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九州大陆上古时代，人类皇族牧云家的六皇子牧云笙（黄轩饰）是魅族所生，不受父亲宠爱。他偶然获得一幅古画，画中美丽的魅灵盼兮（文咏珊饰）让他痴迷，两人相约要寻找世间最美的地方。少年穆如寒江（窦骁饰）是大将军穆如槊（曹卫宇饰）之子，从小进宫伴读，他个性顽劣，与牧云笙性情相投。此时，附属于端朝的瀚州八部落谋反，被穆如家的铁骑击溃。几年后，八部落的后人硕风和叶（周一围）羽翼丰满，打败穆如家，穆如家被皇帝流放。穆如、牧云两家反目。然而当八部落大军兵临端朝都城时，唯一能拯救皇朝的只有穆如寒江。一群年轻人的恩怨情仇就在大时代中展开。
九州大地上，一个算命僧逃到瀚州，命悬一线之时被硕风部主君硕风达的儿子——十三岁的硕风和叶所救。虽然母亲龙格丹珠反对，但硕风和叶还是决定留下算命僧做自己的奴隶，想从他口中听到更多东陆故事。连年异象，六月飞雪导致硕风部饱受饥饿的威胁，硕风达决定杀掉本作为贡畜的羊。与此同时，算命僧向硕风父子说出了端朝牧云皇家秘密——六皇子牧云笙不仅仅是一个人，正当他还想说出端朝大将军府中的秘密时，穆如铁骑追踪而来，抓捕了算命僧，并以窝藏逃犯的罪名罚没了硕风部的族产。
而一早起床到远处打水的速沁紫炎返回时刚好目睹了一切，将手中鹰笛一分而二，留了一半给死去的情人，硕风和叶一时心软放过了她，她带着另一半鹰笛一路狂奔去寻找救兵。硕风达大怒，派人追赶，硕风泰奉命紧追不舍，却被赶来的速沁部骑射手射中身亡，速沁紫炎被救走。硕风泰妻子殉情，部众陷入悲痛之中。硕风达预知大难将至，下令惩罚硕风和叶。速沁紫炎逃至穆如铁骑驻扎处将硕风部行踪告知。傍晚时分，穆如铁骑将领来到硕风部所在地，硕风部众十分惊恐，硕风达单独与穆如将领对质，讲明硕风部擅离土地与屠掠速沁部的是因为活不下去了。穆如将领却说八部疆线不容跨越，否则八部彼此残杀，潮州血脉会流进草原，再无踪迹，而秩序才是维护永世安宁的至上法则。硕风达请求放过自己的族人，穆如将领坚持屠族的律法，只给一夜让他安排族中女人和高不过马背的孩子离开。硕风达表明自己将反抗。
阿格布把硕风和叶卖到九州客栈，硕风和叶成为打奴。与此同时，奉旨入宫伴读的宛州万迎蕾、越州苏语凝同时下塌九州客栈。万迎蕾眼见车马寒酸的苏语凝清丽脱俗，出言奚落，却被随行的苏嬷嬷巧言化解。顺利入住后，苏语凝与苏嬷嬷谈心，说自己喜欢自由自在。天启城郊，一家人惨遭抢劫，正在不远处跟着老师穆如元学习阵法的寒江不顾师父的阻拦，出手救下了已失去父母的小孩高无音。寒江嘻笑面对老师穆如元的训斥，穆如元却说他生来要做的事并不是救一人之血，而是护尽天下苍生。寒江再次问及自己的身世，穆如元却说只知他是被扔在街上的孩子。蔡得意来到南枯府，南枯德讲述了穆如家与牧云家共建大端，一诺定天下的历史，表明穆如家独掌兵权会动摇大端根基，不得不防。蔡得意向南枯德报告了自己对穆如元的怀疑：身为战将，竟做了杂役，其中必有蹊跷。南枯德让蔡得意彻查此人。
