...
勇敢的心
1937年，热河人佟家儒背井离乡在上海聂中丞中学教国文，养女囡囡成了残疾，本想再次南逃的他被迫留下。目睹侵略者残害同胞，他忍气吞声只求保住性命。学生欧阳为国效力，急需助手，佟家儒硬着头皮帮忙。欧阳牺牲，佟家儒暴露被日本特务东村盯上，他巧妙周旋完成任务同时摆脱了嫌疑。欧阳上司杨逍被抓，佟家儒将他救出。妻子栀子刚生下儿子希望，却因保护杨逍被杀。半年中四个参与杀害栀子的凶手均被佟家儒杀死且不露马脚。东村苦于没有证据，试图用残酷的刑具逼佟认罪。共产党人组织教师、学生游行，营救了佟家儒。三年后，佟家儒拿自己当诱饵，帮助国共两党的同志们联合除了日本特务基地。日寇投降，东村不甘失败绑架希望，逼佟家儒与其决斗。战友们制服东村，营救希望。东村大骂佟是懦夫，佟家儒告诉他：“对待侵略者，中国人都有一颗勇敢的心。
1937年秋，中日两军在上海已经激战了两个多月。随着日军援兵的不断登陆，投入战场的数十万中国军队渐渐陷入被动，这座远东最繁华的城市沦陷在即！坐落在公共租界外滩之上，因战火一再推迟开学日期的魏中丞中学终于开学了。课堂上，一个叫欧阳公瑾的学生公然顶撞了佟家儒，他认为现在这种情况下，老师应该带领大家加入抗日的队伍，而不是继续学习，佟家儒与之发生了冲突。欧阳公瑾家世不凡，校长为了安抚欧阳家，宣布开除了佟家儒，只发给了他半个月的薪水。佟家儒失魂落魄的回到家，他咽不下这口气，决定找欧阳公瑾算账。可就当佟家儒来到欧阳公瑾所在的酒吧外的时候，酒吧里突然传出了枪声！原来是欧阳公瑾试图刺杀与父亲欧阳正德会面的日本特使，这一举动激怒了日本人，他们在追杀欧阳公瑾。佟家儒救下了受伤的公瑾，紧急之下，青红协助佟家儒为欧阳公瑾做了手术，取出了子弹。日本中队长小野奉命搜捕欧阳公瑾，寻到佟家儒住处，青红利用自己在风月场的手段迷惑了小野，即将穿帮之时，一队国军发动了进攻，日本人连忙集合迎战，佟家躲过一劫。
此时，阁楼上的欧阳公瑾一直咬着自己的胳膊。他怕因为疼痛发出声响，连累佟家儒一家。欧阳公瑾称自己当着父亲的面刺杀日本特使，就是为了唤醒即将沦为汉奸的欧阳正德，这是取大义。师生二人因“孝与义”的问题争论许久，谁也没能说服谁。为了帮公瑾治伤，佟家儒不得已拉下脸面去求了沈童，沈童的家世比欧阳家更显赫，沈童应允。丢了工作的佟家儒不敢告诉青红，每天只能硬着头皮出去找活干，却都无功而返，并意外认识了国军的钟连长并与之发生冲突，多亏董淑梅医生求情，才保住性命。欧阳正德通过了宪兵司令部特高课的反复审讯，被证明与特使被刺案无关，放了出来。令欧阳正德没想到的是，日本特使主动提出要到欧阳公馆养伤。欧阳正德很为难，他向特使表达了担忧，毕竟开枪的刺客正是他的儿子，欧阳公瑾。特使告诉欧阳正德，他一定可以征服这只叛逆的小狼崽子，并让他为己所用。欧阳正德到魏中丞中学来找佟家儒算账。他认定欧阳公瑾一定是受到了别人蛊惑，而这个人就是公瑾经常提起的佟家儒。得知校长已经把自己家的地址告诉了欧阳正德，佟家儒连忙往家里跑。
