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多年前，光绪皇帝秘密委派天远舰王德彪去南海属国押送一批宝藏回京。天远舰押运归途，遇到日本舰队拦截，王德彪重伤之下，率众退到老家。此时光绪驾崩，自己无从复命，于是就地掩埋了宝藏。他将藏宝图置于一个锦盒中，将锦盒、钥匙机关、显影药水分别交给轮机手肖志仓、亲信沐老三和副舰长方炳坤保管。于是这三人准备归隐老家，成为这批宝藏的联合护宝人。王德彪嘱托三人在未来大清朝明君当道之时将宝藏取出造福国家百姓……某日，王德彪被发现中镖死于荒郊。沐老三认出飞镖是肖志仓所独有暗器，欲杀肖志仓为王德彪报仇。肖志仓武功远胜沐老三，但回到家后却发现妻子死于非命，二女儿失踪，沐老三成为最大嫌疑人。于是肖、沐二人势不两立，沐老三远避他乡，独自抚养了肖志仓的小女儿，取名“沐晓英”。
20世纪20年代的中国已从皇朝时代进入民国时代。在华北一个很不起眼的村庄——小关村，生活着一对相依为命的父女，父亲沐老三看似只是个老实巴交的木匠，其实身上背负着天大秘密，女儿沐晓英对父亲的真实背景一无所知，是一个本性善良，却又天不怕地不怕的野丫头。化装成画家的私家侦探方翰文也来到小关村查案，不经意间提示沐老三村里的茶楼老板之子马小虎身怀武艺，引发其警觉。沐晓英为了赎回父亲典当的宝贝烟斗，捉弄了吝啬奸猾的当铺老板，引发了双方争执，方翰文与沐晓英不打不相识，助其躲过当铺老板追捕。马小虎的父亲通过当地保长向沐老三提亲，沐老三假意答应。他一方面立即送沐晓英去上海投亲，另一方面孤身赴会，揭穿茶楼老板和保长就是被通缉已久的土匪“关东二虎”，并将两人和马小虎一一杀死，期间还从马小虎口中逼问出背后指使他们的幕后老板是津门首富——肖家遗孀程金风。沐老三大惊，纵火焚烧茶楼并逃走。而晓英则与赶到现场的翰文遇到，且救了对方一命。
沐晓英中途折回小关村，发现茶楼已被付之一炬，而方翰文恰巧也来到火场，试图从奄奄一息的马小虎口中问出真相。方翰文被倒塌的房梁砸晕，亏得沐晓英奋力将其救出。方翰文认为就是沐老三杀人纵火，沐晓英坚决否认。双方正在争辩中，津门警局的探长赵勇富赶来沐家查案，方翰文赶紧和沐晓英离开，赵勇富从沐家搜出一套破旧的清朝海军官服，对沐老三的身份产生怀疑。沐晓英为了找到失踪的父亲，跟随方翰文来到津门，一路上跟方翰文不断争吵。两人刚下船，就与方翰文的未婚妻，肖家长女，警局的精英女探长肖雅杰不期而遇。肖雅杰立刻对沐晓英的身份产生怀疑，欲抓其回警局审问。亏得方翰文打岔分散了肖雅杰注意力，帮助善于开锁的沐晓英逃跑，然而沐晓英却误会方翰文另有所图，是想利用自己去抓父亲。沐晓英一通胡闹，最后绑架方翰文驾马车离开，结果却不慎翻车。