笼斗场上，硕风和叶等待出场，牧云寒在穆如寒山的陪同下来到包厢，原来他们就是牧云严霜等的人，皇帝牧云勤命牧云寒镇守瀚州，靖王令女儿牧云严霜同行。打斗开始，硕风和叶难以抵挡彪形大汉的进攻，处于下风。寒江说动掌柜，加入打斗，形成三人互搏，但硕风和叶与寒江一直处于下风。穆如寒山看见出场的寒江，竟眼带泪光。牧云寒察觉追问，他却不愿多说。寒江和硕风和叶终于合力打败了大汉，之后，寒江又假装不敌败下阵，硕风和叶获胜。正在此时，黑骑铁甲兵持剑而入，带走了寒江，寒山紧追而去。
穆如寒江带伤在皇城内闲逛，无意中来到了牧云笙的住所，他推门而入，看到了一人端坐的牧云笙，两人随意交谈。牧云笙说他身负手中握剑便天下大乱的星命，因此，所有人都怕他。穆如寒江顿觉同病相怜，说以后会保护他。郁非星爆成一团光球，苓鹤清告知牧云勤：郁非星亮起，主国乱，穆如寒江与牧云笙必将令天下大乱。牧云勤想要化解，但苓鹤清却说自己只会算，不会解。牧云勤恼怒不已，决定宣皇子们进宫考校功课，尽早定下太子人选。皇后紧急召回儿子牧云合戈。牧云合戈及时赶回，借着魅女害人之事恳请牧云勤限制牧云笙在宫中行走。此时，牧云笙赶到，牧云合戈当殿说牧云笙非我族类，牧云勤震怒，把牧云合戈轰出了殿外，牧云笙追问牧云合戈话中之意，牧云勤没有回答，直接退朝而去，牧云笙失落。
在穆如寒江的陪同下，牧云笙赶往永银宫。白头宫女出面劝阻，但牧云笙执意要见到自己的母亲。牧云笙打开门，走进了永银宫，看到了形同僵尸的母亲，昏倒在地。苏语凝在湖边发现了失神的穆如寒江，并认出了他是之前救自己的人，但穆如寒江否认，苏语凝失望离去。穆如寒江记下了苏语凝的名字，心中感到温暖。南枯皇后假意看望银容妃，实则是想从她的悲惨里获得安慰。南枯皇后见白头宫女还在，便知银容妃的秘密并未泄露，放下心来。原来白头宫女被逼吃了断心草，只要一说出那个秘密就会立即死去。在妻子穆如屏面前，宛王看似乐情于自在人生，实则另有打算。牧云勤找来穆如槊商讨牧云栾之事，谈及二人之前的帝位之争，原来他早知为人严苛暴虐的牧云栾仍觊觎皇位，想以赐战马之名试探他，并令穆如槊从中相助。穆如槊说自当为牧云守住江山。
牧云笙跑来质问牧云勤，一言不合，牧云勤给了牧云笙一耳光，两人不欢而散。牧云笙十分伤心，穆如寒江计上心来，让他和自己趁围猎逃出宫去。同时，牧云栾与南枯祺正密谋借围猎之事陷害穆如槊，以改换江山。围猎开始，南枯德与墨先生密谈，商量下一步计划，决定借女儿南枯皇后之手将墨先生带到牧云勤身边。正在城郊操练牧云银家的牧云严霜因硕风和叶的挑衅而与之对打，硕风和叶本来占上风，却被牧云严霜算计落败，硕风和叶放出话将来要让她做自己的大阏氏。牧云笙依计跟着穆如寒江从围猎的军营逃出，却被穆如槊带兵追上。穆如槊以穆如寒江的性命相挟，牧云笙只好跟着穆如槊返回。牧云笙请求牧云勤放了穆如寒江，牧云勤不愿放，两人再起冲突，牧云勤一怒之下对牧云笙拔剑相向，牧云笙伤心绝望。
