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港口城市江州，南城分局刑侦队女副队长王若楠和卧底警员邱天联手破案，却发现了隐藏在案件背后的江州黑势力大哥刘东涉嫌贩毒的案情。为侦破此案，已可归队的邱天孤身继续卧底，决意捣毁刘东集团。此行动务必极度保密，王若楠成为了邱天的唯一联络人。邱天卧底刘东组织，经历怀疑，靠着英勇机智，获得了刘东的信任，成为组织内的重要人员。邱天受命保护被刘东威胁的、知晓自己警察身份的前女友李菲菲和她的现任丈夫、药品企业家周志国。邱天得到参加交易毒品的机会，但警方连续两次抓捕行动，都被内外因素破坏，邱天也几乎暴露。此时刘东背后的秘密供货人却浮出水面。邱天为查找毒源，违背王若楠的指令，带刘东潜逃。邱天赌博式的举动，却得到惊人的真相：原来周志国才是真正的幕后黑手。面对这起勾结境外，制毒、贩毒的重大毒品犯罪，最终，邱天和王若楠一起将罪恶之源斩断于江州。
港口城市江州，风平浪静的海面，可是张天佑却在过着惊心肉跳的生活，嗜赌的他在徐胜的地下赌场赌牌时被徐盛设计陷害，借了高利贷，现在被徐胜的手下围追堵截，在地下停车场遭到了一帮人的暴打，所幸有人开车经过，及时报了警。公安局，刑警学院的硕士毕业生王若楠来找金队报道，还未敲门，就和意欲带着同事执行任务的金队正面相对，简单地向同事介绍了王若楠后，金队就带着若楠一起出发了。医院里，张天佑向金队讲述了事情的来龙去脉，他向警方招认，其实徐胜也在私下贩卖冰毒，自己就是在吸食冰毒后才步入了徐胜设下的圈套。
徐洪拿着刀来到了邱天的住所外，所幸金队早有警觉，派了王若楠前来配合邱天，身手同样不凡的王诺楠在门外就听到了房间里不一样的动静，拿着消防栓对着徐洪狂喷，押着徐洪去了警局。金队长和局长商议，派邱天打入刘东集团的内部，王诺楠充当邱天的女朋友，作为邱天在此次行动中的唯一指定联络人，配合邱天的行动。王若楠若有所思，开完会后独自一人前往海边沙滩散步。邱天按照金队长的指示，拎着从徐胜那里缴获的一箱冰毒去找刘东的手下--张成，邱天告诉张成，自己是徐胜的手下，徐胜被警方追查的时候，是自己开车带着徐胜到山上的，但是不幸车胎爆了，徐胜腿受了重伤，是他嘱托自己带着箱子来找张成的。
张成还是对邱天心存戒备，他设计试探邱天，把邱天叫到自己的办公室，自己在本子上写东西，还故意告诉邱天自己把毒品的销售渠道记一下，此时故意有人把他叫走，张成匆匆离开，把敞开的本子放在了桌子上。办公室只有邱天一人，警察的使命让他不由自主地向桌子挪动脚步，但心思缜密的邱天意识到这可能是张成设下的陷阱，因为他印象中，自己上次来这件办公室的时候，柜子上并没有那盆绿色植物，很有可能，那里边装了摄像头，而事实，也正是如此。邱天一步步走近了桌子，但他一眼都没看张成留下的笔记本，而是拿起了桌子上的雪茄，打量后又放在了桌子上。
王若楠听完邱天的描述，对乔武等人的情况有了大致的了解，随后，若楠自觉地睡在了卧室，邱天为了逗若楠，谎称自己晚上可能会梦游，但是聪明的若楠几句话下来就猜到了邱天是在骗自己，甩给邱天一床被子后就进了屋，邱天看着若楠的背影，若有所思，他好像开始慢慢发现若楠的有趣之处。邱天取衣服的时候，遇到了刻意等候在此的李菲菲，李菲菲是邱天的初恋女友，她知道邱天曾经的身份是警察，面对她，邱天不得不谎称自己早已离开了警队，以前跟着深圳的老板做假皮包生意，现在在瞎胡混，已经嫁给人妇的李菲菲看着邱天，觉得恍如隔世。
