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民国初富商顾汉森收养了两个义子，廖思成和方天翼，两人与他亲女儿顾婷青梅竹马，三人情同手足，长大后廖思成高成绩从黄埔军校毕业留学日本。在日留学期间与日军高官女儿大岛由美相爱，九一八事变爆发两人只能分手。回国后加入军统，顾婷和方天翼也追随加入。 方很快受到军统头子戴笠重视，派他到上海执行诱捕汉奸上海情搜站站长丁千木，最终达成任务并遇上了此生真爱-上海站干员俞梅，成功归来后震动军统被授予“黑狐”代号，之后杀鬼子除汉奸，许多任务极大打击了日军士气。和俞梅一起经历参与击毙徐达、上海阻击日军、16号密令等抗日任务。 在此期间，方天翼发现廖思成，俞梅，和大岛由美原来都是中共地下党身份，并未上报。随后在句容养伤期间提出加入共产党。 日本师长松下健发现方天翼“黑狐”身份，连串捕杀中俞梅牺牲，方天翼沉痛立碑：爱妻俞梅之墓。第二天方单枪匹马闯南京，搏命杀了松下健报杀妻之仇。随后几人转战上海，廖思成为救大岛由美不幸身亡，方天翼和顾婷加入新四军。他组建黑狐突击队充分展示军事天分，夜袭句容县城、炸毁虹桥机场种种破坏令日军闻风丧胆，也最终干掉坂田之助。 皖南事变后新四军重建，方天翼带队踏上了伟大征途。
1931年天津街上到处是游行示威者抗议日本占领是中国的领土，方天翼看到这一切非常愤怒，几个日本人正在庆祝这件事情，方天翼独自一人单枪匹马的闯进来，用枪指着那些日本人让他们滚开这里，日本人还不服，但是看着方天翼那一副耍的出神入化的枪法，不自觉的胆怯起来，最后不得不快点离开这里。
对于廖明生的死，朱子宇认为是职业杀手所为。顾汉森拿出一笔钱让他查出事情的真相，朱子宇说在廖明生在死之前曾秘密两次接见过日本的土肥原，他怕说出事情的真相会引来误会。 在去接思成的路上，顾婷跟天翼商量着如何告诉他父亲死去的这个消息，天翼想什么都不说才是最好的!看到思成的那一刻顾婷上去将他拥入怀中
装病骗过狱卒，拿到狱门钥匙，廖思成和方天翼两人凭借精准的枪法，成功的逃出的监狱。监狱外，是顾婷开车接应二人。 车开远到了较为安全的地位，婷婷停下车询问接下来的去向。方天翼表示，离开天津是最好的决定，并告诫婷婷不要让爹知道她曾跟他们在一起。廖思成默许。顾婷拒绝一个人留下，执意要和两人一起离开天津，表示无论哪里，她都一定要跟着
虽然方天翼成功的完成了任务，但是处座向他提出一个严肃的问题：他是如何得知乔宏顺的叛徒身份。方天翼似乎明白了什么。处座没有深究，只是让方天翼以后用黑狐的代号直接和他联系。 饭店里，俞梅等来了方天翼和顾婷。三人同桌吃饭，气氛看似和谐，但又透着尴尬。顾婷似乎并不了解方天翼对她的心意，努力撮合着俞、方二人。饭后，兄妹俩走在一起。顾婷狡黠的说觉得方天翼变了。方天翼笑过之后，突然严肃的告诉她，千万要保护好自己
日本方面，安排山口一男的好友小野正雄押送宝藏。土肥原贤二交代小野正，将珍宝运到山海关外石门寨火车站，再乘专列至沈阳火车站，将珍宝交由宪兵部队，即完成任务。 廖思成在山海关与“特别行动小组”接头后，发现前来接应他的竟然是方天翼和顾婷，三人重新相见，分外激动。廖思成带领“特别行动小组”按照情报提供的地点前去截宝，激烈交火后，廖思成等人歼灭所有护送人员，却发现劫到的竟然是一堆石头