沐晓英醒来，发现自己躺在方翰文的侦探社里，方翰文解释自己是真心想帮沐晓英，沐晓英将信将疑。方翰文为证明自己的话，帮沐晓英再次躲开警方追捕，找到英国商人大卫，证实沐老三遗落的怀表出自清朝皇室，令沐晓英对父亲的身份有了新认识。沐晓英死磨硬赖着方翰文帮助自己查找父亲的下落，然而却被不胜其扰的方翰文借机甩掉。方翰文找到肖雅杰，提示她沐老三很可能就是17年前杀害肖雅杰父亲肖志苍的凶手刘金彪。沐晓英漫无目的在街上转，莫名遭遇到当地黑帮——津义堂的喽啰虾酱等人追捕，沐晓英刚使计躲开，又撞上了肖雅杰和赵勇富带领的警局侦缉队。眼看沐晓英即将被捕，危急时刻，方翰文再次英雄救美骗过肖雅杰，帮沐晓英逃脱，令肖雅杰极度不满。沐晓英认识了同样无家可归的于思琪姐弟，她出于同情把衣服换给于思琪穿，却意外导致于思琪被急于抓住沐晓英的津义堂喽啰强行带走。
津义堂的老大宋蛟龙发现抓错了人，下令把于思琪转卖给专门向日本飞龙会贩卖人口的人贩子孙老板。肖雅杰接到线报，带人来津义堂找宋蛟龙索要沐晓英，宋蛟龙交不出人，被肖雅杰以窝藏罪抓走。于思琪的弟弟小叮当找到沐晓英，恳求她营救于思琪。沐晓英不顾方翰文的劝阻执意要到日租界救人。沐晓英之父沐老三偷偷来到津义堂开办的玲珑夜总会查找线索，恰好撞上带人来夜总会搜查的肖雅杰，肖雅杰立即起疑，沐老三试图逃走，却被日本飞龙会的女忍者吉野由纪截杀，肖雅杰赶到制止吉野，沐老三带伤乘乱逃跑，找到当年护宝三兄弟中的老二——津门警备司令方炳坤，方得知沐晓英也在津门，非常吃惊。沐晓英独自闯入日租界，装傻骗过孙老板，把于思琪和其它被拐女孩救出魔窟，但自己却被赶来的吉野由纪识破，险些丧命。关键时刻，方翰文带着肖雅杰蒙面赶到，将沐晓英救下。
方翰文、肖雅杰带着沐晓英逃出日租界，沐晓英故意谎称自己刚杀了人，肖雅杰信以为真将其逮捕，方翰文主动把自己和沐晓英拷在一起，在囚车中沐晓英晕倒在方翰文的怀里，引起肖雅杰不满。吉野由纪向飞龙会的会长木村秀汇报沐晓英大闹日租界的情况，木村秀决定先通过宋蛟龙把沐晓英从警局里救出来，然后再从她嘴里探听沐老三的下落。木村秀和吉野为了走私军火，找到肖雅杰的妈妈程金凤谈货运生意，被老练的程金凤乘机抬价，木村秀不得不答应。方翰文与好友医生夏侯诚饮酒谈心，说出自己对肖雅杰只有亲情而没有爱情，只是因为从小被长辈订下娃娃亲而不得不承担对肖雅杰的责任，一直喜欢肖雅杰的夏侯诚对方翰文的态度很不满，但也无法劝服他。沐老三从方炳坤处得知女儿被捕，着急想去援救，被方炳坤制止，沐老三认定当年暗杀上司王德标的凶手是程金凤，决定正面与之接触。
方炳坤来找程金凤，通知她沐老三要约其见面，程金凤想起17年前自己丈夫惨死和小女儿失踪的事情，认为凶手就是沐老三。肖雅杰因为擅闯日租界被队长闫东训斥并停职，肖雅杰郁闷之余找到方翰文，希望由他继续接手调查沐老三父女的案子。方翰文化装成狱卒潜入监狱给沐晓英送饭，却不认可沐晓英准备越狱的计划并马上报警，令沐晓英极度不满。程金凤按时赴约与沐老三见面，双方火药味十足，都把对方看成是仇人。方炳坤劝阻无效，眼看双方就要动手，沐老三却中毒倒地身亡，方炳坤抓获下毒者，号称是被沐老三杀死的关东二虎的徒弟。宋蛟龙买通监狱典狱长，让其协助沐晓英越狱，典狱长告知沐晓英其父已死，沐晓英十分震惊。沐晓英顺利逃出监狱，被宋蛟龙接到夜总会，但沐晓英坚决不信沐老三已死，并在于思琪的帮助下脱离了宋蛟龙的控制。
