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大玉儿（袁姗姗 饰）是科尔沁的格格，虽然她同父异母的姐姐海兰珠（张檬 饰）从小以奴隶的身份留着她的身边，但两人却感情深厚。一次意外，大玉儿意外的结识了皇太极（刘恺威 饰）和多尔衮（韩栋 饰），并对救她的大飞鹰皇太极产生爱慕之情。在姑姑哲哲（蔡少芬 饰）的婚礼上，大玉儿才知道大飞鹰原来是自己的姑父。与此同时，战场上传来海兰珠的心上人卓林阵亡的消息，心灰意冷的海兰珠即将被族人殉葬。大玉儿搬来救兵，从火堆中救出了奄奄一息的她。二人一起进了大清后宫，海兰珠此时却在弟弟阿古拉（孙坚 饰）的煽动下怀上了复仇的心思，利用皇上的爱来对昔日的亲人下手，一场后宫争斗就此展开。而日益强大，与大玉儿绯闻不断的多尔衮也成了皇太极的眼中钉…
玉儿与海兰珠驾车赶送姑姑哲哲的新嫁衣。途中遭遇毒蛇惊马，玉儿与海兰珠纷纷坠马，车上的新嫁衣被水全部浸透。哲哲告诉玉儿联姻为保蒙古家园太平，玉儿感到惊诧不已。玉儿对多尔衮的油腔滑调略显反感，却一眼相中睿智沉稳、将自己从悬崖边救回的皇太极。哲哲大婚当天，玉儿满心期待见到自己的姑父。却未想到新郎便是自己的心上人皇太极。
努尔哈赤以七大恨告天起兵伐明。大金气势如虹，连败明军。努尔哈赤向玉儿表达了自己一统大金的愿望，却久病难医，最终驾崩案前。玉儿手持大金帅印，却无法道破努尔哈赤的临终遗愿。为了百姓安居乐业，玉儿擅自主张，假告天下努尔哈赤将汗位继位给了四贝勒皇太极。
卓林参加摔跤比赛，海兰珠悬着一颗心非常担心，小玉儿也一直看着卓林，赛琦雅看穿了她的心事，令她面红耳赤。卓林赢了比赛后将哈达献给了海兰珠，这让小玉儿非藏难过。赛琦雅看到她不吃不喝的样子很是担心，承诺说一切都可以为小玉儿做主。
玉儿连夜骑马去找皇太极，希望他能救下自己的姐姐，但皇太极却说现在忙着征战，没有空去顾忌这些事情。但最终玉儿拿出宝剑来兑现承诺，皇太极才肯出马，救下了海兰珠。
几位福晋怂恿淳福晋这次一定要生下个儿子争口气，也可以把大福晋的位置抢过来，而这话恰巧被大福晋听见，非常生气。而这时大汗又派来送礼，是个送子观音，这一举动更加激怒了大福晋。
阿古拉决定通过自己的力量让父亲重视自己的存在，海兰珠恭喜玉儿终于可以嫁给心目中的大英雄，多尔衮暗自发誓自己一定要超过皇太极，夺回心爱的姑娘。
寨桑不幸遇害被阿古拉发现，没想到自己却被诬陷为罪人。海兰珠不知道真相，看到寨桑逝世非常难过。玉儿告诉母亲，自己会转告大汗，至于其他真相，只希望她得饶人处且饶人。
多尔衮对玉儿的态度恼羞成怒，一气之下差点霸占了她，玉儿提醒他要记得自己的承诺。玉儿穿着女仆装回来后，海兰珠看到此番情景对真相已略知一二，告诉乌雅不要声张。
海兰珠最终决定离开，玉儿百般挽留也无济于事。海兰珠给玉儿留下了一个镯子，送给玉儿即将出生的孩子。玉儿非常同情姐姐，向着她一个人孤苦伶仃，以后该何去何从。海兰珠来找卓林，发现他已经重伤身亡。
大汗决定册封海兰珠，这让玉儿非常难过，而下人不知天的话也惹怒了大福晋，祭天大典即将开始，大汗在典礼上宣布海兰珠为自己的侧福晋，玉儿身体不适先行退下，走在中途突然晕倒。
玉儿看到姐姐手上戴着跟小黑猫身上一模一样的手链，非常吃惊，认为这一切是海兰珠捣的鬼，但大福晋也为海兰珠说话，不能因为一条链子，一种香气，就认定这件事情跟自己有关。
