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1943年，敌后战场形势发生重大变化，抗日根据地度过最困难时期，并不断发展壮大，我八路军逐步对日伪采取攻势作战，开始局部反攻。周边数座县城被解放，安邱城也势如累卵，旦夕可下，满城日伪人心惶惶，人民群众暗中拍手称快。 离安邱城以东20华里左右，有一个大镇子叫驴驹桥，这里早先是冀中地区最大的牲口市场，因此得名。驴驹桥是安邱通往保定的交通要道，又有平汉铁路经过，属于军事重镇。华北沦陷后，鬼子在这里派有重兵把守，归安邱管辖。随着太平洋战争的爆发，加之日军在中国战场上的节节失利，兵源补充不上，驻守驴驹桥的日伪军与其它地方一样，被消灭一个少一个。原来的100多鬼子和200多伪军，现在只剩下不到三分之一。 本剧的故事就从此时此地开始。
贾贵带着老九从安丘来到驴驹桥地界，号称奉了野尻的命令来巡查防务，以此到处骗吃骗喝。在牛掌柜的暗示，贾贵把饭钱记到警备队账上，随后王金宝去警备队“要帐”，果然警备队队长刘怀玉大为不满，派郭小五四处捉拿贾贵二人。得了便宜的贾贵，胆子更大了，居然想揩龟岛的油，被夏学礼支出门外后，到许队副那蹭了顿饭，又得了张许队副孝敬的古董字画，其实是“驴驹桥城防示意图”。贾贵、老九被刘怀玉抓获，城防图也被当做物证，贾贵有口难辩，被罚帮着警备队抬箱子。龟岛率众抢粮食，中了八路军的埋伏。原来，王金宝和牛掌柜早已把情报送出。龟岛身亡。孙友福因鼎香楼被鬼子征用为医院，来投奔在牛记做厨子的舅舅李旺财。而来顶替龟岛的新一任长官居然是——黑藤规三。黑藤到驴驹桥上任之后，为了知己知彼，打算成立驴驹桥侦缉队，搞情报工作，因人手短缺，他想请现在是野尻红人的贾贵来侦缉队当队长。贾贵却不给老东家面子，不愿意连降三级。黑藤决定派特务去安丘城里散布谣言，使贾贵无法立足……
孙友福想盘下牛记，被牛掌柜拒绝。而贾贵被特务甲散布的流言挤兑得无法在安丘立足，来找黑藤。黑藤表示会替他向野尻为其求情，贾贵千恩万谢地走了。黑藤听贾贵说白翻译不在野尻身边了，于是安排夏学礼去给野尻当翻译。日伪驴驹桥驻军的伙夫班长赵成厚来告诉牛掌柜，黑藤不信任刘怀玉，刘怀玉已经动摇，让牛掌柜抓紧时间将其争取过来。很快，许队副、刘怀玉跟八路军取得了联系。转过天来，贾贵又来找黑藤，说夏学礼和黄金标使坏，野尻更不待见他了。黑藤终于收留了贾贵，并命其召回旧部，为自己所用。次日，黑藤向刘怀玉下达命令，保护一辆即将到来的列车的安全，原来上面有派到各部的高级军官。而赵成厚也行动起来，准备将情报送出……鬼子的列车被八路军袭击，鬼子全军覆没，百姓们交口称赞，黑藤居然也十分高兴，因为他的死对头野尻因列车在其管辖地被袭已经被拘，接受调查。黑藤嘱咐贾贵在上面来人问话时对野尻落井下石。黑藤想当然地认为野尻这次必死无疑，他就是安丘最高长官了，结果，上面却派来个饭冢次郎大佐接替野尻正川。牛掌柜要回去保秋收，牛记这个交通站就面临困难，金宝提出给牛记找个新掌柜。牛掌柜以40块大洋将牛记出让给了孙友福，孙友福欢天喜地，答应留下金宝。金宝暗中负责二号交通站的工作。