三人就此得知各自的命运其实早已紧紧纠缠在一起：穆如寒江注定要与牧云笙争夺天下，而穆如氏为了保守这个秘密对硕风部展开了屠戮……牧云笙得知一切后悲伤至极，决定独自离开，想要去寻找这一切背后的答案。硕风和叶亦与穆如寒江告别，并放出话说自己定将打回天启。南枯月漓假借穆如寒江的名义偷偷将苏语凝约了出来，并派人将其推下了山崖。面对骑兵，龙锦焕不再寻死，而是决定帮助硕风和叶逃脱。龙锦焕以天罗刀丝对抗骑兵，顺利救下了硕风和叶，并赠了他一根天罗刀丝以备后用，还让他到了天拓海峡后找一艘叫横公的船。牧云笙回到皇帝大帐，牧云勤本来已放下心，却发现牧云笙正在走近辻目剑，他及时阻止，并让牧云笙晚上再来找自己。
穆如寒江找到了牧云笙，从兰钰儿口中得知南枯皇后用晨昏定省的方式来回折磨牧云笙。从围猎场消失的苏语凝独自回到了皇城，却不肯说出自己为何人所救。为示小惩，南枯皇后命苏成章将女儿领回家中禁足。苏成章依令来接女儿，穆如寒山受穆如寒江之托将一个小剑坠赠予苏语凝，苏语凝十分感动。穆如寒江回到药王庙，得知高无音已被接走，便与其他兄弟告别，决定去投军。皇帝寝宫内，南枯皇后百般折磨瘫痪在床的牧云勤，不愿意承认自己输给了银容而将银容的画像撕得粉碎。硕风和叶历经艰辛，终于来到天拓海峡，找到了唐满和唐缺两兄弟的横公船，准备渡江。南枯皇后去永银宫向银容妃炫耀，银容却只觉得她可怜。南枯皇后忿恨不已，下令火烧永银宫。
牧云笙以为珠中女子是因为他的身世而不愿转过身来，兰钰儿安慰他，他却表示自己不能太贪心，只要有人愿意陪着自己，听自己说话就好。霍思忠转眼把画像献给了牧云栾，说这《牧云幻珠图》中藏着九州运行的秘密与秘术。牧云栾虽有怀疑，但还是收下了画像。随从木原将朝中近况以及宛州近年的实力发展禀于牧云栾，建议趁现在牧云勤不能理政，军权又在南枯祺手里的良好时机发兵取得天下，牧云栾没有同意，因为他想以名正言顺的方式赢回皇位，让天下人知道自己做皇帝会比牧云勤强百倍。云中城的河络柳奇骏来访，送上了两件至宝：叩天泽与逆麟，牧云栾许他可在宛州境内自行开采矿藏。
南枯皇后恼怒于牧云勤对银容的思念，便把他关在了藏剑阁，且下令不许他用膳。寒山发现南枯德死得奇怪，恐与秘术有关，建议起用秘术师，但穆如槊坚决否定了他的建议，并让他牢记穆如永世不得使用秘术的祖训。 寒山与寒川都好奇为何先祖留下如此训诫。牧云德在天启城内逛了几天，摸清了牧云笙的情况，墨先生让他自行去找牧云笙，并让他带着一个奇怪的算式去求牧云笙解答。牧云德以一张上好的白纸为礼，成功获得牧云笙的接见，并顺势留下了算式。牧云笙苦解算式时，牧云珠从兰钰儿手中消失。一位曼妙女子出现在牧云笙身边，牧云笙惊讶地发现女子就是自己在牧云珠中所见过的女子。女子也十分惊讶牧云笙能看到自己并听到自己说话。兰钰儿将牧云珠消失的事告诉牧云笙，女子消失，牧云珠出现。牧云笙呆立原地。