海兰珠说哲哲背负着族人的忍辱存亡，独自一人在后宫挣扎求生，为的，不就是遵守兄长的命令，现在虽然表面上看起来风光，可实际上，姑姑只是玉儿的一个跳板，哥哥心中真正想捧上天的，是大玉儿。
多尔衮夸赞道杀得好，随后说道，皇太极既然认为是为了带来好运而取了小玉儿，自己就要求他一心一意地对待玉儿，一辈子都忘不了她的好。玉儿看到淳福晋疯疯癫癫抱着枕头当成小阿哥的样子心里非常担心。
阿古拉的军队日益膨胀，大汗告诉多尔衮和多铎，一大早鳌拜就传来好消息，说他们已经歼灭了西边的五万明军，自己要亲自好好犒赏他们。多尔衮连忙道贺，接着向大汗请示，希望自己能够留下来，继续搜寻林丹汗的遗属。
娜木钟用计让多尔衮进入陷阱，多铎被擒。一封密信交到多尔衮手上，说要救多铎必须一人前去。多尔衮被带到到娜木钟营地，迎接的却是丰盛的酒宴，原来娜木钟为了族人过上安慰的日子，要拿出林丹汗收藏的传国玉玺与皇太极议和。多尔衮写信呈报，皇太极大喜让多尔衮速速带人上京。哲哲邀众福晋到城楼观赏风景，正碰上多尔衮带着娜木钟返回京城，皇太极带领三大贝勒前来迎接极为隆重，娜木钟将玉玺献给皇太极时两人四目交接眼光闪动。
皇太极在寝宫听见笑声，转入后院见娜木钟正和族人玩捉迷藏，故意让钟抓住自己。哲哲见皇太极如此宠爱娜木钟，为拉拢她便带上最好的裁缝为钟定做嫁衣。玉儿心里难过，派婢女送了一个亲手做的金丝荷包，并请求皇太极恩准让自己到蟠龙寺祈福，皇太极知道玉儿见自己要新纳福晋心里难过便答应了。 晚上大雨之后玉儿独自伤感弹起琴来，多尔衮闻声配合吹起树叶，两人借音乐交流，多尔衮看见玉儿还戴着他送的项链，问她是否还爱自己。
多尔衮沉重的回到营地才知道自己福晋出事。这时后宫突然出了命案，金元珠被人杀死，尸首旁有玉儿绣的金丝荷包。皇太极知道不是玉儿所做但对她和多尔衮之间心有芥蒂，将玉儿押入大牢。多尔衮要去营救玉儿，被阿古拉扮作蒙面黑衣人抢先一步把玉儿救了出来，玉儿逃出牢房不知道怎么办，却碰见了蒙面的多尔衮，突然火光出现两人知道中计，多尔衮独自逃走。皇太极拿出自己送给玉儿的珍珠耳环询问蒙面人是不是多尔衮，玉儿一震咬唇不语。
皇太极下旨第二日中午如果凶手还不归案就处死玉儿。哲哲找海兰珠希望能救玉儿，珠不理哲哲气愤的离开，海兰珠和阿古拉见能为额娘报仇，暗暗高兴。小玉儿前去看望玉儿正好听见宫女谈论金朱元死时芳儿正在寝宫当值，便告诉多尔衮希望查出真相能还玉儿的清白，多尔衮追溯线索在一个偏僻的山野小屋里看见了芳儿和一个男的死在了床上，留有一封遗书。玉儿被押往刑场，海兰珠前来送行，玉儿不理。
多尔衮见自己即将出征再战，不知何时能回来，便找到扔掉的项链还送给玉儿，玉儿见项链又回来了，又惊又喜十分开心。多尔衮疲倦的回到家，却见小玉儿在为自己将来的小孩缝制衣帽十分感动，便把自己珍藏的镯子送给小玉儿希望她能等自己凯旋归来。多尔衮领军所到之处，明军溃不成军，金军士气大增，祖大寿被围困城中突然心生一计。
军情急报多铎与多尔衮中了埋伏生死未卜，皇太极突感事情件严重请三大贝勒和大臣入宫议事，决定让豪格撤回军队，并在军中封锁两人失踪的消息，以免祖大寿知晓。小玉儿探听到消息找玉儿帮忙，玉儿计上心头。在海兰珠寝宫内点了香炉，放了小风车，海兰珠前去探望皇太极，脸上和手上突然冒出红疹又肿又痒，惊吓的晕了过去。玉儿告诉皇太极自己老家有起死回生的偏方可治此病，娜木钟也说家乡有此偏方，皇太极救人心切相信了玉儿的话。
