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1945年4月23日中共七大开幕，毛泽东所做的的七大政治报告《论联合政府》引起了全国进步民主人士的热烈反响。 与此同时国民党也召开了六中全会，因为蒋介石的独裁，使国民党内很多人不满。而共产党和平、民主、团结的主张，很得人心。 无奈之下，蒋介石决定召开国民大会，颁布宪法，想通过国民大会的形式，使国民党获得执政权，并借此拉拢其他一些社会党派。双方的斗智斗勇拉开序幕。
1945年4月23日中共七大开幕，毛泽东所做的七大政治报告《论联合政府》引起了全国进步民主人士的热烈反响。共产党员姜英十分期待听到毛泽东的报告，她男友王龙激动地向她讲述了毛主席的报告内容。蒋介石得知中共七大的成功召开后，认为国民党的心腹大患已是中共，开始想法应对。美军，苏联，国民党等派驻守在延安的人都想要毛主席的政治报告，周恩来爽快地答应了。
毛泽东在中共七大的闭幕会议上激昂的演讲在中共内部反响热烈，姜英也在外面听着。她十分激动。蒋介石和张治中等人会面，当他得知宋子文在华盛顿的行程后十分开心。张澜也召集众人开会，与大家商讨国民大会的事，大家都不赞同蒋介石的做法，还纷纷出谋划策，有人提出要说服毛泽东。
张岳军找到宋子文，传达了蒋介石的想让他再去一趟苏联的意图，宋子文不太乐意，还提出了辞职的想法，并推荐王世杰担任新的外交部长。蒋介石得知后，还是要让他去苏联。黄炎培等中间派人士想见蒋介石，在屋外等候。而蒋介石不肯见那些中间派人士，赫尔利对此表示不解，蒋介石说他是不赞成联合政府的事，也不想让这些中间派人士去延安。
周恩来和一些中间派人士谈得都十分投机，毛主席也说想和这些人士谈一下。蒋介石把雨农叫来，让他说一下六人在延安的情况。当得知他们谈论气氛很好时很生气。毛主席和黄炎培愉快地聊天，毛泽东提出了许多自己的想法，黄炎培对他十分折服，也非常赞同他的想法。但是其他人士却认为难以向蒋介石交代，与他起了争执。
沈樱见到柳先生十分激动，原来他跟她们家是老邻居和老朋友。沈樱还向他讲了自己的遭遇，柳先生安慰了她，还让她参与到民主建设中。蒋介石看了宋子文从苏联传回的文件后，看了具体内容后他十分生气，因为苏联那边提出的条件十分苛刻。他还让宋子文马上从苏联回来。宋美龄看到生气的蒋介石便好心安慰他。
毛泽东正在研读书籍，王龙跑进来说对主席有意见，原来他觉得毛主席运动太少了，不利于健康，毛泽东虚心接受了。朱德他们告诉毛泽东，我军已经对太原形成了包围之势，大家都很高兴，毛主席还叮嘱要做好城市工作。蒋介石看到办公室里的国民党军官在打麻将，他十分生气。特之先生告诉沈樱日本人即将投降的消息，沈樱十分开心。
毛泽东电令各部队，对于受降中拒不投降的日伪军，必须彻底消灭。许多参政员都对时局发表了谈话，反对内战，但蒋介石内心还是急于消灭共产党。 蒋介石不允许共产党受降，他利用伪军的事在社会上议论很大，但是蒋介石一意孤行。民主人士都对国内形势担忧，想向蒋介石表明忧虑，但蒋介石不肯见他们。民盟在报纸上发表文章反对内战，毛泽东认为要抓住这个时机，团结社会各界人士，特别是中间党派的民主人士，用民主的力量制约蒋介石，使他不敢打内战。
美国总统杜鲁门发布第一号通令，任命上将麦克阿瑟为远东盟军总司令，全权负责盟军在远东的受降工作。麦克阿瑟将军上任后，立即命令日本政府和中国战区的日’军，只能向国民党及其军队投降，不得向其他武装力量缴械投降。 美国对蒋介石的直接支持和苏联的态度让毛泽东改变了原来的决定，改为以占领中小城市和广大农村为主，把内战的可能性降到最小。 赫尔利表示，美国政府虽然愿意帮助蒋介石巩固政权，但是如果蒋介石坚持内战，美国将不再支持他，运兵计划也会被中止。迫于美国的压力，蒋介石想出一个权宜之计，就是邀请毛泽东来重庆谈判，既给自己部署军队争取时间，也向各方面的人显示出自己并不想内战的诚意。日本投降，举国欢庆。