穿越大街小巷，险些被流弹击中，佟家儒不顾一切的跑回了他住的那条弄堂。佟家儒把剩下的最后三支止疼药全都打给了欧阳公瑾，并命令他立刻滚蛋。欧阳公瑾告诉老师自己正要告辞，他将离开上海。欧阳公瑾表达了誓死不当亡国奴的决心！上海马上要沦陷了，佟家儒也不愿意当亡国奴，继续南下逃亡他也考虑过，可是青红不想走，出于男人的责任和担当，自己也必须留下。佟家儒本想跟欧阳公瑾要一些钱，可话到嘴边，还是没说出口。他扔给欧阳公瑾一顶帽子。欧阳正德是来要佟家儒的命的，他的手下把佟家儒打得皮开肉绽，关键时刻，站出来的是青红。她不顾自己的名节，假意怪欧阳正德对自己始乱终弃，闹得欧阳正德说不清道不明，只得暂时离开了。退了欧阳正德，青红又跟佟家儒撒起了泼，她骂佟家儒是个骗子，好在前来探望的化学陈老师解了围。陈老师请佟家儒喝酒，他称自己佩服佟家儒的为人，也为欧阳公瑾的行为感到光荣，佟家儒不置可否。佟家儒没想到，陈老师这位平日里看起来醉生梦死的教书匠，其实有着一颗勇敢无畏的心，他打听欧阳公馆是为了刺杀之前大难不死的日本特使。
爆炸声从欧阳公馆方向传来，陈老师用自制炸弹与日本特使同归于尽了。可是沈童却以为是欧阳公瑾再次行刺，付出了生命，她悲伤不已，佟家儒也沉默了。日本军官小野摸进了佟家儒的家，之前青红的挑逗让他心痒难耐，这次是专门来找青红的，可是这次青红不再妥协了，为了保住清白，她不惜以死相拼，恼羞成怒的小野残忍地杀害了青红，还用枪打断了囡囡的腿。回到家看到这一切的佟家儒崩溃了。为了救囡囡，佟家儒只得再去求助董淑梅医生，可是董医生去给伤员看病了，不在医院。无奈之下，佟家儒只得自己动手为囡囡手术，可他没有麻药，此时一位同样在楼道接受手术的军官把自己的麻药让给了囡囡，佟家儒感激不已，记住了恩人的脸。佟家儒为囡囡取出了子弹，手术成功了。此时，中国军队撤出，日本人彻底接管了上海，可对于小老百姓来说，生活还得继续。佟家儒的心思没全都放在青红的丧事上面，他暗中联络巡警老徐，在想办法安排一件大事。佟家设立了灵堂，邻居们都来拜祭。苏姨想要将外甥女栀子送给佟家儒续弦，佟家儒急了，认为苏姨玩笑开大了，可苏姨却很认真。
佟家儒自己尝试练枪，却根本瞄不准。小野成了日本治安队的队长，负责佟家所在街区的治安，他与佟家儒在路上相遇，佟家儒故意装作害怕的样子骗过了这个侵略者，小野嘲笑佟家儒是懦夫，激发了佟家儒复仇的决心。就在青红死去的第六天，趁苏姨出门打麻将，佟家儒溜进了苏姨的家。他想让栀子成为一个“钓钩”。小野在弄堂口溜达着，半仙告诉小野最近桃花运很旺，有黄花大闺女等着他呢。小野听明白了瞎子的意思，这正中他的下怀。他警告尤半仙，如果卦算的不灵，明天就把他赶出自己管理的区域。小野询问桃花运的方向，尤半仙指向东南。一处院落门口，小野看见了栀子。栀子见小野不怀好意，羞涩而妩媚的一笑，转身走了。在佟家儒的监督下，这一动作配合着微笑栀子经过了至少一百次训练。小野的魂儿立刻被勾住了，他相信栀子就是自己的桃花运。小野迫不及待地推开门却傻了眼，一把枪正对准他的胸口，一颗子弹要了他的命。这一切，都是佟家儒精心设计的。小野的死让日本人大为恼火，新任特高课课长东村决心要抓到凶手，他把怀疑的目光锁定在了佟家儒的身上。
