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哈迪兄弟
在一位同学失踪后，弗兰克和乔重返侦探工作。当一位同学消失不见，乔说服弗兰克，这绝非一次简单的意外走失。
乔怀疑丹尼斯的女友露西对他失踪当晚的详情有所隐瞒，而弗兰克则意识到“全视之眼”正试图向他展示与案件相关的线索。在对丹尼斯的行踪进行追溯后，弗兰克和乔有了一项惊人的发现。
当种种迹象让弗兰克相信一位当地隐士是他们的头号嫌疑人时，小伙伴们尝试了一次危险的闯入行动，以取回丹尼斯在树林中丢失的相机。种种迹象都指向隐士汤姆·埃尔罗伊与此事有关。
在凯莉尝试修复丹尼斯那盘损坏的录像带时，进入了一段令人焦急的等待期，而小伙伴们则一同参与了每年一度的“恶魔之夜”露天电影放映活动。随着丹尼斯在医院的状况陷入紧张性精神症，弗兰克和乔见到了他的新精神科医生。
当丹尼斯的录像带揭示了一个炸弹袭击阴谋，孩子们试图阻止“恶魔之日”游行。小伙伴们紧急行动，以阻止“恶魔之日”游行上的一场潜在爆炸，与此同时，芬顿也有了一项惊人的发现。
在爆炸事件发生后，朋友们意识到威尔特餐厅可能并非此次袭击的原定目标。弗兰克、乔和小伙伴们意识到，爆炸实则是一次佯攻。
当布雷利医生计划将丹尼斯转移到另一处设施时，乔担心会发生最坏的情况，并说服露西、比芙和菲尔协助他阻止她。弗兰克和凯莉拜访了格洛丽亚，发现她与布雷利医生之间存在关联。
弗兰克与凯莉关于“午夜计划”的实验对象有了一个惊人的发现，而乔则急切地尝试寻求J.B.考克斯的帮助，以将那股力量从弗兰克体内移除。在发现阁楼被窃听后，乔和切特开始搜寻那件“遗物”。
乔与J.B.密谋从斯特拉特迈耶集团盗取“遗物”并将力量从弗兰克体内移除，但“全视之眼”却另有计划。在依旧未能查明影子人身份的情况下，小伙伴们必须兵分多路，分头行动。
随着弗兰克在校园舞会上失踪，乔和小伙伴们必须争分夺秒地寻找他的下落，并阻止影子人完成他的终极计划。当弗兰克失踪时，伙伴们担心最坏的情况已经发生。
