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舞台剧
迈克尔和大卫在谈话节目中讨论封锁一年的生活，痛苦地发现他们敬重的人并不欣赏他们的作品。
得知计划后，大卫和迈克尔沮丧地发现有人将取代他们继续项目。他们还因西蒙离开他们后过得风生水起而愤懑不平。
大卫和迈克尔伺机破坏新剧。大卫因人们对他的评价而沮丧，迈克尔则因大众对他的喜爱而狂喜。
大卫和迈克尔的冒失行为引发连锁反应。他们试图争论谁更有价值。乔治娅、安娜和露西讨论即将参加的慈善晚会演出。
两人争执不休，被迫与多名新候选演员试读剧本更添混乱。
项目濒临崩溃。西蒙试图促使大卫和迈克尔合作，最终靠一对候选演员提供新视角才化解僵局。
大卫和迈克尔发现制片方已选定两名演员顶替他们。当得知人选后，两人各自因替代者与自己的过往纠葛（一明一暗）而崩溃。
接受命运的大卫和迈克尔准备离家复工。大卫终于要重返片场，迈克尔自认找到去纽约的途径。女士们的慈善短剧如期上演。
