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大唐贞观年间，巍巍华夏引得四夷来服。英气十足的骠国王子舒难陀奉父王之命前往长安献乐，他找到大唐游侠夏云仙和女飞贼夜莎罗担任保镖，以护送骠国第一舞姬兰玛珊蒂安全抵达目的地。与此同时，骠国大将军伽罗蓄谋篡位，才华出众的舒难陀正是他急于除去的心腹大患。其心腹阿蛮杀气腾腾，接二连三伏击这支朝觐队伍。西南边陲，刀光剑影，英雄美女共演几多流传千古的侠客传奇。漫长的旅途交织凶险追逐和浪漫情怀，一段绝美的舞蹈绝倒众生，一曲豪迈的悲歌直抵心田……
骠国国王雍羌决定让自己的儿子舒难陀率领骠国乐团离开骠国，前往大唐长安献乐。 骠国大将军伽罗那野心勃勃，对骠国王位虎视眈眈，他派出心腹手下阿蛮，想要在途中刺杀王子舒难陀，断绝骠国王位传承之路。 然而他并不知道，此时的舒难陀并没有跟随乐团离开王城，反而潜伏在骠国王都，并且找到了几位奇人——大唐游侠夏云仙和女飞贼夜莎罗，舒难陀请他们护送骠国第一舞姬兰玛珊蒂秘密前往长安。
阿蛮率领麾下黑骑，追上骠国乐团，然而让他惊讶的是，冒充舒难陀率领乐团的正是大将军伽罗那的儿子苏决。 与此同时，在骠国王城之内，舒难陀一行四人与向导会合，利用传说中被淹没的西南丝绸古道秘密前往大唐，躲避追杀。可舒难陀事先安排的向导已经神秘被杀，幸好向导的孙女猎人灵儿出现，并且解开误会与舒难陀等人同行。 伽罗那手下发觉舒难陀在城内行踪，舞姬兰玛珊蒂意外被抓，舒难陀也陷入绝境之中，幸亏兰玛珊蒂机智过人，逃过一劫。
夏云仙把兰玛珊蒂救出王城，却遇上了刺杀不成、正赶回来的阿蛮，夏云仙神情淡定，通过了阿蛮的审问，之后又顺利地和舒难陀等人会合，踏上前往大唐之路。 在离骠国塔林不远的一个小村中，性情多变的夜莎罗惹下祸端，被舒难陀赶走。同时灵儿等人也开始发现小村里似乎藏着夏云仙的秘密，随后，豁达的夏云仙说出亡妻骨骸就葬在这个安静的小村庄。
原本打算留在妻子墓穴之旁、不再回到大唐的夏云仙却意外同意舒难陀的请求，护送他和舞姬兰玛珊蒂重回大唐，想必另有用意。 与此同时，骠国国王派来保护舒难陀的王宫卫士也匆匆赶到，就在大家准备一起出发时，阿蛮率领黑骑再次鬼魅般追踪而来，阿蛮这次终于发现舒难陀踪迹，前来捉拿。
阿蛮带人将舒难陀围住，夏云仙从亡妻坟前取出自己当年埋葬的传奇之刀龙雀，孤身奋勇阻挡强敌。 同时舒难陀身边的王宫护卫们以身体做墙，挡住阿蛮手下的万箭齐发。舒难陀被夜莎罗、兰玛珊蒂以及灵儿救走，之后夏云仙夺路而逃，和舒难陀等人分作两路。 最后，冰雪聪明的兰玛珊蒂把黑骑带入有毒气的密林，黑骑全军覆没。舒难陀为了进密林搭救兰玛珊蒂吸进毒气晕倒。
