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天师钟馗
九尾狐附身妲己，诱惑纣王索取比干的七窍玲珑心，忠臣比干剜心献主，死后七窍玲珑心因怨气修炼成心魔，数百年后誓要向妲己复仇。钟馗、王富曲与柳含烟巡视人间时，发现黄秉承一家善良和睦，却同时追查着接连发生的剜心命案。化身道姑的九尾狐林小黛因受心魔控制而寻找妲己下落，直到她发现苏美娘与妲己容貌相似，心魔遂认定她就是妲己转世，并开始策划报复。
柳含烟与王富曲因中了林小黛的法术而被捕，随后揭露自己是为除妖而来。心魔通过梦境告诉苏美娘她就是昔日妲己，并趁林小黛挑拨黄母与苏美娘的关系，最终附身黄母，使她性情大变，残酷折磨苏美娘。与此同时，黄秉承面对上级要求屈打成招的压力，坚持查明真相，并在两位神秘异人的帮助下寻找妖魔的踪迹。林小黛逐渐对自己的所作所为产生悔意，而钟馗也从终南山返回。
钟馗查明林小黛是私自下山的九尾狐，并怀疑她与心魔联手另有隐情。黄秉承因坚持查明剜心案而受到钦差和黄太守的压力，同时请道士驱邪，却发现所谓的捉妖之术并不可信。林小黛因良心不安试图摆脱心魔，却遭到惩罚，只能继续受其控制。为了寻找恶人之心，心魔附身妓女，随后又趁机附身钦差，并借口欣赏苏美娘的美貌要求到黄家赴宴。面对钦差的觊觎，苏美娘为保护丈夫而强作周旋。
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