第二天一大早，张成就跟邱天打电话，要他赶紧到公司，自己要带着他一起去见刘东。两人赶到后发现肖龙已经等候在此了，原来，刘东看上了七星路老厂房二一七那块儿地，明天就要竞拍，他把其他四家要参加竞拍的企业资料拿了出来，要肖龙和张成一天时间搞定。肖龙因坐的离刘东近，他先拿到了资料，把难处理的两家资料交给了张成，张成回去后十分生气，因为其中一家是绿力集团，绿力集团的老板是江州有头有脸的大人物。张成只能派邱天和磊子先去探探口风，他们见到了绿力集团的经理助手，助手表示老板周志国现在在外地，自己明天一定会出席竞拍。
邱天一大早被张成的电话叫醒，急忙赶往公司，一下楼就遇到了等候在此的若楠，若楠表示从车入手没有任何线索，还要他小心乔武，因为乔武出狱的时候扬言要把邱天弄进监狱，分别的时候，若楠送给邱天一个背部装有窃听器的手表，祝他生日快乐。邱天很感动，也因为若楠的话想到了方法，他告诉张成，借自己生日会之计，把张成道上的所有兄弟都请来，到时候，就可以打听到他们想要的消息，张成会意，兴师动众地给邱天举办了生日会。张成打听到乔武有一辆咖色途悦，邱天从另一道上兄弟那里打听到乔武一出来就一直住在好运来宾馆，随后，张成佯装喝醉，邱天扶他到厕所，两人商议下一步该如何做。
从窗户里飞出来的毛巾和传来的叫嚷让邱天更加相信李菲菲被乔武藏在了好运来宾馆，但为了谨慎起见，邱天还是在原地等了一会儿。而宾馆的服务员小梅就在此时下班，走了出来，邱天把她带到角落里，告诉她自己是警察，追问她为何能背得起价值二十万的爱马仕限量款包，其实，邱天认出了这是李菲菲的包，小梅害怕，如实告诉邱天，这款包是乔武的手下谢老三送给自己的，谢老三和乔武的其它马仔都一直住在好运来宾馆没有出门。自此，邱天可以肯定，李菲菲确实被乔武藏在了好运来。警局，金队把所有的希望都押在了邱天身上，副队长丁大松对金队的行为略有微词，其实，金队的压力也很大，而就在此时，若楠接到邱天的电话，得知李菲菲就在好运来宾馆，决定按照和邱天商议好的计划行事。
刘东正在和张成、肖龙还有邱天聊天的时候，手下的人来通报，告诉大家李菲菲来找邱天。众人都一头雾水，只有刘东淡定地表示让邱天去，对于肖龙提出的派一个人跟踪，刘东也表示大可不必。原来，邱天离开的时候不小心把印有酒店地址的火柴盒掉在了地上，李菲菲捡到了，就按照上边的地址，来到了刘东的假日酒店，她见邱天，是想约邱天一起吃饭表达谢意，邱天表示大可不必，但是李菲菲很希望能够存下邱天的电话，邱天没有拒绝。
李菲菲请邱天吃饭，她一直替邱天惋惜，追问邱天现在在干什么，因为她眼中的邱天，是一个有能力的人，她原本以为邱天一定会大有作为的。邱天表示，两人现在的状态不适合再这样联系了，而且她老公对她挺不错的。李菲菲感慨道自己和周志国经常没有话说，自己也时不时地会回想起和他在一起的时光，邱天闻言表示，其实人应该学着满足，随后就起身离开了。而有人躲在车上，拍下了邱天和李菲菲在一起吃饭的场景。