孙友福以黑藤搞的小治强运动，要百姓勤俭增产、节约消费为由，将想借着鼎香楼开张蹭吃蹭喝的贾贵等人拒之门外。鼎香楼就算开起来，二号交通站也暗中落成。黑藤对此非常敏感，直觉认为鼎香楼是八路军的地下交通站。黑藤派贾贵去试探孙友福，告诉孙友福鬼子要往上马庄运军需品，只要这件事被八路知道了，那孙友福肯定就是八路军。贾贵依计行事。结果，马庄据点正常收到了用来替换军需品的一车柴禾。黑藤认为，也许是这点儿东西没能引起八路的兴趣。于是，让贾贵再去跟孙掌柜泄密，说即将运送一批重兵器物资到马庄。结果，还是正常送到。这让黑藤暂时解除了对孙友福的怀疑，可他又怀疑上李茂财了。赵成厚奉命试探李茂财，可结果，物资还是平安抵达。黑藤又怀疑王金宝，而且认为，王金宝若真是八路军的情报员，一准儿识字。黑藤写下了“王金宝是八路情报员”的字条，让贾贵拿给王金宝，王金宝看过之后毫无反应。黑藤排除了对王金宝的嫌疑，可他对鼎香楼的考察还没有结束……
黑藤派特务李子林去鼎香楼试探众人。李子林化名林子李，假扮八路，和贾贵唱双簧。李子林抓住贾贵，分别问大家怎么处置这个狗汉奸，结果孙友福不会打也不会骂、李茂财不肯动刀子、王金宝报了一大堆菜名。翻过手来，贾贵假装抓住了潘文林，问大家怎么处置这个八路，三人不置可否，压根就不往这事儿上撂。两个汉奸最后无功而返，被黑藤骂了个狗血淋头。
夏学礼被日军放了回来，私下约见黄金标，二人在鼎香楼见面，是互倒苦水之后，夏学礼告诉黄金标，野尻被军事法庭给放了，让他戴罪立功，降职到驴驹桥留用，还是黑藤的上司。明天就到驴驹桥来上任，中午到鼎香楼吃饭。本以为野尻在劫难逃的黑藤、贾贵、老九之流，都紧张起来，但随即黑藤定了定神，决定给野尻个下马威。
按照黑藤的部署，南门外枪走火，给了野尻一个下马威;小院阅兵仪式，又让他威风扫地;最可笑的是，野尻还蒙在鼓里，欢天喜地去鼎香楼吃饭了。老九向黑藤报告，黄金标想和刘怀玉换防，调到驴驹桥来，黑藤决定拉拢刘怀玉，只要刘怀玉不走，黄金标就进不来。可刘怀玉和许队副已经越来越看清鬼子末日即将来临的形式，借换防之机，拉队伍投奔八路军了。野尻把这笔帐全算到了黑藤头上。而换防过来担任驴驹桥警备队队长的黄金标和侦缉队队长贾贵这对冤家，又凑到一块来了……
黑藤得着消息，在宋庄有一小股八路军。野尻派黄金标带领警备队去偷袭。结果，黄金标带人到了宋庄就被伏击了，跑回来复命，告诉野尻和黑藤，八路早得着情报了。野尻立马跟上将井上调包兵团过来。结果，松下带队，一共就来了仨炮兵和一门小炮。黑藤负责，黄金标指挥，带着仨炮兵去宋庄偷袭八路。可松下却跟黑藤讨价还价，黑藤无奈，让其休整两天后出发。松下回过身来就跟黄金标要鸡蛋、蔬菜、水果、酒等希贵食品。黑藤查到，松下等人是从二号交通站分集剧情介绍 第四师团来了，他们都是大阪人，而大阪盛产商人。黄金标终于知道松下为什么一直揩油、讨价还价了。终于等到出发了，仨炮兵提出作战前保养大炮，光擦炮就擦到天黑，作战取消。随后，仨炮兵不是拉稀、就是水土不服，再不就脚上长鸡眼，纷纷请假。野尻同意他们什么时候养好病，什么时候出去打仗。
