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该剧以宏大的历史视野，正面地完整地真实地形象地再现一九四九年到一九五四年期间中国革命进程和在中国发生的翻天覆地的变化。全方位展现了北平和平解放、西柏坡党的七届二中全会、国共和谈、渡江战役、上海金融大战、签署《中苏友好同盟互助条约》、和平解放新疆、解放大西南、中国人民志愿军赴朝鲜战场、和平解放西藏等一系列波澜壮阔的革命历史画面。演绎了国共两党在军事、政治、经济、统战以及秘密战线等各个领域的全面较量；歌颂了人民群众衷心拥护革命、推动历史前进的伟大力量；颂扬了爱国民主人士为中国革命作出的特殊贡献。展示了以毛泽东为首的革命领袖的丰功伟业，特别是毛泽东放眼世界、实现民族大团结的雄才大略以及求贤若渴的平民意识和领袖胸襟。
1949年中国人民将在伟大的解放战争中获得最后胜利，摧毁腐朽政权即将变成现实。蒋介石发布元旦文告有意破坏新的和谈局面。国民党保密局局长毛人凤派遣特工杀手段云鹏潜往北平刺杀何思源先生，所幸何思源活了下来。蒋介石自知时局不利，命潜伏在北平的国民党去暗杀中共要员破坏通信与治安。蒋介石为了掌握局面在下野前将亲信安排在各个重要岗位，并命令蒋经国把中央银行的黄金、白银、美钞全部运往台湾。
傅作义举行记者招待会向中外宣告北平和平解放。李宗仁发来请求和平的广播，并派来使者刘仲华和黄启汉试探中共对和谈的态度。蒋介石则以国防部名义，做好一切准备在长江与共产党展开决战。行政院迁离南京，而当时的国民政府代总统李宗仁最后才知情。斯大林发来密电苏共特使米高扬访华将与毛泽东会谈，中国将进入伟大的转折时代。
蒋介石欲对北平和谈成员中的共产党杀一儆百。周恩来欢迎李宗仁的上海和平代表团飞往北平，李宗仁暗地让代表团成员黄启汉到北平后建立秘密电台与其保持单线联系。傅作义怀着戴罪之身促成北平和平解放，毛泽东将两人之前的恩怨一笔勾销认为其功不可没。毛泽东命代表团成员明确转告李宗仁统一谈判的前提是以八项原则作为基础并欲把俘虏送到绥远现身说法，打破民间对共产党的不实传言。
中国共产党七届二中全会，毛泽东做出报告将工作方式改为由城市到农村并由城市解放农村。蒋介石想让李宗仁和美国人知道即使自己下野仍可遥控南京政府。毛人凤安排潜伏在北平的保密局人员策动华北起义。中共破获特大案件，特务假借中国民主促进会名义阴谋在北平组织暴动。三大战役取得成功后，毛泽东率领中共中央机关分乘汽车离开西柏坡向北平进发。
毛人凤向蒋介石透露投共的傅作义警卫团中有安插的内线，并将通过留在北平军统系的骨干秘密做思想工作清除中共要员。蒋介石为分化桂系，暗中操纵嫡系部门连夜发了反对和谈的通电，这让争取和谈的李宗仁措手不及。蒋介石假意和谈实则是在拖延时间，目的是在雨季来临前阻止中国人民解放军渡江，争取军事上的喘息时间伺机反攻。
蒋介石对意图投共之人斩草除根，毛人凤则根据可靠情报推断出毛泽东在香山。傅作义的警卫团受人唆使大有哗变之势，并扬言要武装包围香山，刺杀毛泽东等人。幸亏打入南京政府内部的中共同志发来绝密文件，才使警卫团反水失败。蒋经国没想到最信赖的预干总团的全体官兵全部揭竿而起投靠共产党，蒋介石却对此早有预见。本以为摆平局面的蒋介石却又惊悉嫡系部队掉头北上投靠共产党的消息。
为了打破蒋介石以谈代拖等到梅雨季节到来的阴谋，中共领导人做了两手准备。陈毅发来电文计划策动江阴要塞起义，全力配合渡江战役进展顺利。为尽快接管大中城市，中央派刘少奇到天津调研总结管理城市的经验。为了充分交换意见，双方代表先进行了个别商淡。白崇禧自视过高，政治上的短见使其拒绝和谈。主和的黄绍竑受到毛泽东和周恩来的接见大有感触。
据刚刚由南京回到北平的联络代表刘仲容报告，李宗仁固然求和态度不变，但迫于各方面压力愈加摇摆不定。至于白崇禧，还是坚决反对中共渡江。国共双方第一次正式会谈，周恩来对草案的各条作了说明。第二次正式会议，会上宣布了协定的修正案。谈判以4月20日为限期督促南京政府表态。南京代表团派黄绍竑、屈武携《国内和平协定》修正案飞南京请示，希望南京政府能接受这一协定。
白崇禧、何应钦在李宗仁面前对中共的渡江行动不以为然，谁知三人却得到江阴要塞失守的消息。解放军渡江后，南京方面派专机来接代表团返回，周恩来代表毛泽东在多方考虑下请和谈代表团留下。渡江部队击伤英国军舰，引起欧美各帝国主义国家尤其是英国朝野的喋喋不休。不了解背景情况的士兵擅自闯入美国大使馆的住宅，惹得大使司徒雷登的不满。