夜莎罗救出舒难陀和兰玛珊蒂，在兰玛珊蒂的提示下，灵儿找来了草药为二人解毒。几人在林间小屋，灵儿临时离开之时，阿蛮又一次突然追来，夏云仙突然出现。 由于阿蛮的袭击，夜莎罗头部重伤导致暂时不能行动。夏云仙和舒难陀等人设下圈套，发现灵儿并不是她自己所说的女猎人而是大唐内卫。 夏云仙通过灵儿的一个玉坠判断灵儿有可能是自己的亲生女儿。
阿蛮通过灵儿得知舒难陀要去南诏和人会合，以灵儿做人质去换取王子的信物——王族传承玉佩。 众人进入瑞丽，阿蛮也紧随而来。灵儿想要将众人进入大唐的消息飞鸽传书送回长安，然而让灵儿惊讶的是，内卫的鸽房空无一人，驻守人员全部神秘失踪。 同时舒难陀等人探听得知，瑞丽有两股不可忽视的势力，一方是郊外以安平阳为寨主的大青寨，另一边则是神神秘秘从未露出真面目的恶猪王。
舒难陀和灵儿再次进入瑞丽鸽房后发现灵儿的同僚被人杀害后埋在后院!以此同时大唐内卫总院收到飞鸽传书后一个神秘高手对拿到飞鸽传书的侍卫刺死! 瑞丽恶猪王的势力和骠国伽罗那早有勾结，如今阿蛮寻求恶猪王帮助，想要铲除舒难陀，关键时刻，大青寨安平阳率领人马来找恶猪王麻烦，舒难陀等人在二虎相争时暂时逃脱，但糟糕的是，夏云仙身中剧毒，而夜莎罗和兰玛珊蒂也被抓进恶猪王的大宅之中… 另一方面的苏决因为听说恶猪王派人刺杀乐团，玩世不恭的苏决带着两大护卫小腰红泥也赶往瑞丽!
情势越发危急，如今夜莎罗和兰玛珊蒂被抓，夏云仙有剧毒在身，只剩舒难陀和灵儿两人实在无力回天，幸好在此时，代替他率领乐团吸引注意力的伽罗那之子苏决，带着自己两个美女护卫找来此地，与舒难陀汇合，同时得知兰玛珊蒂已经不在恶猪王手中，而是被大青寨寨主安平阳劫走，如今舒难陀和苏决只好分兵而行，分别前往两处救人。 兰玛珊蒂在大青寨以舞技震惊四座，安平阳居然想要娶她为妻，苏决想要偷偷救走兰玛珊蒂，却还是被安平阳抓了回去。另一边夜莎罗却被关在一个疯女人房内，并且逐渐了解到恶猪王背后的秘密，与此同时可以从另一角度发现，夜莎罗的身份背后，居然也藏着不解之谜。 夜莎罗等人的秘密，乐团前行的阻碍，以及大青寨的霸气以及恶猪王的诡秘莫测，瑞丽的迷雾越来越浓，时局越发混乱。 为了能接触夏云仙之毒，瑞丽唯一的郎中建议舒难陀和当地第三股势力五族之盟合作!
舒难陀和苏决等人通过瑞丽的赵郎中，联络到了瑞丽五族族长，并且了解到瑞丽百姓早就对恶猪王深恶痛绝，想要铲除这个恶霸，而安平阳还不算恶徒，可以想法拉拢。 如今瑞丽错综复杂，舒难陀决定帮助五族百姓找到恶猪王的真实身份，为此，舒难陀和苏决等人合谋，设下金蝉脱壳之计，造成自己离开瑞丽的假象，同时乔装改扮，准备用另一个身份潜入恶猪王大宅之内，以求救出夜莎罗，以及找出恶猪王的真身是谁。然而舒难陀换了身份进入大宅之后遭受考验!舒难陀在恶猪王大宅意外的收获遇到了五族派到大宅的眼线阿鬼! 与此同时，刚刚解毒，没有痊愈的夏云仙已经孤身前往大青寨，要亲自救回身陷大青寨即将被逼婚的兰玛珊蒂。
