...
伪满时期，三江市警察局特务科行动组的组长邓子华接到了一个电话，约他在饺子馆见面。而在饺子馆等待与邓子华接头的正是三江市地下党负责人，代号“老大”.等待过程中，老大发现了饺子馆外埋伏的警察特务，他假意从后门上茅房而乘机离开，却不想正撞上从后面而来的特务，双方发生枪战。老大负伤而逃。邓子华前往饺子馆，碰上特务追捕老大，他从旁跟上趁机以另一具尸体替代中枪昏迷的老大，将老大救出。邓子华将老大藏于舅父家，同时请哥哥帮忙掩护。邓子华想办法通知被捕的地下党在辩认尸体时咬定死者是老大，以掩护真正的老大。特务科科长陈龙海虽表面相信邓子华所说枪战中的死者是老大，但内心仍有所怀疑。然而为了与马成功争功，他认定被打死的就是老大。陈龙海从秘密渠道得到情报，一举破坏地下党在的三个秘密据点，三江市的地下党工作被瘫痪陷入寒冬。日本人因特务机关的重大行动对陈龙海和邓子华进行表彰，表彰大会上特高课课长井深一郎和宪兵队长筱田暗潮涌动。报纸上刊登了邓子华击毙老大并被获地下党据点的消息，三江市地下党对邓子华下达了追杀令。
邓子华回家发现有人潜入，原来是地下党特工来对他进行锄奸行动，两人进行了一场激烈的搏斗，地下党特工撤退，邓子华心情沉重。邓子华忧心忡忡地到舅舅家查看老大的伤势，发现他伤势严重。邓子华其实也是地下党员，老大于德江是他的上级也是唯一可以证明邓子华真实身份的人，邓子华因为于德江昏迷而失去了与组织的联系，他决定冒险去找组织接头。三江市地下党另一负责人张汉民在邓子华的帮助下找到了于德江，于德江伤势严重依然没有苏醒，张汉民意识到必须得将于德江送到医院治伤。邓子华协助张汉民将于德江送到医院。张汉民找到辛医生以及雨辰。街上下起飘扬的大雪，雨辰心神不宁坐着黄包车给于德江送药，经过街上的检查站，特务想检查雨辰随身携带的医药箱，雨辰不肯。争执中情报科组长马成功赶了过来，原来朱雨辰就是特务科长陈龙海的夫人、邓子华的表姐，马成功对雨辰的产生了怀疑假借送开车她的名义想要知道雨辰去哪。邓子华赶了过来解围接走了雨辰，马成功看叮嘱手下人监视雨辰。邓子华已经知道雨辰出行目的，雨辰明显是一个初出茅庐的地下党员，邓子华担心雨辰没有经验被特务发现。雨辰晚上回到家中被陈龙海逼问白天送药的事情，雨辰谎称给一个同事的父亲送药，陈龙海相信了雨辰的话，雨辰无法忍受经常被逼问主动向陈龙海提出离婚。邓子华跟地下党秘密会面，表示雨辰不久之前给于德江送药险些暴露行踪，邓子华非常担心雨辰被特务部门识破行踪。雨辰却误以为邓子华正在追捕于德江。
邓子华找到张汉民表示让老大尽快转移，张汉民大为紧张。邓子华解释朱雨辰被情报科的马成功盯上，如果朱雨辰再来，老大就会暴露。辛大夫去给老大打针，朱雨辰想一同前往被辛大夫告知老大已经转移，朱雨辰误以为是邓子华偷偷跟踪自己的原故。陈龙海带着邓子华去听京剧，并邀请京剧名伶杜晴庭一起吃饭。杜晴庭听说三江市地下党组织遭到破坏，心中很是意外。陈龙海让邓子华前去一位俄罗斯教师萨拉丽娃家中接回正在学习钢琴的小石头。邓子华开送朱雨辰和小石头回家，朱雨辰感慨后悔介绍邓子华去当警察，变成现在这个让她一点都看不透的魔鬼。回到家中的朱雨辰询问邓子华感觉萨拉丽娃怎么样，想要撮合他们两个人，邓子华推脱萨拉丽娃看不上自己。并表示同情共产党抗日份子，邓子华劝告雨辰小心。陈龙海带邓子华去听京剧，将向邓子华介绍自己的情妇杜晴庭。入夜，萨拉丽娃发电报，电波先后被三江市的所有特务组织截获，派人前往附近搜查电台。陈龙海带着邓子华等人搜查到萨拉丽娃的家中，陈龙海对待她还算客气。邓子华在卧室找到了萨拉丽娃的电台，但是并没有声张，也没有告诉陈龙海，而是悄悄退出房间，当做什么事情都没有发生。第二天早上，陈龙海和杜晴庭共进早餐，杜晴庭心事重重，让陈龙海很是扫兴。章粮库警告邓子华，马成功盯上他了，叫他小心提防。因对陈龙海有怀疑马成功带人挖开了陈龙海之前埋葬的“老大”。
