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二十世纪初的旧中国，军阀割据民不聊生。湖南青年毛泽东积极投身革命运动，在李大钊、陈独秀指引下确立了马克思主义信仰，参与了创建中国共产党，工友赵语迟一路追随，并与陈独秀门生厉春风成为至交。蒋介石叛变革命，厉春风投入了反动阵营。毛泽东发动秋收起义挺进井冈山创立了根据地，赵语迟成长为革命战士。蒋介石连续围剿苏区，毛泽东在党内遭受排挤导致第五次反围剿失败，红军被迫长征。长征路上遵义会议确定了毛泽东领导地位，挽救了党和红军。日寇侵华，中共团结全国各阶层取得抗战胜利。蒋介石发动内战剿共，毛泽东指挥解放军三大战役把蒋介石赶到台湾。美帝卷土重来将战火烧到鸭绿江边，毛泽东决定中国人民志愿军出兵朝鲜，三年浴血奋战打败美帝，取得了抗美援朝的伟大胜利。中国共产党领导的新中国真正屹立在东方.
湖南长沙，建筑工人修葺房屋的时候，发现了重要文件，立马上报。1982年3月10日，杨开慧烈士的遗物正式重见天日。毛泽东翻打开了杨开慧的旧物包裹，忍不住泪流满月，思绪也跟着来到了1919年。那年，巴黎和会拒绝了中国的合理要求，把德国在山东的主权全部交给日本，消息传到国内，在陈独秀李大钊等革命先行者领导下，五四运动爆发。五四运动爆发于祖国危难的时候，是以先进青年知识分子为先锋，广大人名群众参加的彻底反帝反封建的伟大爱国革命运动，是一场中国人民为拯救危亡、捍卫民族尊严等而掀起的伟大社会革命运动，促进了马克思思想在中国的传播，更让马克思主义思想和工人主义思想相结合，为鼓动了民族精神，实现民族复兴的走向和信心。
湖南代表毛泽东、何叔衡，湖北代表董必武、陈潭秋，北京代表张国焘、刘仁静，山东代表王尽美、邓恩铭，广东代表陈公博，日本代表周佛海，陈独秀个人代表包惠僧，先后到达，大部分入住李达夫人王会悟选定的博文女校，准备在李汉俊宅召开中国共产党第一届全国代表大会。代表们的到来引起了法租界当局的注意，不断派出侦探寻觅踪迹。马林和尼科尔斯基先后更换住所，甩掉尾巴。
宋庆龄在逃亡过程中造成流产，也因此终身无法再怀孕，孙中山支开了所有人，打算跟宋庆龄单独呆一会，自己则掩面哭了会，便又心细的为宋庆龄倒了点开水。宋庆龄因为自己流产非常的难过，跟孙中山说了声对不起，孙中山立马安慰说不要说这话。孙中山也跟宋庆龄说了句对不起，说自己有罪过，让她受了那么大的最大，但是因为彼此选择的事业，是要付出代价和牺牲的，孙中山安慰宋庆龄要坚强，宋庆龄表示自己懂得孙中山的意思，以后中国人民千千万万的孩子都是自己和孙中山的孩子。
许多青年才俊参加了在上海、广州等地的考试，方志敏、黄维、胡宗南在上海，蒋先云、陈赓在广州，都积极争取进入黄埔军校学习的机会。陈赓活灵活现的讲述自己带兵打仗的经历，赢得了评委的一致好评。蒋先云抑扬顿挫、慷慨激昂的表达了自己愿为国家牺牲一切的精神，得到了评委的认可。黄维在方志敏的鼓舞指导下终于考进了黄埔军校，但已经是党员的方志敏受命回老家办事，与黄埔军校失之交臂。