方天翼回到居所，俞婷已经躲起来在等他了。两人直入主题，聊起方天翼新的任务目标——前不久投靠伪满政府的张孟复。根据方天翼的推测，张孟复现在应躲藏在乐斯饭店。为了找出他，方天翼决定和俞婷假扮爱人，住进乐斯饭店。 松下健按照土肥原的命令，来到上海寻找段宏章，意在将他变成第二个“溥仪”，说服他投靠日本，如果不从，便格杀勿论。了解到段宏章的地址后，松下健还顺便询问了张孟复的情况。而当他来到段府，居然发现了和他有“一面之缘”的俞梅
方天翼、俞梅二人开车到大和银行。方天翼继续假扮小野君，欺骗过了银行职员，顺利取出了张孟复存在保险柜里的钱。两人拿着钱到饭店里“庆祝。”俞梅按李长城的指示，来到宾馆，通过唐伟波身份的廖思成，三个人见了面。原来是李长城的上司徐达叛变，因此李长城要尽快离开上海，俞梅接下来的工作交由廖思成领导。而李长城临走之前，需要俞梅的配合来除掉徐达
1937年8月13日“淞沪战役”打响。顾汉森被派往香港，方天翼和顾婷被派去武汉，洪爷带领弟兄们去安徽，俞梅留在上海。顾汉森和方天翼单独聊天，顾汉森表达了对俞梅儿媳妇身份的肯定，方天翼不接受。 李长城前往武汉，廖思成前往重庆。大家就此各奔一方
由于日本空军封锁长江航道，廖思成三人改由陆路前往南京。行至芜湖，廖思成和章佳琳二人先行，巧遇正领着一队残兵，努力对抗前来的日兵的国军连长王富贵一行人，得知南京已经沦陷。因为廖思成二人出现唐突，被王富贵误认作日本人派来的探子，想要除掉。多亏方天翼及时出现，救出廖思成，并教训了自以为是的王富贵。经商议，廖思成和方天翼就势协助他端了日军的迫击炮，成功击退日本追兵。王富贵赢得痛快，竟妄想收廖思成和方天翼两人做手下
土肥原二人认出“唐伟波”就是当年的廖思成。根据妹妹传来的消息，松本知道廖思成一行三人，还包括一个当年没有斩尽的王富贵。土肥原急于知道廖思成前往南京的目的。廖思成一行人路遇残忍杀害俘虏的日本人，王富贵十分愤怒，想要冲出去拼命，被廖思成拉住。他们几个人合作，救出一个命大的“中国人”，叶山
廖思成偶然看到坐在车里的由美，他的心情波动，不为人知。由美是作为记者来到中国。她想阻止她父亲的屠杀行为，但是这又哪里是一句话能解决的问题。方天翼和王文渊决定偷一辆日本车，以进入日本人的安全区。刚好他们射中了由美所坐的车子的轮胎。由美表示自己是日本反战同盟的，愿意帮助方天翼
原来在佐佐木的配合下，山口一男成功抓走了易顺金，并将自己化装成易顺金的样子。伪装成易顺金的山口一男告诉手下自己要回重庆复命，以后廖思成的联络员是张方宇(就是山口一男本人)。在抓住易顺金时，山口一男注意到他手上的青帮标记
方天翼让王文渊用明码向重庆方面发电报，汇报了日军的指令和有日军潜入我军的怀疑。周墨浩听到方天翼就是黑狐的消息，急切的告诉他自己为日本人效力只是为了取得信任，而上级指派他来配合方天翼。方天翼决定放了他，并安排他回到南京，准备武器协助他杀敌。 方天翼告诉廖思成灵谷寺已经被日本人占领。周墨浩又向他传递了之前朱子宇曾去灵谷寺联系过智善大师的消息。随后，方天翼安排叶山等两人去寻找王大力