日本宪兵队的军备物资被共产党截获，但是却发现军备物资车上都是鸦片。筱田秀石质问特高课科长井深一郎为何没有彻底铲除三江市的共产党，并要求有人要担责任。沈局长斥责情报组组长马成功办事不利，马成功表示他怀疑老大没死，而且在他们特务科内有代号为“豹”共产党的内鬼。沈局长嘱咐马成功查办此事。马成功彻查了三江市的所有药店，但是并没有收获，他推测老大已经重伤不愈而死，或者地下党有人能对老大进行救治。邓子华得知马成功在陈龙海办公室安装窃听器，前去跟陈龙海汇报情况，陈龙海怒气冲冲来到马成功的办公室，对其痛骂一顿。井深一郎约见陈龙海，表示三江市地下党虽然遭到破坏，但是他们却有一个秘密任务：猎犬计划!希望陈龙海尽快查清楚猎犬计划的内容，将共产党一网打尽。陈龙海交给邓子华一个任务，让他派人前去亨得利钟表店假扮成修表师傅，守株待兔，抓捕接头共产党。亨得利钟表店是共产党的一个联络点，虽然被陈龙海捣毁，但是共产党一般都单线联系，肯定有人前去接头，陈龙海将共产党接头暗语告诉了邓子华。邓子华送小石头前去萨拉丽娃家中学习钢琴，萨拉丽娃对邓子华很是反感，只让小石头进屋学下钢琴，将邓子华拒之门外等候。外边下着大雪，萨拉丽娃终于不忍心让邓子华在门口受冻，同意让他进屋。小石头正在弹钢琴，家中的保险丝断了，邓子华帮助萨拉丽娃修好了保险丝后，质问萨拉丽娃家中为何藏有电台，萨拉丽娃并不承认。此时井深一郎带着自己的女儿井深玲子前来，希望萨拉丽娃能够教习他女儿学习钢琴。邓子华来到张汉民的家中，表示陈龙海知道了亨得利钟表店接头暗语，而萨拉丽娃很有可能是接头人，但是她却不相信自己。张汉民改了接头暗语。
晚上朱雨辰回到家里得知陈龙海要回家吃晚饭，有一点吃惊。陈龙海回到家里两个人观点不合不欢而散。邓子华送小石头，朱雨辰不想让邓子华再跟陈龙海一起干一些伤天害理的事情，邓子华对表姐的误会很无奈。朱雨辰猜出辛柏良和于德江都有特殊的身份，但是她不会出卖他们。辛柏良告诉雨辰感觉自己被跟踪了，朱雨辰自告奋勇去给于德江换药。刚一出门，雨辰就被特务们发现了，特务们要送她去病人的住处，朱雨辰拒绝后发现自己被特务们跟踪，把他们引到了精神病医院，自己巧妙地脱身了。朱雨辰来到接头地点，告诉张汉民辛柏良被跟踪了不能来了。特务们又发现了萨拉丽娃发出的电波，确定了地点之后，马成功带领唐显龙等人赶去抓捕却扑空了，只是确定了是一个俄罗斯女孩子。唐显龙盯上了萨拉丽娃，邓子华为了保护萨拉丽娃就一直跟着她。萨拉丽娃在发电报时被特务包围，关键时刻邓子华现身救了她，并与特务们展开了激战。唐显龙只能将萨拉丽娃丢下的发电机带回去跟马成功交差。
邓子华救了萨拉丽娃，萨拉丽娃才知道了邓子华的真正身份，原来邓子华就是代号为豹的地下党。杜晴庭收到了马成的纸条很害怕，想要离开三江市去天津，就去找辛柏良帮忙，因为辛柏良的三叔是戏班的班主。在医院里面，朱雨辰跟杜晴庭第一次见面了。陈龙海带着杜晴庭去买衣服，却发现了有人在跟踪他们，杜晴庭非常的紧张，她担心是共产党要追杀自己，就借口跟陈龙海少见面，陈龙海表示可以派人保护她。杜晴庭约辛柏良跟辛班主吃饭，希望辛班主能够放自己走，表示自己会承担辛班主的损失，同时她还希望他们能够替自己保密。陈龙海找来邓子华，让他去查一下什么人在跟踪他和杜晴庭。杜晴庭匆匆典当了自己的戏服，她的妹妹很不理解为什么杜晴庭这么着急离开，而且以后不再唱戏了。邓子华查到原来是马成功的线人在监视杜晴庭。章粮库找到了监视杜晴庭的闻大赖，逼着他说出了实情。杜晴庭来找辛班主要演出费，但是辛班主突然变卦了，不让杜晴庭离开，因为她的合同还没有到期。这让杜晴庭很是气愤。她从戏班出来之后遇到了来接她的陈龙海，她变得很紧张。邓子华把陈龙海和杜晴庭送到一个西餐厅，路上却被表姐朱雨辰看到了。晚上，邓子华送小石头回家，朱雨辰在家中喝酒，她知道了陈龙海在外面的女人是谁，她没想到自己的弟弟竟然会跟陈龙海一起骗自己，情绪很激动。
