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打天下
面對敵人環境摧殘折磨，作為武者，就算打不過也絕不放棄。失落奧運獎牌的香港空手道代表莊惠身受重創，師父剛正又遇上車禍而失憶，種種因素令莊惠執意結束「紙皮道館」。剛正好不容易好起來，卻見徒弟一盤散沙，他藉協辦「新空手連盟」的比賽，把無心戀戰的莊和打拳還債的志浩從谷底拉起來。這時，日本高手如月來港報殺父之仇，並要尋回剛正手中的中日大師秘笈，中日武術大戰一觸即發，莊惠能否重新振作、面對這場亳無勝算的仗？「紙皮道場」歷遍艱辛，最後命運又會如何?
莊惠（談善言飾）排除萬難，終於進軍東京奧運，卻在初賽中遇上強悍的阿根廷選手，奮戰中連連失利…… 與此同時，在日本深山隱居橫練的空手狂女如月沙織（武田梨奈 飾）亦苦練有成，二人在不同時空之中一同踏上終要一決勝負的宿命之途。 莊惠回港，對志浩（江𤒹生飾）、剛正（歐錦棠飾）等人態度急轉冷淡。她因多年的努力仿如付諸流水，而感到氣餒…… 志浩氣急敗壞趕往醫院，探望不知何事陷入昏迷的剛正。 紙皮道場經過努力耕耘下漸漸上了軌道，卻因剛正出了意外而顯得群龍無首，眾人頓感不知所措。
幾個長者談論50多年前中日武術大師較量的武林傳說。當中一位長者平叔更力證屬實，並相傳有一卷武術秘笈。 眾人談得興起之際，惹得沙包天（邱傲然飾）等人不滿而動粗，在場的志浩見狀出手相助，以一敵三。 正陷危機之時，韋陀（元寶飾）出現擺平，卻因此引起禍端。 莊惠無意間發現第二回新空手連盟大賽又再舉行，卻因沒被通知參加而埋怨剛正。剛正因某原因不欲莊惠參加，卻又心軟。 經過一輪特訓，莊惠從剛正學得絕技出賽，又遇上日本強蠻的對手相川璃亞（宮原華音飾）。 對方出招綿密狠辣，莊惠被轟至重傷……
比賽完畢，換來的是一身重傷，甚至留有後遺症，莊惠覺得代價太大，卻有苦自知。 剛正在賽事完結後，收到女友可麗（文頌嫻飾）已經離開的訊息，頓時晴天霹靂。 在迷茫之間，他被馬路上亂竄的客van撞飛，車上的人竟是…… 休養近月，莊惠仍未回復狀態，又有噩耗傳來。 連番受挫的她竟與趕來安慰的善善（王頌茵飾）起爭執，酒吧老闆倩庭（鍾舒漫飾）看在眼裏。 日本山梨縣深山，少女獨自苦行修練。纏繞着她的，竟然是一段不幸往事……
莊惠傷癒後歸隊訓練，天愛（李剛惠飾）等隊友慶祝她再奪全接觸空手道冠軍。樂極之際，她們得知所屬空手道隊被解散消息，失望至極。 關仁（李潤祺飾）送外賣再碰到沙包天的同黨，被故意留難欺凌。 志浩得悉後，憤而上門大打出手。韋陀再次見識到的他身手，心存欣賞。剛正昏迷後，道場學生紛紛退學。 志浩獨力難撐，莊惠更被無聊人奚落而感氣憤。
如月與母親自從家裏遭逢不幸，特意搬到別縣避開壞人追尋。 其父生前的好師弟知道她們狀況，有意多加照顧卻惹來如月反感。 因為在她心中，死去的父親才是她生存最大動力，也是揮之不去的惡夢。 紙皮道場位處劇社的二房租客失蹤，莊惠有感意興闌珊，決定結束道場，眾人黯然。 莊母（萬斯敏飾）發現莊惠醫療報告，同時又因丈夫患上重症而傷心難過。 莊惠痛心添加母親壓力，加上最近所遭遇的起伏，決意放棄一切與空手道有關的人與物。 剛正甦醒卻失去記憶，不認得志浩等人。某日誤打誤撞下，被關仁帶到倩庭所開的Free Bar……
