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月光下的异世界之旅
曾经因为父母的关系被召唤到异世界的男高中生深澄真，本应作为勇者与魔族战斗。 但是，他被作为召唤主的女神骂道“太丑了”，勇者的称号立即被剥夺。 他被扔到最边远的荒野。 被打上勇者失格烙印的真，在荒野中徘徊，与成为自己随从的上位龙种“蜃”巴，再加上“天灾黑蜘蛛”澪，开始了异世界重建之旅。 途中，深澄一行反复遭遇各种各样的相遇和离别，打败了在异世界蔓延的恶徒们。 并且，还跨过了由于女神的反复无常而被卷进的魔族战争，他们的旅途在学园中立都市·罗茨加德，和两名没见过的勇者一同继续！ 被神和人族抛弃的男人的异世界改造幻想剧第二幕，堂堂开幕！
在与苏菲亚等人的激战过后，深澄真和识朝着学园中央都市·罗兹卡尔德踏上旅程，途中在经过人类居住的欧比特城时，两人暂时分开行动。在分开行动的时候，真遇见了人类少女拉娜和兽人少年艾德，他们哀求镇上的人帮忙保护被自称是荒城之月的盗贼袭击的塔帕村，却无人理会。对他们两人的事很在意的真，与他们一起前往塔帕村……
才华洋溢的女高中生音无响，只要稍微努力一下就什么都能做到，这样的人生让她觉得很无趣，就在某一天，她被召唤到异世界担任勇者。尽管对突如其来的情况感到讶异，响依然降临到了里米亚王国，与娜巴尔·波拉等王国的菁英们组成队伍，一行人立刻开始迎战魔族，但是…与此同时，另一名勇者岩桥智树降临到了古里多尼亚帝国。
为了夺回之前被魔族抢走的史戴拉要塞，里米亚王国和古里多尼亚帝国联手向魔族宣战。响和智树在开战前一天终于见到面，却因为智树摆出傲慢的态度，害两人处得不好，气氛变得很尴尬。第二天，人类军队凭借战前的充分准备取得优势，没想到魔族却在战场上设下可怕的陷阱，等着勇者们自投罗网……
长途旅行之后，真与识到达罗兹加露德。首先为了葛叶商会的新店铺开张，收集城镇的信息。但是，没过多久，两人就遇到了罗兹加露德中央学园的学生们和在料理店工作的少女露莉亚发生争执的场面。在意对周围冷眼旁观的露莉亚的真，帮助了她……之后，真为学校的入学考试做了准备，但考试居然是教师录用考试？！
真成功通过了教师招聘考试。他收到了正式的录用通知，决定在洛兹加尔德中央学园担任兼职讲师。几天后，迎来了他的第一堂课。为了不被学生们小瞧，真决定扮演一个讨厌的角色。与此同时，巴则踏上了调查星湖的旅程，这片湖是在人类和魔族之间的战争中形成的。在调查中，她窥探了一个参与战争的人类的记忆……
葛叶商会在洛茨加德开设新店。 洛兹加尔德中央学园的工作已正式开始，经营管理和教学生活进展顺利。 看上去是这样，但新的问题却真正困扰着他们。 与此同时，当巴和莱姆·莱特继续调查星湖周围地区时，智树和一群来自格里特尼亚帝国的人前来拜访。 他们对巴和莱姆持有的剑感到好奇，并请求他们将剑交给他们。 此外，智树还利用魔眼的力量迷惑他人，以得到智惠……
真久未返回亚空间，澪和巴等人为他准备了一个惊喜。宴会举行，大家欢聚一堂，度过了一个愉快的夜晚。之后，真从巴那里得知了有关星湖和智树的情况。在谈话中，真指出了亚空间异常的炎热，从巴口中得知了关于亚空间的新事实。第二天，将举行“新成员选拔试”来决定新的亚空间种族的加入，但是……？
真在亚空度过了繁忙但愉快的时光。完成了一系列的事务后，他和识一起再次投入到了罗茨加尔德的工作中。首先，两人去了库兹诺哈商会罗茨加尔德店看看。在主人不在的情况下，阿夸和艾莉丝出色地守着店铺，新店的营业似乎进展顺利？另一方面，在罗茨加尔德中央学园，复学生希夫=伦勃朗和优诺=伦勃朗，以及转入生卡伦=福尔斯将开始接受真的新讲座……
莱姆着手调查在罗兹卡尔德秘密进行的人体实验，过程中他打输在罗兹卡尔德中央学园的重新开发区域遇见的神秘男子，与不知为何刚好出现在那里的学园图书管理员伊娃一起被正在进行人体实验的地下组织抓起来。后来，成功脱困的两人和真他们会合，伊娃得到葛之叶商会的保护，说出了有关真的父母和自己的秘密……
