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时值幕末。忠于武士之魂的新选组，被德川幕府利用，作为最高爱护，以歌为尊，对人民进行洗脑。原本舞刀弄枪，为民众所敬畏的新选组，如今在台上唱歌跳舞，极尽谄媚之能事，并非以歌为本的武士却唯歌是从。少年坂本龙马满腔热血，希望用 ROCK的力量改变世界。龙马在桥下练习时遇到了懂得自己乐器的少年，在少年告诉龙马自己很喜欢龙马的音乐时，弥太郎告诉龙马即将举办试歌会，而决定参加试歌会的龙马又会有怎样的经历呢？
龙马与高杉和桂一起，展开了乐队活动。在这个除了天歌以外所有音乐都被禁止的时代，想要找一个可以演唱Rock的场所真是难上加难。为场所发愁的三人为了学习累计经验来到了新撰组的雷舞现场。新撰组巨大的舞台和观众狂热的应援让龙马兴奋不已。被新撰组的歌声所感染，龙马趁势跳上了舞台，用吉他演奏开始演唱Rock。被龙马的演出所刺激，新撰组不甘示弱，在舞台上与龙马展开了音乐的对决。
龙马一行为了偿还借款开始了打工。打工内容是在雷舞做幕后工作人员，到了现场龙马一行才发现那里原来是新撰组的雷舞。在那里，龙马一行了解了为什么新撰组会拥有最高爱护的称号。他们为了舞台，平日里付出的努力和锻炼让龙马敬佩不已。看见如此奋斗的新撰组，龙马的心理好像产生了变化。
时间消逝，政府继续施压，龙马一行不能继续在雷舞小屋进行Rock的演出。为了转换心情，龙马一行来到了澡堂，想在那里进行澡堂Rock的演出。龙马和高杉两人为此非常兴奋的练习，可是桂却迟迟跟不上节拍。三人的演奏完全不合拍，澡堂Rock的演出时间渐渐逼近。祸不单行，澡堂Rock的消息传到了新撰组那里，龙马三人能否平安无事的在澡堂进行雷舞？桂能否走出低迷再次演奏Rock？
政府开始对各个音乐室进行突击公务检查，凡演奏非天歌者杀无赦，包庇者同罪。将军亲自召唤总司进谏，要求他秘密去找一个人，同时给了他新的天歌曲目。另一方面，龙马一行向着彦根踏上了旅程。在彦根，龙马一行发现那里的人们除了天歌以外对任何事物都提不起兴趣，只要一听见天歌就兴奋异常。龙马一行随着歌声找去发现是总司在进行天歌练习，那舞蹈强大无比，竟然震晕了晋作。总司究竟在搞什么鬼，他要在彦根寻找什么人呢？
龙马感觉有人一直盯着他，原来自从彦根回来后，店里的大家就被幕府监视了。店里突然收到幕府的信，信上邀请他们去二条城御前试合。虽然大家都认为这是陷阱，但还是应邀前去参加。而另一边，井伊用咒术控制了总司的片魂，使总司陷入迷失自我的美梦里。御前试合开始了，龙马他们和总司展开了摇滚的对决。
总司和土方离开幕府，他们俩决定打倒井伊，为近藤大人报仇。龙马邀请他们加入摇滚的队伍，可是辛迪心存顾忌不愿接受他们。土方和总司决定用自己的方法复仇，龙马一行人上街表演收集情报，他们并不知道有个神秘人在默默关注他们。知道松阴老师可能还活着，大家都觉得很欣慰，可桂却认为这又是井伊的诡计……
暗黑樱桃组完全没有走红的迹象，经纪人给她们最后的机会竟是打败龙马一派！于是樱桃组三人来到龙马所在的旅店打工，想趁机暗杀他们。可是暗杀行动却意外连连，都以失败告终。半夜龙碰到喝醉的龙马，她被龙马的摇滚热情所打动，并喜欢上了他。这下暗黑樱桃组的暗杀使命还能顺利完成么？
龙马和伙伴们被通缉了，不断有人来找麻烦，因此他们的摇滚表演无法继续。就在大家消沉之际，弥太郎提议他们化身为“覆面起司”乐队，遮面进行表演。没想到“覆面起司”的表演大获成功，他们一下子成为了炙手可热的大明星。而这个新晋的摇滚乐队引起了幕府的注意，幕府决定利用他们的演奏收服民众。
摇滚已经开始成为潮流了，大家在开心之余也隐隐担心井伊会耍花招，辛迪因此感到焦躁。这时传来众多摇滚志士被幕府逮捕的消息，岁三提议趁此机会举办大型演唱会，辛迪却想速战速决杀掉井伊，大家及时劝阻了他这个危险的想法。在龙马赶往演唱会的途中，看到了很多人因摇滚而伤心，这让他对自己的梦想产生了动摇…
辛迪对井伊撒谎说自己要天歌组织，想接近井伊趁机杀掉他，可他的计划被将军识破并未成功。与此同时，桂、冲田、土方三人的摇滚和天歌进行着激烈的比拼，井伊打算将咒术施加到天歌里，通过扩音器来俘获所有民众。桂他们准备假扮成天歌歌手混入舞台，借此次机会把摇滚传播出去。
井伊被咒术所吞噬，天守阁突然升起扩音器。美少年庆喜以德川将军的身份突然出现，龙马一时间难以接受。庆喜觉得将军的身份十分无聊，因此伪装成市井少年接近龙马他们。井伊的死亡彻底激怒了庆喜，他打算用恐怖的天歌打败摇滚，彻底支配日本。民众都被这歌声洗脑了，龙马他们陷入前所未有的危机……