邓子华告诉朱雨辰，陈龙海派人跟踪她并让自己套取她去给什么人治病，朱雨辰很是慌张。邓子华教朱雨辰谎称去给辛大夫的父亲治病，两人统一口径，蒙骗陈龙海。陈龙海带着杜晴庭回到公寓，逼问她为何要当掉自己的行头，杜晴庭经不住陈龙海的严刑拷打，表示有人恐吓自己，自己想要离开三江市。陈龙海找到马成功，责骂他跟踪自己的女人，马成功面对证据不得不承认，陈龙海狠狠将马成功骂了一顿。杜晴庭在房间里面割腕自杀，幸亏被发现及时送到医院，这才保住一条性命，陈龙海赶到医院，拜托辛柏良好好照看杜晴庭。朱雨辰在给杜晴庭打针的时候，发现她身上有很多伤痕，猜测很有可能是陈龙海打的。半夜，杜晴庭摔碎茶杯试图再次自杀，幸亏被值班护士发现，朱雨辰急忙采取措施，这才将杜晴庭安抚下来。朱雨辰在床前守护了杜晴庭一夜。第二天早上杜晴庭醒来，朱雨辰质问她这个世界上还有什么比生命更重要吗?希望她能够好好活下去，才能对得起生养自己的父母。邓子华前去萨拉丽娃家中接小石头回家，萨拉丽娃也在车上，正好碰见回家的陈龙海，萨拉丽娃谎称邓子华约自己看电影。陈龙海叮嘱萨拉丽娃注意安全，他的手下正在追捕一名俄罗斯女间谍。
邓子华带着萨拉丽娃出城给上级发电报，回来时被的路上被搜捕俄罗斯女间谍马成功拦下。马成功对萨拉丽娃表示怀疑，邓子华表示可以让马成功跟随自己一块走，到了地方他自然就知道了。邓子华带着萨拉丽娃、马成功和唐显龙来到日本特高科井深一郎家中，马成功和唐显龙很是尴尬，但还是硬着头皮请求萨拉丽娃将手中的箱子打开，箱子里面只有琴谱和唱片，并没有什么电台。井深一郎警告马成功和唐显龙，以后不要总是跟在萨拉丽娃身后。井深一郎开车送萨拉丽娃回家，并对她表示好感。邓子华将自己跟上级联络的密码本交给萨拉丽娃。邓子华前去张汉民家中，表示自己已经跟上级联系上了，上级要求他们尽快恢复三江市地下党组织，并会派来一个特派员，协助他们工作。萨拉丽娃正在咖啡厅弹钢琴，一名陌生男子前来跟她对暗语，此时井深一郎前来，萨拉丽娃只得拒绝接暗语，陌生男子急忙离开。这名陌生男子就是上级派来的特派员，名叫老崔，但是不知道萨拉丽娃为何不接暗语。老崔再次来到咖啡厅，邓子华和萨拉丽娃终于与他接上头。邓子华得知自己的哥哥邓子方也是一名地下党员，但是并不在市里工作。老崔下达了上级的任务，并要求见一见老大。萨拉丽娃和邓子华来到郊外发电报，正好碰见几名巡逻的日军。邓子华为了萨拉丽娃的安危，不顾自身安危开枪引开所有敌人，萨拉丽娃抓紧时间接收上级组织的电报信息。邓子华摔下山坡晕倒过去，随后赶来的萨拉丽娃将邓子华送回家。通过这次事件，萨拉丽娃发现已经深深爱上了邓子华。