金队长开完会，得知丁大松等人的贸然行事后，勃然大怒，他心里很清楚，丁大松的行动险些至邱天于死地。肖龙在家十分焦急地等待，他想不通自己给警方打了电话，邱天却能在毫无警示的情况下提前转移了客人，安然无恙地度过了此番危机。乔武的手下戴大头又来找肖龙，他摸准了肖龙的心思，试图说服肖龙和自己联手，对付邱天。肖龙不想再和乔武的人合作下去，这样只会引火烧身，但是戴大头却表示自己知道昨天恒赢赌场的事是肖龙举报的，想以此要挟肖龙，可是肖龙并不买账，戴大头表示希望肖龙不要后悔，随后就离开了。
邱天伪装成酒店保洁，在张成的办公室桌子下安装了针孔监控器。刘东让磊子和肖龙的手下阿辉把戴大头的尸体抛江，阿辉害怕，不敢动，磊子接触到戴大头的尸体的时候无意间摸到了他的手机，趁阿辉不注意，磊子把手机装在了自己的口袋里。恒赢赌场换了新的地方——鼎鑫仓库，刘东吩咐张成尽快开业，张成和邱天商议如何处理此事，期间从桌子下的保险箱里拿了钱给邱天。刘东打来电话，要张成赶去见自己，邱天谎称要回家见燕子，和张成一起离开了。
丁大松急于抓获刘东集团，对江边投尸案格外重视，即使金队和若楠都认为没有直接的证据表明此事是刘东所为，建议不要轻易打草惊蛇，可丁大松认为若楠只是一个经验欠缺的小姑娘，便不听劝阻地悄然办案。李菲菲所在的医院正在忙着接待从东南亚医院来的代表查理一行人，李菲菲作为医药办主任，负责全程陪同查理，但是查理提出要独自游览江州，李菲菲认为不好强人所难，便选择了尊重查理的决定。查理直接来打了看守所看望乔武，原来，查理是中国人，他的中文名叫乔文，乔武是他的亲弟弟，他此番回来，除了进行毒品交易，还要为乔武报仇。
磊子和邱天一直跟着乔文，看到乔文和李菲菲等人在一直吃饭，等乔文吃完饭出来，邱天迎了上去，他开门见山地问乔文是不是因为乔武的事记恨自己，乔文阴阳怪气地表示没有，邱天向乔文解释了乔武的事，诚心诚意地请乔文到自己的恒赢赌场去玩。来到赌场，乔文表示自己对赌博一窍不通，梅子姐带着乔文上了赌桌，邱天给乔文拿了二十万的筹码，刻意安排乔文赌赢，让他把赢的钱都拿走，表示那是他们的诚意。乔文临走的时候，告诉邱天明天和刘东在滨江路见面，详谈生意上的事。邱天知道，此事谈成了，回去转告了刘东，刘东对张成称赞邱天是个不可多得的人才。
邱天开着载着磊子刘东肖龙去和乔文一行人进行交易，金队做好了部署，丁大松等人一直跟随着刘东的车，但其实这辆车是刘东刻意安排用来甩开其他人的。按照规矩，所有人把手机交给了肖龙，刘东命磊子坐在车里看好手机，带着肖龙张成和邱天赶去偏远处的码头和乔文进行交易。金队嘱托丁大松，让他找码头管理员，协助搜查车辆。码头管理员敲开车窗，要司机把车开走，丁大松悄悄上了游轮，却发现一无所获，他急忙找到金队，金队打电话给局里，把邱天的手机号码告诉了他们，要他们定位一下这个手机的位置。
邱天告诉金队和许局，依自己之见，让乔文明天安然无恙地离开江州，因为乔文一周以后还要回来，自己可以趁机查出刘东的供货商，以及乔文和刘东之间的中间人，许局认可了邱天的看法。邱天坦言，自己心里对于中间人的身份也没底，但是所有和乔文接触的人都有嫌疑。开车走在路上的邱天一直在想乔文的事，想到李菲菲曾经代表医院接待过乔文，为了进一步了解乔文的交际圈，他给李菲菲发短信。此时的李菲菲，正在陪先生周志国和院长一起宴请乔文，周志国约乔文见面，是在争取为自己公司研发的新的药品拓展东南亚市场。
