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长安十二时辰
张小敬出身军伍，后受任为主管侦缉逮捕的官差“不良人”，长期协调维护地方安全工作，但却遭陷害被关押于狱中。负责长安城治安的靖安司发现了混入城内的可疑人员，由于张小敬对事发地点人事与地理的熟悉，靖安司特例委派张小敬戴罪立功、侦破此案。经过张小敬的一番调查，发现敌人的阴谋是为了在上元节晚上的集会中制造混乱。距离上元节花灯大会只剩下短短的几个时辰了，张小敬必须在上元节花灯大会前抓住搞破坏的刺客。在调查与追捕中张小敬还发现靖安司中竟然有敌人的内应，在一次次的斗智斗勇中，张小敬终于在最后关头揭穿了背后主谋，阻止了破坏的发生，解救了长安城里的黎民百姓。
天保三载，长安城内上元节西市开市人声鼎沸，一队狼卫趁机冒充商队混入西市，欲图不轨。靖安司司丞李必奉命追查狼卫，但秘密抓捕计划失败，狼卫首领曹破延逃脱。李必派檀棋前去大牢带犯人张小敬，委派张小敬继续追查，并向其讲明利害关系，答应事成之后恢复他的自由之身。张小敬对崔六郎的尸体进行解剖，从体内发现一张长安城的舆图，于是猜测狼卫今日有大的阴谋。
张小敬刚想去捉拿曹破延，崔器向他透露了李必的真实目的，李必把众人支开，只留下张小敬，告知自己想做主宰万民命运的宰相，虽不能免张小敬死罪，但可让他再当一日不良帅。李必向何执正汇报张小敬抓狼卫之事，无意中得知圣上决定把皇权交给右相林九郎，于是派檀棋搜集林九郎的不法之事。张小敬对图格鲁紧追不舍，并放烟报信，此时曹破延来找狼卫麻格尔接头。
新丰县丞吉温从靖安司的暗桩那里得到了太子的又一罪状，林九郎得知后想趁机废黜太子。张小敬对图格鲁穷追不舍，图格鲁只好挟持了一个小男孩，扬言自己有长安城的舆图，逼迫百姓把张小敬强行赶走。李必得知狼卫被打死，舆图丢失，怀远坊里正被杀，何执正来找他兴师问罪。兵奴奉何执正的命令革去张小敬的官职，并把他抓走。兵奴发现了焦遂的尸体，李必猜到是狼卫所为。
狼卫真正的目的是蓄意纵火，张小敬焦灼不已，檀棋得知后立刻汇报给李必。何执正主动替张小敬接受火海的洗礼，大司仪只好作罢。檀棋打探到影女被杀，李必因此缺少指控林九郎的证据。龙武军陈参军和右骁卫赵参军一起闯进靖安司，逼李必交出靖安令。冯神威传圣上口谕，恩准何执正辞官养老，何执正提出再给李必一个时辰。姚汝能带人去龙波家排查，可龙波早已不知去向。
龙波藏身于昌明坊的李家商铺，鱼肠趁乱从图格鲁身上搜到一块舆图，急匆匆交给龙波。徐宾查到龙波家里有一块思恩客的牌子，张小敬决定去找了解青楼底细的人。工部吏员封大伦知道张小敬自顾不暇，派熊火帮秦钰对付他。檀棋很快查到影女身上的香味与闻染有关，檀棋前去寻找，却得知她被王韫秀叫走，便立刻向李必汇报。李必立下军令状，恳请太子准许他按照计划行事。
葛老掌管长安的各种黑色交易，张小敬提出让葛老协助查案，葛老要求张小敬出卖暗桩，张小敬指认小乙，这让张小敬失去了所有长安不良人的支持。葛老指认恩客令的主人是一个叫瞳儿的青楼女，恰巧被葛老关押着。瞳儿要挟张小敬，只有葛老肯放她和情郎双双离开，才会说出龙波藏身之处，葛老不肯放人，张小敬焦灼。昌明坊，大车货物交卸完毕，鱼肠将十几个车夫全部斩杀。
