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大群
大卫·哈勒（丹·史蒂文斯饰）从小患心理疾病，确诊的精神分裂病人，多次进出精神病院，大卫和他在医院最好的朋友莱尼（奥布瑞·普拉扎饰）遇见了希德妮（瑞秋·凯勒饰），不久大卫便与这个女孩交往了。医院一直告诉大卫他患了精神分裂，但他发现自己听到的声音和看到的画面可能是真的。希德妮其实也有超能力：与任何碰到她的人交换身体，所以她一直戴着手套。知道希德妮要永远离开医院之后，大卫不顾一切地吻了她。不明真相的他和希德妮互换了身体而希德妮也不知道如何控制大卫拥有的众多超能力，结果不小心杀了医院里包括莱尼在内的所有人，这也给她和大卫招致了两伙人的追捕。
大卫从小到大，经常看见一些幻影和听到奇怪的声音，这个现象从他10岁时，便一直困扰着他，直到现在。每当听到这些声音和幻觉时，大卫便变得狂躁不安，有时好莫名其妙地把家里弄个底朝天。家人认为他患有偏执型分裂症，于是把他送去看心理医生，但这并未能改变什么。
大卫跟随希德妮和她那些有奇怪能力的同伴，来到梅勒妮的异能人中心。梅勒妮复制的这个秘密组织，是专为想大卫这样的人而设的，在这个世代，很多异能人都遭受到不公的对待或者被误解成精神病人，而以梅勒妮为首的这个组织，则为异能人提供了一个庇护的场所。
大卫焦急想要救艾米，但希德妮劝他先暂时留下，因为目前的他如果鲁莽行事，可能他还没救到艾米自己就会被捉回去了。与此同时，梅勒妮也决定加快记忆研究的计划，希望尽快帮助大卫，找到他异能触发的关键记忆。
梅勒妮知道刚才看见的一切，就是深埋在大卫脑海中的梦魇，于是他们想尽快唤醒大卫，让他快点回到现实。但大卫怎么都唤不醒，连普托诺米都无法进入。梅勒妮猜测，可能是大卫的潜意识用异能把记忆封锁了。为了帮助大卫，梅勒妮只好另想法子，她让普托诺米、希德妮、凯瑞一起去大卫的旧居那里，看看能不能找到一些线索。
双性人凯瑞中的女体因为帮助大卫而受了伤，大卫把女体凯瑞带回基地后，让她跟男体重新融合在一起，很快，凯瑞的伤便愈合了。大卫独自在湖边沉思，希德妮担心他胡思乱想，于是上前安慰和陪伴。大卫在经历了昏迷之后，在自己的虚幻世界中发现了一个方法，可以肆无忌惮地与希德妮接触。
希德妮进入新的场景后，发现自己还在精神病院，而梅勒妮、普托诺米、凯瑞，甚至沃特都跟自己和大卫一样，是这里的精神病人。希德妮突然怀疑，到底之前发生的一切是不是梦，现在才是真实的，她一直都有精神病。
男体凯瑞进入异空间后，看见了奥利弗。奥利弗把他带到了自己的冰屋里，两人高兴地聚了旧。奥利弗这时一脸凝重地告诉凯瑞，他们目前身陷险境。原来他们现在所在的精神病院是个虚幻的世界，是大卫脑海中，那只叫法鲁克的黄眼恶魔制造出来的幻象，在现实世界中，他们所有人都停留在大卫被击倒的那一刻。
时间追溯到大卫刚刚从泳池引发爆炸，被希德妮带走那天。当时爆炸造成了大量的人员伤亡，审问官克拉克虽然保住了性命，但身体被严重烧伤，半边身体的皮肤组织遭到损坏，右腿也成了残疾。在他那同性丈夫的鼓励下，虽然身体慢慢康复，但毁坏的皮肤和腿疾将会伴随他一生。