青红出殡的正日子到了。按热河的规矩，佟家儒给所有来捧人场的街坊邻居深深的鞠了躬。葬了青红，佟家儒就成了青红留下的那处房子的主人。主人是要请客的，请在出殡中帮忙的所有人吃饭，这也是热河人的老传统。席间，青红的大表哥来了。他告诉佟家儒，青红留下的房子是他的。关大刀要抱打不平，有人提醒他别管闲事，大表哥可不好惹。大表哥将一把刀子剁在了桌上，告诉佟家儒，要是不给就白刀子进红刀子出。佟家儒唯唯诺诺的让大表哥留下了地址。第二天一早，日本人找到了大表哥的家。大表哥做梦都没想到，自己成了刺杀小野的嫌疑人。其实佟家儒早就知道日本特高课会来调查小野的死，就在出殡当天的夜里，佟家儒被特高课抓去审讯过。随后大表哥被当成杀人嫌疑犯，佟家儒很快被释放了。第二天一早，佟家儒回到了家，他发现董淑梅找上门来，正在查看囡囡的伤。董淑梅已经知道青红死了，问佟家儒有什么打算。佟家儒说他会带着囡囡离开上海。董淑梅却说囡囡离开上海，就意味着得不到最好的医疗，将失去这条腿，甚至送命。
董淑梅建议囡因立刻住院，接受二次手术。佟家儒本来就穷，他当掉了祖传的金表，又拿出积攒的所有钱凑在一起才刚好交足了住院费。为了安慰因因，佟家儒带国国去吃西餐哄她高兴。身无分文的佟家儒走投无路，尝试着跑到码头做苦力，但他的身体过于瘦弱，搬运的货物不慎落水。码头老大气急败坏，以为佟家儒是故意滋事，命人将他丢入水中，危急关头，丰爷的人把佟家儒带走了，丰爷怀疑佟家儒欺辱了女儿沈童，一番审问无果后放走了佟家儒。佟家儒回到家，发现沈童和栀子都在家里，他十分介意和沈童的传闻，拒绝了沈童帮忙找工作的好意。栀子想要嫁给佟家儒，并且不听佟的劝告，执意要留在佟家。东村用特殊方法审问嫌疑犯大表哥，通过物理测验，他的怀疑目标转移到了佟家儒身上，同时一井带走了栀子和佟家儒的街坊。东村诡计多端，分别审问了佟家儒、栀子和尤半仙，好在佟家儒早已和尤半仙留有口讯，二人通过巧妙的安排，口供达成了一致，让日本人找不出问题，而事前佟家儒告诚过栀子，不管东村等人如何问话，她就不停哭闹就好，栀子依言行事，果然令东村束手无策了。
没有实质性证据的东村敏郎很挫败，他自负的个性让他不知不觉中了佟家儒的激将法，最终释放了所有人。栀子听取苏姨的意见，打算赖在佟家，佟家儒为了栀子的安危，故意恶言相向，撵走了栀子。沈童向父亲丰爷求情，希望他亲自出面给佟家儒找回教员的工作。丰爷从沈童口中逐渐得知了佟家儒的为人，解除了之前的疑虑。关大刀劝诫佟家儒回热河，佟家儒断然拒绝，为了囡囡他要坚守上海，他回到魏中丞中学，偷听到了校长和秘书的对话，计上心头。丰爷跟陆校长打过招呼，让佟家儒回到魏中丞中学教书，陆校长不敢怠慢，亲自低声下气央求佟家儒回来教书，佟家儒故意抬高身价，索要高薪，并将薪水的一大部分捐回了热河老家，剩下的他要照顾医院的囡囡。听闻佟家儒回学校授课，学生们奔走相告，召回了曾经的校友。沈童、水芹等人兴高采烈地回到了教室，但欧阳公瑾的座位却空空如也，佟家儒怀着悲痛的心情和同学们一起缅怀离开了的欧阳公瑾。放走了佟家儒，东村敏郎很不甘心，他将重心对准了被关押的欧阳正德。