社会各界对国民党邀请毛泽东这件事都很关注，认为蒋介石有和谈的诚意，一时间都大加赞赏。蒋介石得到情报，认为毛泽东并不准备来重庆，他认为这对自己很有利。 民盟的人逐渐意识到和谈不过是蒋介石的一个政治伎俩，他们开始为毛泽东来重庆的安危忧虑。
蒋介石再次发电邀请毛泽东，并大肆宣传，延安的同志和其他领导人都为毛泽东的安全担心，不同意他去重庆。美国为了催促国共进行谈判，承诺保障毛泽东的安全，美国和苏联都给延安发了电报，最后中共按政治局会议上的决定，拟先让周恩来去重庆谈判，然后再决定毛泽东去不去。 蒋介石接到了中共的电报后，想要借助中间党派的作用继续给毛泽东施加压力，他宴请民主人士，希望通过他们力促毛泽东响应邀请，早日来渝会商。民盟的人借机给蒋介石提了很多建议，希望国民政府能够多做实事，并及时进行民主改革。苏联又给延安发了电报，承诺跟美国一起保障毛泽东的安全。蒋介石也给毛泽东发了第三封邀请信，表现出极大的诚意，毛泽东在心里打定了主意要去重庆。
毛泽东去重庆的决心已定，周恩来提议，即使毛泽东同志决定去重庆，也先不要对蒋介石承诺，等他去了之后，如果看到蒋介石确有诚意，而且苏美对毛泽东的安全确有保证之后，再让毛泽东去，毛泽东同意他的建议。 毛泽东准备在谈判中让步，以击破国民党的内战阴谋，在政治上取得主动地位，取得国际舆论和国内中间派的同情，换得共产党的合法地位和和平局面。 蒋介石方面得到的情报仍然是毛泽东不会来重庆，他决定等待赫尔利去延安的结果。蒋介石等来的结果是毛泽东愿意来重庆谈判，蒋介石知道毛泽东要来重庆后表面上很高兴，心里则怪赫尔利多事。 中共方面有3个代表，分别为毛泽东、周恩来和王若飞，蒋介石则安排王世杰、邵力子、张治中和张群作为谈判代表，并让张治中跟随赫尔利去延安接毛泽东，他不打算跟毛泽东谈。
蒋介石派张治中到延安去接毛泽东，让张治中向毛泽东表达邀请的诚意，并告诉毛泽东，他的安全绝对没有问题。张治中打算让毛泽东到了重庆后住在他家，并把自己的儿子留下表示诚意。蒋介石答应会保证毛泽东的安全，并亲自为毛泽东的安全问题做了部署。 蒋介石暗中仍然安排何应钦等人为内战做准备，想打通白晋铁路，进而占领整个晋东南。就在共产党大举向日军进行反攻的时候，国民党把共产党刚刚从日伪军手中夺取的襄垣、潞城、还有处在包围之中的壶关、上治、长子、屯留抢占了。毛泽东决定由刘伯承和邓小平负责对国民党的进攻部队展开全面反击。重庆方面，王若飞等人为毛泽东的到来做准备。
8月28日，毛泽东到达重庆后，在机场受到了各界人土、尤其是民主人土的热烈欢迎，周恩来还把毛泽东在重庆要发表的书面讲话稿发给了记者。毛泽东一到重庆，首先到红岩村，与在重庆坚持斗争的中共南方局的同志和《新华日报》的同志见面。接着，毛泽东到林园赴蒋介石的晚宴。周恩来在路上为毛泽东的安全问题再一次做了安排。
毛泽东到了林园，蒋介石跟毛泽东进行了简单的问候并合了影，随后俩人谈到了和平建国的问题，蒋介石强调首先是要实现政令统一，军令统一，毛泽东就蒋介石的话向赫尔利谈起了当年是如何出现两支军队和两个政府的，这让蒋介石感到很尴尬。 共产党谈判的主要观点和要求都包括在刚刚发表的《对目前时局的声明》里，内容主要有3个，一是要求和平，避免内战，并承认八路军、新四军的受降权；二是要求承认各党派的合法地位，制定民主的施政纲领；三是要求成立民主联合政府，在全国进行普选的基础上召开国民大会。共产党把声明交给了民盟等民主党派的手里，期待听到他们的意见和建议。 毛泽东的机敏、冷静和沉稳让蒋介石有些不安，心情很不平静，他原本以为毛泽东不会来，但是民盟和一些知识分子也跟着活跃起来了，反倒是国民党的入故意躲远，这让蒋介石很心烦，认为毛泽东来了也不一定就能把所有的问题都解决，说不定还会使事情复杂起来。