孙中山询问蒋介石的看法，虽然风险很大，但是不去就毫无希望，综合考量，就算是鸿门宴，孙中山也要北上。1924年11月13日，身体每况愈下的孙中山乘坐永丰舰毅然北上。孙中山临行前告诫蒋介石，北伐的准备不停，北伐的目的，不仅是要打倒军阀，尤其是要推翻军阀赖以生存的帝国主义，中国民族终究会联合起来一致对外。陈独秀、李大钊都在担心孙中山北上安危，但大总统涉险会谈，功在千秋，如若各方为中华民族命运出发，中华名族将得以重生。
俞济时接到通知，把扣押的周恩来解除了软禁，周恩来直言有什么事情无法当面说清楚，难道蒋介石自知做错了什么，没有脸来面对自己。周恩来对蒋介石避而不见的态度非常的恼火。而蒋介石继中山舰事件后，中国国民党二届二中全会，在广州召开，蒋介石及国民党右派借口要改善两党关系，扬言要避免中国共产党在国民党内的力量发展，引起党内纠纷，提出所谓的整理党务案。要求中国共产党不可以在国民党各部担任部长，并且国民党时不可以加入中国共产党的。在陈独秀的错误领导下，国焘要求出席中国国民党二届二中全会的共产党代表接受整理党务案，陷入了被动，对中国革命造成了严重影响。
出征之前，周恩来致辞壮行。独立团是革命的军队，是人民的军队，不是某个人的军队，鼓励同志们团结一致，打出共产党的声誉来。饮马长江，武汉见面。毛泽东在农讲所鼓舞农民参加国民革命。毛泽东在农讲所培养的学员，在湖南、江西等南方各省组织群众支援，陈树湘等农讲所的群众欢迎独立团入湘，北伐军得到了前所未有的民众支持。独立团在农讲所群众的支援下，摸清战况，深入敌人腹部，连战连捷，势如破竹。毛泽东、周恩来等发挥了更大的作用，显现出领袖的水平和气质。
陈独秀身体抱恙，周恩来到上海与陈独秀会面，继续组织工人运动，展望胜利。毛泽东和同事们来到武汉，再建农民运动讲习所，培养了大批革命骨干。毛泽东回到湖南农村进行考察，发现农民的主要攻击目标是土豪劣绅，不法地主，旁及各种宗法的思想和制度。城里的贪官污吏，乡村的恶劣习惯，攻击形式，简直是疾风暴雨。把几千年封建地主的特权，打的落花流水。广大的农民群众起来完成他们的历史使命，乃是乡村的民主势力起来打翻乡村的封建势力，宗法封建性的土豪劣绅，不法地主阶级，是几千年专制政治的基础，帝国主义，军阀，贪官污吏的墙脚，打翻这个封建势力，乃是国民革命的真正目标。
周恩来、顾顺章抵达26军军部，进门后旋即被扣留，局势危急。周恩来身陷险境，但他大义凛然，当面直斥斯烈背叛革命、被蒋介石利用。周恩来高超的政治水平和口才令26军许多官佐深深敬佩，斯烈也被说动，在斯烈的弟弟、蔡晴川的同学、黄埔三期生斯励的劝说下，斯烈终于放走了周恩来。反动军队和黑帮动手，四处攻击工人纠察队，有所准备的侯镜如、率部奋起抵抗，战斗激烈，敌众我寡，参战的纠察队大部牺牲，侯镜如身负重伤。
中共五大上，毛泽东批驳了陈独秀的缴枪论。但向警予、瞿秋白、方志敏、董必武等都十分支持毛泽东武装斗争的准备。就连平日将陈独秀奉若天人的诸多人物，也对陈独秀的主张十分不满。李大钊在京被捕绞刑牺牲的消息传来，陈独秀恽代英等革命党人悲痛万分，彻底看清了反动派的本质，陈独秀犹豫不决，最终党内决定将周恩来接来武汉。汪精卫首鼠两端，态度暧昧，武汉上空，阴云密布。陈赓接到周恩来，叶剑英向其传递了重要的消息、简述了武汉形势，汪精卫和国民政府的立场，已经严重动摇。