剛正（歐錦棠飾）與倩庭（鍾舒漫飾）相遇，觸發起遠年回憶。二人之間的一個玩意，無意中使他恢復了記憶。善善（王頌茵飾）得知莊惠（談善言飾）與志浩（江𤒹生飾）等人斷絕來往，刻意了解。可惜二人因主觀問題，加深了彼此鴻溝。莊惠心意決絕，跟以往判若兩人，令善善感到氣餒。莊惠決定從新過活，四出見工。由於毫無經驗而處處碰壁，後來得到Darwin（駱振偉飾）所開的酒莊招聘。如月亡父的師弟慶太（松田賢二飾）終於露出猙獰面目—原來是受如月（武田梨奈飾）殺父仇家所收買，務必要在兩母女身上找到50年前中日大師合著的秘卷下落……
如月離家流落街頭，自感羞愧低落。及後，她找到工作自力更生，偶然見到空手道場而觸起兒時與父的經歷。因曾在道場內飽受欺凌，故而令她養成孤僻並殘酷的性格。蠟筆（施瑋延飾）碰上莊惠，她故意不相認。蠟筆向志浩訴苦，但他仍不信莊惠心已變。關仁（李潤祺飾）誤中圈套，志浩急於解圍，卻被韋陀（元寶飾）抓著痛腳，要他答應參與由自己打理的地下賭博拳賽。志浩首次落場便對上沙包天（邱傲然飾）。仇人見面，自己又不諳綜合格鬥打法。雖然努力奮戰，但志浩最後仍被打昏過去……
剛正被邀再次協辦第三回新空手大賽，但因為規模更大而猶豫，在倩庭鼓勵後決定放膽一試。志浩拳場初試啼聲失利，藉故向剛正求教空手道技術，立即突飛猛進，成為地下拳賽觸目新星。剛正師徒三人於Free Bar商量籌備比賽，女侍應SaLing（郭奕芯飾） 被沙包天等侮辱欺負。恰巧在場的莊惠不想生事而離去。剛正怒不可遏，痛擊沙包天等人後追上質問，莊惠反唇相譏，師徒二人決裂。剛正與蠟筆到武術總會宣傳賽事，卻遭到誤解，與主席文博森（倪秉郎飾）更起了爭拗……
如月下山，登門踢館，誓報兩年前師範代相川（宮原華音飾）一腳之仇。她有如出閘猛虎，招招狠辣，道埸全員均倒於她腳下。離開前，她得知相川去年竟敗於香港選手莊惠拳下，當下心生一念。一切歸於平淡的莊惠，想挽回與善善的友情。但善善突然遠走歐洲，為自己理想進發，莊惠得知後若有所失。自酒吧一戰後，SaLing對志浩產生好感而刻意接近。莊惠不慣文職，工作出錯惹同事不滿。唯Darwin處處包容，更藉工作之便邀約莊惠，二人感情似有增進。
公司舉行郊遊，Darwin罕有參與，並向莊惠透露自己的運動天分，又相約周末去一個神秘聚會。莊惠如期應約，場地竟是由貨倉改裝而成的拳賽擂台。再次接觸搏擊運動，觸動了她的不安情緒。誰知，主場賽事竟是由Darwin出戰新秀志浩，莊惠震驚不已。志浩之前和莊惠有誤會，並以Darwin為敵，決意不理韋陀告誡留手配合之說，全力攻擊……場外，莊惠等待志浩，想好意勸說不要再打非法拳賽。言辭間傷及志浩自尊，二人互相攻擊，關係破裂，無法挽回……
如月回家向母親逼問問父親被殺的真正由來，母親裕子知道一向執著的女兒已今非昔比，，於是於是把往事因由和盤托出，原來當年中日大師比武，日本武術家伊津便是如月外祖父，來港與內家拳于滔大師比試後，二人惺惺相惜...