大阪师团的三个炮兵居然利用休病假时间做起了生意，他们在院中央摆起一个小摊，上有各式各样，诸如打火机、香烟洋火、牙膏肥皂、饭盒水壶、手电筒、罐头饼干、药品纱布、瓷器玉器等军需民用品。他们不关摆摊，还出门兜售。更有甚者，他们把大炮用来展出赚钱。很快，驴驹桥的所有鬼子、伪军都见识了大阪人做生意的精明……正在松下三人忙赚钱的时候，王金宝和赵成厚研究怎么把这门炮弄到手。松下三人很快发展到和当地百姓做生意。石青山将计就计，利用一把紫砂壶吸引了松下的注意，经过一番“恳谈”，松下决定以15根金条将大炮卖给石青山。次日，松下以试炮为由，将大炮运了出去，结果到了地方就被八路军给缴获了。三人钱都没敢要，转身就跑回来了。野尻大发雷霆，但也无可奈何。松下等人不知悔改，又琢磨怎么能把那些炮弹给卖了……
一天，一位叫做“樱木枝子”的人来到了驴驹桥，就住在鼎香楼旁边院里。此次是奔着徐家窑煤矿而来。随后，这位“樱木枝子”就请孙友福过府问话，令孙友福大吃一惊的是，“樱木枝子”对于鼎香楼的大事小情了如指掌。原来，这位“樱木枝子”其实就是多年杳无音信的鼎香楼少东家，齐老太太的女儿，齐家大小姐齐翠芬！孙友福这才知道事情的来龙去脉。原来，日本财阀樱木武夫的女儿樱木枝子在日本关东大地震中身亡，樱木武夫悲痛欲绝，后来在北平遇见齐翠芬，可巧齐翠芬和他女儿长得一模一样，如此，樱木武夫非认下齐翠芬做他的干女儿不可。第二天，整个驴驹桥的人都知道樱木枝子是齐家大小姐的事儿了。黑藤对此非常敏感，让贾贵密切注意齐翠芬的一举一动。而没过多久，一位不速之客来到齐翠芬的住处，原来这位不速之客是石青山，而齐翠芬，其实则是按照上级指示打入到敌人内部的八路地下工作者。
齐翠芬跟石青山接上了头，石青山暂时隐瞒了鼎香楼就是八路军安插在驴驹桥地界的地下交通站。完全没有斗争经验的齐翠芬得知后，立刻展开行动，满大街转悠，最后确定鼎香楼最适合做地下交通站，石青山赶紧命令她停止这一唐突行动。 王金宝建议石青山除掉齐翠芬这个“民族败类”，石青山这时向王金宝说明了齐翠芬的真正身份，原来，齐翠芬来到驴驹桥的目的，是按照我方的秘密安排，打入到日本企业内部，为八路军提供经济情报，破坏日寇掠夺徐家窑煤矿的图谋。同时，作为新成员加入到安邱二号交通站。王金宝认为齐翠芬热情有余，经验不足，但经过锻炼必成大器，于是建议石青山详细地说明齐翠芬的有关情况，以便更好地进行单线联系。次日，王金宝登门拜访，在一连串的“盘问”下让齐翠芬在王金宝面前“暴露”了身份。王金宝此时拿出石青山给她的亲笔信，齐翠芬先是怀疑，而后听到王金宝说出“翠芬同志”之时，齐翠芬激动地握住了王金宝同志的手……
