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大军师司马懿之军师联盟
东汉末年，群雄割据混战，曹操挟天子以令诸侯，成为诸侯中最强大的势力。年轻的司马懿本是个胆小谨慎的书生，因为有“鹰视狼顾”之相，回头看了曹操一眼，从此和曹家结下了不解之缘。他被曹操强行征辟为官，一脚踏入曹家暗流汹涌的夺嫡之争。他运用谋略帮助曹丕一次次通过曹操的考验，将曹丕送上世子位。他辅佐曹丕成为开国明主，开创新政、扶持士族、抑制宗室，为魏国的稳定富强做出了巨大贡献。他与诸葛亮在六出祁山的较量与博弈中相知相惜，五丈原秋风一曲梁甫吟，他彻底战胜了毕生最为强大的对手，却对着飘渺的棋局失声痛哭。在他的垂暮之年，魏国主幼臣庸，他忍辱负重，最终平定了魏国内乱。他的一生有保国安民的丰功伟绩，也有残酷卓绝的明争暗算，他功过两奇伟，智谋冠天下，奠定了结束乱世的基础。
黄初七年春，曹丕因不祥征兆绕开许都返回洛阳。曹丕行至途中误将农夫看成司马懿，他回到洛阳便已病重无法治疗。曹丕携手郭照夜游后园，他因私心不肯授官给司马懿，却下密诏将司马懿召回洛阳。曹叡在宫中生活的战战兢兢，又暗中怨恨曹丕赐死甄宓。曹丕临终下旨立曹叡为皇太子，又命曹真、曹休、陈群和司马懿为四大辅臣。诸葛亮夜观星象，他推测曹丕病逝天下将再起战乱。
司马懿返回洛阳祭奠曹丕，曹叡因往日之事对他频频示好。曹真、曹休暗中密谋，欲借官员奔丧的机会终结新政。司马懿在新府邸和柏灵筠重逢，惊讶得知柏灵筠为他生下儿子司马伦，张春华大度接纳了柏灵筠母子。诸葛亮得到曹丕病逝消息，他欲趁机起兵攻打魏国。此时曹叡沉迷为生母甄宓画像，他肆意滥杀无辜画师。四大辅臣因官员奔丧之事爆发冲突，最终曹叡下旨了结这场纷争。
郭照劝谏曹叡不要滥杀无辜，岂料曹叡心生杀意险些亲手谋杀太后郭照。辟邪声称唯有曹叡面容肖似甄宓，曹叡遂穿着甄宓的旧衣饰，命令画师以他为参照画出甄宓的画像。曹丕出殡当天，曹叡装病不肯送葬，然而不久曹叡就感到后悔。曹叡贪图和辟邪享乐意外晕厥，郭照闻讯警告辟邪，然而辟邪却趁机挑拨郭照和曹叡的关系。曹叡苏醒后持剑欲杀郭照，郭照追忆收养曹叡的一幕黯然泪下。
东吴太守周鲂投降大魏，曹休欲亲自接应，司马懿却担心周鲂诈降。曹叡为平衡朝堂局势，命令司马懿当副将随曹休出征。曹休忧心司马懿背后暗害，遂设法让司马师入他麾下效力。司马懿断定陆逊要在石亭埋伏曹休大军，他恳请贾逵在军中照顾司马师。曹休被周鲂诱骗率军进入石亭，随后魏军遭吴军围困死伤惨重。曹休以司马师性命要挟，司马懿仍旧违抗军令拒绝救援。在曹休大军溃败之后，司马懿依靠天险挡住陆逊的追兵。
司马师不幸中箭，贾逵浴血将他救出战场。曹休、曹真将惨败的原因归咎于司马懿，曹叡命令司马懿停职回家待罪。钟会为司马懿获罪而愤愤不平，司马昭却揭露司马懿有着更大的野心。诸葛亮故意泄露孟达叛变投诚西蜀之事，曹叡遂命曹真出兵征讨孟达。曹真父子认定征讨孟达必败无疑，他们谋划着将这个差事推给司马懿，最终曹叡下旨命司马懿率兵征讨孟达。