张小敬无奈戳穿瞳儿情郎的真面目，瞳儿交待了龙波曾带自己去过的宅院地点。张小敬兴冲冲出发，却遭到长安不良人的集体威胁，众叛亲离，眼下再无以前的部下可以调用，姚汝能也借故离开。靖安司交权时限将至，李必在林九郎的府中领罪，换来靖安司一日的办案权。闻染告知狼卫，她是雇佣狼卫主子右刹的人，她突然发现张小敬在宅外刺探，出门相迎，张小敬见到闻染大惊。
闻染告知张小敬，自己今日所为都是为了能让其逃离死牢，希望张小敬不要再查此案，张小敬情急中假意附和，随后只身闯入狼卫大宅。张小敬独斗狼卫，但狼卫麻格尔以王韫秀性命相要挟，张小敬被擒。崔器带领旅贲军驰援张小敬，但路上遇到了花车斗彩，被拦在路上。李必与徐宾查到了张小敬和闻染的父亲相识，靖安司上下对张小敬陡然生疑。张小敬落在狼卫手中，苦捱肉刑。
张小敬给狼卫绘制了林九郎府邸的地图，指点狼卫攻击此处。林九郎怀疑张小敬与熊火帮的过节，细查后发现，正是雇佣熊火帮导致闻无忌死亡，张小敬因此怒杀熊火帮三十四人。林九郎指使熊火帮赶去修政坊大宅，趁乱杀死张小敬。张小敬为保护王韫秀，搏命逃脱控制与狼卫格斗，熊火帮却挟持闻染冲入大宅，崔器还被阻拦在路上，李必开始怀疑徐宾推荐张小敬的真实用意。
张小敬挑动狼卫和熊火帮互殴，终于坚持到崔器带领旅贲军赶来，混战后，熊火帮残余逃走，五十名狼卫大部分被歼灭，张小敬受伤昏迷，闻染被逃脱的狼卫曹破延及麻格尔带走。崔器明知曹破延和麻格尔逃走，为了不让整个旅贲军受责罚，对靖安司谎报狼卫全歼。靖安司接到捷报，众吏大喜，李必谨慎，派檀棋到现场验看。檀棋赶到修政坊大宅，发现了昏迷的张小敬，将他救醒。
檀棋尚未回报消息，姚汝能通知李必必须结案，李必心中焦灼，担心有意外。檀棋用望楼报告靖安司，狼卫尚有两人在逃。闻染为了自保，答应带狼卫去见今日的真正行动者。太子本来指望郭利仕在宫宴开始之前，劝说圣人，打消圣人让林九郎代政的念头，然而林九郎通过严羽幻巧妙离间了圣人和郭利仕的关系。闻染带着曹破延和麻格尔来到昌明坊竹器铺见龙波，鱼肠极度不悦。
右刹贵人的贴身扈从路达、睿葛来讨要尚未付清的酬金，但两人瞬间被鱼肠击败。龙波安排蚍蜉赶车离开，并在库房设下伏火雷，留下曹破延等狼卫做诱饵。檀棋按张小敬所说，暗示永王让熊火帮释放绑来的姑娘，永王让封大伦缉捕张小敬。张小敬追踪到了昌明坊，发现这里荒僻，遂安排崔器到隔壁坊望楼去传信。龙波驾车离去，走前安排曹破延在昌明坊中另布疑阵，以引追兵上当。
鱼肠匆匆赶往假宅并与张小敬交手，鱼肠以闻染下落为诱饵，诱使张小敬放出烟丸，将追击来的旅贲军引向错误的方向。王韫秀告知元载，自己亲眼目睹张小敬给狼卫绘制李相府的地图，元载立即报知李相邀功。崔器带旅贲军追踪到空宅，张小敬试图追问闻染下落，没来得及阻拦旅贲军查看仓库。进入仓库的军卒触发了伏火雷的引线，伏火雷发生了剧烈的爆炸，爆炸声响彻南城。