齐翠芬得到一情报，急着跑到鼎香楼告诉王金宝，可人多眼杂，齐翠芬不得不一一将他们轰走，可王金宝还是不听她说，气得齐翠芬打道回府了。随后，王金宝给齐翠芬送饭来，这才解释因为齐翠芬没有使用紧急接头方式，所以他分析这情报并非急报，所以，还是稳妥地借送饭之由到齐翠芬府上再说。齐翠芬是接到通知，日本在华企业要就近劳军。王金宝建议她慰劳警备队，与他们接触上，有利于以后的工作。齐翠芬随后准备了各种吃喝礼物到警备队慰问，得到警备队的热烈欢迎。齐翠芬请黄金标手下的何副官吃饭，发现此人比黄金标还坏，很多坏事都是他撺掇黄金标干的，让王金宝对其多加小心。而黑藤和赵成厚分别在暗中注视着齐翠芬劳军的举动……
齐翠芬又盯上了赵成厚，想探一探这个“汉奸”的虚实。而赵成厚也盯上了齐翠芬，觉得她劳军很有名堂。两人都跟王金宝提到对方，都要试探对方，王金宝不动声色，分别向双方表示可以试探，但要听他的。结果，齐翠芬请赵成厚吃饭，两人谁都没打探出什么来黑藤问赵成厚齐翠芬找他做什么?赵成厚按王金宝交代的说齐翠芬想找他去她矿上做饭。黑藤因此怀疑齐翠芬是日本特务，想要发展赵成厚。赵成厚突然造访，令齐翠芬很无措，急切中说出请赵成厚吃饭是想让他到矿上做饭。王金宝一下子看出事态不对头，建议齐翠芬继续接触赵成厚，以便从中给赵成厚解围。赵成厚回到鼎香楼之后就问王金宝，为什么齐翠芬和王金宝说得一模一样。王金宝只好将齐翠芬的真实身份告诉赵成厚。赵成厚这才明白，为何王金宝最近总是一而再再而三地建议赵成厚不要阻拦齐翠芬的行动，也知道了齐翠芬和王金宝是单线联系。王金宝并告知赵成厚，为了维持单线联系，王金宝已经建议齐翠芬明天再次请他吃饭，让赵成厚做好应对。赵成厚被解围之后，齐翠芬告诉王金宝，从赵成厚的表现判断，他是一个“见钱眼开”的家伙。王金宝则鉴于齐翠芬此次的鲁莽行为，对齐翠芬提出忠告，一切行动听指挥。
野尻和问责警备队，为什么刺杀冈本少佐的人没有抓到。而黑藤认为冈本的行踪肯定是被奸细泄露了出去，才致使他一枪毙命的。野尻下命令一定抓住泄密者。黑藤强调，只查中国人。而知道冈本行踪的人只有野尻、黑藤、吉田、黄队长、刘副官、吕会长。黑藤决定他负责调查这几个人，让贾贵负责调查他们的家眷。黑藤调查黄金标，黄金标闹了一通脾气，黑藤反而解除了对他的怀疑。贾贵审问黄金标的老婆，结果被噎了个半死。黑藤审问刘副官，刘副官反而为自己唱赞歌。贾贵审问刘副官的老婆，刘太太答非所问。黑藤审问吕会长，吕会长晕倒了。而吕太太跟贾贵寻死觅活……殊不知，正是由于野尻夫人与齐翠芬的聊天中说出了实情，使得齐翠芬及时将冈本的行踪反映给上级八路军组织，进而使冈本在驴驹桥地段毙命。赵成厚也在这次行动中知道了齐翠芬确实是可塑之才。黑藤决定成立女子防谍队，增强这帮官太太的防范意识，野尻赞同，并让自己的夫人负责。结果，野尻夫人又是茶道、又是花道、又是歌舞，把众太太折腾得叫苦不迭。后在王金宝的授意下，齐翠芬顶替野尻太太当女子防谍队队长。