邓子华醒来，萨拉丽娃特意给他调制了一杯咖啡，两人情愫暗生邓子华感到很是温暖。庄德彪的两名手下来到石明远的鞋厂，声称鞋厂给抗联做棉胶鞋要将厂长父子带走调查，章粮库与石厂长儿子是师兄弟，出面制止。张汉民通知邓子华，警署扣押了抗联部队急需的棉胶鞋，希望他能把石明远鞋厂的这批物资运出来。其实这次只误打误撞，唐显龙的父亲一直想要霸占石明远的鞋厂，就联合庄德彪一起诬陷石氏父子跟抗联勾结，想扣压这批货物使石明远破产，这样就可以用偿还欠款的名义吞并鞋厂。庄德彪对石佳亮严刑拷打，石佳亮受刑不过胡乱招认棉胶鞋是给抗联部队做的。邓子华报告陈龙海，打着牵制马成功的幌子获得陈的支持后，带着章粮库来找庄德彪，表示愿意担保石氏父子。庄德彪碍于邓子华的身份，只得先将石氏父子放走，但是棉胶鞋要扣留下来。章粮库来到唐显龙的办公室，当着所有同事的面侮辱唐显龙，揭发他联合庄德彪霸占石氏父子的鞋厂，唐显龙赂马成功许诺将鞋厂干股送给他，马成功答应此事，支持唐显龙放手做。章粮库下班回家路上，遭到一伙人的殴打，带头的正是唐显龙。
由于马成功介入，取回被扣压的棉胶鞋一事无法达成，任务不得不暂时搁置。邓子华偷看到一封本军发给警察局的加密电报，并将消息传递出去。抗联利用该电报内容截获了日军一批药品。这让日本宪兵队极为震惊，认为警察局内部有内奸。下决心要加以调查。“老大”终于办醒过来，众人十分高兴。苏醒后老分析叛徒应该就是师妹杜晴庭，杜晴庭从小就随于德江父亲学京剧，与于德江情同兄妹。回想起杜晴庭曾说过陈龙海对她纠缠及她的反常表现，老大很后悔将她发展她为党员，没想到她会出卖他。马成功找到证据证实之前被打死的不是“老大”而是小偷徐老五，在日本宪兵队和特高课头目到警察局查问的会议上突然发难，直指邓子华就是藏身警察局的奸细。邓子华机智地与马成功周旋，但马成功却步步紧逼。危急关头证人徐大嫂意外车祸身亡让邓子华躲过一劫。然而他的情况变得危险起来。
邓子华脱险重要的情报被泄露，日本人很着急，井深一郎、筱田秀石还有陈龙海在一起讨论到底是谁泄漏了这么重要的情报，井深一郎认为写电报的老蔡还有送电报的小葛是由嫌疑的。筱田秀石跟井深一郎的关系不是很好，筱田秀石反驳井深一郎，他认为老蔡和小葛工作那么长时间，以前都没有出过事情，唯独这次出意外，这件事情并没有那么简单。井深一郎也表示并不是认为老蔡和小葛就是共产党的卧底，只要是接触过电报的人就有嫌疑。日本人对这件事情展开了调查，询问老蔡的时候，老蔡说出了在写完电报没有多久邓子华来找自己要资料，除了邓子华再也没有别的人来过档案室。小葛表示送电报的路上并没有出现任何意外。通过对这两个人的调查，所有的矛头都指向了邓子华，邓子华渐渐地陷入了人困境。而一直看不惯陈龙海和邓子华的马成功还有唐显龙，正在调查于德江是不是真的死了。事情真相渐渐地浮出水面。在警署的会议上，所有人都在，包括筱田秀石，马成功将自己这几天搜集到的资料还有调查的结果汇报给了局长。矛头直指陈龙海和邓子华。因为当时是邓子华说自己打死了于德江，陈龙海为其担保。现在事情到了这个地步，陈龙海这个老奸巨猾的人仍然还是有办法应对的。陈龙海表示，当时让共产党辨认过死者，他们都说死者就是于德江，当时马成功和唐显龙也在场。这时马成功不知道该怎么解释了。陈龙海逃过了一劫。但是还有一个事情，就是邓子华的事情，邓子华去档案室找老蔡，然后情报就被泄露。邓子华的嫌疑最大。邓子华有些措手不及，但是邓子华毕竟卧底这么长时间还是有一定的经验的，还有章粮库的帮忙，这才让邓子华摆脱了困境。另一边，被警署扣押的那批棉胶鞋也已经安全送到了抗联部队。
朱雨辰帮助杜晴庭逃跑杜晴庭住在医院，朱雨辰和辛柏良都很照顾她。杜晴庭很是害怕陈龙海，害怕陈龙海来看她，她想要逃跑，离开陈龙海，让他再也找不到自己。但是就凭她一个人，恐怕很难逃脱陈龙海的魔掌，陈龙海在三江市的势力还是不小的，手下的眼线遍布三江市，要是想要找到自己是一件非常容易的事情，于是杜晴庭想要找朱雨辰帮忙。杜晴庭把朱雨辰找来，将自己想要离开三江市的想法告诉了朱雨辰，希望朱雨辰能够帮助自己，朱雨辰很善良，她内心也很痛恨陈龙海，就答应了杜晴庭的请求。