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初代吸血鬼
克劳斯与兄弟姐妹重聚，他们继续试图控制新奥尔良，而十几岁的奥佩也开始接受家族传统。
奥佩被停学。卡罗兰质问克劳斯的暴力行为。伊利亚的兄弟姐妹想念他。马歇尔问了丽贝卡一个很重要的问题。
克劳斯寻找海莉，并对他的发现感到惊讶。马歇尔为吸血鬼们伸张正义。文森特在寻找答案。
在一个名叫安托瓦内特的女子的帮助下，伊利亚重新学习如何成为吸血鬼，并且还需要决定他想要知道自己过去的哪些事。
在寻找海莉的同时，克劳斯向三个新奥尔良超自然族群施加压力。弗雷娅在神秘瀑布镇探访奥佩。
海莉的绑架者提出了一个要求。克劳斯还记得他过去经历过的仇恨。安托瓦内特出乎意料地向伊利亚敞开心扉。
格雷塔使伊利亚和克劳斯互相争斗，而罗曼遵照他母亲的意愿，带奥佩去希落之地。
新奥尔良超自然族群进行哀悼。艾薇得知一个令人不安的消息，消息关于把迈克森家人分离的魔法。伊利亚提出了一个交易。
迈克森一家的兄弟姐妹终于团聚。他们被集体困在狩猎小屋，为了逃出这里，他们需要帮伊利亚应对他的记忆问题。
奥佩的魔力有可能给她带来伤害，克劳斯因此很担心她。德克兰质问伊利亚有关海莉的事。正统吸血鬼发起攻击。
克劳斯用不寻常的教育方法帮助奥佩。安托瓦内特向伊利亚寻求帮助。德克兰担心自己的精神状况。文森特悲恸不已。
弗雷娅向基琳敞开心扉，这可能会威胁到她们的特殊日子。伊利亚回忆过去。克劳斯请戴维娜帮助奥佩。
随着满月即将来临，奥佩面临被黑魔法吞噬的危险，于是克劳斯和卡罗兰在神秘瀑布镇制定一个新计划。
克劳斯试图摆脱他体内的黑魔法，而挚爱他的人则努力帮助他们这个复杂的兄弟、朋友和父亲。