闫四迟因家境所迫，面临辍学的危机，佟家儒仗义相助，把他重新带回了课堂。佟家儒重新授课，但课堂里来了一名不速之客，特高课课长东村敏郎以学生的身份坐在了教室里。佟家儒故意让学生们朗读《狱中上母书》，借古讽今，以抗清比喻抗日，东村备受羞辱。在课堂上，佟家儒用夏完淳的故事燃起了爱国青年们的抗日热情，东村压抑住内心的怒火。课后，佟家儒把东村和闫四迟都叫进了办公室，东村虽然只上了一节课，但他答应了佟家儒，交了一学年的学费，佟家儒故意把闫四迟的书本给他用，顺其自然地让东村给闫四迟也交了学费，闫四迟因此对佟家儒感激不尽。东村的手下在学校周围埋伏了眼线，监视佟家儒的举动。佟家儒去医院，这才意识到自己之前过于慷慨，导致现在拿不出来囡囡的医药费。佟家儒出于君子风范把家留给了栀子，自己则跑去学校找陈老师，这才从阿π口中得知，陈老师已经失踪了一段时间，联系之前的一切，佟家儒有了不好的预感。佟家儒在街头救了一报童，从报纸上得知学校在招收理化老师，佟家儒计上心头。
教师会议上，佟家儒向校长自荐当理化老师，赶鸭子上架，校长答应了，决定让佟家儒先试讲。在闫四迟的帮助下，佟家儒开始熬夜补习理化课，弄得自己焦头烂额。佟家儒在实验课堂上讲起了诺贝尔的故事，学生们大为捧场，沈童却面露不悦。下课后，陆校长决定聘用佟家儒担任理化课教员，拿到薪水后佟家儒终于松了一口气。佟家儒去当铺赎回了自己的怀表，又跑去医院缴纳了囡囡的手术费。沈童现身，质疑佟的行为有违师道，内心感觉十分失望愤而离开，佟家儒颜面无光。佟家儒亲自登门向沈童道歉，乞求原谅，并保证一定会做一名合格的理化老师。佟家儒挑灯夜战，跟闫四迟求教理化课，却苦于没有找到陈老师的教案。佟家儒在陈老师的房间找到了一个紧锁的柜子，佟家儒打开锁，找到了教案，也意外地发现了陈老师留下的一封信。这才得知当初在欧阳公馆刺杀吉泽的人正是陈老师。佟家儒感慨万千，带上酒和信去欧阳公馆门口缅怀陈老师，却与刚被释放的欧阳正德遭遇，两人大打一架。佟家儒仓皇脱逃，这才发现弄丢了信。
临别东村起了杀机，起身拥抱佟家儒，暗示手下枪决对方。千钧一发之际，躲在一旁的钟连长开枪射击东村，出于一种老师保护学生的直觉反应，佟家儒飞身扑救东村，东村感念恩情，放了佟家儒一马。佟家儒安全返校，沈童激动不已并向他表白。佟家儒婉言拒绝，沈童却暗自欢喜。钟连长找到佟家儒家，碰巧遇见了栀子，他本欲杀栀子灭口，栀子大声哭闹令他叫苦不迭。栀子为了救佟家儒，听尤半仙指示，孤身一人游过苏州河，越过铁网，逃过盘问，在学校门口找到了佟家儒。奋不顾身的栀子让佟家儒感到心疼难过，栀子言语激动，佟家儒不明所以，谁知钟连长也尾随而至。钟连长的枪对准了佟家儒，危急关头，栀子挺身而出，陈述佟家儒杀死小野的事迹，钟连长沉默了。身受枪伤的钟连长举枪质问佟家儒，佟家儒说董医生可以证明他的清白，钟连长将信将疑。栀子赖在佟家儒身边不愿离开，一夜没有睡，把学校打扫了一遍。她的顽固让佟家儒好气又好笑。钟连长绑走了佟家儒，他坚信佟是汉奸。听完佟家儒描述杀害小野的细节，钟连长终于相信了佟家儒的立场，并提议让他配合自己刺杀东村。
