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路招摇出山之后救下墨青，却在夺取万钧剑时被墨青抢先，路招摇在万钧剑出世的巨大冲击下身受重伤，五年后伤愈回到自己的门派中，发现墨青将自己的门派建立得更加强大。路招摇隐瞒身份，利用墨青对自己的喜欢，让他去做很多危险的事情。却在墨青不断的宠爱中动摇了最初的目的。最后，路招摇和墨青共同打败了宗门伪善的洛明轩，将他的真面目公之于世。两人也在大战之后得以幸福相守。
世代生活在封魔山的路氏一族，因为封魔山被封印封锁，内有瘴气，族人逐渐散逸，只剩下最后的后人路招摇和姥爷相依为命。祖孙两人守护着魔王之子的封印，生性活泼天真的路招摇对封魔山内无聊单调的生活感到厌烦。宗门金仙洛明轩前来铲除魔王之子，却被封印重伤，落入封魔山涧，被路招摇所救。从没见过山外人的路招摇对洛明轩一见钟情，洛明轩趁机教导路招摇做个心怀江湖的好人，路招摇对洛明轩的话深信不疑，金仙伤好后告别路招摇。思念金仙的路招摇更加向往山外的生活。
路招摇终于练成功夫打败了姥爷，姥爷让路招摇出山。出山后的路招摇听闻宗门人要聚众处死魔王之子，于是前去观望，发现魔王之子只是一个单薄少年，而宗门人各个功法高强，恃强凌弱，路招摇打抱不平，一人力战宗门各派，将魔王之子救走。路招摇一战成名，金仙下令宗门继续追杀魔王之子，生擒路招摇。路招摇为魔王之子取名墨青，两人被宗门人一路追杀，逃到尘稷山上休养，此时江湖上已经传遍了路招摇的名号，宗门人恨她，逍遥散修则对她津津乐道。姥爷听闻这些传言，非常担心。
路招摇找到金仙，却被金仙抓住，金仙拷问路招摇魔王之子的下落，路招摇才明白金仙当初对她讲的大道理都是假的。柳苏若告诉路招摇她是金仙的未婚妻，并羞辱路招摇，金仙因拷问不出魔王之子的下落也要处死她，危急关头，姥爷赶来救下路招摇，并被金仙杀死，死前用最后一点力量将路招摇送到安全的地方。痛失亲人的路招摇将洛明轩视为最大的仇人。
适逢老魔王厉修的万钧剑出世，路招摇带领门人去剑冢抢夺人人觊觎的上古神器。墨青得到消息，剑冢有宗门人设伏对付路招摇，于是前去保护路招摇。进入剑冢后发现路招摇身受重伤，路招摇让墨青引开宗门人，墨青只身保护路招摇，却阴差阳错拔出万钧剑，路招摇被万钧剑强大的剑气所伤，整个剑冢坍塌。
重新苏醒的路招摇带着琴芷嫣一起回到万路门，路上琴芷嫣告诉路招摇，如今万路门主是厉尘澜，路招摇回到万路门时，发现厉尘澜把她的万路门改造的面目全非，山下小镇安居乐业，万路门再不是让人闻风丧胆的门派，反而一片祥和。愤怒的路招摇去找自己的死忠北山主袁桀，结果被看门门徒阻拦，路招摇发现自己现在功法尽失。恰逢琴芷嫣未婚夫前来找琴芷嫣，却错认了路招摇，并带着路招摇逃入万路门禁地。
