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闵柔（何佳怡 饰）和丈夫玄素庄庄主石清（刘锡明 饰）共同养育着两个儿子石中玉（蔡宜达 饰）、石中坚（蔡宜达 饰）。一场意外中，石中坚成为了梅芳姑的剑下冤魂，心碎欲绝的闵柔将全部的爱都寄托在了石中玉的身上。 父母的溺爱让石中玉成长为了胸无大志整日里游手好闲为非作歹的纨绔子弟，为了让儿子重归征途，石清将石中玉送往了凌霄城练武学艺。哪知道桀骜不驯的石中玉竟然惹上了杀身之祸，惹得江湖各路人马纷纷想要除之而后快。与此同时，传说中的玄铁令重出江湖，有传闻道，摩天居士谢烟客（徐少强 饰）将会满足得到玄铁令之人的任何要求。
侠客岛的赏善惩恶令再次重现江湖，传说此令一现，江湖上各门各派的帮主都会被赏善罚恶二使强行带上侠客岛，违令者，杀无赦。而那些远赴侠客岛的人们，再也没有回来过。玄素山庄的主人石清和闵柔来到雪山派看望自己在此学艺的儿子石中玉。二人拜托白万剑对自己顽劣的孩子多加管教，却不知道石中玉因为不满雪山派繁琐的规矩和师兄弟发生冲突，被逼无奈从雪山崖上一跃而下……侯监集，一个和石中玉长得一模一样的少年乞丐狗杂种蹲在烧饼铺子前面，目睹了一场争斗，一群自称金刀派的江洋大盗将烧饼铺团团围住，要求卖烧饼的老头吴道通交出玄铁令。
狗杂种把地上的烧饼捡起躲在墙角吃的时候，玄铁令硌了他的牙，他正拿了玄铁令看，石清夫妇、雪山派弟子和金刀派赶到了现场，众人见状纷纷想要抢夺，这时候谢烟客神秘现身了……雪山崖下，贝海石使计想让石中玉杀了司徒横，不料石中玉本性善良不愿滥杀无辜，然而不帮贝海石，石中玉凭一己之力根本无法离开崖底，他陷入了两难之中。当凌霄城内外乱成一锅粥的时候，赏善罚恶二使已经踏上了前往中原的旅途，江湖上即将掀起一片腥风血雨。
谢烟客见狗杂种拿了自己的玄铁令，于是击败众人，将狗杂种抢走。谢烟客知道，只要狗杂种向他提一个要求，他就可以摆脱玄铁令的束缚，可让谢烟客头疼的是，狗杂种自小被娘亲教育得绝不开口求人，谢烟客只得一路带着他。雪山派一片大乱，白自在已经处于癫狂状态，还要求解散雪山派。白万剑没有办法，只好策划了一个下三滥的招数，用药酒药倒白自在，将他锁在地牢之中。凉山道上，王万仞等雪山派弟子偶遇闹矛盾的丁铛和丁不三 ，见丁铛娇俏美貌，众人皆被迷倒。
雪山派弟子夜袭玄素山庄，石清闵柔问清楚事由以后，夫妻俩又悲又愧，遣散山庄里的奴仆丫鬟，一把火烧了自己亲手建立的山庄，石清闵柔向白万剑发下毒誓，走遍天下也要找到儿子，带他回雪山派谢罪。假装跳崖离家出走的阿绣在雪山派脚下戏水，却被一个神秘人发现了。
原来这个神秘人正是被白自在气下山的史婆婆，她告诉阿绣自己早就知道她没有跳崖，因为没有一个姑娘自杀还要打包带走自己的首饰。在阿绣的各种撒娇说理下，她答应带着自己的孙女儿去江湖上见识一番，也好气气白自在那个老顽固。在途中，史婆婆告诉阿绣，自己要创造出一套可以克制雪山剑法的功夫，打得白自在心服口服才有面子，阿绣被奶奶搞得哭笑不得。前往摩天崖的途中，狗杂种非常大方，一路上拿着闵柔给的银子请谢烟客吃喝，谢烟客对他渐生好感。两人经过树林的时候，遇见大悲老人，被仇家围攻，狗杂种完全是凭着一点正义感冲了出去想要保护大悲老人，却被打得头晕眼花。谢烟客站在一边，看得不亦乐乎，却不上前帮忙。