国民党对毛泽东安全的问题神经绷得很紧。国民党宣传部给各家报纸都发了指示，要低调处理毛泽东来重庆的事，大部分的报纸都没有刊登毛泽东来重庆的消息。 蒋介石对谈判根本没有准备。毛泽东收集了很多蒋介石谈判准备的相关情报，看出了蒋介石个人集权下的国民党内部也是派系众多，却没有能忠言谏行的人，认为这些都注定国民党没有前途，只能走下坡路，来重庆以后除了谈判还要从国民党身上吸取经验教训，毛泽东想要依靠国民党的左派，并团结中间的一些派别，还准备去看望宋庆龄。 毛泽东认为国民党办事程序繁复，效率低下，不愿意浪费时间，决定去出访一些朋友。民盟的人也希望能够跟毛泽东亲自见面谈一谈他们的情况，民盟的人都对谈判寄予热望，纷纷拿起笔杆子为谈判鼓吹，也给蒋介石施加压力，他们认为蒋介石谈判的主要目的是要实现政令的统一，军令的统一，其中最主要的是实行军令的统一。毛泽东跟蒋介石两个人开始了单独的正式谈话，毛泽东在谈判中也表现得不卑不亢让蒋介石很生气，蒋介石在谈话中提出了三个原则：第一，一切问题整体解决。第二，一切问题之解决，均须不得违背军令政令之统一。第三，政府之改组，不能超越法统之外。然后蒋介石就匆忙地结束了谈判。
中共延安方面，朱德、任弼时和刘少奇一起商量如何配合毛泽东的谈判，他们认为还是应该先抓住东北。毛泽东跟周恩来和王若飞讨论后决定，要先做出姿态，让社会各界都看出他们对于谈判的诚意，能够在后面讨论时，本着先易后难的原则，并希望通过谈判解决尽量多的问题，如果实在解决不了的，也要争取有一个延缓，不在实际中形成冲突。 蒋介石为谈判程序的安排是先进行一个一般性的交谈，以摸清对方的情况，做到心中有数，然后分门别类，根据政治、军事、和平建国，一个一个解决问题。但蒋介石只是把谈判当成一种手段，如果谈不好，还是要军事上解决。 虽然谈判的一开始就进行的非常艰难，毛泽东还是认真的为后面的谈判布置做准备。毛泽东利用谈判间隙的时间去看望了宋庆龄，他的主张和观点得到了宋庆龄的支持，然后毛泽东又去看望了重庆的一些民主人士。重庆的各报也都发了社论，欢迎毛泽东来渝谈判，且对谈判都抱有希望，蒋介石生气地下令让下属把报纸管起来。 各个战区国共两方对日军占领区的争夺也还在谈判的同时进行着，蒋介石是在军事和谈判桌上两条战线同时压迫共产党，共产党对敌人的的进攻也是坚决反击。张治中在桂园为毛泽东设私宴，请来了孙科和于右任等人，还邀请了柳亚子。
毛泽东很赞同往东北增派军队和干部的做法，刘伯承跟邓小平也做好了上党战役的计划，毛泽东认为住在林园很不方便，决定搬到红岩村去住。 美国方面通知蒋介石，日本政府将于9月2日在美军密苏里号战列舰上，正式签署投降书，让他们派若干代表参加，蒋介石认为中共是在政府的领导之下的，拒绝让中共出代表参加。一般性交换意见的谈判也开始了，国民党坚持蒋介石提出的三原则，声称谈判必须归结于政令、军令之统一。共方代表不动声色地进行了反驳。虽然这一次双方都比较客气，但是问题却得不到解决，谈判没有任何进展。 毛泽东从蒋介石的三项原则和对他安全的重视看出蒋介石对谈判是认真的，也看出蒋介石还是想通过谈判来解决一些问题的，为对抗三条原则，毛泽东提出和平、民主、团结。因为在谈判没有结束前，对外不得单独公布谈判情况，毛泽东认为可以把这三条意见公布出去，以赢得广泛的支持。毛泽东也要跟各界人士接触，以宣传中共的精神。中苏协会的酒会上来了很多重要的客人，毛泽东显然成为了最耀眼的政治明星，他充分宣传了共产党的民主精神和对时局的看法，也都得到了在场人的认可。 一般性的交换意见国共双方谈得差不多了，接下来是双方各自提出具体的谈判方案，蒋介石让共产党先提。