琴芷嫣被门徒欺负，眼看门徒要把她身上的斗篷掀下来，两人同样容貌的事情就要败露，路招摇及时出现，打退了门徒，两人在戏月峰安置下来。路招摇再次找北山主未果，想起栖止地有提升功法的药丸，便再去栖止地，发现自己没有钱，于是试了一颗药，出了栖止地碰到厉尘澜，谎称路招摇让她来的，厉尘澜对路招摇非常思念，却被路招摇误解为厉尘澜在挑衅她。路招摇试药之后发现自己身体白天会变成透明状，只有琴芷嫣能看到和听到自己。
为了得到栖止地的钱，路招摇让琴芷嫣以她的名义做好事，结果顺安镇上听闻路招摇的大名，大家作鸟兽散。琴芷嫣和路招摇两人各种努力，做到天黑也没做几件好事。路招摇去栖止地查账，碰到店小二子游，子游建议她去江州城做好事。
琴芷嫣求路招摇救柳沧岭，路招摇让她去威胁门卫抹了阵法，再找些药丸去给他。琴芷嫣去万路门黑赌场想用自己的玉佩换一些提高工法的药丸，结果被低等门徒欺负拿了劣等药丸。琴芷嫣哭着回去找路招摇，路招摇替她去黑赌场教训了那些门徒，跟踪的阿大见前后两次判若两人的琴芷嫣，感到非常不解。
厉尘澜怀疑琴芷嫣身份，于是听从西山主司马容的建议去试探琴芷嫣，路招摇出门应付他，两人一番比试，厉尘澜见她也用宗门功法，又打消了怀疑。琴芷嫣去地牢看望柳沧岭，发现他功法流失很快，气息奄奄，于是哭着求路招摇想办法，路招摇让琴芷嫣威胁看门喽啰撤掉阵法，给柳沧岭留下些药，琴芷嫣的举动引起暗罗卫长林子豫怀疑，汇报厉尘澜，厉尘澜派阿大继续盯梢琴芷嫣。
路招摇去找厉尘澜要进入藏书阁准许时，偷听了袁桀和厉尘澜的对话，被袁桀察觉，袁桀对路招摇出手，被厉尘澜阻止，袁桀离开。厉尘澜发现琴芷嫣白天晚上性格迥异，路招摇找个托词搪塞过去，见到厉尘澜桌子上放着一个青果子，拿过来就吃，厉尘澜更加怀疑琴芷嫣身份，并准许了路招摇的请求。第二天晚上，厉尘澜在藏书阁等路招摇，路招摇去找书时，想跟厉尘澜要提高工法的药丸，于是使出美人计。
北山主袁桀对琴芷嫣和柳沧岭两人大打出手。眼看柳沧岭和琴芷嫣要被袁桀打死，路招摇敢在太阳落山时显出实体出手相救。结果路招摇功法没有完全恢复，替琴芷嫣挡下北山主一杖，身受重伤。厉尘澜赶来，救下了路招摇，打发掉北山主。厉尘澜带路招摇回到无恶殿，叫来南山主顾晗光给她治伤，路招摇吃了厉尘澜给她的九转丹，在无恶殿待了一晚，养好了伤。
戴上窥心镜的路招摇，终于在厉尘澜眼中显出真面目。厉尘澜守得路招摇回来，心中欣喜，背着路招摇从戏月峰走回无恶殿，路上路招摇想趁机杀死厉尘澜，却因为自己功法不够，厉尘澜穿着坚固的鲛人纱而失败，厉尘澜察觉路招摇想杀自己，却并不在意。搬到无恶殿的路招摇想尽办法杀厉尘澜，都失败了，林子豫对路招摇的行径非常不满，却也无可奈何。
厉尘澜在六合岛上遇到天雷阵，忍受天雷不断劈在身上的痛苦破了阵法，遇到了六合剑的守剑人，守剑人告诫厉尘澜，谁都能拿走六合剑，只有他不能，因为他心有魔气，六合剑专门克制魔气，他取剑相当于自杀。厉尘澜执意要取，取剑时，看到招摇幻影用六合剑刺杀自己，厉尘澜却因为取剑可以见到招摇而欣喜。历尽千险，厉尘澜终于取回六合剑。
