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梅林传奇
年轻的魔法师梅林来到卡梅洛特王国，在禁止魔法的国度里隐藏自己的力量。他与傲慢的亚瑟王子从互相敌视到逐渐结下友谊，在宫廷御医盖乌斯的指导下，梅林开始了他守护亚瑟命运的使命。
大黑龙告诉梅林，他的使命是保护年轻的亚瑟王子。在禁止魔法的卡梅洛特，梅林必须隐藏自己的力量。当亚瑟生命受到威胁时，梅林面临考验。
卡梅洛特举办年度剑术大赛，来自各地的骑士前来争夺荣耀。瓦利安特骑士带着魔法蛇盾参赛，企图谋害亚瑟。
一场致命瘟疫席卷卡梅洛特，梅林和盖乌斯赶去寻找解药。格温被指控行巫巫术判处死刑。
尼缪设计让梅林喝下毒酒，梅林危在旦夕。亚瑟深入巴洛森林寻找解药，却不知自己正步入陷阱。
梅林被一只狮鹫兽袭击时被年轻骑士兰斯洛特救下。为了报答他，梅林伪造贵族出身证明让兰斯洛特加入圆桌骑士。
摩根娜身患怪病，盖乌斯束手无策。新来的医生埃德温妙手回春，但他其实心怀不轨。
摩根娜梦到亚瑟被一个美丽女孩杀死。梅林和亚瑟救下的索菲亚父女来到卡梅洛特，摩根娜发现她就是梦中的女孩。
梅林帮助一个男孩躲藏，与摩根娜成为朋友。乌瑟王宣布任何帮助这个男孩的人都将被处决。
神秘黑骑士打断亚瑟的成年庆典，挑战卡梅洛特骑士。黑骑士似乎刀枪不入，乌瑟王却神色不安。
当梅林的母亲伤痕累累的出现在卡美洛寻求帮助时，梅林震惊了。母亲告知梅林以前的村庄被强盗入侵了。
亚瑟杀死了一头独角兽，卡美洛的骑士们为此而欢呼。但是，一个诅咒降临在卡美洛城。安霍拉透露是亚瑟释放了这个诅咒。
葛雯的父亲汤姆同意帮助一名背叛的巫师炼铅为金，但他因此被捕，并面临死刑。
亚瑟遭可怕的巨型怪兽攻击，生命危在旦夕，梅林似乎迟来一步。