牧云笙将自己关起来，握紧牧云珠凝神，再次进入幻境见到了另一个自己：悠游魅。牧云笙本想杀掉悠游魅以除去心中邪魔，却被悠游魅袭击，珠中女子及时出现，救了她。牧云笙终于看清了珠中女子的真面容，并被她的美丽所打动。珠中女子把自己在珠中的生活告诉了牧云笙，并带着他看遍了种种幻境，说珠中其实什么都有，也没人说话。于是，牧云笙便说以后要常常陪她说话，还要帮她取个名字，并向她询问有没有救人的秘术，女子以为牧云笙有所图，失望不已，而后便消失了。牧云笙猛醒，兰钰儿觉得他越发奇怪了。牧云德向兰钰儿打听牧云笙与珠中女子的消息，没什么收获，便建议杀人夺珠，墨先生否定了他的建议，并让他想办法帮牧云笙唤出珠中女子，而自己负责去查清牧云珠的来历。
王一甲比赛输了但没好意思当面说自己心爱的姑娘春妮，寒江便趁他不注意夺了他怀里的信当众念了出来，念到最后才知道春妮父母收了别家的娉礼。一番追问，寒江得知春妮已等了王一甲四年，如果他再升不到副将，她父母就让她嫁给别人。王一甲为此苦恼万分。 为了补偿王一甲，寒江把自己私自行动从山贼手里得来的带有宛州标志的匕首送给了王一甲，并说服他与自己夜摸营地，探探这伙山贼是何来历。两人趁夜来到山贼营地，没抓住山贼，只看到一个山贼被生生拖入了地底，经过一番挖掘，他们挖出了一具古朴的战盔、一个埋着两具骸骨的大坑以及一个密文球。寒江认出战盔上的徽记来自河络速莫国，但密文球怎么也打不开，于是寒江便拿着它去请教营地里的河络工兵哈斯聪，哈斯聪送给他一本造锁图样的小册子。
牧云陆解开了密文球，却不知球内所含之物为何，于是带人动身前往龙渊阁寻找答案。同时，骸骨坑下陷，骸骨沉入泥土中。原来，速莫国国王帆拉凯色找到了先祖的骸骨，将其供了起来，而这一切被黑衣女子所见，她认出了另一具骸骨手腕上的金属镯子，确认那是前晟朝皇帝的骸骨，而黑衣女子便是之前骗牧云笙为自己画像的女子，她的真实身份是前晟朝的公主姬昀璁。寒江去越州寻找苏语凝，恰好看到苏父拒绝了靖王爷的婚事，悄悄苏语凝送上了一辆青布驴车。寒江一路跟着青布驴车到了一水村，苏语凝与已嫁给一水村农民王铎的苏嬷嬷见了面，寒江放心离去。苏嬷嬷与王铎相敬如宾，恩爱非常，苏语凝十分羡慕，看着手腕上的剑穗想起了寒江。
穆如铁骑在清剿赫兰部时战败，穆如槊怆然自愧，将瀚州守备全权交给了牧云寒的亲军。五十多岁的金吉老爹带着自己的女儿金珠海与四个人的小商队行走在瀚州风雪里，商队的七彩羊头不慎被吹跑，金珠海为了追着羊头差点被一驾脱落的马车砸中，幸得青年硕风和叶出手相救。金珠海深深望着努力扛住大车的和叶，直至风沙过去。金珠海十分感谢和叶的救命之恩，送了很多吃的东西给他，商队的苦速都心生忌妒，见和叶手脚都戴着镣铐就说他是逃奴。金吉小小询问了一番，得知和叶是出来放羊的，便给了他一些干粮路上吃。和叶临走时，金珠海说：如果让我再见到你，你就是我的。和叶心中为之一动。
