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TX特训基地内，特警方寒（秦俊杰饰）得知女友罗菲在执行卧底任务中牺牲，悲痛不已。在禁毒处处长韩楚东（李坤霖饰）的劝说下，他决定接替罗菲未完成的任务，深入南方城市沧澜，获取当地最大毒贩顾涛（薛皓文饰）的信任。与此同时，军火商金兰兰（孙铱饰）的出现让案件变得愈发扑朔迷离。经历种种危险，方寒终于了解罗菲牺牲的真相，并成功接触到贩毒组织的核心，一举捣毁军火与贩毒组织。
中国西部沙漠地区，两辆自驾游客的车正在沙漠中行驶，突然四方出现恐怖分子举枪拦截将游客劫持，远处蒙面的方寒正在指挥。特警出动解救人质，陈升和胡兴国配合默契击毙劫匪，就在收队之时，方寒藏身于人质之中，丢出手榴弹，在陈升和胡兴国身边爆炸，原来此次行动是一次特警训练演习，方寒带队的“劫匪”们最终获胜，胡兴国心有不甘与方寒发生冲突。禁毒局指挥部丢失目标人物方位，禁毒局副处长韩楚东申请境外救援并启程去往沧澜。由于演习表现，一班特警队员受到加强训练处分，晚间胡兴国与方寒再次发生冲突，二人在营帐外打架被处罚。
津北市边防局内，罗同彪接到电话。罗同彪与妻子付安若赶到沧澜医院见到女儿罗菲的遗体，付安若伤心晕倒，罗同彪责怪韩楚东将女儿派去危险的任务，责问谁是凶手，韩楚东表示任务未完成需要保密，罗同彪警告对方自己将查出真相。方寒夜晚偷打电话给罗菲被韩楚东截住，韩楚东告知姜南罗菲牺牲，暂时对方寒保密，姜南对方寒谎称罗菲安全。西南边境，一队武装分子在河岸边处决一个人，龙垒收到消息将有警察对他们进行围剿，并在山洞设下埋伏。
姜南告知方寒罗菲死讯，方寒无法接受，夜晚偷跑被姜南抓获，方寒表示自己去为罗菲报仇被姜南关禁闭。付安若丧女之痛无法平复一病不起。韩楚东来到特训基地为牺牲战士举行追悼仪式。韩楚东对方寒晓之以理希望派他接替罗菲任务，并且说明龙磊抓捕行动的失败与警方内部人员有关。夜晚方寒一人在营地内回想战友们的牺牲与往日生活，感慨万千，下定决心接受任务。韩楚东带方寒离开特训基地，方寒得知自己需要接近的目标人物是顾涛。
在沧澜市边境检查站，顾涛带着手下齐侠正在远处观察自己的毒品过境，另一处临时检查站边，王喜的货被查处，王喜得知大怒并怀疑是顾涛做的手脚，要手下猫仔抢走顾涛的货做补偿。方寒来医院见伤重的陈升，告知对方自己将离开警队，二人表面互相理解祝福，分开后痛哭不已。齐侠被猫仔抢货后回到别墅，原来顾涛早已设下陷阱算计王喜会派人抢货。方寒来到墓地对罗菲交代自己即将执行任务，后坐上飞往沧澜的飞机。陀四方来与王喜洽谈生意，发现毒品是假货，大怒离开，猫仔跟踪陀四方发现顾涛带着齐侠来找陀四方预备抢生意，悄悄报告给王喜。
方寒化名方末来到沧澜进行卧底任务，在老街里遇上小石头，并租下小石头家的一间屋子住下。顾涛约见陀四方表示希望合作，陀四方收下第一批货，二人达成协议。方末借小石头家摩托车，向韩楚东汇报自己已安顿并开始对顾涛堵场进行暗访。巴仔向戚克报告王喜被顾涛杀掉的消息，戚克感慨顾涛实力做大自己可能会成为下一个目标，让巴仔小心。猫仔跟踪齐侠伺机报仇，齐侠感觉被跟踪向顾涛提议小心防备，增加人手。方末混入赌场被奇侠注意到，回到小石头家正遇到巴仔向小石头父子追债，替小石头打跑巴仔和手下。
猫仔带人伏击齐侠和马六，方末出手相助，得到齐侠注意，并派马六暗中跟踪。马六跟踪到方末住处，发现并无可疑，回到别墅向顾涛汇报，齐侠向顾涛说明看重方末。方末来到赌场做巡场，熟悉赌场运作，一日巧遇顾涛巡视，方末及时拦下闹事赌客，给顾涛留下深刻印象。但原来闹事赌客是方末花钱雇的。戚克运货被警察查处，怀疑顾涛是否要对付自己。齐侠带方末来别墅见顾涛，顾涛查问方末底细，让齐侠带方末出去办事。方末被齐侠带到洗浴中心做交易，但对方拿到货后不给钱并且对方末动手，方末打败众人，拿走钱和货跟奇侠回到别墅。