朱雨辰找到了辛柏良帮忙，两个人打算一起帮助杜晴庭逃跑。陈龙海派邓子华和章粮库在医院另一间病房里面监视着杜晴庭。朱雨辰给杜晴庭找来一套护士的衣服给她换上，辛柏良则在医院后门的一辆汽车里面等着。邓子华知道表姐朱雨辰要帮助杜晴庭逃跑，于是就借口自己去睡觉，休息一会，让章粮库盯着，这样就算是杜晴庭跑了，跟自己关系也没有关系。谁知章粮库竟然也睡着了。朱雨辰带着杜晴庭来到医院后门，辛柏良看到她们出来，赶紧打开车门让杜晴庭上车。辛柏良认为朱雨辰这样做实在是太冒险了，陈龙海知道了是不会放过她的，但是朱雨辰不在乎，她要救杜晴庭，不能让杜晴庭毁在陈龙海的手中。辛柏良想要跟着朱雨辰一起去，但是朱雨辰不想让辛柏良掺和到这件事情中，并没有让辛柏良跟着一起上车。辛柏良看到车开走了才离开。而在另一边邓子华也在看着车辆离开。邓子华回到医院的病房，找到章粮库，看到章粮库在睡觉，把他叫醒，然后两个人一起去杜晴庭的病房，来到杜晴庭的病房才发现杜晴庭人已经不见了。朱雨辰将杜晴庭带到了乡下的二姨家。杜晴庭让朱雨辰回家，朱雨辰表示自己不会撒谎，要等杜晴庭离开了这里再回去，这样杜晴庭才能真正的安全。
陈龙海让邓子华去他父母家抓杜晴庭，可是又不放心邓子华，于是让章粮库跟着邓子华。邓子华回到了老家，邓子华的妈妈对邓子华态度特别不好，邓子华发现了被妈妈藏起来的护士服，杜晴庭感到事情不妙，跳窗逃走，邓子华去追，杜晴庭没想到跑出来遇到了守在外面的章粮库，章粮库要去追，邓子华支走了他，自己去追。邓子华追上了杜晴庭，质问她是不是出卖了于德江。这时杜晴庭才知道了邓子华的身份，她承认是自己出卖了于德江。杜晴庭道出了原委，她一直以来陈龙海控制操纵，在陈龙海手下着过生不如死的悲惨生活。杜晴庭并不知道为什么陈龙海会知道自己就是共产党。陈龙海把她带到审讯犯人的刑讯室让她看特务们是如何进行严刑拷打，杜晴庭胆小害怕当陈龙海说知道她是共产党，逼她把老大和地下党的情况告诉他时，杜晴庭怕被折磨就全都招了。这时老大于德江显身出现在河边，杜晴庭惊恐悔恨之下陷入癫狂，抢了老大的枪要自杀，情急之下误伤了老大，邓子华为保护老大不得不击杀了杜晴庭。邓子华知道章粮库他们就快要赶来，就让于德江马上离开，制造了杜晴庭自杀的假象，并告诉赶来的章粮库，杜晴庭是自杀的。邓子华妈妈和朱雨辰赶来，看到了死去的杜晴庭，邓子华妈妈很生气，痛骂邓子华无情无义是大汉奸，表示不再认这个儿子。朱雨辰质问邓子华是不是有一天也会杀了自己。杜晴庭的死使陈龙海对邓子华产生了怀疑。
陈龙海叫来章粮库询问杜晴庭的死亡原因，虽然章粮库并没有发现邓子华的漏洞，但是陈龙海凭借直觉认定邓子华是地下党。其实这次抓捕就是陈龙海在利用杜晴庭来证实对邓子华的怀疑，抓捕杜晴庭果然又出意外，他几乎可以认定邓子华就是共产党员。抓捕不抓捕邓子华，陈龙海仍然很犹豫。邓子华回家看生病的母亲，可是母亲因为杜晴庭的死迁怒邓子华不原谅他。邓子华因为被家人误会而悲苦不已，嫂子也劝他不要当警察了，可是因为信仰邓子华只能咽下苦水，默默承受家人的误解和指责。朱雨辰询问辛柏良组织上是否同意自己加入共产党，辛柏良表示组织上已经同意让她做自己的下线，但是要经过考验，才能正式让朱雨辰加入共产党。朱雨辰向辛柏良说出杜晴庭是共产党的真实身份，同时辛柏良让朱雨辰注意小心陈龙海。回到家陈龙海质问朱雨辰，威胁朱雨辰不要耍小聪明，否则绝对不放过她。朱雨辰骂陈龙海是狗汉奸，陈龙海狠狠打了她一巴掌。邓子华知道了以后，前去质问陈龙海，告诉陈龙海男人不能打女人，以后不许打他表姐。陈龙海告诉邓子华不能容忍被人骂他是狗的原因，因为小时候的遭遇，陈龙海变得冷血无情。