于思琪领着沐晓英来求方翰文的弟弟方翰武帮忙查找沐老三的尸身，却在此意外撞上方翰文，沐晓英这才得知方翰文是警备司令的大公子，方翰文仍然不同意沐晓英越狱的行动，建议沐晓英去自首，再次引发双方的激烈争吵。方翰武领着沐晓英和于思琪来到停放沐老三尸身的德租借停尸房，沐晓英却发现所谓沐老三的尸体是假的。她正疑惑时，沐老三突然出现，把她吓了一跳。原来沐老三和方炳坤联手在程金凤面前上演假死，为的是骗过程金凤和警方的追捕，便于沐老三继续查找宝藏的线索。方翰文来警局帮沐晓英办理假释手续令，肖雅杰对方翰文极度不满，认为方翰文对待沐晓英的态度有暧昧之处，怕自己心爱的人被沐晓英抢走。方翰文回家找父亲方炳坤了解17年前肖雅杰之父惨死的真相，方炳坤对此不欲多言，只顾催促方翰文早点和肖雅杰完婚。
沐晓英回到夜总会找宋蛟龙，本欲为思琪要回地契，结果只能为思琪谋了住处。沐晓英为了查清宋蛟龙的真实用意，决定将计就计暂时住在夜总会。方翰文怀疑沐老三之死有问题，找到夏侯诚深夜查访停尸房，从假尸体上查到了很多可疑点，证实了方翰文的判断。方翰文找来沐晓英，暗示她自己可以帮助其查清当年血案的真相，沐晓英虽然咬定父亲已死，自己不想再多管闲事，但却对当年血案的真相也产生了极大的好奇心。宋蛟龙为了赢得沐晓英信任，为沐老三大办丧事，沐晓英假装悲伤，乘机捉弄宋蛟龙等人，结果被精明的方翰文一眼看出破绽。方炳坤告诉沐老三，前清王爷额尔沁要来津门索要宝藏，沐老三且惊且喜，希望这次能够完成上级王德标把宝藏交还清朝皇家的遗愿。
肖雅杰从线人瘦条那里获知津义堂正在走私毒品，向队长闫东申请搜查玲珑夜总会。宋蛟龙从警局内鬼探长赵勇富处得知肖雅杰的计划，心生一计，故意激怒跟肖雅杰关系原本就很紧张的沐晓英，并把自己装扮得很无辜，想让沐晓英出头和肖雅杰对着干。沐晓英果然中计，决心要整蛊肖雅杰让她难看。她假装配合肖雅杰的搜查行动，故意把她骗进装满酒缸的夜总会地窖，肖雅杰不知是计，反而劝说沐晓英远离方翰文，令沐晓英更加不满。沐晓英故意把酒缸打翻，肖雅杰全身被淋湿，还在舞台上出了大洋相，非常难受。方翰文把肖雅杰救下，狠狠斥责了沐晓英，让沐晓英当头被泼了一盆冷水，很是失落。于思琪劝说沐晓英要认命，不要试图跟肖雅杰抢方翰文，沐晓英却决心要按照自己的意愿去生活。方翰文偷偷跟踪沐晓英，果然发现她与沐老三见面，沐老三希望沐晓英能帮自己在夜总会里找到打开宝藏的钥匙。