东村再次来到佟家儒的课堂上，学生们群情激奋，佟家儒讲述了戚继光抗倭的故事。下课后，佟家儒才发现钟连长蠢蠢欲动，准备刺杀东村。东村主动邀请佟家儒去喝咖啡，佟家儒向东村控诉日本人杀害中国人的累累罪行，麻木不仁的东村并不感到羞愧，反而将之视为一种强权的荣耀。钟连长现身向东村开枪，危机关头，东村的手下阿南扑向东村，阿南中枪而死，东村大怒，特高课抓捕了钟连长。东村命令佟家儒亲手枪决钟连长，以此证明自己并非抗日份子，佟家儒将枪指向了东村，谁知这正是东村算计好了的心理测试。最后关头，佟家儒把枪头调转了别处，机关枪没有上膛。东村认定佟家儒是一个空谈报国理想的懦夫，下令处决了钟连长。钟连长的事对佟家儒触动很大，他在课堂上挥起手臂，高呼打倒日本帝国主义，引起了学生们的热烈响应。冬天来了，佟家儒带着囡囡和栀子回到了平安里，苏姨强行让栀子嫁给佟家儒，佟家儒倍感无奈。欧阳正德带领手下大闹平安里，誓要杀佟家儒泄愤，就在刀落下时，尤半仙飞身扑倒了佟家儒，倒在了欧阳正德的刀下。
时间一晃一年后，欧阳公瑾化名周瑜接受了国民党的秘密军事培训，但他一直对上级隐瞒自己的真实身份。上级派遣他前往上海执行任务，欧阳回到了上海，暗自跟踪亲日份子涂某，并在游乐场找到了合适的刺杀机会。欧阳顺利地完成了刺杀任务，涂某被刺的新闻很快在上海流传开来。囡囡终于可以拄拐下地走路了，栀子和佟家儒的关系引起了街坊邻居们的议论。课堂上，有学生提起了欧阳公瑾，这让佟家儒心情很不好受。欧阳正德极力排除异己，为了泄愤，他乘坐日本人的车去杀害了报社的主编。欧阳公瑾接到了组织留给他的终极任务，谁知任务中途，他才发现刺杀目标竟然是他的父亲欧阳正德。父子俩拿枪相对，惊动了巡逻的日本士兵。日本士兵穷追不舍，前来接应的同志为了保护欧阳公瑾，主动牺牲在日本人的枪下。上海的弄堂深处，佟家儒为囡囡过生日。囡囡长大了一些，已经可以拄着拐走路。在栀子的照顾下，她很快乐。一个小而精致的生日蛋糕摆在囡囡的面前，囡囡要求佟家儒和栀子陪自己一起吹蜡烛。
佟家儒慌了神，可是进来的鬼子却一无所获，原来现在的公瑾身手了得，巧妙躲过了搜查，他留下需要的药品名单，恳请佟家儒帮忙。佟家儒不得已只能去求董淑梅，栀子为此误会了他们之间的关系。董医生专业地检查了公瑾的伤势，要求必须手术，公瑾无奈同意了，但不打麻药。手术被栀子打断了，她以为佟家儒和董淑梅在做苟且之事，上来查看，却险些被欧阳灭口，为了救栀子，佟家儒说出了要娶她，这一句话救了栀子。三天后的深夜，佟家儒又来给欧阳公瑾送吃的。欧阳公瑾已经精神了很多，他这次的任务是要杀汉奸欧阳正德，佟家儒反对，因为欧阳正德该死，但杀他的不能是他的儿子。欧阳正德再次向东村提到了佟家儒的名字，他断定欧阳公瑾一定会见佟家儒，受伤了，这种可能性更大。日本人很快搜查了佟家儒的家，但却一无所获，这多亏了欧阳公瑾的警觉和佟家儒的谨慎，栀子和囡囡把一切痕迹都处理掉了。可是大表哥告了密，他在公瑾治伤的时候听到了叫声，于是东村为了调查清楚，将佟家儒和栀子一起带回了特高课。