而此时的夏云仙在大青寨昏迷不醒，兰玛珊蒂得知安平阳能解夏云仙之毒并以嫁给安平阳为条件让安平阳为夏云仙解毒!解毒后夏云仙执意要带走兰玛珊蒂，并且说要拿出自己的性命换回兰玛珊蒂，安平阳被夏云仙的承诺打动，安平阳同意放走兰玛珊蒂! 舒难陀在恶猪王大宅内临危不乱，暂时消除了宋先生的疑心，在阿鬼的帮助下舒难陀依旧无法确认恶猪王的真正秘密，在这种时刻，帮到他的居然是早就被抓的女飞贼夜莎罗，原来夜莎罗被抓是故意为之，她将自己身陷此地是另有打算，夜莎罗和舒难陀等人齐心协力，终于在恶猪王的住所之中，找到了一个惊人的恐怖秘密……
夏云仙虽然没有直接救回兰玛珊蒂，但是毕竟和安平阳连上了线，安平阳透露出愿意和众人合作铲除恶猪王的意思，与此同时，舒难陀也和阿鬼离开恶猪王大宅，展示了他们在恶猪王住所内发现的秘密，恶猪王的真实目的已经昭然若揭，同时也发现此人背后似乎有大唐内卫的影子。 如果一切都进展顺利，但是夏云仙和舒难陀都是忧心忡忡，因为恶猪王身份依旧没有泄露，让人感觉他随时会有还手之力，不出所料，阿鬼孤身行事之时，被神秘杀害，杀他的必定是恶猪王本人，这场危机已经翻起波澜，神秘的恶猪王开始反攻。 五族的建议下赵郎中进入恶猪王大宅点起檀木香引另一名杀手出现!
赵郎中劝说夜莎罗离开大宅并看见了和夜莎罗在一起的疯女人! 而此时的夜莎罗却已经在大宅内发现了另一个秘密，和她同处一室的疯女人突然神志清晰 并且告诉夜莎罗她知道恶猪王的秘密，而且这个秘密要亲自告诉舒难陀!夜莎罗离开恶猪王大宅，当天晚上夜莎罗带路由夏云仙代替舒难陀潜入大宅，恶猪王的秘密眼看就要解开，出乎意料的是他们看到了疯女人的尸体，， 舒难陀等人在现有的线索中，终于找到恶猪王的线索之谜，并且逐渐找到了怀疑对象，然而夏云仙却亲眼见到所有人猜测的人被乱箭射杀，这个神秘的人物并不是恶猪王本人。 夏云仙带回这个消息，代表所有推理猜测全部走上错误的道路，舒难陀请夏云仙带自己亲自前往凶案现场，并且终于找到蛛丝马迹，发现了被杀的疯女人居然和自己身边的人有关系!
原来女杀手和灵儿一样同属大唐内卫，与此同时，死者留下的情报让众人逐渐确认了恶猪王身份，舒难陀等人和安平阳以及五族族长联合在一起，决定在即将到来的泼水节动手，展开真正的铲除行动，将这个隐秘的魔头找出真身，并且完成除恶的艰巨使命。泼水节是所有人联手的大行动，也是消除恶猪王势力的决战，然而这场决战却变数无穷，在所有的计划下，真正的恶猪王终于显露出了他的真实身份，他居然是所有人意料之外的一个人，这个恐怖的恶猪王，居然在极其不利的情况下，力挽狂澜，把所有人逼上绝路，然而舒难陀却在最不该出现的地方出现!
