔警告她冥界是一个危险的地方，那些未了的心愿会让人永远无法离开。但艾玛心意已决，她不会放弃虎克。瑞金娜在冥界中面对了自己的过去——她遇到了被她害死的人们的亡魂，他们的存在让她不得不直面自己曾经犯下的罪孽。玛丽·玛格丽特和大卫也在冥界中遇到了昔日的敌人和朋友，他们必须弥补过去的遗憾，才能继续前行。
虎克在哈迪斯的囚禁中处境愈发危险。哈迪斯威胁要将虎克投入迷失灵魂之河——一个永远无法逃离的深渊——除非虎克从自己的朋友中选出三个人，让他们永远留在冥界。虎克毫不犹豫地拒绝了，他宁愿自己承受永恒的折磨，也不愿背叛任何人。艾玛和同伴们加紧寻找虎克的下落，同时试图找到击败哈迪斯的方法。在童话镇的闪回中，故事揭示了哈迪斯与赛琳娜之间一段不为人知的过往——两人曾经有过一段感情，而这段感情可能是击败哈迪斯的关键。赛琳娜在得知哈迪斯在冥界后，她的内心产生了复杂的波动，她既恨他，又无法完全割舍对他的感情。
在闪回中，年轻的基利安·琼斯和哥哥利亚姆一起在海军服役。利亚姆是基利安最崇拜的人，也是他走上军旅之路的引路人。然而在一次任务中，利亚姆被上级出卖，基利安眼睁睁看着哥哥被处决却无能为力。这段经历成为了基利安心中永远的伤疤，也是他后来变成海盗、对权威和背叛深恶痛绝的根源。在冥界中，虎克遇到了利亚姆的亡魂。兄弟重逢的场面充满了复杂的情感——基利安对哥哥的思念与对当年无能为力的愧疚交织在一起。利亚姆告诉虎克，他之所以滞留冥界，是因为他有一个未了的心愿——他希望基利安能够放下过去的仇恨，找到真正的平静。
冥界中的战斗进入了白热化阶段。哈迪斯的力量远超英雄们的预期，他似乎能够预判他们的每一步行动。艾玛和瑞金娜联手对抗哈迪斯，却发现他的弱点远比他们想象的更加难以触及。在童话镇的闪回中，故事揭示了哈迪斯与赛琳娜之间那段感情的更多细节——赛琳娜曾经是哈迪斯最信任的人，却因为一次背叛而与他决裂。这段过往让赛琳娜在对抗哈迪斯的战斗中陷入了两难——她既想帮助英雄们，又无法完全放下对哈迪斯的感情。
在闪回中，海格力斯是一位备受爱戴的英雄，而梅加拉是他的挚爱。然而海格力斯的自负和鲁莽最终导致了悲剧——他在一次战斗中不顾梅加拉的劝阻，独自面对一个强大的敌人，结果战死沙场。梅加拉在失去爱人后陷入了深深的悲痛，她将海格力斯的死归咎于自己，认为自己没能阻止他。在冥界中，艾玛和同伴们遇到了梅加拉，她已成为冥界中一个强大而孤独的存在。梅加拉起初对英雄们充满敌意，但在艾玛的真诚打动下，她最终选择帮助他们。梅加拉告诉艾玛，哈迪斯的弱点与他对赛琳娜的感情有关——这是他唯一的软肋，也是击败他的关键。
多萝西——来自奥兹国的女孩——出现在童话镇，她需要帮助来对抗一个威胁到她家乡的敌人。露比和艾玛联手帮助多萝西，三人一同踏上了前往奥兹国的旅程。在旅途中，露比面对了自己作为狼人的身份认同问题——她一直在逃避自己的本性，却在帮助多萝西的过程中意识到，只有接受真实的自己，才能找到真正的力量。多萝西的故事线与冥界的主线产生了微妙的呼应——两个故事都在探讨“家”的含义，以及为了守护所爱之人愿意付出怎样的代价。露比在这次冒险后做出了一个重要的决定，她选择离开童话镇，去追寻属于自己的道路。
赛琳娜在冥界中与哈迪斯重逢后，她的立场变得愈发模糊——她到底站在哪一边？瑞金娜对姐姐的怀疑与日俱增，但她内心深处仍然渴望与赛琳娜建立真正的姐妹情谊。在闪回中，故事揭示了两人童年时期的一段往事——她们曾经在不知彼此身份的情况下相遇，并短暂地成为了朋友。这段纯真的友谊在多年后被仇恨和误解所取代。在冥界中，瑞金娜和赛琳娜被迫联手对抗哈迪斯，两人在战斗中逐渐放下了部分戒备。然而赛琳娜对哈迪斯的感情始终是一个无法忽视的变数，她的每一次选择都可能改变整个战局的走向。
哈迪斯的统治即将被终结，但他的最后一搏同样危险。他启动了冥界的毁灭程序，如果不能及时阻止，所有被困在冥界中的灵魂都将永远消散——包括虎克、利亚姆、以及所有英雄们珍视的亡魂。艾玛和同伴们必须在有限的时间内找到关闭毁灭程序的方法。在童话镇的闪回中，故事揭示了艾玛作为“救世主”的真正使命——她不仅仅是要拯救童话镇，更是要成为连接生者与亡者、光明与黑暗的桥梁。艾玛在这一集中终于接受了自己作为黑暗者的过去，她不再试图逃避那段经历，而是将其转化为力量。虎克在冥界中做出了一个关键的选择，这个选择将决定他是否能够回到人间，还是永远留在亡者的世界。