栀子嚼舌自尽几乎丧命，是董医生救了她，可是栀子的脸却被残忍的东村烧坏了，佟家儒知道后痛苦万分。佟家儒回到了居住的地方，街坊邻居都很关心。佟家儒很郑重地向苏姨提亲，他要娶栀子为妻，让大家都来喝喜酒，众人都很高兴，苏姨更是喜出望外。然而，佟家儒的表态伤了另一个姑娘的心，那就是沈童，她是来看望佟家儒的，她含着泪向老师表达了祝福，就转身离开了，佟家儒沉默了。沈童回家后不吃不喝，这引起了其父丰爷的注意，丰爷是上海当地黑帮的首领，他让手下申叔把佟家儒绑到了自己面前。丰爷质问佟家儒，险些杀了他，佟家儒据理力争，说想见见沈童，丰爷答应了。见到佟家儒到访，沈童喜出望外，得知是丰爷找了老师麻烦，沈童想找丰爷算账，却被佟家儒拦下了。佟家儒把自己与栀子的种种经历如实告知了沈童，沈童决定把对老师的爱藏在心底，真心地祝福栀子和老师能白头偕老。佟家儒给陆校长送喜帖，恰逢沈童来向陆校长请假，佟家儒尴尬，沈童虽面色憔悴却大方表示要帮佟家儒操办喜事。栀子穿上沈童为其准备的婚纱，董淑梅称赞她是最美的新娘子。
佟家儒决定天一亮就带着栀子和囡囡回热河老家。是夜，大表哥突然在楼下破口大骂佟家儒是汉奸小人。佟家儒气不过，拿着菜刀要找这个无赖算账，却被突然出现的警察以持刀行凶罪抓走，这正是欧阳正德手下所设奸计。佟家儒被抓，栀子急得手足无措，巡警老徐建议她去找东村。栀子不顾一切冲到特高课拦下东村的车，东村得知佟家儒被抓很惊诧。佟家儒被五花大绑地带到欧阳正德面前，欧阳正德逼问佟家儒欧阳公瑾的下落，还残忍地在佟家儒面前杀害了两名共产党。共产党人的英勇不屈让佟家儒受到震撼，他昂起头与欧阳正德针锋相对，就在欧阳正德举枪要杀佟家儒时，东村来了。东村向欧阳正德要人，欧阳正德不为所动。一处山崖边，佟家儒即将被处决。执行枪决任务的警察小李被欧阳公瑾买通了，他和佟家儒演了场戏，佟家儒假死躲过一劫。九死一生的佟家儒回了家，关大刀含糊佟家儒是否真的当了汉奸，佟家儒气愤被误会。见到安然无恙的佟家儒，栀子和囡囡欣喜若狂，可佟家儒没有在家停留，他想见欧阳公瑾，欧阳公瑾让手下将佟家儒安顿在美华饭店。
佟家儒感谢欧阳公瑾的救命之恩，但不赞成其弑父，公瑾默然，历数必须除掉欧阳正德的理由，言之凿凿。最终佟家儒被说服，他愿献一计，不需欧阳公瑾动手也能杀欧阳正德。佟家儒的计划里需要炸药，欧阳公瑾想通过自己的上线找门路，可是时间紧迫达不到要求，不得已，佟家儒决定自己动手，他通过沈童的帮助溜进实验室搞定了炸药制作。欧阳公瑾开始设计引出欧阳正德，欧阳正德虽罪大恶极却爱子心切，他急切地想和儿子团聚，于是他在公瑾的设计安排下，辗转于教堂、酒店和学校之间，甩掉了东村派来的尾巴，双方约定了见面地点，锄奸准备就绪。夜幕降临，失去对欧阳正德控制的东村心里很不安，这时他突然接到佟家儒打来的求救电话，很快，佟家儒一脸狼狈地出现在东村面前，恳求东村救命，东村质疑佟家儒为何到了这个时候还跟自己讲师生之谊，佟家儒佯装贪生怕死，恳求东村庇护，东村不解其意决定静观其变。欧阳正德来到与欧阳公瑾约定的地点，东村带着佟家儒一路尾随，他们见证了欧阳正德掉入陷阱被炸得粉身碎骨。东村愤怒之下欲杀佟家儒，却因大量街坊出现而无法下手。