狗杂种在摩天崖继续和谢烟客作伴，他的一手好菜让谢烟客从肚皮爽到心里。两人在崖上相处有些时日，常常闹出各种笑话，狗杂种单纯美好，处处照料着谢烟客的生活，谢烟客渐渐对狗杂种产生感情，脸上也露出了少有的笑容。丁铛见石中玉思念爹娘，就想办法开导他逗他开心，石中玉动情第一次吻了丁铛。见丁铛与石中玉打得火热，丁不三却不乐意了，觉得石中玉不是什么好鸟，扬言要一掌劈死这臭小子，却因为贝海石的阻拦只好作罢。他无奈之下只好一把抓起丁铛离开，前往碧螺岛寻找自己的好兄弟丁不四。丁不四苦恋史婆婆多年，至今仍然痴痴为她写一些狗屁不通的情诗，还觉得自己文采飞扬。他听到史婆婆下山的消息兴奋不已，心想自己若能与她共度一天时光也不算白活此生。在丁不四思念着史婆婆的同时，史婆婆因为没有找到妙谛正忙着自创一套金乌刀法用来打败白自在那死老头，逞一逞威风。
自从发现了泥娃娃上的武功，狗杂种心无旁骛，除了吃饭就是专心练武。阴阳两道真气在他体内互相冲突，狗杂种像落到火坑冰山里一样，备受煎熬，谢烟客就等着狗杂种张嘴求他一句，便替他结了真气之苦，狗杂种却到这时候也不求他，谢烟客气得大骂狗杂种活该咽气。石清闵柔在前往武当派拜见掌门师兄天虚道长的途中，意外发现铁锤帮被灭门，误以为是赏善罚恶二使所为。石清闵柔决定联络各派对付侠客岛，并与天虚道长约定，一旦自己有什么意外，就将石中玉托付给武当。
石中玉命令长乐帮在江湖上大施恩惠，只因为长乐帮过往一向胡作非为，这一下子变好，到吓得老百姓们心脏受不了，以为他们暗中搞什么鬼名堂。一日，长乐帮在街上发粥的场景被黑白双剑撞到，闵柔怀疑，这帮众口口声声所说的石帮主，会不会就是他们的儿子石中玉，于是二人决定前往长乐帮查看。史婆婆的下一个目标是前往武当愚茶道长之处，学来他的太极八卦刀，不料愚茶道长也早在多年前被侠客岛“请”去了。各大门派将侠客岛的功夫形容的神乎其神。
摩天崖上，狗杂种练功时毒发昏倒，却仍然死也不肯开口求谢烟客一句，谢烟客无奈，只好运转功力救助狗杂种，运完功后，谢烟客也累得虚脱，与狗杂种倒在了一起。只可惜时机不巧，贝海石这时候正好上崖要人，谢烟客无力抵御，只好眼睁睁看着狗杂种被当做石中玉带走。极度精明的贝海石早就发现狗杂种并不是石中玉，只是帮内其他人并不知道，贝海石不动声色的施展手段，把狗杂种打理得和石中玉一样，连石中玉身上的胎记、伤痕都一一复制了下来。
展飞得知了石中玉回帮的消息，心头一口恶气咽不下，趁夜色去偷袭，只是他不知道，此石中玉已非彼石中玉了，他一掌拍下，却被狗杂种练就的深厚内功弹开老远。众人将展飞拿下，要以犯上作乱之名将他处死，狗杂种宅心仁厚，不仅命人免了展飞的罪，还亲手为他接上断臂，众人都蒙了。其实狗杂种并不知道，展飞这一击，打通了他的经脉，反到化解了他练功走火入魔所导致的经脉混乱。狗杂种的内力就此突飞猛进。一日，他把玩大悲老人的小泥人的时候，随手轻轻一捏，小泥人的壳居然层层剥落，露出一套新的泥人演示的内功心法来。狗杂种不由自主跟着泥人身上黑线的走向又练了起来。
狗杂种不论怎么解释丁铛都不听，只是以为“石中玉”病了。石中玉看着两人卿卿我我，气不打一处来，找机会叫住丁铛，本想告诉她实情，但念头一转玩心大发，觉得这么骗骗叮叮当当很有意思，就闭了嘴。狗杂种练功结束向侍剑辞别，告诉他自己决定去寻找自己的娘亲，侍剑却因为舍不得拖着他去找贝海石。贝海石听到他的想法心里暗惊，面上却不动声色，因为他知道自己不是狗杂种的对手。他向狗杂种许诺，发动长乐帮上下帮他找寻母亲，暂时把狗杂种留住，下一手却打算对狗杂种下毒，好能将他长久地控制住。当夜，贝海石邀狗杂种共进晚餐，眼看着狗杂种就要将毒酒喝下，丁铛却进来搅局把狗杂种带走了。
狗杂种力证自己不是石中玉，白万剑让他给自己看一下身上当年被刺了一剑的伤痕，没想到伤痕宛然在目，连狗杂种自己都搞不清楚到底怎么回事，这下他就是有一万张嘴也说不清楚了。白万剑明知道对方高手如云，也要非绞杀了狗杂种不可，但因为狗杂种觉得自己和白万剑无冤无仇不愿意动手，终于被白万剑拿住，雪山派弟子之后得势迅速撤退。
