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龙游天下
勤政爱民的国主司马浩天喜得龙子取名玉龙。在玉龙8岁时，丞相叶洪勾结异邦，谋权篡位，国主惨遭不测。良将赵毅为了保护少主，将儿子赵羽和玉龙的衣服互换，在敌人面前将赵羽一刀挑下山崖，佯装投敌，以待复国。王后为了保护玉龙，亦掉下山崖，生死不明。赵羽和玉龙幸得高僧空空和尚相救，保全了性命。15年后，玉龙和赵羽长大成人，肩负复国大任，碰见有人刺杀大臣未遂，而那大臣竟是赵毅，原来赵毅假装投敌后一直被人当成奸臣。玉龙遇到掌管宫廷玉膳的大臣汤乐，他因不愿将女嫁给叶麟而得罪叶洪父子，玉龙巧妙地帮其解决了。
玉龙通过汤乐在大祭坛时夺取了王位，叶洪父子逃走，赵毅和赵羽也相认，赵毅见复国心愿已完成，便自刎。玉龙追谥赵毅为世袭忠义侯，并陪葬先王陵园，爵位由赵羽继承，玉龙从禁军口中得知母后没死，便决定去民间寻找母后。玉龙到街市看见一卖字画的书生徐智升次孝顺母亲，出资相助。玉龙认识了化名贾凤的白珊珊，她女扮男装，意在刺杀国主。妓院中有一个江湖骗子丁五味假扮内侍，向县太爷骗取钱财。
县令怀疑丁公公有假，找来前朝老臣李环辨真伪。丁五味露馅，玉龙相助。白珊珊见玉龙是真国主，变行刺杀，玉龙轻松解危。珊珊亦觉得玉龙不像个坏国主，心生暗恋。白母怪女儿手软，原来白父是前朝将军，已被叶麟所害，叶麟假冒太医称白父被玉龙在牢中无尽折磨，并伪造白父笔迹，白母信以为真。叶麟垂涎珊珊美色，假借白将军手笔要其嫁给他，但珊珊不从。玉龙发现母后行踪，却是珊珊易容的。珊珊将其引至屠龙潭欲杀，但又不忍下手。叶麟与玉龙交手，李环和赵羽前来相救。
李环当场揭发白父早已被叶麟杀害，原来李环是白母的老师，白母了结他，赵羽也揭开叶麟的面纱，白母知道后悔恨不已，叶麟只好杀人灭口，白母替珊珊挡了叶麟一刀，叶麟逃走。玉龙从五味口中得知县令劣迹，隐瞒身份，故意激怒县令，便被关进大牢。玉龙看见三个年轻囚犯，获知他们都是富家公子，县令把他们抓来为了向其家人敲诈。玉龙痛恨县令所为，将县令严办。玉龙叫李环隐瞒其身份，丁五味误以为玉龙也是假冒的国主。五味拉拢玉龙跟其浪迹天涯，劫富济贫，玉龙同意。
玉龙遇见珊珊，原来白母遗愿，要珊珊跟随玉龙。玉龙恐不便，五味见珊珊貌美如花，竭力将她留下。蔡文星被林威、陈彪等人追杀，玉龙他们出手相救。文星请求玉龙他们救自己的未婚妻周芸儿。原来州刺史何正杰之子何耀祖，看上了周芸儿，文星与芸儿劫数难逃。何正杰为人正直，他耳闻此事，找儿子谈话，但何母竭力袒护。五味心想又可以大捞一笔，玉龙想了解此事，便同意前去。何父离家公干，何母也去庙里念经，何耀祖又变回了凶恶面目。
耀祖宴请玉龙、赵羽，想用鸳鸯壶的毒酒毒害他们，不料被玉龙识破。屠龙会杀手姜红发现玉龙的行踪，飞鸽传书。文星和芸儿想以婚事来了断耀祖的念头。文星忙着张罗时，杨管家请他去府上画寿图，文星得知此图是要贿赂县太爷，断然拒绝。芸儿却莫名收到文星的娉礼，正当疑惑之际，文星被诬告杀了杨员外，抓去衙门。
冯知县私会耀祖，两人又密谋了起来。芸儿和珊珊一起去牢房看望文星，谁知狱卒说他逃狱身亡。耀祖请到江湖中人萧天赞（屠龙会的人）来为他除去心头大患。芸儿思念着文星，与珊珊他们来到北山祭奠文星。玉龙和赵羽遭到屠龙会的埋伏，萧天赞还用王后的下落诱导玉龙他们，将其骗到山洞中并将洞口堵死。
耀祖万事具备，叫县令前去周家提亲。周家推托，县令却以豆浆毒死人来要挟。五味乔装的喜婆一边折腾何耀祖，一边向他索要钱财。珊珊假扮的芸儿和五味一起“嫁”到何府。五味用迷药迷倒了耀祖和何府其他人，借机拿了许多钱财。当五味推着一麻袋珠宝和珊珊准备走时，陈彪、林威将其包围。醒来的耀祖气愤不已，他把珊珊带进了卧房要对其非礼。
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