东村带特高课仔细查看爆炸的教堂，却没找到证据。另一边，佟家儒也在仔细回忆行动的细节，确保没出差错。欧阳正德之死对日本统治上海滩影响不小，东村受到训斥，被要求重新寻找一名声望超过欧阳正德的亲善会长，东村拜访丰爷被拒，他根据线索下令暗杀了一批反日分子。佟家儒刚感到一丝安宁，就得知巡警老徐醉酒说出杀欧阳正德的人是他以及当初卖枪给他杀小野的事，因为大表哥告密，老徐被抓，佟家儒瞬间慌了。另一边，沈童对丰爷安排的相亲对象一一拒绝，丰爷将佟家儒绑来逼婚，一把马牌撸子摆在面前，佟家儒突然看到了一线生机。他求丰爷将枪送给自己保命，丰爷让他说出原因，佟家儒看出丰爷痛恨日本人，便将事情原委悄悄告诉丰爷。拿到枪后，佟家儒回到学校发现自己之前刺杀计划试验的时候用掉了几颗子弹，不够十颗。懊悔间，陆校长叫去佟家儒，日本人送来学校两颗子弹警告反日分子，佟家儒如获至宝，将子弹拿回去凑齐了一整盒。计划完毕，第二天一早佟家儒带着丰爷的信到警察局自首，说自己当初为了报仇而找老徐买枪，薛局长将其收监。
东村拿出两把马牌撸子让老徐指认，未想前一晚申叔已暗中和老徐言明利害，因此老徐认定自己卖给佟家儒的枪是那把未用过的。指认失败，东村无计可施。平安里贴出公告，佟家儒被判刑三个月，老徐也保住了命，佟家儒和丰爷的计策完美实现。监狱里，佟家儒因为是新人而受到欺侮，杜小毛英勇相救却令二人招致更多殴打。好在薛局长即使制止，并在丰爷的授意下将佟家儒妥善安置，性命暂时无虞，佟家儒感到轻松，开始在监狱里给杜小毛上课。东村三顾茅庐，恳求丰爷担任中日亲善协会会长，丰爷无意接欧阳正德的班，有意刁难东村，让东村破获欧阳正德一案后再来求他。东村信心十足，下定决心要用实力征服丰爷，收为己用。欧阳公瑾被上级擢升为少校和上海行动队队长，计划将展开对上海地区汉奸的刺杀活动。他私下约见江黎明，让他解散铁血英雄团，不料特高课已经盯上了各团员。东村先是派手下拍到许仙和水芹的床照，以此要挟他说出欧阳公瑾的下落，许仙拒不配合。东村以水芹母子的生命要挟，许仙终于松了口。
佟家儒和栀子团聚，栀子激动万分，一家三口相见甚欢。丰爷带着手下来平安里看佟家儒，给佟家儒张罗了热闹的洗尘宴，宴请邻居街坊，好不热闹。丰爷希望佟家儒娶沈童，佟家儒再次婉拒。宴席上，陆校长邀请佟家儒回学校教书，佟家儒诚惶诚恐。丰爷宣布要认佟家儒当干儿子，佟家儒以要禀告父亲推脱。众人让佟家儒发言，佟家儒拍胸脯保证自己不会做汉奸，群情激奋，躲在暗处的欧阳公瑾欣慰而笑。栀子向丰爷敬酒的时候出现反胃，大伙这才得知栀子怀孕了，佟家儒很开心。东村得知丰爷收佟家儒为干儿子的消息，决定趁早下手除掉佟家儒。丰爷跟申叔吐露，自己收佟家儒为干儿子是为了保其性命，佟却不识抬举，丰爷怅惘。江黎明失踪了，忧心如焚的江母找佟家儒寻子，佟家儒重新回到学校，得知闫四迟成为学校的新理化老师很欣慰。佟家儒找到沈童，让她联系欧阳公瑾劝江黎明回家。特高课的人跟踪到租界外对佟家儒下手，申叔带人及时相救。丰爷对佟家儒拒当自己干儿子的事颇有微词，佟家儒借口说欧阳公瑾跟沈童才是一对。