张国焘突然代表共产国际和中央，紧急赶到南昌，要求中止起义。在党内素有甘地称号的恽代英率先驳斥，谭平山针锋相对，贺龙闯堂，坦诚对共产党的忠贞之情，张国焘理屈词穷。周恩来一锤定音，起义按计划进行。起义前夕，赵福生副营长叛变，向反动军队告密。周恩来当机立断，发出“三枪为计，河山统一”的号令，提前两小时起义。早已按捺许久的各路起义军同时行动，战斗非常激烈，经过数小时战斗，南昌起义成功。数日后，起义大军南下，准备打回广东去，重建革命大本营。起义胜利后，周恩来等人发布致中央委员宣言，蒋介石和汪精卫等人气急。
毛泽东回到了湖南长沙，让杨开慧带着孩子离开这个危险之地，但是杨开慧却不愿意离开，因为自己早已把生命交给了革命。杨开慧和毛岸英送别毛泽东，非常的不舍，让毛泽东不要回头好好革命。战壕之上，陈赓和侯镜如都受伤了，医务部赶紧喊人救助，哪知道两人也是贫嘴，都受伤了还在比谁的伤口多。周恩来等人讨论会昌之战胜利了，却很多人跑路了，贺龙方面也总有人提醒他不要跟错人走错路，这样很容易导致军心不稳，大家正讨论间，陈毅来找周恩来，故友重见分外亲切。贺龙亲写了入党申请书，希望自己可以加入中国共产党，另外自己也当着大家伙的面，那先下广东潮汕给党献一份大礼，大家为他的决心喝彩鼓舞。
部队不断撤退、转移，军心不稳，毛泽东引领大局，力排众议，在罗荣桓、谭政、寻淮洲、陈树湘等青年干部支持下，实施三湾改编，将支部建在连上，排里有小组，班里有党员。这支面貌一新的革命武装，虽然只剩下800人，但成功登上井冈山，与地方党会合，开创了工农武装割据的崭新斗争格局。粟裕带着医务兵找到朱德部队，战事的惨况让大家十分低沉。官兵们眼中闪烁着悲愤的泪水，朱德主持天兴圩整编，陈毅、林彪、粟裕、许光达等深受鼓舞。共产党人先后发动黄麻起义、广州起义、渭华起义、平江起义、百色起义，革命力量不断壮大。朱德率部千里潜行，发动湘南起义，扩军八千，黄克诚、邓华、杨得志等加入队伍。部队登上井冈山，与毛泽东带领的武装实现井冈山会师。
何健见此情况便下令杀人，11月14日，杨开慧被敌人杀害。杨开慧身中数枪，在中枪三小时后仍留存一口气在，敌人见状上前补枪，杨开慧壮烈牺牲。杨开慧被杀害，毛泽东得到消息悲恸万分，彭德怀林彪等将领都要再打长沙城，拿何健试问，为杨开慧烈士报仇，毛泽东强忍悲痛心情，阻住了众人，要求战事行动坚决继续按照科学合理的战略战术对敌作战。1930年至1932年期间，在中国共产党领导下，中国工农红军先后开辟巩固了中央及鄂豫皖、湘鄂西、赣东北、湘赣、湘鄂赣、琼崖等革命根据地，连续获得反围剿斗争的胜利，打击了国民党反动派的嚣张气焰。人民军队不断发展壮大，人民群众扬眉吐气，革命形势为之一新。
1933年2月，第四次围剿开始。虽然毛泽东暂时离开了领导岗位，但周恩来和朱德坚持执行毛泽东的战略战术，经过一系列苦战，终于战胜了敌人。第四次反围剿取得空前的胜利，歼敌三个师，俘虏一万余，缴枪一万余，红军的力量继续发展扩大。蒋介石进行了周密的部署，调动50万大军，以堡垒战术，步步为营，发动第五次围剿。此时共产国际派来军事顾问李德到达瑞金，担任红军的军事指挥，李德一反红军之前的诱敌深入，游击性打法，采取堡垒对堡垒，正面拒敌的战术策略，导致红军的短促突击屡屡受挫，性格耿直的彭德怀怒不可遏，朱德压抑内心的怒火，控制同志情绪，坚持指挥战斗。