齐翠芬请黄太太、刘太太、吕太太吃饭，捎带手提到保密防谍工作的重点就是保密，不能乱说的千万不能说。三位太太吃不准什么能说什么不能说，表示一有敏感的消息就先请教齐翠芬是否能说，齐翠芬欣然应允。功夫不负有心人，三位太太无意中还真给齐翠芬提供了不少有用的情报：日本人弄来一堆枪放在库房里，后半夜集合，早晨去马家庄;南马庄炮楼小队长何铁锁，也就是刘太太的妹夫不想再当汉奸了。齐翠芬将情报送出，致使鬼子偷袭马家庄扑了个空。而齐翠芬这一系列的举动，也让赵成厚对齐翠芬刮目相看。野尻私藏文物，托胡宗奎等人运送。结果，贾贵把胡宗奎当间谍抓了起来，经盘问得知胡宗奎跟野尻做买卖，赶紧报告给了黑藤，而同时王金宝也得到了他们偷运佛头的确切消息。佛头被我方劫下。野尻非常生气，因为黑藤的防谍活动搅乱了他的走私，勒令黑藤马上停止防谍……
黑藤不断加大筹码，试图利诱八路军投降，让贾贵等人到处张贴悬赏告示。骗子高显堂行骗至驴驹桥地界，因没有帮手，行骗屡遭挫败。于是，高显堂找到侄子郑有利，想让他给自己当托。结果，条件没谈妥。郑有利提议不如研究一下怎么抓个八路给黑藤送去，领2万准备票。高显堂闻言大喜，原来，他曾在榆次假冒过一次八路，结果自首被识破。他费劲心机，得到一识别八路的要领，可榆次的自首运动结束了，没想到，驴驹桥还在进行中。高显堂决定假扮八路军干部，让郑有利抓获自己，然后，郑有利可得2万准备票，他一自首，还能得着5根金条。果然，黑藤打算根据识别八路的要领来分辨自首的八路是否真实。在高显堂和郑有利的策划下，高显堂被贾贵、老九和郑有利抓获。黑藤让郑有利劝说高显堂自首。高显堂欲擒故纵，咬死了说自己是老百姓。
黑藤又询问郑有利，郑有利按高显堂教的，说高显堂不肯自首，反复强调自己是老百姓。赵成厚觉得此事蹊跷，来跟王金宝透风。王金宝告诉赵成厚高显堂左胳膊上有道疤。后经赵成厚观察，确认此人正是郑有利的表叔，他们是假冒八路军，试图蒙黑藤的赏钱的。而高显堂为了不让黑藤看出破绽，按“要领”上写的，又是晒太阳、又是磨老茧……黑藤决定换个办法考察高显堂。黑藤问高显堂今年是哪一年年，高显堂回答1943，随后改口民国32年。黑藤以八路军是按公历的习惯判断高显堂有可能是八路，但仍未做最后定论……黑藤想考察高显堂下意识的举动，没想到，高显堂早有防备，让郑有利帮他练习对口令“立正”的条件反射。黑藤考察后，确认高显堂绝不是普通人，但仍然不确定他就是八路军。
黑藤吹八路军的起床号，郑有利睡着了，高显堂愣半天才反应过来，追悔莫及，赶紧让郑有利补救。郑有利报告黑藤，高显堂一听半夜吹号，起来就往外跑，跑出去又跑回来接着睡了，而且还说梦话，汉奸、打呀杀的，睡觉的姿势好像总抱着什么似的。黑藤夸奖了郑有利一顿，让他跟高显堂告别，然后就可以回家了。高显堂看出黑藤是想让他觉得这事齐活了，他好放松警惕，自然要装下去。随后黑藤又指使老九去“营救被俘的八路”，再次试探高显堂。高显堂咬死了说自己是老百姓。赵成厚将老九住进小院的事儿告诉给了王金宝，王金宝告诉贾贵，现在都传老九是侦缉队的大拿，已经住进小院了，贾贵闻言跑到黑藤那寻死觅活，直到黑藤答应给两份赏钱，贾贵才破涕为笑。老九向黑藤汇报高显堂有共产意识，黑藤决定亲自试探。