舒难陀面对真正的恶猪王一一说出了破绽，原来一直为大家穿针引线的赵郎中就是罪大恶极的恶猪王，一切的决战计划居然都是在让自己露出破绽，走到这一步，他终于感觉到舒难陀和苏决等人正在编织一张无形的大网，这场决战终于到了最后的时刻，恶猪王和舒难陀等人的大决斗，眼看就要落入尾声，然而就在这种时刻，依旧有意外发生，一个神秘的身影降临瑞丽，他带来的是死神的讯息。 他把灵儿抓住，用来逼迫众人，灵儿安危为上，大家只好退而求其次，让恶猪王离开，然而夏云仙却意外的发现灵儿果然很有可能是自己女儿，夏云仙孤身追上，在恶猪王即将杀害灵儿之时将她救下，但是恶猪王还是逃出生天。夏云仙和灵儿追上恶猪王和宋先生时只是发现了二人的尸体!灵儿惊恐地发现，前来瑞丽动手杀人的，居然是大唐内卫副统领，长安第一高手的海东来。同时，王子舒难陀在这场危机之中惊讶的发现自己居然和女飞贼夜莎罗之间越走越近，夜莎罗的善变背后，其实也隐藏着一颗温柔的心，情感的纠结和身份的转变，让众人的关系越发曲折起来。
恶猪王之事终于告一段落，然而恶猪王虽然已经伏诛，但是舒难陀并未放心，因为恶猪王留下了他研制的强力迷药，甚至可以对一些高手下手。这些药物如果落入心怀叵测的人手中，后果不堪设想，舒难陀想要把这些药物焚毁，却惊讶的发现一股神秘的力量正在从中作梗，他这才感觉到，在自己的身边，居然还有另一种不为人知的势力在暗中谋划，这次长安之行，似乎还隐藏了其他的秘密。 舒难陀并没有找到这个隐藏的敌人是谁，但是他还是和大家一起启程离开了瑞丽，然而所有人之间的关系都有了微妙的变化，相处之后的情感转变，让所有人已经不像最初的状态。而同时，在骠国王城之内，伽罗那已经感觉到了舒难陀始终没有被杀，无奈之下，这位想要谋逆的大将军亲自离开王都，前往追杀王子之旅。
伽罗那终于按耐不住，亲自带领手下追杀舒难陀而去，他临走前已经安排好自己在王宫里的眼线，然而他没料到的是，他的一切谋划都在骠国国王雍羌的预料之中，伽罗那一走，雍羌就夺回兵权，并且毁掉了伽罗那在王宫内的所有布局，原来雍羌这次献乐的原因之一就是要调虎离山。 然而此时舒难陀的危机却依旧存在，雍羌只有为自己的儿子祈福，希望他能化险为夷。 伽罗那带领黑骑绑架了自己的儿子苏决，并让舒难陀来苍山搭救。舒难陀依约前来，伽罗那带领黑骑围攻舒难陀，苏决的两大美女护卫和夜莎罗拼死相救，危急时刻苏决挡在伽罗那的刀前恳求他放过舒难陀，伽罗那无奈拂袖而去。
在南诏驿站的乐器被阿蛮全部毁掉，大家发愁没有乐器无法前往长安献乐，就在无计可施之时，南诏王异牟寻召见舒难陀。 见面之后，异牟寻对舒难陀冷嘲热讽，舒难陀始终平静对待，倒是苏决忍耐不住，被轰了出去。然而二人独处时，异牟寻却改变态度，原来异牟寻和骠国早有联手，分享者影视，这次针对伽罗那的计划也有异牟寻参与，为的是保证大唐边疆的长治久安。 异牟寻和舒难陀推心置腹，还要送舒难陀三件礼物。南诏王派禁军抓住了伽罗那一行，并且把失踪的夏云仙和灵儿也送回驿站。
伽罗那来南诏之前为了救出被关在瑞丽的阿蛮，伽罗那率领黑骑血洗大青寨，只有寨主安平阳一人脱身，为了给大青寨报仇安平阳一路跟随乐团并绑架了苏决，安平阳要伽罗那第二天到洱海岛上换取苏决!好杀之复仇，舒难陀下定决心放走伽罗那，换回苏决。 夏云仙提前上岛搭救苏决，然而这时的伽罗那已被舒难陀释放并且也感到岛上，就当安平阳要杀伽罗那时洱海水中飞起神秘杀手救下伽罗那，这神秘杀手便是两大护卫小腰红泥!
异牟寻和骠国早有往来，一心支持舒难陀献乐，以求两国和平，第三件礼物就是给舒难陀送了一套新的乐器，确保他献乐之行不会出错。然而乐器之中还有乐器无法替代，异牟寻告知舒难陀可以去一个名为宝相寺的地方寻求新的乐器乐谱，同时告诉舒难陀有一面神鼓的下落就在他队伍之中便有人知道。 这时候的夜沙罗受神秘人的命令向第一舞姬兰玛珊蒂学习舞蹈，伽罗那已经先舒难陀一步赶到宝相寺，并且伽罗那和宝相寺内乐师青莲似乎相识，伽罗那在宝相寺布下天罗地网，等待舒难陀自投罗网!