昌明坊爆炸的消息传回靖安司，李必惊觉阙勒霍多就是指伏火雷。大案牍术推演出徐宾与张小敬曾是旧识，李必怀疑张小敬挟私报复故意将狼卫引致右相府。林九郎向圣人密奏，状告太子四大罪名。太子获知消息，希望李必能迅速破案，以证清白。张小敬顺着大车滴落的油脂追踪而去，崔器正要带旅贲军跟随支援，姚汝能神秘的口传了来自李相的命令，责令崔器听从上级部队右骁卫的调遣。
林九郎担心遇刺，不肯赴宴，并派吉温去查大案牍术缔造者徐宾的底细。李必跟踪徐宾来到怀远坊一处隐秘的工坊，李必赫然发现徐宾这座工坊是一个隐秘的造纸坊，徐宾告知李必实情，李必感怀其痴，打消了对他的怀疑。林九郎查到何执正的傻儿子曾秘密给过徐宾一大笔钱，至此怀疑何执正也牵涉其中。张小敬只身拦截狼卫大车，但三辆大车几乎逃出了张小敬徒步追击的范围。
张小敬在靖安司望楼的协助下，百般惊险搏斗，终于除掉一名狼卫和一辆马车。李必一面调兵协助张小敬追击狼卫，一面清理靖安司附近道路疏散百姓，准备以自己为诱饵。张小敬最终制伏麻格尔并带着伏火雷的马车坠入湖中，湖岸边又发生猛烈爆炸，张小敬生死未卜。靖安司中，徐宾意外的发现了真正的奸细——负责往来传送望楼情报的通传陆三。徐宾想要查清底细之际，却被陆三察觉，徐宾被陆三掐死在靖安司的隐秘角落。
郭利仕传圣旨，令靖安司结案，全司人等功过相抵，各调回来处，张小敬也将被送回死牢。李必秘令檀棋私放张小敬查案，但崔器受了姚汝能的蛊惑，带全体旅贲军叛逃到右骁卫，并且抓走了张小敬。徐宾言明被张小敬消除的十五桶伏火雷并不是全部，长安城中被人运进来整整三百桶伏火雷。李必只身赶往何执正府，请他出面解救张小敬。临行前李必叮嘱檀棋和姚汝能，如果自己不能成功，他们需要设法救出张小敬。
李必赶到何执正宅，此时何宅中却出现异状，所有的家仆都离奇的死在一间柴房内，但李必却并不知情。檀棋久候李必消息不至，冒险靠骗术闯入右骁卫营救张小敬。张小敬用计烧毁了右骁卫官衙，为三人赢得逃脱的机会，但就在将要逃出大门之际，三人被崔器撞见，遭重兵包围。李必在柴房中醒来，尸体堆中忽然有一只手向他袭来，尚未断气者是太子派到何执正府中的典药官，典药官告诉了李必一个惊人的秘密。
张小敬等人陷入与右骁卫的苦战，右骁卫将军甘守诚带重兵围捕，三人不敌被捉。檀棋为了拖延时间，保护张小敬和姚汝能，不惜以奴隶身份跳舞取悦甘守诚。李必靠装死逃过一劫，急请郭利仕出面，郭利仕拼着得罪右骁卫，终于将张小敬檀棋姚汝能救出。李必为了保护可能并不知情的何执正，隐瞒了何孚谋刺的消息，只请大家专注追查伏火雷的下落。闻染为了寻找张小敬，利用家传迷香逃走了。为了摆脱内心的不安，李必独自去审问奄奄一息的曹破延。
姚汝能始终怀疑张小敬和闻染的关系，张小敬坦诚的说明了自己与闻染的关系，姚汝能决心将关在靖安司中的闻染放出。李必告诉了曹破延狼卫被人利用的真相，打击了曹破延对自己主人的忠诚，曹破延终于说出了关键人物右刹贵人，并暗示右刹贵人的藏身处有一个十字莲花。张小敬和檀棋前往可疑的景寺寻找右刹贵人，却被景寺的执事伊斯识破，两人被锁进了告解室。普遮得到消息后准备逃走，却看到了龙波派来的刺客。