辟邪暗示司马懿行贿，却被其以少许银钱打发。诸葛亮欲再次出征北伐，以《出师表》告诫少主。刘禅为相父送行，扮作贤君使诸葛亮放心。蜀军大营中魏延鲁莽进言，诸葛亮将其驳斥仍以赵云为将千里奔袭夏侯楙。曹叡召曹真相商军事，以江山为重托使曹真感激涕零。孟达收到司马懿书信，欲对新城待价而沽却不知大祸将近。
司马懿率大军抵达新城，邓贤眼看城破背叛了孟达。蜀军兵至天水城，太守独自弃城而去。姜维为保一郡百姓，打开城门向诸葛亮投诚。曹叡得知连丢三郡朝堂大怒，决定赶赴长安御驾亲征。司马懿得知长安之危，决定擅自调兵赶往驰援。诸葛亮与众将士商议军事，马谡排众而出愿立生死状来坚守街亭。马谡恃才自傲不听劝告，执意驻军于山上。
司马懿赶回长安面圣，曹真逼其立下军令状攻占街亭。帐中将军对司马懿的谨慎做法不服，张郃请命作为先锋出战。孙礼上报马谡领兵荒唐驻扎，司马懿连夜起兵赶往战场。张郃命人阻断水源供给，蜀军缺水军心大乱。两军对垒魏军轻松取胜，司马懿大军赶到分享战果。司马昭不尊军营纪律，仍以父子相称惹怒司马懿。诸葛亮命姜维护百姓退入汉中，独自留下拖延魏国大军。
魏军兵临西县城下，诸葛亮弹琴焚香面对司马懿。城上城下天人沟通，司马懿与诸葛亮进行思想对话。司马懿深知此时拿下诸葛亮会功高盖主遭到曹叡的迫害，他选择撤军放虎归山。司马昭看出父亲的深意，却被司马懿严令噤声。司马懿面圣复命，曹叡不奖不罚的做派让他庆幸自己的选择。益州官员李严向刘禅进献美女，与宦官串通一气蛊惑后主。诸葛亮为严正军法，挥泪将马谡送上断头台。
刘禅身着女装与美女嬉戏，得知丞相回宫连忙收敛更衣。诸葛亮深感有负先帝重托，请刘禅降罪贬其官职。司马懿与张春华谈论儿子变化，担心司马昭误入歧途。柏灵筠烹茶等候司马懿，小沅前去后厨帮忙为俩人留出相处空间。曹叡听闻城中变天谣言，想要借此除去太后郭照。辟邪以太后金牌不见为由将郭照带往廷尉，想要助皇上除去心病。司马懿得到汲布传讯，请钟太尉前去拖延局势。郭照被困地牢中，司马孚默默相伴左右。
柏灵筠与司马懿相商决定邀请曹真一同相救郭照。司马懿初次踏进曹真府门，以放弃兵权为筹码换得曹真相助。三大辅臣以死谏相要挟，逼迫曹叡不得不迎回太后。曹叡深感自己不能独断专权而苦闷，大殿上大发狂性。诸葛亮喜得麟儿，司马懿送信恭贺暗示其早点出兵相见。蜀国再次北伐，曹真推荐部下王双担当要职。曹叡召回司马懿任副都督，既为取得胜利也为制衡曹真的势力
曹真命令司马懿十日内赶到长安，司马懿却冒雨垂钓推迟行军时间。太守郝昭镇守陈仓，诸葛亮久攻不下，曹真又派王双支援陈仓，王双抵达首日便一战逼退蜀军。司马懿一再拖延行军速度，曹真派人将他痛斥一番。司马懿延期抵达魏军大营，曹真将他杖责一百，众将士求情才从棍棒下救出重伤的司马懿。姜维传来密书意图投诚，曹真轻信导致大将费曜落入埋伏自尽身亡，而副将张华则率余部投降蜀军。
降将张华欺骗郝昭打开城门，郝昭力战身死，诸葛亮夺取陈仓。司马懿揭穿蜀军的弱点是缺粮，曹真遂派人佯装运粮引诱蜀军劫粮。蜀军劫粮被魏军围困，曹真又命人偷袭蜀军大营，岂料蜀军大营空无一人。诸葛亮调虎离山引开曹真，蜀军趁机攻占魏军大营。司马懿预料到一切早已带着儿子逃走，并用锅灰抹脸假装不知蜀军攻魏之计。蜀军大胜之后退军，司马懿叮嘱不可追击蜀军，曹真一意孤行出兵却落入魏延的埋伏。