姜武见到琴千弦，察觉到自己和琴千弦的联系，感到疑惑。招摇见到厉尘澜也来救自己，暗自感到麻烦。因为天还没亮，无法带着真正的芷嫣一起离开，招摇只得让琴芷嫣躲起来，她去应付厉尘澜和琴千弦。招摇借口要和大伯父琴千弦叙旧，三个人非常尴尬地对坐无言，好不容易熬到日出之前，招摇借口回去收拾东西，回到房间让琴芷嫣出去应付琴千弦，自己变成隐身状态跟随他们一起回尘稷山。厉尘澜带路招摇回到尘稷山，生路招摇遇到危险不先行联系自己的气。顾晗光赶来给厉尘澜治伤，发现厉尘澜被天雷劈中，伤势严重，很是生气。路招摇拿到六合天一剑，提出和厉尘澜比试，厉尘澜虽然知道六合天一剑对自己的伤害，仍然答应了路招摇的请求。
厉尘澜向司马容打听心有魔气的事情，司马容回答只听说过心魔，并提出琴千弦曾经消除过心魔。琴千弦回到千尘阁后，弟子询问琴千弦为何对姜武如此重视，琴千弦表示姜武是他的一时之失。司马容相信了厉尘澜的话，前来的琴芷嫣就是路招摇，并借着挑木材的机会向路招摇道歉，说当年剑冢一战他没有及时送回消息。路招摇接受司马容的道歉，并安慰他，解开他心结。
在回司马容小院的时候遇见了柳沧岭，路招摇提醒琴芷嫣不要心软，谁知柳沧岭情根深种，琴芷嫣虽有不舍但还是拒绝了与其回宗门。路招摇得知司马容与厉尘澜关系匪浅打算去套话，谁知被问及喜欢的人是谁，路招摇脱口而出是师父厉尘澜，巧合被站在身后的厉尘澜听见，而司马容也撮合他们一起去逛街吃东西。
厉尘澜带着路招摇跃上云层看星星，两人浪漫。路招摇对厉尘澜是否喜欢自己，是否识破自己产生怀疑。回到司马容小院的路招摇听琴芷嫣的提醒，琴芷嫣说厉尘澜喜欢她，但受过情伤的路招摇仍不信。第二天琴芷嫣得知柳沧岭守在小院外一夜，并固执的要跟随其回宗门，幸好厉尘澜敢来帮琴芷嫣解围，并道出宗门中的蹊跷之处。而此时柳苏若接替柳巍打理门中事务。
在灵停山山洞中，众人被灵停山幻境迷惑，只有姜武和路招摇没有被迷惑。路招摇找到厉尘澜，碰到他身体后看到了他的幻境，发现厉尘澜最难忘的是剑冢之后他奋力扒开碎石寻找到路招摇尸体的场景，路招摇目睹了厉尘澜抱着她尸体时的痛苦神色，终于意识到厉尘澜对自己的心意以及对他的误解。而后路招摇又找到司马容，看到司马容的过去，从司马容和月珠的相识相爱，再到最后月珠为他而死。
路招摇和姜武的对话，刚巧被逃离幻境的厉尘澜听到，遭到厉尘澜的误解，随后厉尘澜将司马容和路招摇带出灵停山。从灵停山回来后，厉尘澜因为路招摇和姜武结盟而生气，不理路招摇。顾晗光则痛骂厉尘澜不顾身体，现在因取剑所受的伤日益严重。而此时的姜武因路招摇答应与他结盟的事情而乐开了花，他自信的认为路招摇迟早会是他的女人。
厉尘澜因为取剑所受的伤日益严重，被顾晗光痛骂，顾晗光见厉尘澜身上的伤情状不同寻常，感到疑惑。顾晗光每隔一段时间给观雨楼楼主沈千锦送药，沈千锦一直很好奇给她治病的匿名医生，于是去找虚宗门门主江河打听，江河给沈千锦一个办法，改了沈千锦的药方，沈千锦将修改过的药方写信告知顾晗光。琴芷嫣很担心路招摇惹怒厉尘澜，让路招摇给厉尘澜道歉求和，路招摇不肯，琴芷嫣发现原来路招摇不会跟人道歉沟通。
