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中部地检检察官大哲与江南警察署重案组刑警敏希重逢。十多年前，对于高中生的大哲来说敏希是一见钟情的初恋对象。当时作为孤儿生活着的大哲因为突然出现到他身边的父亲而下定决心当一名检察官。因此而被敏希嘲笑着的他便承诺再次出现的时候一定会成为检察官。
虽然大哲被敏希误会为俗骨检察官，却还是把用蒙面获得的重要证据告知了敏希。与此同时，赵相泽的心腹李长权杀害了朴道必，却令带着蒙面的大哲蒙冤成为此案的罪人。
大哲因郑道成的死而倍受打击。中央地方检察厅所属姜贤雄检察官准备将郑道成作为杀人凶手结案，敏希感觉到即使郑道成不是真凶，这案件也将被掩盖结案。大哲和敏希都各自在努力寻找真凶，赵相泽对这样的敏希十分不满意。
蒙面的大哲救下了受李长权威胁的敏希，敏希怀疑蒙面人是大哲。大哲了解到郑道成并非自杀死亡。贤雄利用大哲，要求他监视丽娜。在此过程中朴道毕杀人案的重要证人出现，所有的一切陷入紧张中。
在大哲面前自杀的李长权被送往医院，处于昏迷状态。大哲就等着李长权醒来。敏希对在这期间找到了能证明赵相泽教唆杀人的其他证人的丽娜说了死掉的朴东彪的司机浩实的存在，而大哲让浩实成为赵相泽审判证人。
大哲把浑身是血还是要去警察局的敏希硬是带去了医院。敏希为了寻找自己受袭击前遇见的李长权的妻子而展开调查。大哲看到赵相泽怒视敏希而感到了不安，为了保护敏希，大哲戴上了蒙面。
大哲感觉到之前戴着蒙面做的事情结果并不是很好。贤雄对蒙面开始彻查。敏希找到了当时母亲遭强奸案件的目击者，并确认了当时负责的刑警就是赵相泽。准备去见贤雄的大哲见到了与贤雄在一起的赵相泽，怒气冲天，戴上蒙面准备杀了赵相泽。
智淑认为大哲如果是自己的亲生儿子的话肯定是为了报仇才来找自己的。贤雄注意到蒙面只出现在大哲的工作地，开始对蒙面着手调查。赵相泽也为了抓住蒙面下令奇镐和奇泰跟踪敏希。奇镐和奇泰正好在准备跟踪敏希时看到蒙面。
大哲为了让敏希不再介入赵相泽的案子，骗她说已经放弃赵相泽了。赵相泽突然去找了怀疑姜中浩和自己有关联的贤雄，知道了自己马上要被背上杀人罪的黑锅。在赵相泽逃跑途中，他遇上了敏希与戴着蒙面的大哲。
贤雄虽不再怀疑大哲，智淑对于大哲还是没有放松警惕。大哲戴着蒙面去找马尚浩，当面说服他，贤雄找到丽娜表示会对蒙面展开调查。敏希找到了赵相泽的资金来源打算突袭。
敏希找到了赵相泽，表示其会为皮刑警的受伤付出代价的。贤雄为了保护组织，抖出了马尚浩的丑闻，大哲负责对宋万锡的受贿案件进行调查。大哲准备把宋万锡一伙的贤雄拖下水。
大哲的蒙面人祖先选择洗脱危机，民熙还有蒙面担心大哲再出现，早年的民和祖先的对话选择大哲祖先和民熙和的关系。大哲的祖先对黑社会掌握十分可怕。
赵相泽为了新的事业，让姜中浩把自己暗藏在YK电子里的钱用现金的方式给自己。敏希觉察到赵相泽与YK电子之间的秘密交易并着手调查。贤雄怀疑大哲，让组织里的人都疏远他。大哲为了搞垮组织决定彻底欺骗贤雄……
现在贤雄是自己同母异父的哥哥，表明了贤雄的愤怒。也是这个导火索的开始。大哲是我省间谍事件的主要参与者，轻微程度复审的同时，中浩和敏希以及贤雄共进晚餐。他们怀着不安的阴谋。
敏希逮捕了贤雄，并建议大哲去自首自己就是蒙面。大哲无论如何也要安抚敏希，为此只能利用浩植。智淑向大哲跪下，求他救贤雄出来，贤雄威胁赵相泽让他救自己出去。赵相泽让奇浩冒充假蒙面捏造了姜中浩会长被蒙面绑架。
大哲在镜头面前证明自己的清白，其祖先选择录制影像，这也是大哲的契机。贤雄的祖先中正剑会选择重新管制害怕的是证据。较大的大哲和钢中找到这个贤雄我不蒙面了，大哲和齐浩的祖先为了复仇，为了完成自己的一切。