沐晓英与蛮横无理的日本浪人发生冲突，亏得肖雅杰出面教训了日本浪人，但双方的关系依然很紧张。沐晓英为了找到钥匙，闯进头牌舞女玛莉亚专用的房间，却被有洋人做靠山的玛莉亚硬赶了出来，很是不忿。沐晓英向宋蛟龙提出要和玛莉亚竞争头牌舞女的位置，宋蛟龙无奈只得先哄着沐晓英，想让她自己知难而退。方翰文刚查到沐老三的藏身之处，就被老道的沐老三发觉，在方炳坤身边副官的帮助下抢先转移。肖雅杰也带人赶来抓捕沐老三，结果恰好碰到了方翰文。方翰文并未把所有真相告诉肖雅杰，而是帮沐晓英隐瞒了很多事情。木村秀听宋蛟龙汇报说沐晓英想当头牌舞女，产生怀疑，指示宋蛟龙要故意配合沐晓英行动，并乘机查明沐晓英的真实用意。沐晓英想速成式地学会跳舞打败玛莉亚夺取头牌舞女之位，可却毫无基础，在方翰武的建议之下，她来到侦探社向方翰文求助。
沐晓英再次偷偷与沐老三见面，结果被瘦条碰巧撞见，瘦条对沐老三的身份起疑。来到警局想找肖雅杰报案领赏，却被心怀叵测的赵勇富拦下并逼问出实情。瘦条被赵勇富骗到无人之处杀死。方翰文十分热情地教沐晓英学跳舞，正当两个人沉浸在二人世界中时，肖雅杰来到侦探社，恰好看到方翰文搂着沐晓英跳舞的这一幕，顿生醋意。方翰文向肖雅杰解释自己这么做的目的只是为了从沐晓英身上查出沐老三的线索，肖雅杰将信将疑。前清王爷额尔沁来到津门，在方炳坤的陪同下来找程金凤索要存放藏宝图的宝盒。程金凤却提前有所准备，以得了重病为由给额尔沁和方炳坤吃了闭门羹。沐老三则向额尔沁保证一定会如期把钥匙交出来。程金凤从肖雅杰口中得知沐老三可能没有死，很是吃惊，但不愿意把当年涉及宝藏的事情详细告诉肖雅杰，而是希望女儿能置身事外。
宋蛟龙根据沐晓英的建议举行了比舞大会，沐晓英克服了重重困难，在方翰文的帮助下打败玛莉亚，成了夜总会的新任头牌舞女。肖雅杰再次孤身搜查夜总会想找到毒品，却和急于拿到钥匙的沐老三撞到一起，双方一番恶斗后，沐老三脱身而去。沐晓英终于进入头牌舞女的房间，却没有找到父亲所描述的那把钥匙，沐老三听闻后十分着急，不知该如何向额尔沁交代。玛莉亚黯然离开夜总会，身染毒瘾的她无处可去，又被飞龙会绑架并注射新型毒品，日本人试图从她口中问出沐晓英到底在找什么，可玛莉亚却一无所知。额尔沁果然严厉斥责沐老三，让在一旁偷听的沐晓英十分愤怒。沐晓英深夜跟踪额尔沁，发现他密会飞龙会的人，对其身份产生怀疑。沐晓英不慎被发现，幸亏方翰文骗过吉野，将其救走。沐晓英告诉方翰文，日本人想要陷害肖雅杰，要他提醒肖雅杰小心。
赵勇富查觉肖雅杰已经怀疑自己，心生毒计，利用身染毒瘾的玛莉亚给肖雅杰设下圈套，故意给卖假药的药铺老板通信报信，果然引来肖雅杰追查。沐晓英急于找到玛莉亚询问钥匙的下落也来到药铺，与肖雅杰再次发生误会被捕。肖雅杰进入药铺追查，发现老板已死，玛莉亚突然现身咬定肖雅杰就是凶手，肖雅杰有口难辩被赵勇富抓走。沐晓英建议肖雅杰跟自己联手从囚车中逃走，两人来到赵勇富的家，正赶上赵勇富欲杀玛莉亚灭口。两人互相配合制服赵勇富救下玛莉亚，肖雅杰的冤屈被洗清。肖雅杰非常感谢沐晓英，两个人关系好转，在沐晓英的建议下，两人还义结金兰。沐晓英在肖雅杰的帮助下骗出额尔沁，并揭穿此人只是个冒牌王爷，程金凤和方炳坤赶来正要逼问假额尔沁受何人指使，吉野赶来将假额尔沁灭口。宋蛟龙按照日本人的授意，让典狱长骗赵勇富主动越狱，然后将其击毙灭口。肖雅杰想追查真相却被怕事的闫东阻止。