志浩仍一蹶不振，忽然接到SaLing 求救鼋話，二話不說即直奔往營救，豈料只是SaLing藉故約會的理由，顺水推舟，更要求志浩教她空手道防身，志浩啼笑皆非，只好勉為其難。
刚正被庭邀往Free Bar幫忙，從SaLing口中得知志浩暗中打地下拳及與Darwin私鬥的事，感到不滿。Darwin知道惠心内仍有志浩，深感不忿，文博森出现，並警告Darwin勿開參加地下拳活動，Darwin覺得被韋陀出賣。
Darwin受到重大打擊,與他要好的沙包天决定為他出氣，私底下集結拳手用計引志浩現身，碰巧SaLing出现，沙包天見她更怒上心頭，誓要新仇舊恨一次了結。
街頭大戰過後，Darwin身受重傷，沙包天等人知道闖下大禍，急避風頭，文博森下令要為兒子找回公道。剛正知道志浩打地下拳全因被逼，予以諒解。
韋陀（元寶飾）找到沙包天等人嚴刑逼供。沙包天（邱傲然飾）為自保把責任推向剛正，文博森（倪秉郎飾）對他更恨之入骨。如月（武田梨奈飾）往道場見剛正，希望代為找尋她外公的往事和人脈。剛正一心幫助如月，介紹她往武術聯盟。豈料，正中文博森下懷，得知他們苦苦追尋數十年的武術秘卷可能有眉目。如月感覺不安，獨個離去，被殺手們圍擊。此事被文博森得知，下令追查幕後黑手，豈料與李天愛（李剛慧飾）被打傷之事有關……倩庭與剛正之間的感情似有還無。某日，倩庭採取主動，測試剛正的心意……
SaLing （郭奕芯飾）向志浩（江𤒹生飾）表白，他陷入迷茫。二人相擁時被明哥誤會有不良舉動，與SaLing 口角。朋友平叔到來，認得志浩是剛正徒弟，又曾幫過自己。適逢正回到道場，平叔順勢問及倩庭之事……文博森召集各派師傅開會，要求各人務必追尋如月下落，文承風（黃文慧飾）首次講述中日武術秘卷《剛柔誌》的前因後果。剛正主動約倩庭見面，她大喜，豈料之後被引往見平叔，倩庭心感被出賣並怒摑剛正。但原來她背負了一筆多年心債……如月突然殺到，把剛正打至無還擊之力，原來她以為剛正與文博森等人合謀……
明哥假意約平叔飲茶，被文師傅手下利嘉擄走禁錮。文承風出面相認，原來五十年前她潛入國術大師于滔家中充當傭人，希望偷回內家絕學，卻目睹平叔就是當年撰寫《剛柔誌》的執筆者，要求他把內容背默出來。另方面，明哥替文博森做事，聯絡各師傅繼續尋找如月下落，並要提防剛正。龐師傅聽到一切，借故替他找剛正合作。明哥不知有詐，被套出陰謀，並通知剛正。剛正與如月勇闖虎穴，拯救平叔，一輪大戰，如月竟發現原來韋陀就是她殺父仇人……
志浩陪莊惠（談善言飾）往醫院探望Darwin（駱振偉飾），二人已前嫌盡釋，但志浩人內心仍對莊惠患得患失。即將要面對生平最強對手如月，莊惠絲毫沒有半點取勝的信心，充滿她的是前所未有的恐懼，志浩能夠做的就是與她同行。針對如月的強悍打法，剛正制定應對策略，對莊惠加強訓練。特訓過後，莊惠從剛正手上接過第一條紙皮道場的黑帶……終於到了第三回新空手連盟大賽的日子，各門各派精英雲集擂台爭勝。如月初上場，毫不留情踢飛對手，莊惠看目瞪口呆……
比賽場外，莊惠仍心緒不寧，天愛等到場為她打氣，倩庭罕有地以自身過去如何克服恐懼的經歷去鼓勵莊惠。賽事途中，剛正被人引開，卻原來文博森等人早已有備而來，要解決新仇舊恨，還請來泰拳王與剛正來一場不計時、無限制的決鬥……到了決賽時刻，面對有如猛獸般強悍的如月，莊惠抱著必死的心態上場。她知道沒有可能取勝，甚至要接受更嚴重的後果。明知道唔夠打，仲打唔打？