邓子华警告陈龙海再敢动表姐一下，绝对对他不客气。朱雨辰拿到了法院的离婚协议书，决定要和陈龙海离婚。东条英机发来电报，说死去的徐老五就是共产党的老大，这件事情就到此为止，不允许再进行追查。马成功很是不明白日本军方为何这样的维护邓子华，沈局长也很是无奈。陈龙海对于日军不再追查感到意外，井深一郎告诉陈龙海，现在当务之急是要追查出共产党的“猎犬计划”。邓子华也不明白日本人为何放弃追查老大，但是相信这其中必然隐藏着一个巨大的阴谋。陈龙海带着邓子华、章粮库和王大耳朵来到井深一郎的家中，井深一郎单独向四人了解情况，并留下了邓子华。井深一郎告诉邓子华，他在杜晴庭死亡现场附近抓到一个人，而这个人很有可能跟杜晴庭有关系，希望邓子华能够审讯出这个人的身份。邓子华缓缓走入审讯室，震惊地发现椅子上做的人赫然是共产党老大于德江。
井深一郎因为怀疑邓子华，在审讯室隔壁监听邓子华的审讯。邓子华装做不认识于德江对他威胁他让他说实话，并拿出了于德江在逃跑过程中扔掉的手枪。张汉民责备自已的儿子和另外一个手下没有保护好于德江，现在连于德江在哪里都不知道，他们现在也联系不上邓子华，张汉民让他们想办法联系上邓子华。邓子华知道井深一郎在监视自己，不得不对于德江用刑，于德江受到了酷刑，但是他还是没有屈服。邓子华一直在问于德江的身份，但是于德江只说自己是一个打猎的。井深一郎让自己的手下把一种能致幻药物交给邓子华，希望以此彻底摧毁于德江的意识。邓子华接下了药物，给他注射了药。在药物的作用下，于德江迷迷糊糊说到了猎犬，他突然大笑了起来挑衅邓子华。邓子华对于德江说，没有人会知道你在这里受的苦，没有人会因为你保守秘密而当你是英雄，甚至你死了，都不会有人知道你的尸体被埋在哪里，值得吗。于德江告诉邓子华要走自己认为对的路，要一直走下去，只要路是对的，也会有人继续走下去。邓子华表示会替于德江继续在这条路上走下去，他亲手给于德江用刑，邓子华内心的煎熬，非常痛苦。井深一郎来到审讯室，问于德江的身份和猎犬计划，于德江说自己是豹，乘机抢了他的枪挟持了井深一郎，并说这就是猎犬计划。于德江以眼神向邓子华传达最后的命令，要子华杀死自己来完结这场困局，也可以替子华减轻井深对他的怀疑。邓子华亲手击毙了于德江，保护了井深一郎。井深一郎让邓子华回去休息，并会见了一个神秘人，并将于德江的照片给他看，这个神秘人表示这个人就是真正的老大。邓子华回到家里，终于在没人看到的地方崩溃大哭用无声的泪水为于德江送行。
“老大”的死让邓子华十分痛苦，曾经的相处，历历在目，他一个人呆在房间，无助地哭泣着。井深一郎通过神秘人确认了死去“老大”的真实身份。由此特务科的任务从查找“老大”完全转移到破获共产党的“猎犬”计划上。沈副局长和马成功为没能揪出邓子华感到非常懊恼，决定继续追查。马成功和唐显龙仍然不甘心，两人设计利用胶鞋这件事情陷害邓子华，顺带牵出邓子华的真正身份。邓子华略显沉重的在警察局遇见了章粮库，章粮库告知邓子华石明远父子俩又被叫去了城南警察署协助调查，邓子华决定只身前往了解情况。审讯室内，石明远父子俩被屈打成招，在供词上画押承认胶鞋是做给抗联的，筱田秀石亲自参与审问。不知情的邓子华出现在审问现场，被筱田秀石扣押。庄德彪自知帮忙马成功陷害邓子华必将被追究，自作聪明给章粮库通风报信，想两面做好人。章粮库第一时间通知陈龙海，并一并带来了最先定制胶鞋的邵老板前来解救邓子华。经过邵老板的指认，唐显龙恐吓证人陷害邓子华的行径暴露，筱田秀石很没面子，把马成功和唐显龙交给陈龙海处理。陈龙海毒打二人泄愤，被沈副局长制止。萨拉丽娃的叔叔和婶婶回到三江市，带回了总部新的任务，就是配合地下党同志获取日本“五八九”计划的详细信息。