沐晓英从玛莉亚口中问出钥匙的线索，经过一番周折后终于找到那把钥匙。方翰文秘密到北京查访，找到了当年宝藏事件的关键性线索，约沐晓英和肖雅杰面谈，要三个人联手查找真情，保护各自的长辈。沐晓英见方翰文和肖雅杰显得亲密，心中不免酸楚。沐晓英刚把钥匙交给沐老三，就被真正的额尔沁赶到抢走。沐晓英追问沐老三当年到底是不是他杀了肖雅杰的爸爸，沐老三犹豫再三说出自己确实到过现场，但绝对没有杀人。当沐老三得知沐晓英新与肖雅杰结拜后，很不高兴还乱发脾气，让沐晓英摸不着头脑。真额尔沁来找程金凤索要宝盒，却没想再次被程金凤拒绝。木村秀欲劝额尔沁与之合作交出宝藏，却被武功高强的额尔沁打败，只得铩羽而去。方翰文对沐晓英暗生情愫，不顾夏侯诚的警告，来夜总会找沐晓英约会，令沐晓英十分欣喜。方翰文说出自己早就知道沐老三没死，沐晓英则恳求方翰文帮她说服肖雅杰不要再追捕沐老三。
沐老三再次找到程金凤寻仇却不是对手，反而被打伤。程金凤一路追踪找到沐老三的藏身之处，追问沐老三沐晓英的真实身世，沐老三早有准备对答如流，程金凤没有问出破绽，但开始相信沐老三并非杀死其丈夫的凶手。沐晓英给沐老三抓药疗伤，却赶上军阀混账，溃兵入城打劫。方翰文和沐晓英都被飞龙会收买的土匪冒充溃兵打昏，秘密绑架到一处地窖中，由于土匪被木村秀和吉野灭口，方翰文和沐晓英的下落无人知晓，在地窖中被关了五天五夜，险些丧命，期间两个人经历生死考验，感情升华，方翰文亲口承诺要娶沐晓英为妻，沐晓英深受感动。当肖雅杰等人终于打开地窖的时候，发现方翰文紧紧拥着沐晓英，肖雅杰十分震惊。沐晓英在医院中醒来，想起方翰文和肖雅杰的未婚夫妻关系，在沐老三的劝说下悄悄离开。而方翰文则觉得自己既愧对肖雅杰又愧对沐晓英，心情十分矛盾。
夏侯诚秘密查验沐氏父女的血型，证实沐晓英不可能是沐老三的亲女。程金凤得知后追问沐老三，沐老三不得不承认沐晓英正是当年肖家走失的二女儿。程金凤又惊又喜，然而沐晓英却不肯认亲，反将程金凤赶走。沐老三决定把女儿还给程金凤，悄悄离开，去找额尔沁。额尔沁扣押沐老三，逼沐晓英去肖家认亲，试图利用沐晓英从肖家偷取宝盒换回沐老三。方翰文得知沐晓英竟然是肖雅杰的亲妹妹，唏嘘良久不知所措。晓英为了沐老三的安全，决定来认亲，程金凤领回女儿很是高兴，可认亲酒喝完，沐晓英装醉上楼，就潜入书房想偷宝盒，却被早有准备的程金凤撞破。两人深夜长谈，翌日，程金凤考量清楚还是没有把宝盒交给沐晓英。方翰文经过一番激烈的思想斗争，终于下决心把感情的事做个了断。他来到肖家，当着肖雅杰和程金凤的面提出要求退掉自己和肖雅杰的婚事改为迎娶沐晓英，让肖雅杰伤心欲绝。而躲在一旁偷听的沐晓英也不知所措。