刘东闻言，换了手机卡，同时给肖龙邱天长成三人发了短信，内容是：我这边不方便打电话，八点老地方见，勿回。邱天和赵磊一起坐在张成的办公室喝茶，两人同时收到了短信，邱天看后谎称是天气预报，张成收到后色变，告诉两人自己晚上还有事，两人便识趣地离开了。张成收到短信回复了一句晓丽，是你吗，整个人如热锅上的蚂蚁。肖龙看到短信也是焦灼不安，邱天回去后一直盯着短信思考，他意识到事情不对，便给若楠打了电话，若楠表示自己没有联系他，邱天作为卧底，和若楠是单线联系，所以他认为不可能是金队等人给自己发的信息，再加上今天自己和张成是同时收到短信的，这让邱天怀疑此事是有人故意为之。
刘东看到邱天的反应，知道他因为眼前的一幕震惊，便向她介绍了李菲菲——掌控着东南亚冰毒贸易的女老板，自己的供货商。邱天不解，追问为何当初还要策划绑架李菲菲，刘东解释道这样一方面可以避免其他人把自己和李菲菲联系在一起，另一方面，也有李菲菲自己的计划在其中。刘东要李菲菲直接把拿货的时间和地点告诉邱天，让邱天正式接管公司的冰毒贸易。出了茶楼的门，邱天拉住了李菲菲，追问她为什么要这么做，十年前她为了钱离开了自己，十年后为了钱不要命地从事毒品交易，李菲菲表示邱天没有权力指责自己，因为他也在这样做，邱天怒吼一声因为自己是男的，她是女的，就生气地离开了，李菲菲的嘴角露出了笑意，在她看来，邱天生气是因为她在乎自己。
第二天，邱天准时来到了约定的地点，没有看到李菲菲的身影，打电话过去，李菲菲要他现在下去，到报摊上买一张08年一月一日的江州日报，邱天拿了报纸，回到车上，在报纸里边看到了一张标记好线路的地图，便按照地图的指示向前行驶，一辆摩托车见状，到另一地方敲了敲一辆黑色车的车窗，黑色车一路跟随邱天的车。邱天来到了地图上的地方，李菲菲要邱天到旁边的帕菲克健身房，跑跑步，发发汗，邱天照做。在更衣室，邱天把戴大头和自己与若楠联系用的的手机装在了衣服口袋里，锁在了柜子里。
邱天和磊子一起来到了帕菲克健身房，追查手机的下落，磊子软硬兼施，邱天拿出了肖龙的照片，服务员承认昨天就是这个人拿走了邱天的手机。回去的路上，邱天告诉磊子，那个手机里，有肖龙开车撞他们俩的视频，磊子闻言极为恼火，邱天劝他淡定，静观其变。肖龙对邱天手机里唯一的那个手机号十分好奇，其实那是若楠的手机号，他自以为找到了这个手机的秘密，就可以抓到邱天的把柄。阿辉留意到酒店里有一个常客，叫佟俊，是电信局的工程师，他是酒店的常客，经常在酒店吸食冰毒，阿辉和肖龙以此为要挟，要佟俊帮他定位这个手机号的位置。
金队准备带着若楠回局里，一出门就看到了肖龙带着阿辉从不远处走来，金队反应迅速，急忙拉着若楠回屋，商议对策，邱天在此时打来电话，若楠告诉他，肖龙现在就在门外，随后就挂断了电话。随后，若楠给邱天发短信，要他配合自己，拨打这个单线电话。佟俊打来电话，告诉肖龙他现在所处的位置和那个手机号码的定位一样，肖龙志在必得，要阿辉敲开大门，没想到出来一个年轻漂亮的姑娘，一边倒垃圾一边和她的邱天哥打电话，要邱天有空来看看自己，不要在外边招惹别的女人，肖龙一无所获。