叔叔得知井深一郎让萨拉丽娃教他的女儿弹钢琴，认为这是一个获取情报的绝好机会，但也意识到这个任务非常危险。萨拉丽娃非常坚定自己一定能够完成任务。石家父子被释放后与章粮库见面，章粮库十分生气说二人不地道，并让他们把鞋还给邵老板。朱雨辰因为拿到了离婚证书，已经搬出了陈龙海的家，陈龙海想请邓子华将他们母子二人带回家，被邓子华婉拒。邓子华前往接头地点见张汉民，二人对“老大”的死报以沉痛的哀悼，同时研究这批胶鞋应该怎么给抗联送去。前来协助运送胶鞋的就是邓子华的哥哥邓子方，兄弟俩都在为了自己的祖国自己的信仰在奋斗，二人非常高兴。
陈龙海亲自前往医院，而此时，辛柏良正和朱雨辰母子吃晚餐，三人相处的十分融洽。看到这一场景，陈龙海对朱雨辰与辛柏良冷嘲热讽。朱雨辰拿出离婚证书，陈龙海拒不承认，当场撕掉。辛柏良看不过去反驳陈龙海，陈龙海命令手下的人对其大打出手，并且强行抱走了小石头。邓子华命令他的线人老井绳密切观察那批胶鞋的动向，如果发现有人打探胶鞋的去向，立刻通知他。辛柏良和张汉民接头，辛柏良再次提出请组织让朱雨辰入党，张汉民说组织决定先考核一段时间，由辛柏良单线联系，并且提醒辛柏良陈龙海会因为朱雨辰对他下毒手。辛柏良在向朱雨辰传达组织决定的时候向朱雨辰表白，朱雨辰并没有拒绝，两人关系更进一步。萨拉丽娃得到苏联方面的任务，想第一时间告诉邓子华，孩子气的擅自潜入邓子华家，被邓子华轻易发现。邓子华对她这种冒险行为非常生气，不听任何解释将萨拉丽娃赶出家门。气急败坏的萨拉丽娃从邓子华家出来被闻大赖跟踪，被萨拉丽娃发现后，闻大赖试图掐死萨拉丽娃，在萨拉丽娃晕倒的一瞬间邓子华出现，杀死了闻大赖，并差老井绳将尸体处理掉了。邓子华将萨拉丽娃抱回家，两个人进行了恳切的交谈，和好如初，两人都有着坚定的革命信仰，萨拉丽娃也表示他们一定会坚持到革命胜利的那一天，但邓子华却为这段没有结果的感情感到非常痛心。经过考虑，朱雨辰决定回到陈龙海家，一来母子团圆，二来也可以更好的获取情报。
陈龙海变本加厉的恶劣表现，令朱雨辰心灰意冷。邓子华与老崔、张汉民会面，商量好那批胶鞋由章粮库从城南警署运出来，直接送到靠山镇的邵老板家，邓子方会前去接应。庄德彪八面讨好，把章粮库运走胶鞋的事儿第一时间告诉了马成功，马成功派唐显龙前去打听胶鞋的实际去向，好借此搬倒邓子华。唐显龙来到献血站找到了他常用的线人两人，给了些钱让他们前往靠山镇煤矿探听工人是否穿上了新胶鞋。唐显龙的举动被老井绳察觉，他巧妙的得知了行动的具体情况，知道这件事可能对邓子华不利，他紧急联络邓子华，却迟迟联系不上。邓子华得知朱雨辰前天晚上已经回到陈龙海家，非常担心陈龙海再为难她，前往医院看望，却被朱雨辰大骂，邓子华非常无奈地离开了。章粮库和王大耳朵压车前往邵老板家送胶鞋，送到邵老板的院子后，邵老板设宴留下了二人，邓子方乘机运走了胶鞋，送给了山上抗联的同志。抗联的同志们终于穿上了新胶鞋，都非常高兴。黄鼠狼二人赶到煤矿，发现工人们并没有新胶鞋，赶紧回来报告。马成功得知后大喜，马上通知了筱田秀石。第二天一早，筱田秀石叫来了井深一郎、深副局长、陈龙海、邓子华等一行人前往靠山镇，就是要当面揭发邓子华保下的这批胶鞋并没有出现在矿工脚上。结果让筱田秀石大吃一惊，每一位矿工都穿着崭新的胶鞋。马成功大失所望，他竟然在众人面前用愚蠢的手段企图扭曲事实，筱田秀石也在众人面前丢了面子，十分生气，将马成功痛骂一顿。马成功和唐显龙从山上回来以后既懊恼又疑惑，不明白为什么明明有准确的情报说工人都没有发胶鞋，到山上的时候却发现工人们都穿着胶鞋，并且统一口径说是前一天晚上就发了的。原来老井绳最终联系上了邓子华，邓子华找来章粮库，让他连夜找石家父子赶制了一批胶鞋送上山。