肖雅杰经过一番思想上痛苦挣扎，决定把方翰文让给妹妹，但程金凤却认定方翰文居心不轨，坚决反对沐晓英与方翰文来往。方翰文为救出沐老三，主动来找额尔沁要求合作，额尔沁对毛遂自荐的方翰文很欣赏，方翰文乘机调查沐老三被关押的位置。沐晓英心系沐老三的安危，想用一个假的宝盒瞒过额尔沁把父亲救出来。方翰文在最后关头阻止了沐晓英的计划，说服她不能这样冒险。然而，一直在监视沐晓英的飞龙会却误会沐晓英手里拿的宝盒是真的，迫不及待地决定对额尔沁府发动袭击抢夺宝盒和关键人物沐老三。方翰文在方炳坤的提醒下，猜到了飞龙会的计划，连忙带夏侯诚前往额尔沁府营救沐老三。方翰文从额尔沁手中骗来令牌，找到被羁押昏迷的沐老三，在夏侯诚的配合下终于将沐老三送出虎口，但方翰文却不幸落入飞龙会的手中，同时武功高强的额尔沁也掉进了飞龙会精心设计的陷阱被擒。
飞龙会没有在额尔沁府找到想要的宝盒，其真正的首领伊藤决定暂时稳住额尔沁，开出非常诱人的合作条件，额尔沁动心答应与飞龙会合作分享宝藏，两方同流合污，准备利用被擒的方翰文进一步给程金凤施加压力。机智的方翰文看出飞龙会和额尔沁的合作只是暂时互相利用而已，相互并不信任，故意刺激额尔沁，让他更加怀疑日本人的用心，同时向额尔沁进言由自己来完成夺取宝盒的任务。急于复辟又缺乏帮手的额尔沁果然中计，按照方翰文的建议开口向飞龙会索要巨额援助，令飞龙会十分头疼。沐老三在夏侯诚的安排下住进医院，听说方翰文为救自己落入敌手，奋然要用自己把方翰文换回来。沐晓英努力劝住沐老三，表达了自己对方翰文的爱，让旁听的肖雅杰心中很不是滋味。一直暗恋着肖雅杰的夏侯诚努力安慰她，但肖雅杰却暗示自己不能接受夏侯诚的情意。
飞龙会几大头目开会分析出方翰文手里可能掌握一部分宝藏的秘密，决定派吉野由纪施展美人计来勾引方翰文，然而淡定的方翰文却根本不吃这一套。方炳坤为营救儿子亲自来求程金凤，程金凤断然拒绝交出宝盒，引发了肖雅杰对母亲的不理解。程金凤找来木村秀和吉野由纪，故意表现出对方翰文的愤怒，想以此打消飞龙会以方翰文做人质换宝盒的想法，但狡猾老道的伊藤却看出程金凤的真实用心，没有上当。吉野由纪改变策略，想利用方翰文好酒的弱点将其灌醉套出真话，方翰文将计就计假装喝醉，故意酒后误把吉野当成沐晓英，骗对方说宝盒就在自己手里。伊藤决定让吉野缠住方翰文，逼对方和飞龙会合作。宋蛟龙的私生子虾酱跟踪沐晓英查到沐老三的新藏身处，匿名向闫东举报，沐老三被闫东带人抓到警局。
沐晓英独闯飞龙会要求与方翰文见面，伊藤乘机想考察方翰文说的话是真是假。方翰文巧妙点醒沐晓英与之配合瞒过日本人的监视。沐晓英误会是肖雅杰向警方举报了沐老三，姐妹之间再次起了冲突。沐晓英为了把沐老三救出监狱，想到出钱买通宋蛟龙和典狱长帮助沐老三越狱。宋蛟龙不仅乘机向沐晓英索要高额酬劳，还转头把沐老三又卖给了飞龙会，从中大发横财。伊藤终于相信方翰文确实掌握了宝盒，双方在一番激烈的讨价还价后达成了合作意向，伊藤释放了方翰文并派吉野盯住他。沐老三对肖雅杰透露当年在肖志苍惨死的现场曾经见过一个神秘高手，很可能就是元凶。程金凤听说后来找沐老三，也解释清楚了王德标的死跟自己无关，双方终于化开了纠结多年的心结。方翰文脱离虎口后来夜总会找沐晓英，沐晓英已经决定劫狱救父，不想牵连方翰文故意疏远他。方翰文却误以为沐晓英是在考验自己对她的情意。