方末在别墅内，马六带回方末的衣物，方末不知二人是否发现自己藏于衣柜中的资料，胆战心惊。顾涛和方末比试身手，齐侠传来消息戚克邀请吃饭。顾涛带方末齐侠来赴戚克饭局，戚克提出让顾涛帮忙运货三七分成，顾涛表示只有五五分成可以合作，双方不欢而散。顾涛方末回到别墅，顾涛分析当前局势表示暂时不会动戚克，但也不会帮他。马六带方末出来见世面，来到路过酒吧见到金兰兰，金兰兰表面风光，回到家被金桂花打骂，龙磊被警察围剿金桂花丢失货源，金桂花责怪金兰兰不肯陪龙磊害自己生意亏损，命令金兰兰想办法找货源，卢彪在旁添油加醋企图抢酒吧。
金兰兰会到家向金桂花提议让金桂花以生意换生意的办法给顾涛介绍客源，换取军火货源，金桂花听信，第二天介绍吉三宝给顾涛。顾涛让齐侠打探吉三宝底细。巴仔藏起猫仔并警告不可让顾涛发现。齐侠暗中跟踪金桂花。顾涛带方末和齐侠来到菜市场交易，方末发现接货人被警察跟踪，进入菜市替齐侠解围，顾涛更加信任方末。方末和马六喝酒打探顾涛和罗菲事，马六表示有个安婷接近过顾涛，后被顾涛带出境后被发现卧底身份死在境外，方末伤感。
顾涛准备天黑就回沧澜，被吉三宝埋伏拦截，方末让顾涛马六先走，自己对付吉三宝及其手下。吉三宝等人被姜南带队抓捕，姜南不愿丢下受伤的方末，方末赌顾涛不会对自己不管不顾，坚持不肯离开。等顾涛救回方末时，方末已身受重伤昏迷，顾涛焦急不已找医生给方末治伤。顾涛感激方末，命令齐侠抓回金桂花。金兰兰向金桂花通风报信让金桂花潜逃，卢彪不愿跑路借口看着金兰兰跑回别墅。齐侠带走金兰兰和卢彪，金兰兰答应找出金桂花给顾涛交代，卢彪被扣在别墅做人质。
顾涛感激方末救命之恩给他酬劳，方末认顾涛做大哥，不愿接受酬劳，另顾涛刮目相看。金兰兰想起金桂花对自己的利用，下定决心告知顾涛金桂花藏身之处，并将消息告诉戚克。顾涛带人找到金桂花，让方末处决金桂花，方末开枪后发现枪内并无子弹，顾涛表示只是玩笑要带走金桂花之时，巴仔赶到在远处射杀金桂花。方末回想陈升教自己分辨枪内是否带有子弹，对战友思念。回到小石头家，小石头父亲吸毒去世，方末安慰小石头。金桂花家中办丧事，卢彪要与金兰兰分家，并威胁金兰兰自己知道金兰兰设局陷害金桂花，自己为其保守了秘密。
韩楚东对方末受伤表示关心，并安排小卖部是交换信息的地方询问接近顾涛进展。顾涛接赵浩然到制毒工厂，二人商量研制新型毒品。陀四方不堪赖古川找茬，玉振山提议去沧澜躲避风头。陀四方联系顾涛要来沧澜谈生意，方末向韩楚东汇报陀四方即将来沧澜，并申请安排小石头入住孤儿院，小石头认为方末嫌弃他是累赘而闹情绪。陀四方带玉振山、森龙来到沧澜，提出要购买顾涛研制的新型毒品，并且提出开设戒毒所提议，顾涛认为可以考虑，提出和开娱乐城的想法。
戚克得知顾涛等人生意暂停觉得可疑，怀疑背后有大买卖，让巴仔跟踪方末及陀四方。顾涛研究新品资金短缺，正巧金兰兰来商量请顾涛帮忙运货。顾涛答应帮金兰兰送货前提五五分成，金兰兰提出自己跟货并联络古坤准备交易。方末来找小石头偶遇小石头与别的孩子打架，方末提出要送小石头去韩楚东处，小石头终于被说动，方末暂时离开，巴仔跟踪方末觉得可疑，质问小石头方末来意，小石头找借口方末让自己出货搪塞过去得到巴仔信任。方末向韩楚东汇报这次走货将有毒品和军火，韩楚东交代方末赵浩然来到顾涛身边，要求方末注意赵浩然。
方末来到果老处去货，看见果老将毒品藏在家具中，晚间报告给韩楚东，请求打通过境关卡。方末和金兰兰带着两车货准备入境，境外扈强看见边检站有便衣警察。顾涛临时换路，方末害怕自己被关卡拦截紧张不已，韩楚东安排的入境口岸迟迟没有收到方末的消息。方末顺利过关，与韩楚东联落后交代金兰兰货的车牌号，韩楚东安排手下部署拦截军火，扣住该车之后，军火已经不知去向。周局因此责怪罗同彪，罗同彪严查军火。韩楚东怀疑边检人员与顾涛运货有勾结，安排小李查边检人员。