当筱田秀石发现工人们都穿着新的棉胶鞋的时候，很生气，训斥了马成功一顿。陈龙海看到马成功的奸计没有得逞，很是得意。而邓子华和章粮库也松了一口气，差一点就让马成功和唐显龙抓住把柄。虽然朱雨辰搬回了家，但是她跟陈龙海的日子过的并不开心，朱雨辰回家一方面是为了自己的儿子小石头，另一方面是为了从陈龙海这里获取情报。胶鞋事件虽然化险为夷，但煤矿的邵老板却失踪了。原来井深一郎得到命令，要配合筱田秀石召集300名矿工，用以修筑“五八九”计划防线，他暗中杀害了邵老板，伪造邵老板携款潜逃的假象。并告知他的矿工，日本人能够提供修筑水坝的工作，吃得好，待遇高。同时，他留下了邓子华协助日本人在靠山镇继续召集矿工，并且调来了辛柏良前往靠山镇协助矿工检查身体。陈龙海想摸清朱雨辰和辛柏良的真正关系，主动提出让辛柏良带朱雨辰前往靠山镇。邓子华在靠山镇的茶馆约见了邓子方，请邓子方去城里给“二哥”送信，日本人开始大量召集劳工，很可能是送往“五八九”防线的工地。朱雨辰给邓子华捎来了陈龙海的信，陈龙海要求邓子华监视朱雨辰和辛柏良，看他们到底是否有奸情。老崔来到萨拉丽娃的餐厅，请求萨拉丽娃去井深一郎家获取一份情报。萨拉丽娃正巧当天晚上要去教铃子弹钢琴，果断地答应了。邓子华回家看望母亲，却被母亲大骂出门，全家人都不理解邓子华为什么要去给日本人当警察，邓子华的嫂子恳切地劝说邓子华，但邓子华却有苦说不出，非常痛苦。在靠山镇医院，辛柏良对朱雨辰照顾的无微不至，让朱雨辰十分感动，两个人的感情更进一步，辛柏良甚至主动向朱雨辰表明心意，但此时的朱雨辰虽然心动却有所顾忌。
辛柏良和井深一郎的关系让朱雨辰十分疑惑，辛柏良对待日本人的态度也让朱雨辰非常不能接受。朱雨辰准备收拾行李离开，不再为日本人做事，最终在辛柏良的劝说下她还是留了下来，并决定用自己的方式帮助这些劳工。邓子华和地下党组织开会，研究如何利用日本人召集劳工的机会让自己人混入其中，几人开完会邓子华出门却发现章粮库在跟踪自己，意外的是章粮库并没有阻碍邓子华的行动，反而似乎是在帮助他在井深一郎面前开脱。邓子华发现朱雨辰和辛柏良之间似乎真的有了感情。萨拉丽娃去教铃子弹钢琴。当晚，井深一郎来电话，说明自己在靠山镇不能赶回三江市，请求萨拉丽娃陪铃子一晚。萨拉丽娃和铃子相处融洽，铃子越来越依赖萨拉丽娃。铃子入睡后，萨拉丽娃潜入井深一郎的书房，以为成功获取了情报，却不知井深一郎早有察觉。地下党组织一方面安排同志混入劳工，一方面开始实施爆破计划干扰敌人的视线。邓子方前去安排混入劳工的同志回来的途中不巧被日本人发现，也当劳工抓了回来。朱雨辰在检查身体的过程中，说她检查过的所有劳工都有大大小小的身体问题不能参加工作，这让筱田秀石十分生气，并带走了所有被朱雨辰说身体不合格的劳工。邓子华发现邓子方也被抓进了劳工队伍，请求筱田秀石放了邓子方，被筱田秀石拒绝。邓子华不甘心，再次来到筱田秀石办公的地方，恳请他放掉自己的哥哥，邓子华说尽了好话，筱田秀石不但丝毫不让步，还对他极尽侮辱。就在邓子华马上按耐不住，跟井深一郎硬碰硬的时候，邓子方赶来了，他表态自己非常愿意为日本人服务。随即兄弟二人有了一次私下交谈的机会，邓子方表示这已经是一个没有办法改变的事实，劝邓子华接受。就在这时，邓子华的父母和嫂子得到朱雨辰带回去的消息，赶来营救邓子方。邓母大哭大闹，要求日本人放人，并对筱田秀石破口大骂，筱田秀石随即掏枪指向邓母。邓子华眼疾手快制止了筱田秀石，并与其撕扯了两下。邓子华的母亲表示不现认邓子华这个儿子，邓子华有苦说不出，只能忍辱负重。