虽然与爷爷达成了十日之约，丁珰却愁坏了，她知道凭着狗杂种的武功，再练二十年也打不过白万剑，她只能死马当成活马医，逼着狗杂种学丁家擒拿手，狗杂种学的虽快，奈何丁珰的武功实在有限，最让丁珰生气的是，往日里她的石郎两次约会至少有一次是正常的，眼看着这一回狗杂种一直蠢笨如牛，不管丁珰如何使尽浑身解数去勾引，都无望而归。丁珰的火上来，恨不得自己在狗杂种身上捅两剑才痛快。
史婆婆受不了丁不四的纠缠，一气之下跳下船去。阿绣和狗杂种来不及多想，也跳了下去，三人流落到无名荒岛。在岛上，狗杂种尽心尽力地照顾史婆婆和阿绣，什么苦都自己忍着，阿绣逐渐被感动，两人也在相处中逐渐产生感情，两个小情人你侬我侬，虽然在史婆婆面前拼命掩饰，也被史婆婆窥破。
狗杂种虽然愚笨，但毕竟内功深厚，一练成刀法来，声势把史婆婆也震住了。狗杂种向阿绣暗中吐露，其实他并不喜欢江湖上这些打打杀杀的事情，阿绣也担心狗杂种内力深厚，一旦学会武功杀伤力太大，劝他少结仇家，并教会了他一招不会伤人，也给对手留有余地的招数，又让狗杂种背了一段场面话，这才放心了。阿绣心里感动，向狗杂种跪下感谢他能够在今后的日子里对别人手下留情，狗杂种哪里能经得起这种大礼，慌乱之中也跪下与阿绣两人跪拜起来。这一拜到不要紧，在别人眼里看起来却像是两人互定终身。
狗杂种边喝酒和张三李四结为了兄弟。只可惜他内功再深厚，也有克制不住的时候，转眼两人壶中的酒便一滴不剩，狗杂种也昏了过去，等他醒来，发现自己周围尸横遍野，张三李四二人已不知去向。他从赶来的众人口中才明白，刚才与自己喝酒的两人，便是江湖上人闻风丧胆的赏善罚恶二使。
狗杂种与张三李四告别，身上的毒却忽隐忽现，待他疗完伤后，张三李四已经不见了，却看见了从黄泥岗失落而归的石清闵柔夫妇，他心急着去打招呼，却不慎从山岗上滚下。另一边，石清闵柔决定前往武当山，到自己的门派上清观拿了侠客令去岛上，用夫妇俩的性命换得上清观出面，与雪山派交手保住儿子。一路却遇到各门各派的纠缠，不是打打杀杀要以命相拼，就是重金奉上，看能不能通过他二人与侠客岛打通关系，免去这夺命之灾，二人啼笑皆非。黑白双剑匆忙赶路之际，张三李四在武当山已经与天虚道长带领的七星阵法打开了，武当力所不逮，被迫接牌。
丁铛偷听到爷爷们的对话，终于放心不下，暗暗将石中玉的绳索解开，要他为之前的所作所为给自己一个交代。石中玉这才知道之前狗杂种顶着自己这张脸干了这么多事，他心中一边暗自骂爹骂娘，一边用自己的三寸不烂之舌求得了丁铛的原谅。丁不四找到两人，要石中玉假装伤了自己，好对老三说自己打不过石中玉，有个交待，石中玉害怕丁不三再找麻烦，又急着找自己的爹娘，对丁铛许诺自己只离开三天，三天之后一定带着父母来见丁铛，好让她做个名正言顺的石家媳妇。
石清夫妇带着狗杂种到了上清观把来意说清楚，想做武当的掌门前往侠客岛，用夫妇俩的命来交换上清观出面庇护狗杂种，解开雪山派的梁子。没想到在这个问题上，天虚道长根本不同意自己去侠客岛的责任被旁人担当，石清夫妇无奈而归。狗杂种这一路上，早已经跟石清夫妇结下深厚的感情，心里真的当他们是父母一般。看到父母没有拿到想要的赏善罚恶令，狗杂种半夜里跑回上清观，去抢侠客岛的令牌，没想到他喝的毒酒，用内力逼到掌心上，打斗之际连续毒倒了几位上清观的道士。等到狗杂种回到父母身边，上清观的人气急败坏的赶了过来 。
石中玉和狗杂种俩人正式见面，互相看着对方像照镜子一样，石中玉拉着狗杂种逃走，狗杂种终于明白，大家都把自己当成了眼前这个人。石中玉与狗杂种结为兄弟，两个人商量好互相替对方解决难题，与人相处的事儿，石中玉来，跟人打架的事儿，狗杂种上，从此之后，石中玉和狗杂种，定做了相同的衣服，出入穿插交替，把众人全看傻了。