毛泽东与周恩来等同志经过反复研究，提出了八项原则性意见。在重庆，毛泽东蒋介石谈判期间，东京湾密苏里号战舰上，日本侵略者用签字的笔。给他们的耻辱记录画上了最后的句号。 九月三日，毛泽东约谈王世杰，王世杰在与周恩来深谈后，立刻向蒋介石汇报，蒋介石认为中共是想通过给中间党派争权益，把他们拉入中共的阵营。 周恩来和若飞根据毛泽东提出的八项原则性意见，又进行了详细的修改。确定了中共谈判的基本方案，一共有十一条，蒋介石打算全部驳回，并让张治中等人根据他写的四条答复整理出一个给中共的更全面的答复。 谈判中国民党方面显出被动，最终由于国民党代表提不出具体谈判方案，谈判只好暂时中断。国民党已经要向共产党控制的区域插手了，刘伯承跟邓小平的作战计划得到了中央军委的批准，毛泽东也基本同意他们的作战部署，上党战役正式开始。民主党派对谈判仍然很关注，对于中共提出的几条意见也都很支持。 在美军飞机日夜空运的帮助下，国民党在军事上取得了很大的进展，占领了一批重要城市。中共在占领东北的行动也取得了很大的进展。 九月四日至九月八日，谈判基本处于中断状态。毛泽东利用这个时间，会见了大量有政治影响的人物。上党之战取得了第一阶段的胜利，进入第二个阶段。
张群等人根据蒋介石的四条原则也细化出了十一条以对抗中共提出的十一条。双方谈判进行得十分艰难。虽然中共方面进行了很多让步，但是仍然不能跟国民党达成共识，双方的谈判处于停顿状态。 何应钦希望美国派出海军陆战队，在天津、秦皇岛、烟台、威海卫等城市登陆，以帮助国民党进入，美国方面并没有立即答应，而是等待蒋介石出面以保证他们的利益。民盟的代表们对国共谈判进行了深入的研究，他们都支持中共提出的条件，并且希望能够从毛泽东那里了解到谈判的一些真实情况，以制定他们的对策来帮助中共。 蒋介石方面认为，谈判的时间拖得越久就对他们越有利，他就是要坚持到中共坚持不住为止。毛泽东则认为只要共军各条战线都开展得很好，他反倒可以利用拖延的时间广交朋友，宣传民主，转化对自己不利的因素。 为了能够使谈判有所进展，共方研究决定，暂时绕开解放区和军队缩编的问题，先谈建立民主政治。共军在打下屯留之后，一鼓作气，又把长治外围的据点全包围了，这为毛泽东的谈判起到了很大的支援作用。 由于国民党代表坚持已见，谈判最终又陷入了僵局。民盟成员为了能够促进谈判，想要把双方的谈判代表叫到一块，并把意见传达给蒋介石，好让双方都能有所让步。
在谈判的关键时刻，苏军将领突然在延安出现，这意味着苏军在中国东北与中共军队的合作正式开始。刘少奇建议给晋察冀中央局还有山东分局发出指示，命令他们迅速挥师北上，同时，命令南方的王震所部挥师北上，接防山东、察哈尔和热河地区。其他向南方进发的部队，全部挥师北上，要整个战区形成向南防御，向北进攻的战略。 中共中央政治局召开会议，研究对东北的战略决策。决定成立以彭真、陈云、程子华、伍修权、林枫为委员，以彭真为书记的东北中央局，立即赴东北工作。 9月17日，刘少奇起草以刘少奇、朱德、任弼时名义致毛泽东、周恩来的电报，提出：“我们全国战略必须确定向北推进，向南防御的方针。”朱德、刘少奇、任弼时致函马林诺夫斯基元帅：已令进入沈阳、长春、大连、平泉及东北其他地点之八路军个别部队，退出苏联红军占领地区。在热河、辽宁，1937年中日战争爆发时，即有八路军活动并创有根据地，请允许该地区八路军仍留原地。 蒋介石对于中间党派的质问和建议并不予理会。为了表示出最大的诚意，毛泽东准备让出南方的八个解放区。上党战役的失利让蒋介石不得不重新重视谈判，并寻求美国人的帮助。赫尔利对中共提出的很多意见都很认同，也分别对双方施加压力以促成谈判。对于共方的让步，国民党代表也只能表示赞赏，最终的回复还是要先请示蒋介石。
