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异兽魔都
丧失记忆的开曼在好友二阶堂的帮助下试图杀掉诅咒他的魔法师，以解除蜥蜴头魔法。与此同时，洞穴面临威胁。
开曼与二阶堂一起追捕对他下了蜥蜴头诅咒的魔法师，同时藤田为了替松村之死复仇而回到洞穴。
“清理者”心和能进到洞穴进行任务。与此同时，开曼和二阶堂寻找一名用针灸改变人脸的魔法师。
开曼和二阶堂参加年度的死者之夜，然而在他们来得及解决任务之前，心和能井就已出现准备解决他们。
烟向同伴塔基寻求建议，对方的魔法人偶或许能查出“蜥蜴男”的身分。开曼和二阶堂拜访研究魔法师的春日部博士。
在魔法师世界的开曼和二阶堂得知一名十字眼男子的下落，但线索却因心和能并出现执行任务而遭中断。
二阶堂潜入烟的宅邸时，他的蘑菇魔法对她造成严重伤害。包克斯医生和春日部博士告知开曼关于心的黑暗过去。
藤田加入洞穴和平医院棒球队，打算为松村复仇。杀死朋友的开曼，就在敌方队伍的球员名单中。
开曼担忧二阶堂的安危，遂独自回到魔法师的世界。烟的家族开始为蓝色之夜派对进行准备。
开曼为了追捕松鼠溜进节庆会场。另一方面，烟告诉藤田关于心和能井成为搭档的缘由。
二阶堂为了击败敌人戴上强力面罩，却发现这次的攻击是烟设下的陷阱。凭借丹波的协助，开曼得以造访一名十字眼帮的成员。
就在春日部和詹森在与藤田和惠比寿战斗的过程中，心和能井突然赶来，同时心还发现春日部是自己的救命恩人。与此同时，二阶堂在鸟太的邀请下观看了关于烟的过去的电影，得知了烟家族与十字眼帮有着不共戴天的深仇。
开曼努力说服二阶堂跟他一起回到洞穴，但是她受制于自己和烟的契约。战斗之后，烟开始寻找她的下落。