在高显堂欲擒故纵的表演下，黑藤终于认定他就是八路军。而高显堂在黑藤的利诱下，决定自首。但他要求还乡，不在日本军队里供职，而且还要求一手金条、一手自首书。黑藤表面答应下来，但私下开始怀疑高显堂并非八路军。黑藤假装要杀高显堂，高显堂立刻现出骗子原形。黑藤让他赎罪，任命他为自首课课长，以原八路干部的身份走街串巷，鼓动百姓，让他们奉劝那些在八路里的亲朋好友回来自首。结果，高显堂被石青山带走回了根据地教育。
黄金标率领一百多人下乡围剿，就回来二十人，野尻大怒。黄金标拿黑藤找辙，说此次失利是因为情报不准。野尻抽了黑藤一顿嘴巴。黑藤闭门三天，终于得到一个自认十拿九稳的情报：5个八路军的区委干部，没有武装护送，还有两个女的，在马庄开会。野尻决定再给黑藤一次机会。黑藤告诉黄金标，出发前才会确定此次行动的名单。可等黄金标带人去了，扑了个空。野尻让黑藤兑现行动之前的誓言，黑藤回去就要剖腹，结果想了想又不剖了，决定兑现其他誓言：守城门、擦皮鞋、吃驴粪。黑藤守城门，遭到黄金标挤兑。贾贵突然来报，马庄的情报员张狗子失踪了。黑藤对于如何保护情报员和情报大伤脑筋，于是，找来郭会长等人，让大家献计献策，在郭会长的“提醒”下，黑藤有办法了。黑藤要效法八路军的情报人员传递情报的方式——混迹于老百姓之间，不露声色。随后，黑藤就让吴二癞子假装成剃头的，在鼎香楼门口晃;让徐寡妇到鼎香楼来找她的孩子;派刘得栓假装哑巴要饭的，到鼎香楼行乞;让孙鞋匠在附近修鞋。几人的异常举动引起了鼎香楼众人和食客们的怀疑，王金宝设计，使伪军和他们发生了冲突。正在不可开交之际，贾贵来把徐寡妇、二癞子、刘得栓抓走。几人回禀黑藤，据他们观察，鼎香楼是南来北往、三教九流的什么客人都有。黑藤很是高兴，原来，他打算在鼎香楼建一个地下情报站。
黑藤想在鼎香楼建个情报站，孙友福推脱未果。黑藤派石门情报处情报员吴耀祖进入鼎香楼当伙计，对外声称是孙友福的外甥。另外，派老九做联络员;派孙鞋匠挨村修鞋，打探情报，然后去鼎香楼告诉吴耀祖。吴耀祖进了鼎香楼，老摆大爷谱，被孙友福拿着从黑藤那讨来的“尚方宝扇”一通好打。鼎香楼众人都不待见他，还处处挤兑他，给他起了个新名字叫“二狗子”。老九和吴耀祖接上了头。吴耀祖还没等接着情报，先被伪军收拾了一通，这都是拜王金宝所赐……
孙友福想让黑藤把吴耀祖给撤回去，黑藤没答应。终于送情报的汉奸来跟吴耀祖接头了，并狠宰了吴耀祖一顿。等老九把情报传回来才知道这是黑藤在测试新的情报传递方式是否有效。黑藤认为效果不错。某日，吴耀祖把情报纸条夹在火烧里给了老九，结果被贾贵把火烧抢去吃了，居然吃出了情报，向孙友福兴师问罪。老九赶紧报告给黑藤，黑藤让老九把贾贵叫回来，一顿大嘴巴。最后，无奈之下将取情报的任务转交给了贾贵。次日，孙鞋匠来送“情报”，用没有用的“情报”换了一家大小一顿吃喝。赊账太多，孙友福不干了，找黑藤要钱，否则就关张，黑藤为了保住地下情报站，只好付账。在王金宝和赵成厚的安排下，黑藤的7个情报员全部失踪。吴耀祖已经暴露，黑藤只好让他回石门了。