方末无意中发现顾涛与境外有联络。方末来到制毒工厂搜索赵浩然笔记本险些被发现。陀四方对于齐侠拖延时间到处看地皮有些不满，又催问娱乐城批文的事，希望尽快将娱乐城开起来，玉振山提出拉戚克入伙。戚克来见陀四方，表示自己可以搞到批文，愿意加入娱乐城，陀四方打包票自己去搞定顾涛条件都好谈。晚间陀四方约见顾涛，方末去赵浩然处拿糖丸，赵浩然信不过方末打电话与顾涛确认，方末乘机拍下赵浩然化学公式交给韩楚东。
席间陀四方向顾涛进言让戚克负责审批入伙，顾涛表面同意内心不满。方末原打算偷出一颗糖丸，后决定刮下粉末，才不至于被顾涛发现，方末将偷拍资料和糖丸粉末交给五哥。陀四方安排顾涛与戚克见面，三方商量娱乐城的事，顾涛提出只能给戚克一股，戚克不满，顾涛提出可以帮戚克运货，戚克喜出望外三方谈妥合作。齐侠认为此事运货风险太大，但顾涛表现胸有成竹，并让方末告知金兰兰可以再次运货，只是不能跟人，金兰兰同意交易。戚克交代巴仔跟方末运货注意走货路线及方式盯死方末。韩楚东告知方末目前手中资料及样品不足以将顾涛定罪。
戚克带巴仔到顾涛别墅质问货被扣一事，顾涛表示自己未曾保证运货一定顺利。陀四方前来戚克茶厂做和事佬，戚克不听劝阻，誓要追究到底。戚克单独约见玉振山，说明对方真实身份，挑唆玉振山为王喜报仇。玉振山联系赖古川商量除掉陀四方的事，赖古川决定推退出。陀四方约顾涛戚克吃饭想做和事佬，戚克质问自己损失怎么办，顾涛表示自己也无人赔偿只能认倒霉。戚克表面暂时不追究并且会继续办理娱乐城批文。玉振山在停车场伏击顾涛被方末暗中拦截，带来问陀四方缘由，陀四方表示自己知道玉振山是王喜的侄子，但与其想报仇无关，并担保让玉振山离开，方末暂时同意，第二天玉振山逃脱，仍伺机报复。
赵浩然也向顾涛说明自己认为方末不对劲，顾涛对方末起疑。顾涛询问齐侠意见，齐侠坦诚自己对方末不满，但不相信方末是可疑的人。玉振山失去赖古川与戚克的支持只得自己报仇，跟踪顾涛被方末发现，齐侠提出让顾涛带着方末一起看地皮，玉振山开车冲向顾涛被方末挡开自己受伤，森龙开枪射中玉振山，玉振山说明自己的确是为王喜报仇，顾涛让陀四方自己处置，陀四方只得当场处绝玉振山给顾涛交代。经此一事顾涛对方末彻底放心，与神秘人联系表示自己身边无可疑人。
顾涛带方末来见赵浩然，说明方末为自己受伤，想让赵浩然放下对方末的怀疑。陀四方买入大量糖丸手中资金吃紧，森龙提出分货给戚克好继续拉拢。周局责怪韩楚东沧澜多发命案，催促尽快收网结案。戚克虽心生怀疑仍暂时收下糖丸让巴仔验货。赵浩然准备备份材料准备寄出被方末遇到。方末在赵浩然寄走文件之后自己偷偷取回复印一份寄给韩楚东，却被巴仔跟踪到赵浩然住处。巴仔告知戚克，戚克猜测到顾涛自己请人研制毒品，让巴仔把赵浩然绑到茶厂，二人威逼利诱，并告知赵浩然方末偷印其文件，赵浩然表面同意合作。
方末看见巴仔送赵浩然回制毒工厂怀疑他们有所勾连，将此事告诉顾涛。戚克安排饭局介绍吴处长给陀四方顾涛等人，吴处长收了戚克好处表示批文一事没有问题，众人相信，戚克送吴处长出门，原来此人是司机假扮处长。顾涛来见赵浩然，赵浩然说出方末偷拿自己资料，方末在顾涛询问前先拿出复印的资料，说明自己是为了顾涛利益先留一首，顾涛在方末和赵浩然中间做和事佬表示不会追究。方末将赵浩然送回制毒工厂，遇巴仔带人监视，方末赶走巴仔，接到金兰兰电话要约见顾涛。
金兰兰提出加入娱乐城项目，被顾涛拒绝。戚克不满巴仔被方末赶回来，让巴仔给陀四方送去假批文，继续监视赵浩然。金兰兰见顾涛那无法入手，又打起戚克的主意，被戚克婉拒。顾涛见已有批文让齐侠专管娱乐城建造工程。方末来制毒工厂，询问糖丸是否真的可以躲避检测，言谈间与赵浩然二人互相试探。陀四方想要购买更多糖丸，齐侠回到别墅向顾涛报告，顾涛决定让齐侠陪陀四方回香港。齐侠向陀四方提出一起回香港，陀四方安排森龙带货。