为了摧毁地下组织，真和伙伴正式采取行动，他们在魔将萝娜的协助之下，找出整件事的主谋，也就是在罗兹卡尔德中央学园当专任讲师的布莱德。布莱德被抓后，真去找他问话，为了达成目的不惜牺牲他人的布莱德让真感到愤怒，真毫不留情制裁了他。第二天，真到学园上暑假前的最后一堂课，学生们为了让真看到自己有所成长而努力练习，没想到又遇到新的考验……
在暑假开始的罗茨加尔德中央学园。真利用假期返回亚空，忙于处理琐事，学习魔力运用方法，度过充实的日子。某天，与亚空新居民翼人进行模拟战。面对无败纪录的强敌，真紧张备战。几天后，巴提议举办亚空居民的新技术展示会……？
夏季尾声的某一天，在亚空进行开垦调查的高地半兽人被北方森林的狼和熊攻击，真得知这件事后，想与两个种族和解前往森林，但突然出现的熊对真充满敌意和戒心……此时另一头，罗兹卡尔德中央学园的学生吉恩·罗安等人，为了打倒之前没能击败的亚龙，正在拟定计划……
全城欢庆的一大盛事，校庆即将到来的某一天，信仰女神的神殿准祭司西耐来找真，西耐告诉真，葛之叶商会卖的药在坊间有负面谣言，约定只要真向神殿公开药的做法，神殿就会帮忙消除这些谣言，真对这样建议……。几天后，校庆开幕。前一天忙到很晚的真，当天居然睡过头！？
校庆第二天，真受邀参加学生和来宾聚餐的宴会，正当他不知道该怎么打发这种不习惯的场合时，洛雷尔联邦的重要人物彩律来向他搭话。初次见面，身边却带着魔族的她让真感到不解。彩律告诉真，葛之叶商会招牌上所写的汉字，与从异邦传到洛雷尔联邦的文字相同，因此她怀疑真是从异世界来的人……
真的学生们挑战校庆的重头戏，竞技大赛的个人战，原本想在大赛发挥平日的训练成果，却因为贵族的诡计陷入同门对决。吉恩晋级决赛后，与把真视为眼中钉的伊尔姆甘德·霍普利斯对决，究竟谁会获胜呢？第二天，真被商人公会的代表札拉叫去，葛之叶商会的流通手段在外人眼中充满疑点，札拉要真解释清楚……
因为札拉找茬，真决定站在魔族这边，并打算看完学生们最重要的竞技大赛后就离开罗兹卡尔德。第二天，晋级决赛的吉恩他们对上伊尔姆甘德率领的队伍，吉恩他们在比赛一开始就以压倒性的实力差距，将对手逼上绝境，过程中伊尔姆甘德惊人的气势和疯狂让真很在意，而一起观战的巴和澪也感觉到罗兹卡尔德笼罩着怪异的气息……
伊尔姆甘德在魔族的阴谋之下，变成了俗称变异体的怪物，吉恩和阿贝莉亚等人发动攻击阻止他，但攻击却毫无效果，面对比以往更强大的敌人，他们失去了斗志和勇气。与此同时，跟伊尔姆甘德一样成为变异体的人类开始在镇上大肆破坏，罗兹卡尔德陷入前所未有的危机。深澄真和伙伴认为只要控制住事态，就能让城里的商人和别国的贵族另眼相看，欠自己一份人情，于是开始分头行动……
罗兹卡尔德依旧一片混乱，深澄真一行人把对抗变异体的任务交给骑士们，专心协助其他国家的人和镇上的居民撤离，而城里和周边地区也出现数量众多的变异体。吉恩和伙伴们从真口中得知这件事后想去参加讨伐，但是......另一方面，听从真的命令去保护避难所的澪，在任务途中察觉到不对劲的气息，她来到气息的源头，发现变成肉块却保有自我的伊尔姆甘德......
变异体的骚动始终看不到结束的迹象。避难所也出现新的变异体，人们的不安和疲劳到达极限。为了改变这种状况，深澄真一行人加入变异体讨伐部队。首先，他们前往罗兹卡尔德的东北区域，轻松击败敌人，之后拜访商人公会，与连布兰多和札拉再次见面。真之前被扎拉认定是不及格的商人，他以为这次也会受到严厉的辱骂，结果……
魔族以变异体骚动设下圈套，派兵攻打里米亚王国和古里多尼亚帝国，人类军队试图拦截敌人，但由于兵力不足，很快就寡不敌众，两个大国处于陷落的危机之中。 真和识察觉魔族真正的目的是杀掉响后想去救她，但是真谎称自己失去转移能力这件事让他进退两难，就在这时候一道神圣的金光笼罩真……