蒋介石方面谈论红军西征局势，明确表示湘江才是扼要之所，不管红军从哪一方面突围，国民党军队皆有优势兵力接应，所以湘江就是红军的丧身之地。湘南，将领们感叹蒋介石委员长的部署实在是周密的很，粤湘桂诸军为了维护自己的地盘，必然奋力作战。蒋介石则轻微一笑，表示让他们打烂一点，会有中央军来收拾残局的。与此同时，红军方面也安排叶挺贺龙等人拿下湘江渡口，等拿下渡口后，命令林彪北上，挡住国民党的进军，让彭德怀守住光华铺，挡住桂军的进攻，两个犄角加起来之后，可以保证红军主力以及中央纵队过湘江。后卫方面则有红五二十四师陈树湘留在了最后，彭德怀告诉李德，红军打仗不是算算术，靠的全是心中这口气。
1935年1月15—17日，遵义会议在遵义柏辉章公馆召开。博古、李德不愿正面面对自己的错误，还处处找客观理由掩饰自己犯下的重大错误，遭到了党内人员的声讨，周恩来也做出了自我批评。众人都期待着毛泽东能在遵义会上重新发声，会议中，毛泽东发表对战事的总结得到了极大多数同志的肯定。在绝大部分参会同志的支持下，毛泽东同志回到党和军队的领导岗位上。遵义会议取消了博古、李德的军事指挥权，由中央军委主要负责人朱德、周恩来为军事指挥者，周恩来为党内委托的对于指挥军事上下最后决心的负责者。这次重要的会议挽救了红军，挽救了党，挽救了中国革命。从此，中国革命的历史走向，中央红军的长征作战，改天换地，掀开了新的篇章。
经过一系列斗争，矛盾愈发激烈。毛泽东建议以退为进，但党指挥枪的原则决不能变。党内提议张国焘担任红军总政委，陈昌浩徐向前等人在党内职务均有提升，但张国焘仍不满足。张国焘的态度让周恩来、毛泽东和张闻天，在北上还是南下的问题上，博古、李德在此时刻也不计前事，选择支持毛泽东的正确决断。党中央决定红军北上抗日，为了便于沿途供给，红一、四方面军混编成左、右两路军。张国焘、朱德、刘伯承等在左路军，毛泽东、周恩来、陈昌浩、徐向前等在右路军。1935年8月21日，右路军首先北上，抵达毛儿盖。
陈赓来探望病榻上发高烧的周恩来，对医生王斌下达了连夜出发的命令，战士们将昏迷的周恩来抬到担架上，用被子裹好，趁着夜色迅速离开。后知后觉的红四方面军政委陈昌浩拍桌子大骂中央红军偷偷摸摸向北开拔是逃跑主义，痛斥这是对张国焘南下路线的违反。而总指挥徐向前始终一言不发，坚持红军不能打红军，陈昌浩只得排除李特去追回跟着走的四方面军的部队。毛泽东刚话别苏醒的周恩来，李特的追兵便到，李德站出来斥责李特，告诉他要遵守党中央的组织纪律，而李特眼里则只认张国焘，火爆脾气的彭德怀一言不合便让双方掏出了枪，剑拔弩张之际毛泽东安抚了大家，让同志们自愿决定是北上还是回去，绝大多数红四方面军的战士都选择了跟李特回去。
当时，陕北苏区处于左倾的错误领导之下，毛泽东、周恩来迅速纠偏，放出了陕甘宁苏区的创建者刘志丹，陕北革命形势为之一新。老百姓们看到刘志丹被放出，纷纷围上来关怀呼应。党中央迅速在陕北获得了群众的广泛信任。毛泽东在张闻天和王稼祥的介绍下见到了共产国际的代表张浩同志，共产国际有了新的指示，中共中央在瓦窑堡召开了政治局扩大会议，史称瓦窑堡会议，会议指出，党的策略任务就在于发动、团结和组织全中国和全民族一切革命力量去反对当前的主要敌人日本帝国主义，纠正了左倾关门主义，科学总结了两次国内革命战争的基本经验，解决了遵义会议没来得及解决的政治策略问题，确立了建立抗日民族统一战线的政策。