曹真兵败返回洛阳后一病不起，他谏言曹叡将兵权交给司马懿，司马懿以生命立誓会阻止诸葛亮越过祁山。曹真出言挑拨君臣关系，他声称司马懿会抢曹家的兵权，不久曹真病重身亡。司马懿和柏灵筠分析蜀国局势，诸葛亮和李严是政敌，于是他派柏灵筠当说客挑唆李严暗算诸葛亮。柏灵筠孤身造访蜀国，她凭借一句诗文得到李严欣赏。诸葛亮挥师北伐，司马懿率三军迎战，岂料司马懿却在阵前和诸葛亮打起嘴仗。
诸葛亮意图趁着打仗偷割陇上小麦，司马懿看穿他的心思拒绝开战。郭淮主动出击落入圈套，司马懿分兵营救，诸葛亮伺机偷割小麦当军粮。郭淮刚愎自用再度偷袭蜀军，又中埋伏损兵折将，司马懿用一碗热汤重新激发他的斗志。李严派心腹苟安运来一半军粮，诸葛亮震怒险杀苟安。张郃密奏司马懿不肯开战，曹叡心生猜忌下旨命令司马懿出战，然而司马懿仍旧拒绝开战。苟安暗中拜访，司马懿借机操控李严对付诸葛亮。
李严谎称因延误运粮而性命不保，他向妃子轻宵和宦官求助。轻宵和宦官联手进献谗言，污蔑诸葛亮意图夺取蜀汉天下，又说服刘禅下旨宣诸葛亮班师回朝。曹叡命司马懿三日内出兵，同时诸葛亮也收到刘禅的退兵圣旨。司马懿阐述兵法阻止郭淮开战，最终诸葛亮决定遵旨回蜀。司马懿命张郃追击撤退蜀军，诸葛亮在木门道设伏杀了张郃。曹叡得知魏军获胜消息，他含恨认定司马懿害死张郃。
蜀军班师回朝后，刘禅要求诸葛亮将军权交给李严，诸葛亮当场铲除李严父女势力。司马懿凯旋归来，他被迫饮下曹叡赏赐的水酒。司马懿怀疑酒中有毒立即催吐，司马师分析认为曹叡不会毒杀司马懿。三年后诸葛亮第六次挥师北伐，辟邪代表曹叡和曹爽达成协议，曹爽将设法夺取司马懿在战场上的军功。朝臣推举司马懿统帅魏军迎战蜀军，曹叡却逼司马懿在三个月内打赢这场魏蜀之战。
魏延欲从子午谷攻占长安，诸葛亮却决定屯兵五丈原。司马懿在北原驻军，诸葛亮定下佯攻北原暗夺渭水魏营的计策。司马懿识破此计命人设伏，当晚蜀军偷袭却落入魏军圈套伤亡惨重。诸葛亮联手东吴夹击攻打魏国，曹叡亲征防御东吴大军。诸葛亮利用木牛流马当诱饵，他实地探查后在上方谷设下埋伏。司马昭违抗军令出战，他不仅劫走木牛流马而且俘虏了几名蜀军。
司马昭从俘虏口中得知蜀军粮草藏在上方谷，他撺掇郭淮假借劫粮草之时，出兵偷袭上方谷烧毁蜀军粮草。郭淮和司马昭被魏延引入上方谷，司马懿和司马师来迟一步，蜀军施展火攻困住了司马昭等人。司马懿和司马师闯入火场，司马懿为救两个儿子意图拔剑自尽。蜀国大将一箭射中司马懿胸口，随后天降暴雨摧毁蜀军火攻之计。宠物龟为司马懿挡下致命一箭，此时大魏援军赶到救走司马懿父子三人。
司马懿返回军营后下令处斩司马昭，司马师在断头台上立誓要和弟弟同生死。众将士集体求情，司马懿遂将死刑改为鞭刑。司马昭被鞭打的晕死过去，司马师接过鞭子继续执行鞭刑，司马懿再度下令不许将士出战。蜀军言语羞辱试图激魏军开战，司马懿却笑着面对此事。诸葛亮为激魏军出兵使出激将法，他派使者给司马懿送去一件女裙，岂料司马懿坦然穿上女裙。