和叶想到自己的身世，怕不能给金珠海安稳的生活，金吉则说只要他对金珠海好就行了。和叶十分感激，跟着商队一起上了路，并把自己随身带的狼骨项链送给了金珠海，两人互许誓言。看着两人恩爱的样子，苦速都越加嫉妒，偷偷放飞了一只信鸽。不久之后，商队遇到了袭击，原来是苦速都将商队有盐的消息放了出去。和叶独自迎战，战至中途，发者认出对方是硕风和叶，便摘下了面具，和叶这才发现来者是幼时与自己失散的铁辕与铁朵。和叶向两人介绍金珠海，说是自己的妻子，铁朵心生不满。为了庆祝重逢，赫兰部举行了宴饮。和叶与铁辕斗酒赢了，铁辕则暗示自己的妹妹一直在等和叶，和叶却并不领情。铁朵向和叶表白，说金珠海会让他成为一个普通瀚州男人，和叶拒绝了铁朵。
铁辕逼金吉说出了自己的真实身份，并劝和叶换一个女人，和叶却坚持要回金珠海，铁辕于是把装在同一个羊皮袄里的苦速都和金珠海带到了和叶面前。金珠海哭声嘶哑，和叶愤恨异常，空拳将苦速都打得半死。和叶带着金珠海与金吉离开，铁朵却认为他还会回来，于是向铁辕借了抢来的凌风马，说要送他一件礼物。金珠海虽然对和叶仍有万般不舍，但她心里清楚和叶有别的事要做，自己会耽误他。于是，她在和叶脖子上留了个咬痕，便自刎了，和叶悲痛万分。
远在天启的牧云德正在给兰钰儿讲述黑森林的可怕之处——极北雪原，寸草不生，只有巨大的雪狼才能在那生存……牧云笙惊喜的声音传来，珠中女子再次现身，向牧云笙索要名字。牧云德闻言赶来，看得呆了。牧云德忍不住向珠中女子献殷勤，珠中女子不喜欢他，也不想让牧云笙之外的人见到自己，便把他与不知所以的兰钰儿送回了从前，牧云笙为珠中女子取名盼兮，她十分喜欢，并带着牧云笙一起在幻境中看流彩星空，给他讲起了九州的十二主星。牧云笙想到自己的主星是主战乱的郁非星，没了听下去的兴趣，盼兮却告诉他，十二主星是一体，都曾是荒神的身体，而荒神便是空无一物。
牧云笙参透了世上万物都由微尘组成，海棠在他手中变成了无数光点，他拿着假牧云珠呼唤盼兮，剑匣中的真牧云珠有所响应，却被一旁的叩天泽笼罩了光芒。花朵的光斑流向天空，变成光团将牧云笙围了起来。他的身后开始钻出触须，兰钰儿发现异样，想要唤醒牧云笙。与此同时，观星阁内星轨停止转动，上面的星辰一一熄灭，只剩下郁非。兰钰儿被牧云笙暴涨的触须扔向了天空。毫无知觉的牧云笙从湖面倒影中看到了水中狰狞的自己，惊慌回头看到了身后盛开的大团触须，便大声呼喊盼兮。虞心忌闻声赶到，牧云笙被悠游魅控制失了神智，虞心忌痛下杀手，半清醒的牧云笙错将兰钰儿当作盼兮，生受了虞心忌一剑，昏厥倒地。
墨先生告知牧云德，只有盼兮能召唤出牧云笙的真面目，让他登上帝位，令预言成真，如此才能让天下大乱。牧云德被说服，决定暗中将牧云珠还回去。牧云笙醒来，兰钰儿把牧云珠还给他，然后就请辞出宫，因为她深知牧云笙心中只有盼兮一人。牧云笙虽有不舍，但还是允了她的要求，兰钰儿为牧云笙研了最后一次磨，便跟着牧云德离开了。兰钰儿走后，盼兮再次出现，牧云笙害怕自己是不祥之人，就说了些狠话将盼兮气走了。盼兮很伤心，荒神与之对话，告诉她即使她心软，也会有其他人取代她来对付牧云笙，盼兮伤心不已，但也只能放弃反抗。