廖思成出去寻找东西的过程中，一个日本特工前来向松本雅子，也就是章佳琳汇报情况。章佳琳认为是时候向廖思成下手了，并提醒日本方面警惕周墨浩，告诉他们十六号密令可能已经断了，而廖思成身边的方天翼就是黑狐。方天翼找到周墨浩，告诉他智善大师死了。想从他这里得知关于藏宝图的消息，可是周墨浩好像一无所知。于是方天翼向周墨浩借来电台向重庆方面发去关于截获的日军消息的明码
廖思成、方天翼等人在掩埋智善大师的地方，从撕开的袈裟上，断定宝图的下落已经到了王富贵的手里。他们正要离开，却被一伙青帮的人包围起来了。因为廖思成一行人身上的日本军装，青帮的人将他们罩上头套，绑起来带走。正好遇到也在转悠的王富贵，方天翼让他们解绑自己，说自己有逃跑的办法。
山口君找来佐佐木。佐佐木告诉山口君要尽快从廖思成身上找到突破点，并告知他松下健来到南京要追捕“黑狐”方天翼。这一消息，让山口明白廖思成其实也是中共特工，是戴笠抛出的诱饵。而易顺金，以及今天来药店找自己的俞梅，都和廖思成是共产党的人。他决定从俞梅身上下手。方天翼通过周墨浩到中央旅行社找到俞梅二人。俞梅告诉方天翼这次自己是来配合方天翼行动的，而顾婷是俞梅的保镖。顾婷问起廖思成，方天翼尖锐的发现顾婷和日军起过冲突，表露出明显的担心
大岛由美来到易顺金的店铺取东西，一眼认出山口，虽然没有揭穿，也引起店员的怀疑。二人为由美的身份起了争执，山口表示帝国利益第一。由美没有要到想拿的东西，但是得知了廖思成也在南京。由美发现跟踪她，想要杀了她的店员。由美让他尽快离开南京，临走前在店门口放一盆金橘。而回到店里本想杀了山口的店员失手。本要摆到门口的金橘，也被山口发现，转移回屋里
方天翼出于对顾婷的关心，来找廖思成问起他和由美的关系。廖思成没有多透露自己的情绪。廖思成前去赴由美的约。由美说起当年因为被父亲软禁才没有跟他回中国。廖思成却一再强调当年的事已经过去了。由美告诉廖思成自己也加入了日本共产党，廖思成却担心是计。由美拿出俞梅给廖思成的信，廖思成终于相信她。二人走了七年，终于重新走到了一起。由美告诉廖思药店老板已经成为山口的事情，和廖思成分析起形势，认为廖思成和山口是戴笠和土肥原分别抛出的饵，而土肥原意在查出潜伏在日军中的国民党特务“野狼”。当廖思成得知由美可能处境已经危险，决定向上级报告，让由美尽快离开，由美拒绝了
由美表示就算为廖思成死，也会跟廖思成在一起。方天翼分析松本石根将从中华门进入南京，俞梅却带来松井石根两天前已经进城的消息。廖思成假意找到山口，联合他一起刺杀松井石根。青帮老三来向松本汇报消息，毫不掩饰急于除掉冯老大的心。 方天翼安排众人在中华门埋伏炸弹，让叶山负责引爆，方天翼偷偷告诉王富贵行动结束出城找他。忙活了一晚上，第二天一早，几人埋伏在人群中。山口找到叶山，两人互通了身份，叶山告诉山口炸弹已经被做了手脚，不会爆炸。这时，方天翼已经逃出城去
松下想利用俞梅说服一些高官出山，蔡市长估计任她的性子不会同意。这时，顾婷回来，说明俞梅晚上留在报馆赶稿子。松下心思一动，说要亲自说服俞梅。松本弥二因为事情屡次进展不顺，质问青帮老三，警告他不要耍花样，并让他带话给冯老大，尽快归顺日本帝国，否则取而代之。松下前来拜访松本，说有大礼带到
