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1934年12月进入贵州到1935年5月出贵州，历经了被国民党大军层层围堵，在长征中遭受湘江惨败之后的中央红军，被迫在通道转兵进入贵州，之后历经了黎平会议、猴场会议、突破乌江、遵义会议、土城战役、四渡赤水、扎西会议、遵义战役、苟坝会议、南渡乌江、西进云南、北渡金沙、会理会议等历程，千难万险，艰苦卓绝，在毛泽东的正确领导下中央红军摆脱了敌军的追堵拦截，粉碎了蒋介石围歼红军的计划。
公元1934年12月，寒气逼人，冷彻沁骨。国民党重兵围追堵截下的中央红军，经过惨烈的湘江战役之后，行进在广西与湖南交界的越城岭老山界。士气低落，前路途茫茫，红军将去往何方，这是重压在每一个红军将士心中的阴霾。
中央红军在遭受了第五次反“围剿”失败以来的重大损失后，1934年12月12日面临极度危急的时刻，在湖南通道县召开了一次紧急会议，史称通道会议。这次会议开启了伟大转折的序幕，打开了中央红军走向胜利的通道。
1934年12月18日，在毛泽东、张闻天，王稼祥的强烈要求和周恩来的坚持下，在贵州黎平县召开了长征途中第一次中央政治局会议，史称黎平会议。
侯之担从贵阳回来后，奉命堵截朱毛红军过乌江。乌江地势险要，他认为只要防守的当，红军必将知难而退，绕路而行。因此下令让教导师赶往乌江布防，堵截红军过乌江。
刘伯承教导将士们如何区分雄性竹子和雌性竹子，并说雄性竹子材料坚实更适合做筏子，雌性竹子要留下给老百姓。竹筏做好了，刘伯承下令准备夜袭渡河，并分为偷渡和强渡两个方面。
敌人的碉堡夺去红军战士的生命，战士们拼死搏斗，不畏惧牺牲也要完成组织交给的任务，耿飚让赵章成用炮弹将敌人的迫击炮炸毁。
蒋介石得知遵义失守，在指挥部对薛伯陵下达进入贵阳的指示，趁着贵阳城城防空虚进驻贵阳取代黔军，提醒他无论如何都要稳住贵阳。
1935年1月7日中央红军进占黔北之后，赢得了宝贵的休整时间，党中央决定，以遵义为中心，建立黔川边革命根据地，全面开展土地革命斗争，期间大力扩红招兵，共有近五千贵州子弟加入红军队伍。
周恩来深夜写报告，眉头紧锁不断叹气，邓颖超看在眼里十分心疼为他带来了夜宵并提议去院子中走走。朱德来访，与周恩来谈起报告的事，劝他不要太过自责。
毛泽东在会上对博古的报告中关于第五次反围剿失败原因的总结部分表示肯定。并对博古报告中的问题进行分析，指出了他的错误。
毛泽东与朱德等人研讨军情，毛泽东建议给红四方面军发电报，让张国焘、徐向前派出一支队伍向南佯动，以牵制川军行动，再让红二、六军团也派出一个部队，向川东南佯动牵制住部分川军，为红军北上打开便利通道。
黔军突袭使我军折损了四五十人，林彪方面进展速度缓慢迟迟未能攻下土城，红四方面军和红二、六军团到川南活动的想法也被耽搁，我军成为在黔北、川南的一支孤军。
川军抢先占领永安寺，毛泽东命令三和五军团派主力出击，务必要先攻占永安寺，反抗敌人围剿的战斗再次打响。但敌人兵力强大，远超过红军预估的四个团，情况十分危急。
川军不断增加兵力，红军败下阵来，中革军委及时发布了撤退的命令，彭德怀率部趁着黑夜横渡赤水河。另一边，天亮后郭勋祺发现共军已全部撤退，惊觉此间必有诈。
周恩来建议由毛泽东来接任博古同志当中央的总负责人，毛泽东却觉得这有些不妥，因为中央还是共产国际的一个支部，如果更换的中央总负责人没有共产国际学习的背景，共产国际那边很难通过。
根据俘虏交代，敌人的川军、黔军、中央军分成六路向红军压过来，毛泽东思考过后提及黔北情况，得知侯之担的部队和王家烈的黔军都散布在贵州四处，于是提议返回贵州，再占遵义，化被动为主动。
根据情报，王家烈在桐梓布置了一个团，在娄山关布置了两个团，加上遵义的两个团，一共是五个团。毛泽东等人决定集中优势兵力打歼灭战，确定了首先夺取桐梓再占娄山关最后占领遵义的战略部署。
毛主席爬上高山，望着这漫漫长道，昏黄的夕阳，红军正在向娄山关挺进，并在傍晚时分将这座雄关控制在手中，使大部队顺利通过，迈向胜利。毛主席百感交集写下《忆秦娥·娄山关》这篇壮阔豪迈的词。
还有六个小时天才亮，王家烈没有信心能带领黔军守到天亮，张銮强烈建议王家烈亲自去求吴奇伟出兵方有可能解遵义之危。王家烈同意去搬救兵并带走了江荣华的第一团。
遵义战役结束，红军七战七捷，长征首获大胜。红军二进遵义，受到民众的热烈欢迎。遵义县苏维埃政府的牌子又重新挂了起来，各级乡村政权也活跃起来。