蒋介石从自己的失败教训中得出结论，并深信靠农民起家的毛泽东会败出上海。在天津做调研的刘少奇与同事探讨管理大城市的经验与教训。蒋介石回到上海展开敌对行动，命人把中央银行的钱全部运往台湾，责令一旦上海不保，就把所有设施尤其是工厂全部炸毁。甚至让上海的各帮派组织起来要搅得天翻地覆。毛人凤暗中布置潜伏电台，命令全国的潜伏人员做好将来复国的接应。
蒋介石不肯放权还处处掣肘，白崇禧提议让李宗仁敦请蒋介石出山收拾烂摊子。数以百计大中城市的吃饭穿衣成为问题，中央发现军事工作要逐步让位于经济工作。蒋介石开始撤退前的大屠杀，一边摇橄榄枝，一边又向共产党建立特务网。美国政府在对华政策上似有矛盾，随着蒋介石政府的垮台，在美国政府内部逐渐形成一个反对共产党接管中国的集团。
毛人凤在蒋介石的授意下借宋庆龄和孙中山的传奇婚姻大做文章，欲打压宋庆龄在国人心目中的地位。上海的外围战已然打响，为了不让国民党搞焦土政策，尽可能完好的保存上海这个全国最大的工商业城市。中央集中一切力量为确保上海接管工作的顺利。蒋介石在我军强大的钳形攻势之下从海上逃脱。陈毅在接管上海的动员教育会上向官兵做了种种规定，目的是为了不打扰百姓。
为了营救被困在疗养院的张澜、罗隆基先生，周恩来决定启用弃暗投明的刽子手杨虎这枚棋子。第三野战军向上海发起最后的总攻，上海决战已到了最后的时刻，那些困兽犹斗的敌人又将枪口对向了普通的上海人民。毛人凤下令在临走前要将全部的亲共人士严刑处决，看守张澜的阎队长在夜色的掩护下将张澜偷偷转移。上海解放后成立了人民政府，陈毅等人接管上海并将面临诸多棘手的问题。
蒋介石授意有组织的在上海掀起金融风暴，借以摧毁中共在上海的经济统治。国民党通过潜伏台命令组织刺杀中共领导人。保密局撤退前制定的潜伏计划被中共有所获悉，共产党欲逆向利用敌人电台获取情报。人民币在投放市场后被不法投机商人利用，金圆券通货膨胀极力煽动了老百姓去保存金银实物，将人民币排除市场。上海金融家们合伙炒作抵制中共金融政策，国民党连续不断轰炸将上海搞得谣言四起。
中央在各方的建议下决定采取强硬措施逮捕不法金融分子，并制定严惩不法投机商的政策。司徒雷登在回国前希望通过关系与毛泽东、周恩来有所接触。上海军管委员会公开经济措施并责令铁路交通事业各类税收等一律收人民币，在政治、经济两种手段下很快平息了银元风潮。共产党带队查封了设在上海的潜伏电台使等待胜利的蒋氏父子变得六神无主。蒋介石欲利用制海权封锁港口，把上海搞得天翻地覆。
陈毅召开上海文化届知名人士座谈会，敞开心扉的与文化界人士交谈，并努力帮助解决他们遇到的困难。许多动摇和徘徊中的知识分子放心留了下来，接受中共的领导。随着敌人退出大陆，潜伏在各大城市的特务十分猖獗，罗瑞卿奉命组建公安部并任部长。蒋氏父子策划“两白一黑”之战企图破坏上海金融市场。刘少奇即将访苏，毛泽东指示中国的外交政策是坚决倒向以苏联为首的社会主义阵营一边。
李宗仁受蒋介石的游说来到广州，却发现蒋介石言而无信。共产党派出桂系倒戈的元老通过关系向李宗仁和白崇禧游说，白崇禧还是不愿起义投诚，李宗仁表示即使失败也坚决不去台湾。蒋介石欲假借毛泽东之手清除桂系，并下达暗杀宋庆龄的密令。即将召开新政协筹备会，为了方便毛泽东的工作，叶剑英和周恩来请毛泽东搬进中南海惹得毛主席不悦。
毛泽东一边倒的政策打消了斯大林的顾虑。周恩来的夫人邓颖超拜访了宋庆龄，蒋介石命人在七一前后轰炸北平、上海，潘汉年为了确保宋庆龄的安全，将会议提前召开。毛泽东拜访师大校友，不料敌机来袭，毛泽东连忙让秘书田家英保护校友先行离开。毛泽东与周恩来商量要向苏联购入飞机、大炮改变被动挨打的局面。美国公然撕开慈善伪装借联合国托管台湾的名义，以吞并我国神圣领土台湾。
斯大林与刘少奇针对两国问题作出讨论，美、英国与新疆的民族势力勾结，欲将新疆从中国分裂出去，中央决定派邓力群进入新疆了解情况。曾经的国民党元老李锡九受毛泽东之托来到长沙与程潜商议和平解放湖南事宜。蒋介石出访菲律宾、南朝鲜，一方面为了遏制东亚共产党的发展，一方面为了寻求美国的支持。蒋介石欲利用毛泽东之手消灭桂系，消耗中共的实力，然后坐收渔翁之利。
白崇禧登堂威逼仇鳌老先生随部队南下赴粤，遭到仇老的拒绝。司徒雷登热切的希望中国的新政权能与美国接触，可美国内部的反共派得逞阻止了司徒雷登北上的计划。蒋介石没料到爱将陈明仁起义，湖南长沙得以和平解放。国民党大势已去，蒋介石要将党权和特工大权交由蒋经国一人掌管。蒋经国派遣军统内部的王牌特工刘全德潜伏上海刺杀陈毅。
